Под Мурманском советские истребители в течение дня вылетали на фоторазведку и патрулирование над своими объектами, но немцы действовали западнее и южнее Мурманска, в основном по железнодорожным объектам. В 14:12 11 Ю-88 отбомбились по мосту в районе Ура-губа. В 18:40 16 бомбардировщиков бомбили железнодорожный мост в районе станции Кица. На следующий день в 14:27 5 самолетов бомбардировали участок железной дороги станции Тайбола – станция Пулозеро.
На кестеньгском направлении наши части очистили район 34-го километра дороги Лоухи – Кестеньга от противника, но бои в этом районе продолжались. В бой вступили и подразделения 88-й стрелковой дивизии, прибывшей на станцию Лоухи. Бомбардировщики СБ 147-го КСБП в течение дня выполнили 8 самолето-вылетов на бомбардировку войск противника. Летчики обнаружили на озере Топ-озеро в 8 километрах южнее Кестеньги два буксира-катера, тянущих две баржи с танками. Капитан Дзюбенко на Пе-2 с малой высоты атаковал и потопил один буксир.
15 августа 1941 г
Новые атаки по Мурманскому порту немцы предприняли вечером 14 и 15 августа. Вечером 14 августа несколько самолетов отбомбились по Мурманску, но ущерба не причинили, люди также не пострадали. Мощная атака была предпринята на следующий день в 19:14. За 2,5 часа до нее, то есть в 16:45, радиоразведка Северного флота засекла перелет группы 10 Ю-88 с аэродрома Банак на аэродром Хебуктен, это явилось заблаговременным предупреждением о предстоящем налете. В 18:30 в Мурманске была объявлена воздушная тревога, и командующий ВВС Северного флота приказал поднять истребителей МиГ-3 на барраж на высоту 5000 метров. Уже через две минуты, в 18:32, на отражение налета вылетели 4 МиГ-3 72-го САП, летчики Яковенко, Соколов, Шевченко и Толстиков. В это же время взлетели два звена бипланов И-153 и И-15бис. Всего для отражения налета в район Мурманска вылетели 24 истребителя ВВС СФ МиГ-3, И-16 и И-153, а также несколько истребителей 1-й САД. От постов наблюдения поступали сообщения об обнаружении больших групп, до 21 бомбардировщика противника, начиная с 18:10, но, несмотря на своевременное оповещение и подъем истребителей, отразить бомбардировочный налет на Мурманск не удалось, очевидно, главной причиной являлось отсутствие эффективной системы наведения истребителей по радио. Мощная группа, около 20 бомбардировщиков Ю-88 и «Хейнкелей-111» в сопровождении истребителей Ме-109Е и Ме-110, в 19:15 с трех направлений подошла к Мурманску и бомбардировала Мурманский порт. Разрушения были значительные: сгорел нефтебак городской нефтебазы, разрушен литейный цех завода Севморпуть, склад спецаппаратуры отдела связи, машинный зал холодильника в рыбном порту, разрывом одной крупной бомбы в доке получил сотрясение машин сторожевой корабль «Град», повреждения получила плавучая база «Ветер». Погибло 23 человека и 16 получили ранения.
Истребители МиГ-3 по заданию шли на высоте 5000 метров и атаковали три бомбардировщика «Хейнкель-111». Лейтенант Шевченко после посадки доложил, что сбил «Хейнкель-111» в 5–8 километрах западнее поселка Дровяной. Лейтенант Соколов вступил в воздушный бой с Ме-110. И-16 и «Чайки» шли на высоте 4000 метров и также вступили в тяжелый бой с «Мессершмиттами-110». Бой разгорелся в районе Мурманска. «Чайки» сошлись с Ме-110 в лобовой атаке. В этом бою погиб лейтенант Бондаренко на И-153. Еще один И-153 лейтенанта Верховского был сбит западнее Мишукова, летчик спасся на парашюте, но получил ожоги рук. Атакуя совместно с лейтенантом Амосовым двух «Мессершмитта-110», был подбит И-153 заместителя командира 3-й эскадрильи старшего лейтенанта Воловикова. Он получил тяжелое ранение, а самолет загорелся. Но отважный летчик нашел в себе силы и сумел посадить свой горящий самолет на аэродроме, после чего скапотировал и потерял сознание. Подоспевший технический состав потушил горящую «Чайку», после чего летчик был отправлен в госпиталь, а самолет – в капитальный ремонт. В этом воздушном бою был сбит еще один И-153 № 6338 147-го ИАП, при этом летчик, старший лейтенант Фомин, погиб. Нашим летчикам после боя были засчитаны сбитыми 1 «Хейнкель-111» и 3 Ме-110: старшему лейтенанту Коваленко (И-16) – 1 Ме-110, старшине Семененко (И-16) – 1 Ме-110, старшему лейтенанту Воловикову и младшему лейтенанту Амосову (И-153) – 1 Ме-110, лейтенанту Шевченко (МиГ-3) – 1 «Хейнкель-111». Списки немецких потерь не подтверждают эти заявки на победы. Как указано выше, наши потери в воздушном бою составили три уничтоженных И-153 и один сильно поврежденный И-153, который позже был отремонтирован, при этом погибли два летчика и двое получили ранения. Победа в воздушном бою была на стороне немецких пилотов. Летчикам Ме-110 после этого боя засчитали два сбитых истребителя: лейтенанту Брандису – И-180 и лейтенанту Хофманну – И-153.
