Счет-фактуру можно ввести на основании приходной накладной, авансового отчета, отчета комиссионера, отчета переработчика и документа Дополнительные расходы – для этого нужно выбрать его в поле Основание (сначала через кнопку выбора или клавишу
Спецификация документа формируется в табличной части окна. В целом порядок заполнения спецификации мало чем отличается от спецификаций других документов, с которыми мы познакомились на предыдущих уроках: добавление позиций осуществляется с помощью кнопки Добавить , удаление – нажатием кнопки Удалить текущий элемент (название данной кнопки отображается в виде всплывающей подсказки при подведении к ней указателя мыши) или клавиши
Чтобы провести документ по учету, нажмите кнопку Провести и закрыть , которая находится в верхней части окна.
На основании документа Счет-фактура (полученный) можно сформировать документ Расход денег (план) . Для этого нужно выбрать соответствующую команду в меню, которое открывается при нажатии кнопки Создать на основании в окне редактирования счет-фактуры либо в окне списка счет-фактур.УРОК 32. Счета на оплату поставщиков
Если номенклатурные позиции поставляются на условиях предоплаты, то поставщик выписывает счет на оплату. Для регистрации факта выставления поставщиком счета в программе предназначен документ, который так и называется – Счет на оплату поставщика . Этот счет можно сформировать, например, на основании предварительно оформленного заказа поставщику, а можно – независимо от других документов.
Для перехода в режим работы со счетами на оплату поставщиков откройте раздел Снабжение и закупки и в панели навигации щелкните на ссылке Счета на оплату поставщиков . В результате на экране откроется стандартное окно списка документов, в котором будет представлен перечень всех сохраненных ранее счетов. Для перехода в режим формирования нового счета нажмите в данном окне кнопку Создать или воспользуйтесь клавишей
Рис. 3.11. Оформление счета на оплату
В верхней части данного окна указывается номер документа и дата его формирования, название собственной организации, контрагент-поставщик и договор с ним, в рамках которого будет произведена поставка. Если вы хотите оформить счет на оплату на основании оформленного ранее заказа поставщику, укажите этот заказ в поле Основание .
Если вы хотите сразу запланировать оплату счета, установите флажок Запланировать оплату – в результате в окне появится вкладка Платежный календарь , на которой указываются все необходимые параметры оплаты: тип оплаты (наличными или безналичными), дата оплаты, процент оплаты (если счет предполагается оплачивать поэтапно) и др.
Спецификация документа формируется на вкладке Товары и услуги , содержимое которой показано на рис. 3.11 (эта вкладка открывается в данном окне по умолчанию). Для добавления в спецификацию новой позиции нажмите в инструментальной панели вкладки Товары и услуги кнопку Добавить или воспользуйтесь клавишей
После этого в соответствующих полях нужно указать количество, цену и прочие параметры выбранной номенклатурной позиции.
По мере заполнения спецификации программа автоматически будет рассчитывать итоговую сумму документа – она отобразится в поле Всего (итог) .
Что касается вкладки Дополнительно , то на ней можно указать структурное подразделение предприятия, к которому относится счет на оплату, и сотрудника, ответственного за оформление счета.
Завершается ввод и редактирование документа нажатием в данном окне кнопки Провести и закрыть .УРОК 33. Отчетность по закупочным операциям
Доступ к отчетности по оптовым закупкам осуществляется с помощью соответствующих пунктов панели действий раздела Снабжение и закупки .
Один из самых полезных и наглядных отчетов называется Расчеты с поставщиками . Он вызывается из панели действий с помощью пункта Расчеты с поставщиками , окно настройки параметров отчета изображено на рис. 3.12.
Рис. 3.12. Настройка отчета по расчетам с поставщиками
Порядок настройки отчета выглядит следующим образом. Вначале в поле Вариант отчета нужно выбрать вариант представления отчета: Ведомость , Ведомость в валюте , Остатки или Остатки в валюте . Для этого нажмите кнопку Выбрать вариант и в открывшемся окне укажите требуемый вариант.
Затем определите остальные параметры отчета. С помощью параметров Начало периода и Конец периода можно указать соответственно начальную и конечную даты интервала времени, данные которого должны быть включены в отчет. В поле Организация можно указать собственную организацию, по которой формируется отчет, а в поле Контрагент – одного или несколько контрагентов, по которым вы хотите получить отчет. С помощью поля Заказ можно установить фильтр на включаемые в отчет данные по одному или нескольким заказам.
Чтобы включить параметр, нужно установить слева от него соответствующий флажок. Если вы хотите указать дату, то после установки флажка введите ее в расположенном справа поле. Для остальных параметров условие отбора задается так: нужно вначале указать способ отбора данных для включения в отчет, а затем – само условие. Например, если вы хотите сформировать отчет только по контрагенту ООО "Торговый мир", то укажите способ отбора Равно , а в расположенном справа поле нажмите клавишу
После того как указаны все настройки отчета, нажмите кнопку Сформировать или комбинацию клавиш
Пример сформированного отчета показан на рис. 3.13.
Рис. 3.13. Отчет по расчетам с поставщикамиНа данном рисунке показан отчет варианта Ведомость по организации "Ветерок". Для отправки отчета на принтер нажмите комбинацию клавиш . По аналогичному алгоритму формируются и другие отчеты по закупочным операциям. Например, если вы хотите просмотреть сведения о кредиторской задолженности своей организации перед поставщиками, сформируйте отчет Кредиторская задолженность по срокам , для получения информации о закупках сформируйте отчет Закупки и т. д. Вызов требуемого отчета осуществляется с помощью соответствующей ссылки панели действий. Разработка маркетинговой политики торговой компании, а также оформление продаж и ведение их учета осуществляется в разделе Маркетинг и продажи . На уроках, предлагаемых в данной главе, мы освоим механизмы автоматизации маркетингового учета и процессов продаж средствами программы "1С:Управление небольшой фирмой 8.2". Разные товары в зависимости от условий реализации и прочих факторов можно реализовывать по различным ценам. Для этого в программе предусмотрен механизм группировки цен. Например, товары группы "Телевизоры" предприятие продает по крупнооптовым ценам, а товары группы "Мебель" – по мелкооптовым. В этом случае при оформлении соответствующих документов программа может автоматически применять крупнооптовые цены к товарам группы "Телевизоры" и мелкооптовые цены – к товарам группы "Мебель". Переход в режим формирования и ведения списка ценовых групп осуществляется с помощью ссылки Ценовые группы , которая находится в панели навигации раздела Маркетинг и продажи . При щелчке мышью на этой ссылке открывается окно, изображенное на рис. 4.1. Рис. 4.1. Список ценовых групп В данном окне отображается перечень ценовых групп, которые были сформированы ранее. Поскольку конфигурация поставляется с пустой информационной базой (наличие демонстрационной базы, предназначенной для ознакомления с программой, не в счет), то при первом открытии окна в нем не будет ни одной позиции: список формируется автоматически по мере добавления ценовых групп. Для того чтобы зарегистрировать в конфигурации новую ценовую группу, выполните в данном окне команду Все действия → Создать или нажмите клавишу При осуществлении хозяйственной деятельности можно оперировать несколькими видами цен, которые зависят от партии, условий продаж, статуса клиента и прочих факторов. Например, один и тот же товар может реализовываться по ценам дилерским, дистрибьюторским, партнерским, розничным и т. д. В программе "1С:УпрГлава 4 Маркетинг и оптовые продажи
УРОК 34. Понятие и использование ценовых групп
УРОК 35. Виды цен и настройка правил расчета собственных цен