Дальнейший путь монголов лежал в сторону Новгорода. Войско Батыя взяло Торжок. Но у урочища Игнач Крест в 200 км от Новгорода монгольская армия неожиданно повернула назад. Причины этого поворота не вполне ясны и сегодня.
Зимой 1239 года армия Батыя начала большой поход в Юго-Западную Русь и Центральную Европу. Из половецких степей монголы выступили к Чернигову, который был без особого труда взят и сожжен. Потом Батый направился к Киеву. Киевские князья, боровшиеся за великокняжеский престол, покинули город, уведя свои дружины. Город оборонял небольшой отряд во главе с тысяцким Дмитрием при поддержке городского ополчения. С помощью осадных орудий монголы разрушили стены. В 1240 году Киев пал.
В январе 1241 года Батый разделил свою армию на три отряда. Один отряд вторгся в Польшу, другой — в Силезию и Моравию, третий — в Венгрию и Трансильванию. Первые два отряда совместными усилиями взяли Сандомир, а затем разделились. Один взял Ленчицу, и другой разбил 18 марта 1241 года при Шидловице польское войско, а затем безуспешно осаждал Бреслау. Под Лигницем оба отряда опять соединились и смогли нанести поражение объединенному войску немецких и польских рыцарей. Это сражение произошло 9 апреля у деревни Вальштедт.
Затем монголы двинулись в Моравию. Здесь богемскому боярину Ярославу удалось у Ольмюца разбить отряд монгольского военачальника Петы. В Чехии монголов встретили объединенные войска чешского короля и герцогов Австрии и Каринтии. Пете пришлось отступить.
Главные силы монголов во главе с Батыем наступали в Венгрии. 12 марта 1241 года им удалось разбить отряды венгров, оборонявшие Карпатские проходы у городов Унгвар и Мункач. Король Венгрии Бела IV со своей армией находился в Пеште. Между тем в Венгрию стекались отряды монголов со всей Европы, поскольку на Венгерской равнине было в избытке травы для их коней. В конце июня сюда пришли отряд Субедэ из Польши и отряд Петы из Моравии. 16 марта 1241 года монгольские авангарды появились у Пешта. Здесь им противостояла соединенная армия венгров, хорватов, австрийцев и французских рыцарей. Батый осаждал Пешт в течение двух месяцев, но так и не решился штурмовать сильную крепость, обороняемую многочисленным гарнизоном, и отступил от города.
Венгры и их союзники преследовали монголов 6 дней и вышли к реке Шайо. Ночью монгольское войско внезапно переправилось через реку, оттеснив венгерский отряд, охранявший мост. Утром союзники увидели на прибрежных холмах большую массу монгольской конницы. Рыцари напали на монголов, но были отражены конными лучниками, подкрепленными камнеметными машинами. Один из венгерских отрядов притворным отступлением заманили в овраги и там уничтожили. Затем монголы окружили лагерь союзных войск и стали обстреливать его. Армия короля Белы начала отступать к Дунаю. Монголы организовали параллельное преследование. Венгры и их союзники несли большие потери. Монголы уничтожали отставшие отряды и одиночных рыцарей. На плечах отступающих войска Батыя ворвались в Пешт. Монголы преследовали остатки венгерского войска в Хорватии и Далмации.
Король Бела укрылся на одном из островов вблизи побережья Адриатики. Монголы не смогли взять сильно укрепленные порты Сплит и Дубровник и повернули назад. Батый во главе основной массы войска долиной Дуная и Черноморским побережьем вернулся в низовья Волги. Формальным поводом для возвращения послужила необходимость принять участие в курултае, созванном после смерти великого хана Удэгея (он скончался 11 ноября 1241 года). Однако истинная причина заключалась в невозможности удержать завоевания в Центральной и Восточной Европе. Батыю не удалось взять многие крепости и разгромить основные силы европейских государей, которые смогли объединиться перед монгольской опасностью. В Чехии, Венгрии и Польше это было сделать легче, так как здесь плотность населения была значительно выше, чем на Руси, и, соответственно, войскам отдельных феодальных владетелей для соединения друг с другом требовалось пройти гораздо меньшие расстояния. Кроме того, в Юго-Западной Европе были сильные каменные крепости, которые монголы не сумели взять. На Руси же большинство крепостей были деревянными и, за редким исключением, вроде Козельска, войско Батыя не тратило много времени на их осаду.
В 1243 году монгольские войска, союзниками которых выступали грузины и армяне, разбили армию турок-сельджуков во главе с румским султаном. В 1245 году монголы дошли до Дамаска, а в 1258 году овладели Багдадом. На территории от Кавказа до Сирии Хулагу было создано в 1256 году монгольское государство, фактически независимое от Каракорума.
