Глава 21. Изменение глобального порядка
С 23 декабря 1913 года, когда был создан Федеральный резерв, вся система экономического развития стала полностью зависеть от печатания долларов. Эта система ещё более укрепилась в 1944 году в результате решений Бреттон-Вудской конференции, а затем, в 1981 году она получила повторный импульс с подъёмом рейгономики.
Бреттон-Вудс и нефтяное мошенничество 1970-х годов
Послевоенная Бреттон-Вудская система основывалась на международном соглашении по регулированию мировой торговли и валютно-финансовой стабильности. Экономическая реальность мира на момент, когда представители 44 стран сели за стол переговоров в Бреттон-Вудсе, заключалась в том, что единственной мощной промышленной державой, способной обеспечить необходимое оборудование и товары, а также кредиты, которые принимались бы везде в качестве прочной валюты, были Соединённые Штаты. Ядром Бреттон-Вудской системы и принятых статей соглашения 1944 года по МВФ были договорённости по фиксированному паритету валют. Обменные курсы менялись в привязке к доллару, а также к золоту, но лишь в виде крайней меры и только после исчерпания национальных политических мер.
«После войны курс британского фунта, французского франка, шведской кроны, итальянской лиры и (после 1948 года) немецкой марки был зафиксирован на уровне согласованного, более-менее постоянного отношения к американскому доллару. Долгосрочные инвестиции и торговые отношения могут осуществляться только на стабильной валютной основе. На тот момент при Бреттон-Вудской системе риск серьёзных валютных потерь отсутствовал.
В свою очередь, американский доллар был привязан к конкретному весу золота — тройская унция золота приравнивалась к 35 долларам США. Замысел был в том, чтобы поощрять государства-члены системы не занижать стоимость своих валют, просто печатая деньги и создавая дефицит, — это было серьёзной проблемой, подрывающей стабильность многих европейских стран в послевоенный период. Кроме того, другой целью установления гарантии фиксированного курса валют было создание условий для скорейшего восстановления мировой торговли.
В 1945 году роль доллара в Бреттон-Вудской системе была уникальна — по веской причине. В тот момент это была единственная крупная валюта, поддерживаемая самой сильной и производительной экономикой в мире, за которой стояла крупнейшая торговая страна с предостаточными запасами золота для обеспечения доллара. Короче говоря, американский доллар был единственной валютой, которая считалась такой же прочной, как и само золото.
Поскольку после 1945 года на Федеральную резервную систему США приходилось порядка 65 % мировых золотовалютных резервов, также имело смысл создать так называемый золотодевизный стандарт (Gold Exchange Standard). При золотодевизном стандарте Бреттон-Вудской системы доллар считался приемлемым субститутом для резервов центральных банков, т. е. был настолько же хорош, как и золото. Поэтому центральным банкам стран-членов МВФ разрешалось, в соответствии с правилами золотодевизного стандарта, проводить денежную эмиссию по установленной норме покрытия относительно своих долларовых резервов и запасов золота. Идея заключалась в том, что для послевоенных европейских экономик процесс обеспечения безинфляционных кредитов тем самым упрощался, а также создавались условия для достижения хороших темпов столь необходимого инвестирования в промышленность и восстановления разрушенных войной стран. Был создан Всемирный банк в качестве инструмента расширения потока долларовых кредитов правительствам европейских стран для их реконструкции. И практически всю следующую четверть века вплоть до конца 1960-х годов доллар функционировал как признанная и утвердившаяся замена золота.
Как следствие, в Бреттон-Вудской золотовалютной системе, при которой доллар служит главной резервной валютой, односторонняя девальвация доллара со стороны Соединённых Штатов была исключена. Допускалась лишь восходящая, т. е. снизу вверх, ревальвация нерезервных валют, поскольку экономика их стран восстановилась после весьма депрессивного состояния, вызванного войной, и начала наращивать профицитные валютные балансы. К концу 1960-х годов правилу, запрещающему девальвацию доллара, суждено было стать ключевым фактором, окончательно развалившим Бреттон-Вудскую систему.
