Задание удалось выполнить в повторном вылете. В период 11:30–14:45 по аэродрому Кестеньга с высоты 2500 метров отбомбились 7 СБ 80-го КББП. Бомбардировщиков сопровождали 9 «Харрикейнов» 152-го и 767-го ИАП с аэродрома Летняя, а в районе Лоухи к ним присоединились 3 ЛаГГ-3 и 3 «Харрикейна» 145-го ИАП. Кроме сброса бомб с СБ, «Харрикейны» 152-го ИАП произвели штурмовку аэродрома и доложили о 27 заходах на цель, при этом было выпущено 12 снарядов РС, огонь велся из пулеметов. На аэродроме наблюдались 4 Ю-87, 2 «Хеншеля-126» и 1 Ю-88. Согласно боевому донесению 5-го Воздушного флота в 12:40 пять бомбардировщиков, принятых за ДБ-3, отбомбились с высоты 1700 метров по аэродрому Кестеньга, одновременно восемь истребителей произвели штурмовку, в результате одно здание получило легкое повреждение, был убит один техник, один получил тяжелое ранение и один — легкое. По нашим данным, на обратном маршруте бомбардировщиков СБ сзади-сверху попытались атаковать два Ме-109Е. Истребители прикрытия ЛаГГ-3 и «Харрикейны» 145-го ИАП вступили в воздушный бой. Одна группа непосредственно прикрывала группу СБ, а вторая атаковала «Мессершмиттов». Летчики 145-го ИАП доложили, что один Ме-109 загорелся и упал в районе линии фронта, это же подтвердили наши наземные войска, но, по данным противника, на кестеньгском направлении потерь Ме-109 в этот день не было. В боевом донесении 5-го воздушного флота отмечено, что пара Ме-109 4-го отряда взлетела по тревоге в 12:30, в 13:08 в 10 километрах южнее аэродрома Кестеньга на высоте 2000 метров вступила в воздушный бой с группой из 5 ДБ-3 и 12–15 «Харрикейнов», при этом унтер-офицер Цойшель сбил в 13:14 бомбардировщик ДБ-3Ф, а лейтенант Эрлер сбил в 13:15 один «Харрикейн» (пятый сбитый самолет на счету Эрлера). В действительности же никаких потерь не было, все наши самолеты благополучно сели на своих аэродромах.
Здесь стоит остановиться на том, как немцы подходили к вопросу размещения (базирования) своей авиации. На ближайших аэродромах Луостари и Алакуртти базировались истребители Ме-109 и некоторое количество пикирующих бомбардировщиков Ю-87, основным местом базирования «Юнкерсов-87» был более удаленный от линии фронта аэродром Хебуктен. Имевшие большой радиус действия «Юнкерсы-88» в основном базировались на удаленных аэродромах Банак и Кеми, что делало их практически недосягаемыми для нашей авиации в 1941 и в начале 1942 года. Если в центре страны наше командование также стремилось бомбардировщиков разместить подальше от линии фронта, то в Заполярье и Карелии почти все наши аэродромы располагались вдоль Кировской железной дороги — и бомбардировщики вынуждены были базироваться на них, то есть недалеко от линии фронта, а значит, были уязвимы для авианалетов противника.
23 февраля в мурманский порт прибыл очередной союзный конвой PQ-11 в составе 13 транспортов. Командование немецкого 5-го Воздушного флота готовилось начать активные боевые действия против союзных конвоев и в конце февраля начало перегруппировку своих сил. 26 февраля эскадрилья истребителей-бомбардировщиков Ме-110 начала возвращаться с кандалакшского направления на мурманское направление, несколько самолетов перелетели на свою основную базу — аэродром Хебуктен. «Юнкерсы-87» также вскоре будут перебазированы на аэродром Хебуктен.
Наше командование к этому времени заметно усилило противовоздушную оборону мурманского порта перед предстоящим натиском фашистской авиации. В январе и феврале 1942 года значительное пополнение получили истребительные авиационные полки ВВС Северного флота и 14-й армии. В основном это произошло за счет союзнических поставок «Харрикейнов» северными конвоями.
Истребительные авиачасти ВВС 14-й армии в этот период были рассредоточены на обширном участке фронта, около 300 километров, от Мурманска до станции Лоухи. 147-й и 197-й ИАП базировались на аэродромах Мурмаши и Арктика, часть самолетов находилась на аэродромах Африканда и Мончегорск. 760-й ИАП базировался на аэродромах Белое Море и Африканда. 145-й ИАП и часть 768-го ИАП располагались на аэродромах Лоухи, Белое Море и Африканда. Кроме того, 28 февраля начал боевую работу по прикрытию Мурманска новый, 769-й ИАП ВВС 14-й армии на истребителях «Харрикейн».
С 26 февраля активность немецкой авиации в районе Мурманска резко возросла. По данным противника, первый Ю-88 из разведотряда 1.(F)/124 вылетел в 07:54 на разведку Кольского залива, но задание не было выполнено из-за плохой погоды. С 08:13 разведку мурманского побережья выполнил одиночный «Хейнкель-111» 1-го отряда 26-й бомбардировочной эскадры (1./KG26). В 11:30 разведку мурманского порта выполнил «Юнкерс-88» из отряда 1.(F)/124, вылетевший с аэродрома Хебуктен, экипаж доложил об обнаружении 13 кораблей. В 12:05 мурманский порт дополнительно разведывали два Ме-109Е 5-го отряда, которые доложили об обнаружении в порту 15 транспортов и 3 крейсеров, а в районе главной базы флота Полярное — линкора (по предположению летчиков), над которым патрулировали 4 «Харрикейна» на высоте 4000 метров.