В 1235 году начались набеги монголов на государство Сун. В 1251 году, когда великим ханом монголов стал Мункэ, военные операции в Южном Китае интенсифицировались. В 1252–1253 годах было завоевано соседнее с Сун государство Наньчжао на территории современной провинции Юньань. В 1257 году монгольские войска заняли Северный Вьетнам и в следующем году развернули наступление на китайский город Чанша, к которому с севера подходила армия будущего великого хана Хубилая. Но взять Чаншу не удалось, и осаду в 1260 году пришлось снять. Мункэ же с главными силами монголов овладел весной 1258 года богатой провинцией Сычуань. В следующем году он осадил город Хэчжоу, но во время осады внезапно скончался. 5 мая 1260 года великим ханом был провозглашен Хубилай, но Хулагуиды и Золотая Орда не признали его сюзернитет. В ходе последующей гражданской войны единое Монгольское государство фактически распалось, хотя соперники формально и признали верховенство Хубилая. Он сохранил контроль над Монголией, Северным и Центральным Китаем. Междоусобица отвлекла монголов от войны с Сунами. Только в 1267 году Хубилай возобновил набеги на Южный Китай, а конце 1271 года провозгласил себя императором новой китайской династии Юань.
В 1273 году монгольским войскам удалось захватить крепости Фаньчэн и Сяньян в провинции Хубэй. В январе 1275 года они смогли перейти на южный берег реки Янцзы и овладеть провинциями Аньхой, Цзянсу, Цзянси и Чжэцзян. Сунская пехота не выдерживала натиск монгольской конницы. 21 февраля 1276 года последний сунский император, четырехлетний мальчик Гун Ди, в окруженной неприятелем столице Линъане отрекся от престола в пользу Хубилая. Еще через три года было подавлено сопротивление последних китайских отрядов в провинциях Фуцзянь, Гуандун и Цзянси.
Хубилай перенес столицу империи в Ханбалык (Пекин). Он попытался также завоевать Корею, Вьетнам и Бирму. В 1282–1283 годах монгольские войска при поддержке китайских отрядов захватили Бирму и разместили в стране гарнизоны. Контроль над Бирмой империя Юань в той или иной степени сохраняла до 1330-х годов. А вот господство во Вьетнаме на длительный срок монголам установить не удалось. Весной 1287 года под натиском 70-тысячной монголо-китайской армии и флота из 500 кораблей вьетнамские войска оставили Ханой, но вскоре нанесли захватчикам поражение и вытеснили их из страны. Этому способствовала победа вьетнамского флота. Китайский флот спешно сбросил провиант в море и отплыл к острову Хайнань. Монгольская армия, оставшись без снабжения, вынуждена была уйти из Индокитая.
В 1292–1293 годах была сделана попытка завоевать Яву. Сюда прибыл 20-тысячный экспедиционный корпус на тысяче судов. Он легко справился с войсками яванских князей, враждовавших друг с другом. Но начавшаяся партизанская война вынудила юнаньские войска отступить к побережью, а затем отплыть восвояси с не слишком богатой добычей на полмиллиона медных монет. Ранее, в 1274 и 1281 годах, из-за тайфунов провалились морские экспедиции против Японских островов.
В Китае монголы составляли лишь незначительную часть населения. В 1290 году в империи Юань насчитывалось 58 835 тысяч человек, из которых монголов было не более 2,5 миллиона человек. Во времена же Чингисхана, по некоторым оценкам, монголов было не более одного миллиона. Основная масса китайцев, равно как и рядовых общинников — монголов, жили в крайней бедности. Господствующее положение занимала монгольская и сблизившаяся с ней китайская аристократия, а также мусульманские купцы — уйгуры, персы и арабы. В 1351 году в Северном Китае началось восстание китайских крестьян и феодалов, известное как «восстание красных повязок». При этом идейный вдохновитель восстания Хань Шань-тун был провозглашен потомком императоров династии Сун, а командующий армией Лю Фу-тун — потомком одного из сунских полководцев. В своем манифесте Хань Шань-тун утверждал: «Я скрыл яшмовую печать (один из символов императорской власти. — Авт.) за восточным морем, собрал в Японии отборное войско, поскольку бедность крайняя в Цзиннани (Китае), а все богатство скопилось к северу от Великой стены (т. е. в Монголии. — Авт.)».
В 1355 году повстанцы возродили государство Сун. Значительная часть северокитайских феодалов выступили против государства Сун и в 1357 году при поддержке монголов создали армию во главе с киданьским полководцем Чахань Темуром и китайским полководцем Ли Сы-цзи. В 1358 году, когда армия Лю Фу-туна осадила монгольскую столицу Даду, именно китайские войска спасли монголов. Но вместо Даду повстанцы взяли город Бяньлян, бывший Кайфын, столицу империи Цзинь, и сделали ее своей столицей. Однако к 1363 году совместными действиями монгольских и тех северокитайских войск, что сохранили верность династии Юань, восстание было подавлено.
В том же 1351 году в Южном Китае вспыхнуло другое восстание, подготовленное тайным обществом «Белого лотоса». Они не выдвигали лозунг восстановления у власти династии Сун, а создали в долине Янцзы свое собственное государство Тяньвань. В 1360 году один из вождей восстания Чэнь Ю-лян вместо Тяньвань основал новое государство Хань, унаследовавшее имя древнекитайской империи. В Центральном Китае восстание вспыхнуло в 1352 году в районе города Хаочжоу и также возглавлялось обществом «Белый Лотос». Среди повстанцев здесь довольно быстро выделился бывший буддийский монах Чжу Юань-чжан. Скоро отряд, который он возглавлял вместе со своим тестем купцом Го Цзы-сином, насчитывал уже 30 тысяч человек.