В 00:25 и 00:55 на бомбардировку аэродрома Хебуктен вылетели две группы 5 и 6 Пе-2 28-го и 29-го бомбардировочных авиаполков, прибывших на Север в составе ОМАГ. Сопровождение состояло из 5 и 6 «Киттихауков» 2-го ГКАП. Из-за наличия тумана в море самолеты до цели не дошли и развернулись назад.
В 05:55–06:10 повторно вылетели 13 Пе-2 28-го и 29-го БАП, но теперь уже на бомбардировку аэродрома Луостари. Поскольку этот боевой вылет на бомбардировку вражеского аэродрома в Заполярье для них был первым‚ то с группой бомбардировщиков вылетели также два истребителя-бомбардировщика Пе-3 95-го ИАП. Непосредственное истребительное сопровождение состояло из 12 «Киттихауков» 2-го ГКАП, это были все исправные более-менее современные истребители «Киттихаук» в составе ВВС Северного флота. Встречу и отсечение на обратном маршруте в районе Зимней Мотовки, то есть над своей территорией, обеспечивали устаревшие 6 «Харрикейнов» 78-го ИАП, 6 И-16 и 3 И-153 27-го ИАП. Всего в операции участвовали 42 самолета.
Согласно боевому донесению 5-го Воздушного флота в период 06:47–07:39 15 Пе-2 в 5 волнах атаковали аэродром Луостари, сбросив с высоты 4000 метров 40 авиабомб, из которых 6 не разорвались. В результате бомбардировки были уничтожены один истребитель Bf-109, склад с 18 ящиками боеприпасов, 2 бочки с бензином, антенна радио станции, 30 телефонных линий, осколками повреждены истребитель Bf-109 и одно здание, на летном поле насчитали 33 бомбовые воронки. Тяжелое ранение получил один зенитчик. Зенитная артиллерия вела огонь, но положительных результатов стрельбы не было замечено. В 06:12 с аэродрома Луостари по тревоге взлетели 4 Ме-109 2-й группы, которые доложили, что в период 06:50–06:59 в районе Зимней Мотовки, которую немцы обозначали как пункт Motowskij, вели воздушный бой с 3 Пе-2 на высоте 3500 метров и сбили все три Пе-2. Посадка этой четверки Ме-109 на аэродроме Луостари отмечена в 07:13. Таким образом, истребители Ме-109 были подняты на перехват заблаговременно, но отразить налет на аэродром Луостари не смогли, атаки по нашим бомбардировщикам производились уже на обратном пути далеко от цели. Также с аэродрома Хебуктен по тревоге поднимались истребители в 06:51 и 07:33 на самолеты, летящие в сторону аэродрома Хебуктен, но «соприкосновения с противником» у них не было, эти вылеты были явно на группы Пе-2, пролетевшие восточнее Киркенеса в сторону аэродрома Луостари, а потому перехват у них не состоялся.
Наши сведения об этом налете были следующими. Первая группа взлетела в 05:55–06:00 в составе 6 Пе-2 28-го БАП, ведущим был командир полка майор Черных, а также 2 Пе-3 95-го ИАП, к цели она пошла первой без истребительного сопровождения. Неясно, почему эта группа улетела раньше без прикрытия истребителей. Маршрут полета был проложен морем вокруг полуострова Рыбачий для того, чтобы избежать преждевременного обнаружения противником. За ними с 10-минутным интервалом в 06:10 вылетела вторая группа в составе 7 Пе-2 29-го БАП под прикрытием 12 «Киттихауков» 2-го ГКАП. Первыми выполнили бомбометание 6 Пе-2 28-го БАП двумя звеньями майора Черных и старшего лейтенанта Вербицкого. После посадки экипажи второго звена Вербицкого доложили, что сброс бомб по аэродрому Луостари произведен в 06:58 с высоты 4800 метров точно в цель, разрывы наблюдались по кромке аэродрома и через летное поле. Зенитная артиллерия аэродрома вела сильный огонь со всех сторон аэродрома. Звено старшего лейтенанта Вербицкого истребителей противника не встречало, а вот первое звено майора Черных было атаковано «Мессершмиттами». Скорее всего, атаки производили 4 Bf-109F-4, которыми были вооружены 5-й и 6-й отряды 2-й группы, базировавшиеся на аэродроме Луостари. Согласно нашим оперативным сводкам после атак вражеских истребителей самолет Пе-2 упал западнее Зимней Мотовки, летчик сержант Бирюлин и стрелок-радист младший сержант Блохин скончались в госпитале от полученных ранений, стрелок-бомбардир сержант Манагаров погиб. Второй Пе-2 майора Черных загорелся, командир экипажа и стрелок-радист получили ранения‚ тем не менее спаслись на парашютах в 26 километрах восточнее Мурманска, штурман полка капитан Поклонцев погиб. Третий Пе-2 старшего лейтенанта Померанцева был подбит, посадку произвел на аэродроме Челнопушка‚ но выкатился в воду, и его также отнесли к полной потере от истребительной авиации противника, весь экипаж получил легкие ранения.