На кестеньгском направлении наши части продолжали вести оборонительные бои, сдерживая превосходящие силы противника. К этому времени по найденным документам и из опросов военнопленных выяснилось, что наступление здесь вели 11-я финская пехотная бригада, а также 6-й и 7-й полки дивизии СС «Норд», действовавшей в июле на кандалакшском направлении. В районе 34-го километра дороги Лоухи – Кестеньга наши подразделения окружили 2-ю финскую роту. В этот же день тяжелые потери понес командный состав наших соединений. В 12:30 в ходе бомбардировки самолетов противника бомба попала в блиндаж, расположенный на берегу озера Еловое, где были убиты командир 88-й стрелковой дивизии генерал-майор Зеленцов и командир отдельной стрелковой бригады (сформирована на базе 242-го СП) полковник Гривнин.
16-18 августа 1941 г
16 августа на мурманском направлении погода сильно ухудшилась, шел дождь, и боевые действия авиации свелись к минимуму. Изредка выполнялись полеты на разведку и патрулирование.
16-20 августа на кестеньгском направлении наши части продолжали вести оборонительные бои, отбивая атаки противника с большими для него потерями, а части 88-й СД окружали и наступали на подразделения 12-го ПП 11-й финской пехотной бригады в районе 34-го километра дороги Лоухи – Кестеньга. Здесь финны несли тяжелые потери, бросали оружие, отдельные подразделения стали на лодках переправляться через озеро Лаги-ярви. 16 августа наши самолеты на кестеньгском направлении произвели бомбардирование войск противника, но подробности об этом неизвестны. 18 августа также была произведена бомбардировка войск противника на дороге Кестеньга – Кокосальма. 19 августа в этот район противник начал подтягивать резервы, и бои продолжились.
20-22 августа 1941 г
Основные события в эти дни разворачивались на кандалакшском направлении. К этому времени фашистское командование закончило подготовку нового наступления на Кандалакшу. 20 августа немцы и финны начали активные наступательные действия на флангах 42-го стрелкового корпуса. Первые сутки эти действия не имели большой силы, но в процессе все усиливались. 21 августа упорные бои развернулись на левом фланге, где отдельные подразделения противника стали просачиваться в тыл нашим частям. 22 августа натиск противника усилился. В течение дня немцам и финнам удалось обойти, окружить или полуокружить два наших полка: 1-й мотострелковый полк и 273-й стрелковый полк. Неоднократными контратаками наши различные поразделения сбивали с занятых позиций подразделения противника. Так, 1-й МСП в течение 22 августа отразил 10 атак противника. Пока нашим частям удавалось сдерживать противника на прежнем рубеже, но враг, не считаясь с большими потерями, продолжал атаковать. Положение становилось критическим. Видя нависшую угрозу окружения наших войск, командующий 14-й армией 22 августа отдал приказ об отводе войск за реку Тунтсайоки, где заранее был частично подготовлен тыловой рубеж обороны. 23 августа два наших полка, 1-й МСП и 273-й СП, еще сражались в окружении, а 24 августа все части стали отходить с боями за реку Тунтсайоки.
Для поддержки наступления 36-го корпуса 5-й Воздушный флот сосредоточил на финских аэродромах кандалакшского направления значительные силы: две эскадрильи, 10-ю и 11-ю, пикирующих бомбардировщиков Ю-87 группы IV/LG1, часть истребителей Ме-110 и Ме-109Е. Плохая погода пока не позволяла аваиации сторон вести активные действия. Лишь 22 августа наши самолеты вновь бомбили войска противника на кестеньгском направлении.
На мурманском направлении 22 августа погода несколько улучшилась, но все еще оставалась пасмурной: облачность была 8-10 баллов высотой 700–800 метров. Авиация стала действовать значительно активнее. Боевые вылеты осуществлялись небольшими группами. После полудня в Мурманске была объявлена воздушная тревога. Немцы в условиях плотной облачности действовали многочисленными небольшими группами бомбардировщиков и в течение дня причинили Мурманскому порту серьезные разрушения. Были повреждены цеха и электросеть судоремонтного завода Наркомата рыбной промышленности, потоплена одна шаланда, разрушено здание флотского экипажа, поврежден военно-морской госпиталь. Погибло 10 военнослужащих и двое вольнонаемных рабочих, 26 человек получили ранения. Кроме того, 4 Ю-88 из-за облачности с горизонтального полета сбросили бомбы по Туломской ГЭС, но не причинили ей вреда. На перехват самолетов противника в 13:03, 14:10, 14:44 и 15:07 с Ваенги поднимались истребители, и в трех случаях из четырех «Юнкерсы» были перехвачены и атакованы флотскими «Чайками» и И-16. Атаковав две пары Ю-88 в районе Мурманска и аэродрома Ваенга-1, наши истребители заставили бомбардировщиков сбросить бомбы бесприцельно. Во всех трех случаях «Юнкерсы-88» от преследования ушли в облака. В бою с бомбардировщиками самолет И-16 капитана Сафонова получил три пулевые пробоины, одна из них была в цилиндре мотора. Несмотря на полученное повреждение мотора, посадка была произведена нормально. 145-й ИАП также вылетал на перехваты. Пара ЛаГГ-3, капитан Тряпичкин и лейтенант Ваулин, несколько раз атаковала в районе Ура-губы одного Ю-88, который сильно задымил и с резким снижением ушел в облачность.