Согласно боевому донесению 5-го Воздушного флота в 15:00 на разведку мурманского порта вылетели еще 2 Ме-109 5-го отряда с аэродрома Луостари, но разведка не была выполнена из-за сильного противодействия со стороны наших истребителей. По нашим данным, над Мурманском «Мессершмиттов» встретили 3 Р-40 «Томагавк» 147-го ИАП. Патрулируя на высоте 4000 метров, в 15:30 наши летчики обнаружили два Ме-109Е и атаковали их (в нашем донесении ошибочно указано 2 Хе-113 и 1 Ме-109). Завязался воздушный бой, в котором старший политрук Селезнев и старший лейтенант Елисеев подбили один «Мессершмитт-109». В боевом донесении 5-го воздушного флота отмечено, что пара «Мессершмиттов» была атакована над Мурманском тремя истребителями И-200 в 15:35, при этом в воздушном бою, вероятно, был сбит Ме-109 унтер-офицера Вайничке, который из-за пробитого радиатора охлаждения двигателя совершил вынужденную посадку западнее Мурмашей. Пролетев около 20 километров, Вайничке сел на вынужденную посадку на лед озера Пяйве-явр. По данным генерал-квартирмейстерства люфтваффе, в ходе выполнения боевого задания над Мурманском из-за «обстрела истребителя» совершил вынужденную посадку Bf-109E-7 № 1093, потеря отмечена в размере 100 % из-за посадки на нашей территории. «Мессершмитт» получил незначительные повреждения при посадке на брюхо и вскоре был вывезен в наши ремонтные мастерские, где был подробно изучен персоналом ВВС 14-й армии. Сохранились хорошие фотографии этого самолета.
С нашей стороны два «Томагавка» получили пулевые и пушечные пробоины. Старшему лейтенанту Елисееву из-за повреждений гидросистемы пришлось садиться на своем аэродроме Мурмаши без шасси, при этом самолет Р-40 № 251 получил значительные повреждения, ремонтировался в ремонтных мастерских больше года, из которых вернулся в 20-й ГИАП 25 апреля 1943 года. Успех этого боя был на стороне летчиков 147-го ИАП, сбитый Ме-109 был засчитан командиру звена старшему лейтенанту Елисееву, это был его второй сбитый самолет (первый сбитый в группе Ме-109 ему был засчитан 13 февраля, который не подтверждается данными противника). На поиски унтер-офицера Вайничке в 17:17 вылетели два Ме-109Е 5-го отряда, которые нашли пилота. Очевидно, эта же пара «Мессершмиттов» обстреляла в 18:10 район расположения 10-й ГвСД на линии фронта, в результате этого обстрела четыре красноармейца были ранены, а также убиты две лошади. Унтер-офицер Вайничке к тому времени на своем счету имел три сбитых наших истребителя, его вывезли через двое суток, 28 февраля, а через год (12 марта 1943 года) он будет второй раз сбит над нашей территорией и попадет в плен.
Активность разведчиков противника над Кольским заливом и Мурманском 26 февраля была неслучайной. Больше всего немцев заинтересовали обнаруженные три крейсера и предположительно линкор, находившиеся в районе Полярного. Скорее всего, воздушные разведчики противника обнаружили английский легкий крейсер «Нигерия» и эсминцы. В 17:46, по данным ПВО, с северо-запада на высоте 3000–6000 метров к Кольскому заливу подошла ударная группа в составе 6 Ю-88 и 6 Ме-110. Согласно боевому донесению 5-го Воздушного флота в налете участвовали 4 Ю-88 из 1-й группы, вылетевшие с аэродрома Луостари, а также 6 Ме-110 с аэродрома Хебуктен, отмеченное время бомбардировки — 17:46 — минута в минуту совпадает с нашими данными. Истребители ВВС Северного флота начали взлетать за 6 минут до бомбардировки, начиная с 17:40, что было недостаточно для отражения налета противника, подходящего на высоте 3800 метров. На отражение налета были подняты 14 «Харрикейнов» 78-го ИАП, но их задачей было прикрытие аэродромов. Немецкие же бомбардировщики имели целью бомбить обнаруженные воздушной разведкой боевые корабли в районе главной базы флота Полярное, расположенной севернее. По данным противника, «Юнкерсы-88» подошли на высоте 3800 метров и в 17:46 с пикирования до высоты 1000 метров сбросили бомбы крупного калибра: 5 бронебойных PC1000 и 3 фугасные SC500. Еще четыре бомбы SC250 сбросили с пикирования с высоты 4500 метров два Ме-110 из состава сопровождения. Экипажи доложили, что по кораблям не попали, а две бомбы попали по зенитной батарее. По нашим данным, бомбы упали в 25–100 метрах от минного заградителя «Мурман» и подводной лодки К-21, а также в районе зенитных батарей № 581 и № 584, при этом был разбит макет орудия на ложной батарее, люди не пострадали. 585-й зенитной батарее был засчитан один сбитый «Юнкерс-88», но данные противника это не подтверждают. Экипажи Ю-88 доложили, что в районе Полярного по ним била чрезвычайно сильная зенитная артиллерия, как наземная, так и корабельная, разрывы снарядов были близкими, но при этом зенитная артиллерия не смогла ни отразить вражеский налет, ни нанести какие-либо потери противнику. Возможно, зенитки смогли только помешать более точному сбросу бомб, но это предположение остается под вопросом, так как «Юнкерсы» спикировали до высоты 1000 метров и сбр