47-го ИАП были подняты в воздух уже в момент бомбардировки в 11:35 и встречи с противником не имели.
Согласно боевому донесению 5-го Воздушного флота 8 «Мессершмиттов-109» из состава сопровождения в 11:40 вели воздушный бой над Мурманском на высоте 2000 метров с четырьмя «Харрикейнами», при этом лейтенант Дан из 5-го отряда сбил один «Харрикейн», это был его шестой сбитый самолет. Пилоты «Мессершмиттов-110» доложили о безрезультатном воздушном бое над Мурманском на высоте 3000 метров с 7–10 «Харрикейнами» и И-200 в период 11:25–11:35.
Одновременно с вражеским налетом на Мурманск проходил вылет нашей авиации. В 11:00 на разведку и бомбардировку аэродрома Луостари, а также кораблей в Варангер-фьорде вылетели 1 Пе-2 2-го ГКАП, 5 Пе-3 95-го ИАП в сопровождении 2 МиГ-3 и 6 «Харрикейнов» 2-го ГКАП. Из-за плохих метеоусловий три экипажа Пе-3 смогли отбомбиться с высоты 1200 метров в 11:15 по запасной цели — автоколонне противника в районе Титовки. В 14:55 на бомбардировку обнаруженной автоколонны вылетели 4 Пе-3 95-го ИАП в сопровождении 15 «Харрикейнов» 2-го ГКАП. Четыре Пе-3 отбомбились по автоколонне в 15:35, шесть «Харрикейнов» обстреляли 12 автомашин. Результаты налетов неизвестны.
В период 12:02–13:43 над Мурманском пролетел разведчик Ю-88 отряда 1.(F)/124, который, по данным противника, произвел фоторазведку Кольского залива. Очевидно, что производилось фотографирование стоянки транспортов. После этого через три с половиной часа немцы произвели повторный налет на мурманский порт.
Согласно боевому донесению 5-го Воздушного флота в 16:15 с аэродрома Хебуктен вылетели 13 Ю-87 в сопровождении 6 Ме-110. В 16:50 к ним взлетела вторая группа сопровождения в составе 9 Ме-109 5-го отряда с аэродрома Луостари. Задача опять же была поставлена — бомбить корабли и портовые сооружения. «Юнкерсы-87» спикировали на порт в 17:15 с высоты 4000 до 2000 метров и сбросили 9 бомб SD500 и 48 SD50, при этом экипажи наблюдали три прямых попадания по причалам и два — по складам. Здесь стоит отметить, что 13 «Юнкерсов-87» несли больше бомб, чем указанные 9 SD500 и 48 SD50, поэтому сбросили по цели явно не все бомбы, а значит, им помешали. В боевом донесении отмечено, что над Мурманском на высоте 3000 метров три «Харрикейна» произвели первую атаку, затем в 17:15 на высоте 2000 метров над Мурманском советские истребители сбили один Ю-87. При этом вернувшиеся экипажи немецких бомбардировщиков доложили, что наблюдали, как у «Юнкерса-87» переломилось хвостовое оперение, в результате чего самолет упал, по этим же докладам, дальнейшие атаки по «Юнкерсам-87» были отражены вступившими в бой «Мессершмиттами-110». В этом же боевом донесении отмечено, что 6 Ме-110 вступили в воздушный бой юго-восточнее губы Большая Западная Лица на высоте 2000 метров с 10 истребителями типа «Харрикейн» и И-200, тем самым отразили дальнейшие атаки по «Юнкерсам-87», кроме этого, три из девяти участвовавших в боевом вылете «Мессершмиттов-109» в 17:20 провели воздушный в бой с 8 истребителями типа И-200 и «Харрикейн» в 20 километрах южнее, а также западнее Мурманска.
В целом это описание противника совпадает с нашим описанием воздушного боя. В 17:00 нашими постами ВНОС в районе Зимней Мотовки была обнаружена на высоте 5000 метров группа в составе 12 Ю-87, 9 Ме-109 и 6 Ме-110. В 17:07 была объявлена воздушная тревога. Над портом в это время с 16:17 патрулировали 5 «Харрикейнов» 768-го и 769-го ИАП ПВО. С командного пункта 122-й ИАД по радио они были направлены на перехват самолетов противника, которые подходили к порту прямо с запада курсом 90 градусов. Бомбардировщики шли в строю пеленга по звеньям под непосредственным прикрытием четырех Ме-110, которые шли сзади и выше на 500–1000 метров. Летчики 768-го ИАП старший лейтенант Павлов и старший политрук Борисов, находясь западнее Мурманска, заметили 4 Ме-110 и пошли на сближение на встречном курсе. Самолеты противника ушли пикированием с разворотом на запад. Вскоре летчики заметили 3 Ю-87, идущих клином, выполнили переворот и открыли огонь по одному бомбардировщику сверху-сзади с дистанции 400–300 метров. «Юнкерсы» начали пикирование и сбросили бомбы в сопки. Остальные «Юнкерсы-87» тем временем перестроились в строй кильватера по одному и стали пикировать на цель. Одновременно по вражеским самолетам открыла огонь зенитная артиллерия. Боевое донесение МДР ПВО отметило, что «под воздействием ЗА и ИА строй противника был расстроен и отдельные самолеты противника произвели бомбометание с пикирования». Пара «Харрикейнов» 768-го ИАП стала преследовать уходящих после пикирования «Юнкерсов-87». Старшему лейтенанту Павлову засчитали сбитый Ю-87 в группе с летчиками одного «Томагавка» и одного И-153. Остальные два преследуемых «Юнкерса» перешли на бреющую высоту и скрылись в складках местности. Летчикам 769-го ИАП старшему лейтенанту Иванову, старшему политруку Анохину и лейтенанту Соколову также засчитали один сбитый Ю-87.
