. Чтобы перейти в режим работы с этими документами, откройте раздел Маркетинг и продажи и в панели навигации щелкните на ссылке Счета-фактуры . При этом на экране откроется окно списка оформленных ранее счет-фактур, которое показано на рис. 4.13.
Рис. 4.13. Список выданных счет-фактур
В этот список автоматически попадают все зарегистрированные в информационной базе счет-фактуры, выданные покупателям.
Чтобы выписать счет-фактуру, нужно в инструментальной панели данного окна нажать кнопку Создать или выполнить команду Все действия → Создать . Чтобы просмотреть и при необходимости отредактировать параметры зарегистрированной ранее счет-фактуры, выделите ее в списке щелчком мыши и выполните команду Все действия → Изменить или нажмите клавишу
В данном окне в поле Номер указывается порядковый номер документа в конфигурации. Значение данного поля формируется программой автоматически в момент сохранения документа, но при необходимости его можно отредактировать. Отметим, что без серьезных на то оснований редактировать номер документа не стоит.
В поле от вводится дата оформления документа. Данное поле заполняется программой автоматически: в момент создания нового документа в нем отображается текущая дата, а в момент сохранения к ней добавляется точное время сохранения документа. В случае надобности можно отредактировать как с клавиатуры, так и с помощью календаря, открываемого по кнопке выбора.
Реквизиты расчетно-платежного документа указываются в полях № документа и от , которые находятся под полем Договор .
Вид операции по документу выбирается из раскрывающегося списка в поле Вид операции , возможные варианты – Продажа , Аванс и Суммовые разницы . В зависимости от выбранного вида операции может меняться набор параметров в табличной части вкладки.
В поле Организация из справочника организаций, который вызывается нажатием кнопки выбора, выбирается название организации, которая является получателем номенклатурных позиций по документу.
Покупатель товаров (услуг) по документу указывается в поле Контрагент , а в поле Договор выбирается договор, в рамках которого будет произведена отгрузка.
Счет-фактуру можно ввести на основании расходной накладной, отчета комиссионера, отчета комитенту, акта выполненных работ и заказа покупателя – для этого нужно выбрать его в поле Основание (сначала через кнопку выбора или клавишу
Спецификация документа формируется в табличной части окна. В целом порядок заполнения спецификации мало чем отличается от спецификаций других документов, с которыми мы познакомились на предыдущих уроках: добавление позиций осуществляется с помощью кнопки Добавить , удаление – нажатием кнопки Удалить текущий элемент (название данной кнопки отображается в виде всплывающей подсказки при подведении к ней указателя мыши) или клавиши
Чтобы провести документ по учету, нажмите кнопку Провести и закрыть , которая находится в верхней части окна.
Для отправки документа на принтер нажмите кнопку Печать и в открывшемся меню выберите команду Счет-фактура . Пример печатной формы документа представлен на рис. 4.15.
Рис. 4.15. Печатная форма счет-фактурыНа основании документа Счет-фактура можно сформировать документ Поступление денег (план) . Для этого нужно выбрать соответствующую команду в меню, которое открывается при нажатии кнопки Создать на основании в окне редактирования счет-фактуры либо в окне списка счет-фактур.
УРОК 41. Счета на оплату покупателям
Если номенклатурные позиции отгружаются покупателям на условиях предоплаты, то организация выписывает счет, который будет являться основанием для предоплаты. Для оформления таких счетов в программе предназначен документ, который так и называется – Счет на оплату . Этот счет можно сформировать, например, на основании предварительно оформленного заказа покупателя либо иного документа, а можно – независимо от других документов.
Для перехода в режим работы со счетами на оплату откройте раздел Маркетинг и продажи и в панели навигации щелкните на ссылке Счета на оплату . В результате на экране откроется стандартное окно списка документов, в котором будет представлен перечень всех сохраненных ранее счетов. Для перехода в режим формирования нового счета нажмите в данном окне кнопку Создать или воспользуйтесь клавишей
Рис. 4.16. Оформление счета на оплату
В верхней части данного окна указывается номер документа и дата его формирования, название собственной организации, контрагент-покупатель и договор с ним, в рамках которого будет произведена отгрузка. Если вы хотите оформить счет на оплату на основании оформленного ранее документа (им может являться заказ покупателя, расходная накладная, отчет о переработке или акт выполненных работ), укажите этот документ в поле Основание (вначале через Если вы хотите сразу запланировать оплату счета, установите флажок Запланировать оплату – в результате в окне появится вкладка Платежный календарь , на которой указываются все необходимые параметры оплаты: тип оплаты (наличными или безналичными), дата оплаты, процент оплаты (если счет предполагается оплачивать поэтапно) и др. Спецификация документа формируется в табличной части окна (если установлен флажок Запланировать оплату , то спецификация будет формироваться на вкладке Товары и услуги ). Для добавления в спецификацию новой позиции нажмите в инструментальной панели вкладки Товары и услуги кнопку Добавить или воспользуйтесь клавишей После этого в соответствующих полях надо указать количество, цену и прочие параметры выбранной номенклатурной позиции. По мере заполнения спецификации программа автоматически будет рассчитывать итоговую сумму документа – она отобразится в поле Всего (итог) . Завершается ввод и редактирование документа нажатием в данном окне кнопки Провести и закрыть . Чтобы распечатать документ, нажмите кнопку Печать и в открывшемся меню выберите форму документа. На рис. 4.17 показан пример документа по форме Счет на оплату (также можно выбрать форму Счет на оплату (частичная оплата) ).
Для отправки документа на принтер нажмите в данном окне кнопку Печать или комбинацию клавиш . Для отражения в учете информации о реализации работ и услуг сторонним контрагентам в программе "1С:Управление небольшой фирмой 8.2" предназначен документ, который называется Акт выполненных работ . Доступ к этим документам осуществляется из раздела Маркетинг и продажи с помощью ссылки Акты выполненных работ . Окно списка документов, которое открывается при щелчке мышью на этой ссылке, представлено на рис. 4.18. Рис. 4.18. Список актов выполненных работ Все акты выполненных работ, зарегистрированные в информационной базе, автоматически включаются в данный перечень. Для каждой позиции списка в соответствующих колонках отображается следующая информация: • признак проведенного документа (находится слева от даты, на рис. 4.18 оба документа проведены); • дата формирования документа; • порядковый номер документа в конфигурации; • наименование организации, являющейся поставщиком работ (услуг) по документу; • наименование контрагента, являющегося покупателем работ (услуг) по документу; • сумма документа; • валюта документа; • реквизиты договора, в рамках которого выполняются работы или оказываются услуги по документу; • название структурного подразделения предприятия, к которому относится документ; • имя пользователя, ответственного за оформление документа. Для перехода в режим формирования нового акта нажмите клавишу УРОК 42. Акты выполненных работ
В верхней части окна заполняются стандартные параметры – Номер , от , Организация , Контрагент и Договор . В поле Подразделение указывается структурное подразделение предприятия, к которому относится данный документ (например, если актом оформляются услуги по транспортировке грузов, то этим подразделением может являться транспортный цех или гараж).
Формировать акты выполненных работ можно на основании предварительно выписанных счетов на оплату. Для этого в поле Основание нажмите кнопку выбора или клавишу
Одним актом можно оформить выполнение сразу нескольких разных работ, список которых формируется в табличной части окна. Для включения в акт новой работы или услуги нажмите кнопку