Что касается вкладки Товары, содержимое которой показано на рис. 5.2, то здесь формируется спецификация документа – перечень предлагаемых поставщиком товаров с указанием цены каждого из них.
Для добавления в список нового товара (услуги) нажмите в инструментальной панели вкладки кнопку Добавить – в результате в списке появится новая позиция, номер которой будет сформирован автоматически.
Вы можете выбирать номенклатурные позиции для регистрации цен как из общего списка номенклатуры, так и из списка номенклатуры только для партнера, указанного в поле Партнер. Для этого предназначены поля соответственно Номенклатура и Номенклатура партнера. Второй вариант удобен тем, что вам не нужно будет долго искать требуемую позицию в большом списке номенклатуры, потому что все товары (услуги) в нем будут уже отфильтрованы по партнеру.
ВНИМАНИЕ
Поле Номенклатура партнера отображается в табличной части окна только в том случае, если в настройках параметров учета в разделе Запасы и закупки (см. рис. 3.9) установлен флажок Использовать номенклатуру партнеров.
Если для выбранной позиции учет ведется в разрезе характеристик и упаковок, выберите их в соответствующих полях с помощью клавиши F4. Затем аналогичным образом заполните поле Вид цены – после этого автоматически заполнятся поля Валюта и Цена включает НДС (в соответствии с параметрами, указанными в настройках выбранного вида цены). Отметим, что если цена включает в себя НДС, то в поле Цена включает НДС отобразится флажок, а если нет – этот параметр останется незаполненным.
Цена номенклатуры, которая регистрируется данным документом, вводится с клавиатуры в поле Цена. После этого в расположенном справа поле можно указать минимальный объем партии товара, которую может поставить данный контрагент, а еще правее – срок поставки товара в днях.
Завершается формирование документа нажатием в данном окне кнопки Провести и закрыть.
Оформление предварительной документации на приход товаров
Факт поступления товаров от поставщика фиксируется при проведении соответствующего приходного документа. Этот документ в программе формируется при получении выписанной поставщиком накладной после того, как товары поступили на склад.
Однако можно создавать приходные документы не «с нуля», а на основании сформированных ранее предварительных документов, которыми в программе «1С Управление товаров 8.2» являются соглашения с поставщиками и заказы поставщикам. Документ Соглашение с поставщиком создается в случае, если вы намерены развивать длительное сотрудничество с поставщиком, и фиксируете в этом документе (по сути, он представляет собой «протокол о намерениях») предварительный ассортимент, цены и прочие условия поставок.
Документ Заказ поставщику носит более предметный характер и представляет собой конкретное намерение приобрести у поставщика четко оговоренное количество товара в определенном ассортименте и по определенной цене. Заказы можно формировать на основании соглашений, а на основании заказов (как и на основании соглашений) можно создавать приходные документы.
Далее мы рассмотрим порядок работы с предварительными документами —соглашениями и заказами, а после этого научимся оформлять приходные документы на поступление товаров от поставщиков.
Учет соглашений с поставщиками
Переход в режим работы с соглашениями осуществляется из панели навигации раздела Запасы и закупки с помощью ссылки Соглашения с поставщиками. Окно, в котором содержится список сформированных ранее документов и которое открывается при щелчке мышью на этой ссылке, показано на рис. 5.4.
Рис. 5.4. Перечень оформленных соглашений
Для всех находящихся в списке документов показываются сведения, достаточные для идентификации документа. Ниже приведен перечень этих сведений.
♦ Порядковый номер документа в конфигурации.
♦ Дата формирования соглашения.
♦ Название документа.
♦ Символ статуса документа.
♦ Статус документа.
♦ Название документа.
♦ Валюта, в которой выражены цены на товары и итоговая сумма документа.
♦ Начальная и конечная даты интервала времени, на протяжении которого данное соглашение считается действительным.
♦ Наименование поставщика, который является контрагентом по данному документу.
Если список содержит большое количество позиций, иногда бывает трудно быстро найти требуемый документ – просмотр всего списка требует много времени. В этом случае рекомендуется установить фильтр на отображаемые в списке данные. Например, вы можете просмотреть только сформированные вами документы – в этом случае типовые соглашения, оформленные другими пользователями, из списка будут убраны (но при этом они остаются в информационной базе, и всегда можно вновь включить их отображение). Также можно отобрать документы по актуальности на определенную дату или по текущему состоянию (например, можно оставить в списке только документу, ожидающие согласования или только действующие в данный момент документы). Для включения фильтра используйте параметры Состояние, Актуальность, На дату и Менеджер, которые находятся в верхней части окна.