В дополнение к пятерке «Харрикейнов» 122-й ИАД ПВО в 17:02–17:05 на отражение налета были подняты также 25 «Харрикейнов» и 2 МиГ-3 2-го ГКАП ВВС Северного флота, а также 6 Р-40 и 2 «Харрикейна» 147-го ИАП ВВС 14-й армии, которые также вступили в воздушный бой.
Командные пункты получили в этот раз оповещение примерно за 10 минут до налета противника, позволившее заранее поднять истребителей на перехват, но вражеские самолеты были встречены уже на подходе к цели — слишком мало было подлетное время от линии фронта.
Сохранилось детальное описание воздушного боя, сделанное оперативной частью 2-го ГКАП ВВС СФ. Сразу после получения сигнала оповещения к Мурманску на перехват вылетели восемь «Харрикейнов» 1-й эскадрильи во главе с капитаном Реутовым. За ними вылетели в район Белокаменки шесть «Харрикейнов» 3-й эскадрильи во главе с командиром капитаном Маркевичем, а также пара МиГ-3 командира звена старшего лейтенанта Соколова из второй эскадрильи. Еще одна эскадрилья во главе с командиром капитаном Коваленко в составе одиннадцати «Харрикейнов» была поднята для прикрытия аэродромов базирования, так как противник мог появиться в это же время и над аэродромами.
Первая эскадрилья над Мурманском получила сигнал: «Над Мурманском пятнадцать самолетов противника», не обнаружив таковых, прошла над заливом на юг до поселка Кола, после разворота обнаружила подошедшие к порту 12 бомбардировщиков Ю-87 с превышением 1500 метров над «Харрикейнами» и сразу пошла на сближение. Непосредственное прикрытие бомбардировщиков осуществляли четыре «Мессершмитта-110». Первая атака была произведена по «Юнкерсам», но справа по курсу находились 4 Ме-110, а слева — 3 Ме-109. «Харрикейны» устремились на «сто десятых», которые попарно разошлись. Капитан Реутов атаковал уходящий Ю-87 и прямым попаданием РС сбил его. Тем временем два Ме-110 успели развернуться и обстреляли самолет Реутова, который загорелся. Комэск получил ранение и сел на вынужденную посадку в районе совхоза «Полярная звезда», самолет при этом был потерян.
Сержант Иванов атаковал другой Ю-87 с горизонта в лоб и, развернувшись виражом, зашел ему в хвост. Короткими очередями с дистанции 80–150 метров Иванов бил по «лаптежнику», и, по его докладу, на самолете противника произошел взрыв и отлетел хвост. Возможно, это был «Юнкерс», которого атаковал и старший лейтенант Курзенков, который также наблюдал разрушение хвостовой части. Пара Ме-110, пытаясь сорвать атаку сержанта Иванова, зашла ему в хвост, но тот оторвался боевым разворотом от «Мессершмиттов-110».
Одновременно с первой эскадрильей шесть «Харрикейнов» капитана Маркевича на высоте две тысячи метров в районе Белокаменки (на расстоянии 6–8 километров от порта) получили сигнал о приближении противника к Мурманску и довернули на порт. Первым заметил противника старший лейтенант Курзенков и, сообщив по радио «Вижу самолеты противника!», устремился в атаку. Вся шестерка тремя парами пошла в атаку снизу вверх наперерез противнику. Бомбардировщики, по дакладам летчиков, подходили на высоте 5000 метров в строю пеленга, при подходе к порту перестроились в строй кильватера и по одному начали пикировать на цель.
Первая пара «Харрикейнов» капитана Маркевича и старшего лейтенанта Курзенкова с дистанции 1000–1400 метров выпустила эресы с целью расстроить строй противника, и вся шестерка «Харрикейнов» попарно пошла в атаку снизу вверх наперерез. Капитан Маркевич атаковал Ю-87 при сближении с кабрирования, на дистанции 200 метров открыл огонь из пулеметов и после выполненного переворота сверху-сзади «в спину» продолжил огонь по «Юнкерсу», который задымил и со снижением пошел на запад.
Старший лейтенант Курзенков также атаковал другой бомбардировщик в момент пикирования и бил по нему сверху-сзади короткими очередями с дистанции 100–80 метров. Короткой и длинной очередями Курзенков отстрелил стабилизатор «Юнкерсу»‚ капитан Маркевич был свидетелем этого. Курзенков нагнал другой Ю-87 и также сверху-сзади вел огонь до дистанции 40 метров до полного израсходования боезапаса. Самолет противника покачался и со снижением пошел на запад, по-видимому, был поврежден.
Сержант Епанов также атаковал сзади с дистанции 100 метров «Юнкерса-87», который пошел с черным дымом к земле.
Сержант Семенов с кабрирования с дистанции 300–200 метров выпустил первую пулеметную очередь, после переворота также «в спину» выпустил три очереди по Ю-87, который пошел к земле. Сержант Чепурнов, прикрывавший самолет Семенова, после боя подтвердил падение самолета и наблюдал прыжок с парашютом одного летчика.
Тем временем в районе аэродромов Ваенга — Грязная находилась 2-я эскадрилья 2-го ГКАП капитана Коваленко и 8 И-153 27-го ИАП. Заметив бой в районе Мурманска и выходящие из боя самолеты, они направились наперерез противнику. Коваленко со своим ведомым вырвались вперед и в районе города атаковали одиночный «Мессершмитт-110», который стал уходить на запад. Комэск преследовал «сто десятого» порядка 60 километров до района озера Куосмеярви, где посчитал его сбитым, летчику засчитали сбитый Ме-110‚ но это не подтверждается данными противника. Летчики И-153 27-го ИАП дол