Вторая группа в составе 7 Пе-2 29-го БАП во главе с майором Сыромятниковым (будущий Герой Советского Союза) вылетела в 06:10 в сопровождении 12 «Киттихауков» 2-го ГКАП. Бомбардировщики сбросили бомбы с высоты 5500 метров по аэродрому Луостари в 07:15, то есть через 17 минут после первой группы. От зенитного огня, который велся со всех сторон аэродрома, пробоины получили три Пе-2‚ но это не помешало им благополучно вернуться на свой аэродром. Истребителей противника эта семерка Пе-2 29-го БАП не встречала. Всего экипажи Пе-2 28-го и 29-го БАП, а также Пе-3 95-го ИАП сбросили по аэродрому Луостари 84 бомбы ФАБ-100 и 4 ФАБ-50. Расшифровка контрольных фотоснимков бомбометания Луостари показала, что имелось прямое попадание в жилое здание аэродрома и уничтожено 3 самолета. По данным генерал-квартирмейстерства люфтваффе, в результате бомбардировочного удара по аэродрому Луостари был разрушен на 85 % Bf-109F-4 № 10121, что совпадает с боевым донесением 5-го Воздушного флота об уничтожении одного Bf-109. Как уже было отмечено выше, немцы зафиксировали налет 5 волн бомбардировщиков, а по нашим данным, группы «Петляковых» отбомбились с 17-минутным интервалом — и ни одной из групп при нанесении ударов не было оказано противодействие со стороны истребителей противника.
В 06:20, то есть через 10 минут после взлета Пе-2 28-го и 29-го авиаполков, вылетели 5 бомбардировщиков ДБ-3Ф 2-го ГКАП на бомбардировку аэродрома Банак. Обойдя побережье Норвегии морем, пятерка ДБ-3Ф через 3,5 часа была над целью. На аэродроме Банак в это время базировались «Юнкерсы-88» 2-й и 3-й групп 30-й бомбардировочной эскадры, а также примерно 4 «Мессершмитта-109Е» 4-го отряда для обеспечения истребительного прикрытия аэродрома. Самолеты на аэродроме Банак не имели защитных укрытий, этим и воспользовались экипажи ДБ-3Ф капитана Поповича‚ капитана Гарбуза‚ капитана Зубкова‚ старшего лейтенанта Балашова и лейтенанта Ткачева. В 09:50 с высоты 5400 метров, зайдя с запада, бомбардировщики точно сбросили 30 бомб ФАБ-100. Бомбоудар оказался настолько эффективным, что его можно назвать наиболее результативным налетом на аэродромы в Заполярье в течение всей войны. Экипажи доложили, что бомбы упали в районе большого скопления самолетов, два из которых после прямых попаданий загорелись. Налет для немцев оказался совершенно неожиданным, и, кроме трех зенитных пушек, никто противодействия не оказал. Все бомбардировщики ДБ-3Ф благополучно вернулись на свой аэродром в 12:10, проведя в воздухе почти шесть часов. Расшифровка контрольных фотоснимков показала, что на аэродроме было уничтожено 8 самолетов. По данным генерал-квартирмейстерства люфтваффе, в результате бомбардировки аэродрома Банак было выведено из строя 6 бомбардировщиков 1-й и 2-й групп 30-й бомбардировочной эскадры: уничтожены 5 самолетов Ju-88A-5 № 051 (повреждения в размере 100 %), Ju-88A-4 № 3717 (повреждения в размере 100 %), Ju-88A-4 № 1500 (повреждения в размере 100 %), Ju-88A-4 № 2125 (повреждения в размере 100 %), Ju-88A-4 № 1753 (повреждения в размере 70 %) и 1 Ju-88A-4 № 2060 сильно поврежден на 30 %. Кроме этого, по разным немецким данным, имелось 12–15 легко поврежденных самолетов, не вошедших в списки генерал-квартирмейстерства люфтваффе из-за малых размеров повреждений, два человека были тяжело ранены и один легко ранен. Пятерка ДБ-3Ф нанесла весьма ощутимые потери 5-му воздушному флоту накануне входа конвоя PQ-17 в зону действия бомбардировщиков 30-й эскадры, поэтому этот налет ВВС Северного флота в ходе выполнения операции по обеспечению проводки конвоя PQ-17 был весьма успешным.
Практически одновременно с разрывами бомб на аэродроме Банак бомбы упали и на мурманский порт, и на аэродром Ваенга-1, которые атаковали две группы бомбардировщиков противника. Согласно боевому донесению 5-го Воздушного флота в 08:35 с аэродрома Хебуктен на бомбардировку верфи в южной части Мурманска вылетели 8 Ю-87. В 09:10 к ним присоединилась группа истребителей сопровождения в составе 30 Ме-109 2-й и 3-й групп с аэродрома Луостари (посадка отмечена в 10:25). Экипажи Ю-87 доложили, что в 09:46 отбомбились с пикирования с высоты 4000 до 1500 метров по цели, при этом наблюдали сильное дымообразование.
Наши сведения об этом налете были следующими. В 09:35 в Мурманске была объявлена воздушная тревога. В 09:45 8 Ю-87 в сопровождении «Мессершмиттов» подошли к городу на высоте 4500 метров, спикировали под углом 60–75 градусов и сбросили бомбы на порт с высоты 2000 метров. В 09:38, то есть за 7–8 минут до налета, взлетели 6 «Харрикейнов» 78-го ИАП и 7 И-16 27-го ИАП, в 09:40 — 6 «Харрикейнов» 2-го ГКАП‚ а в 09:45 — еще 5 «Киттихауков» 2-го ГКАП. Флотские истребители не успели перехватить противника. С вражескими бомбардировщиками встретились только 3 «Харрикейна» 767-го ИАП ПВО, ведущий старший лейтенант Лебедев, ведомые лейтенант Точилкин и старшина Петренко, которые патрулировали в зоне № 5 в районе Мурманска. Летчики заметили подходящих к городу 8 Ю-87, которые начали пикирование, в этот момент три «Харрикейна» произвели лобовую атаку. «Юнкерсы-87» сбросили бомбы на территорию судоверфи Наркомрыбпрома, при этом были разрушены один причал, 4 жилых дома, одна автомашина, повреждены три цеха, слип, нефтепровод, водопровод, паропровод, осколочные пробоины получила находившаяся в ремонте подводная лодка Щ-404 (была отремонтирована к 15 сентября 1942 года), ранены были два человека. Возникший пожар был ликвидирован. Пока «Юнкерсы» заходили на свою цель — мурманский порт, отсекающая, или «блокирующая», группа Ме-109Ф 6-го отряда появилась в районе аэродрома Мурмаши. С этого аэродрома успели взлететь только три «Харрикейна» 197-го ИАП, которые в 09:45 вступили в неравный воздушный бой с 10 Ме-109 в районе Мурмашей, в результате были сбиты 2 «Харрикейна» № 522 и № 451, при этом оба летчика — старшины Шапошников и Кучеренко погибли, а третий «Харрикейн» № 5137 был подбит и при вынужденной посадке без шасси на своем