Если требуется зарегистрировать новое соглашение, выполните команду Все действия▸Создать или аналогичную команду контекстного меню, открываемого нажатием правой кнопки мыши (эти команды вызываются также нажатием клавиши Insert). Чтобы открыть для просмотра и возможного редактирования сформированный ранее документ, выделите его в списке щелчком мыши и выполните команду Все действия▸Изменить или нажмите клавишу F2 (также можно воспользоваться командой контекстного меню или соответствующей кнопкой инструментальной панели). В результате выполнения любого из перечисленных действий на экране отображается окно ввода и редактирования типового соглашения с клиентом (рис. 5.5).
Рис. 5.5. Оформление соглашения с поставщиком
Отличительной чертой документа Соглашение с поставщиком является то, что в документе, имеющем статус Действует, многие параметры становятся недоступными для редактирования. Иначе говоря, если вы откроете такой документ для редактирования, то вначале нужно нажать кнопку Изменить, которая находится вверху окна, и лишь после этого приступать к редактированию основных параметров. И то – это возможно лишь в том случае, если по данному соглашению ранее не были сформированы другие документы.
Что касается режима ввода нового документа, то здесь никаких ограничений нет. В поле от указывается дата формирования документа, а в поле Номер – его порядковый номер. Значения этих полей генерируются программой в автоматическом режиме, но в случае надобности вы можете ввести другие значения.
Параметры Организация, Статус, Операция, Валюта и Налогообложение заполняются одинаково – путем выбора значений из раскрывающихся списков. Содержимое этих списков, за исключением параметров Статус и Налогообложение, формируется в соответствующих справочниках.
Для всех действующих соглашений следует установить статус Действует. В этом случае после сохранения документа его параметры будут заблокированы для редактирования (разблокировать их можно будет с помощью кнопки Изменить, об этом мы уже говорили ранее). Если соглашение оформлено, но еще не вступило в силу – установите ему статус Не согласовано: в этом случае даже после сохранения документа все его параметры будут доступны для редактирования. Если же соглашение утратило свою актуальность и его следует отменить (это касается созданных ранее соглашений), ему присваивается статус Закрыто.
В поле Вид цен партнера из раскрывающегося списка выбирается вид цен, который действует у поставщика для тех товаров или услуг, на которые нет четкой фиксированной цены. Выбор осуществляется так же, как и в режиме регистрации цен (его описание приведено выше в соответствующем разделе). Учтите, что если установлен флажок Цена включает НДС (см. рис. 5.5), то для выбора будут предлагаться только те виды цен, в окне редактирования которых также включен аналогичный параметр. И наоборот: если в окне редактирования соглашения флажок Цена включает НДС снят, то для выбора будут предлагаться только те виды цен, в окне редактирования которых аналогичный параметр также отключен. Отметим, что конкретные ценовые значения по выбранному виду цен указываются при оформлении документа Регистрация цен партнера (порядок работы с данным документом рассматривается в предыдущем разделе).
Название документа, под которым он впоследствии будет доступен в интерфейсах списка и выбора, вводится с клавиатуры в поле Наименование.
Интервал времени, на протяжении которого данное соглашение является актуальным, указывается в полях Период действия с по.
В поле Операция указывается вид операции по данному соглашению. Если товары принимаются на комиссию, то в данном поле укажите значение Прием на комиссию, а при приобретении товаров за деньги выберите значение Закупка у поставщика. В первом случае нужно будет уточнить параметры расчета комиссионного вознаграждения (о том, как это делать, пойдет речь чуть ниже).
Остальные параметры окна ввода и редактирования соглашения находятся на вкладках Уточнение цен по товарам, Условия закупок, Регулярные условия и Дополнительно. Рассмотрим порядок работы на каждой из них.
Вы можете в одном документе конкретизировать цены по отдельным номенклатурным позициям. Необходимые действия выполняются на вкладке Уточнение цен по товарам, содержимое которой показано на рис. 5.6.
Рис. 5.6. Уточнение цен по товарам
Эта вкладка позволяет уточнить и подкорректировать ценовую политику по конкретным товарам или услугам. Нажмите кнопку Добавить, затем из справочника номенклатуры выберите номенклатурную позицию (при необходимости укажите характеристику или упаковку), и введите для нее сведения о цене.
На вкладке Условия закупок (рис. 5.7) вы можете зарегистрировать дополнительные условия закупки товаров, а также настроить автоматический расчет комиссионного вознаграждения. Эта вкладка заполняется только в том случае, если в поле Операция выбрано значение Прием на комиссию.