Война во Вьетнаме в 1960-е годы окончательно разрушила Бреттон-Вудскую систему. Учитывая огромный государственный дефицит, используемый для финансирования год за годом расходов на непопулярную войну (при этом непопулярные новые налоги не вводились), центральные банки иностранных государств накопили большие запасы долларов, т. е. нарастили так называемый «евродолларовый» рынок[484].
К концу 1969 экономика США впала в крупнейшую рецессию. В то же время объём обращающихся по всему миру долларов резко вырос по сравнению с тем объёмом золота, который его обеспечивал. По этой причине различные государства начали активно обменивать свои доллары на золото, тем самым сокращая свои долларовые резервы. Резервы сократились с 574 млн. унций в конце Второй мировой войны до 261 млн. унций к 1971 году.
К 1970 году администрация Никсона и Федеральный резерв ослабили валютную политику, чтобы снизить процентные ставки и стимулировать внутренний рост. Реакция международных валютных спекулянтов последовала незамедлительно: они тут же нанесли серьёзный удар по доллару. К 1971 году на фоне углубления рецессии в США Никсону пришлось туго: весьма непростая избирательная кампания, а также рост инфляции и наращивание лёгких денег Федрезерва, вызванные политическим давлением из Белого дома. 15 августа 1971 года президент Никсон избавился от тех остатков золотого стандарта, которые не были уничтожены ранее. «Это было одним из самых важных событий в американской истории наряду с крахом рынка ценных бумаг в 1929 году, убийством Кеннеди и 11 сентября»[485]. Тем самым была подготовлена почва для отхода от системы фиксированных обменных курсов, которая давала преимущества для развития реального производства и инвестиций, и после 1971 года были созданы все благоприятные условия для спекулянтов. Президент Никсон устранил привязку доллара к золоту, что в результате развалило всю Бреттон-Вудскую систему и открыло путь для огромного числа финансовых манипуляций, которые мы и наблюдаем с тех пор. После этого стартовали постоянные колебания валютных курсов, нефтяные игры и начались надуваться — чуть позже — всевозможные «пузыри», какие только можно представить. Всё это совпало с образованием Банковской группы «Интер-Альфа»[486], которая представляет собой олигархический банковский аппарат, управлявшийся Джейкобом Ротшильдом и которая затем нацелилась на создание знакомого нам всем пузыря.
Что касается элитных кругов, Бреттон-Вудская система символизировала стабильность, и если план был в том, чтобы ввергнуть мир в хаос, то необходимо избавиться от всякого рода институтов, обеспечивающих стабильность. Как устранить стабильность с рынков? Для начала нужно избавиться от фиксированных обменных курсов и обменов валюты, а затем привлечь к делу Всемирный банк и МВФ и превратить их в агентов Империи, вместо агентов деколонизации, как задумывал Франклин Рузвельт.
В начале 1973 года доллар падал, а экономики Франции, Германии и Японии начали по-настоящему расти[487]. В начале 1973 года немецкая марка Западной Германии уже разгромила британский фунт, а к июлю-августу уже приблизилась к доминированию над слабеющим долларом США.
В мае 1973 года Бильдербергская группа собралась на элитном закрытом курорте Сальтшёбаден в Швеции. «Некоторые элиты, связанные с ключевыми банками в Нью-Йорке, решили, что пришло время для организации крупного потрясения, чтобы сменить направление развития глобальной экономики, пусть даже ценой рецессии в экономике США: пока они контролировали денежные потоки, их это не особо затрагивало и беспокоило»[488].
Война между Египтом и Израилем была использована как повод для введения нефтяного эмбарго против США и других стран, которые поддержали Израиль. Главным пунктом в повестке дня во время встречи членов Бильдербергской группы был нефтяной кризис 1973 года — таргетированное увеличение цен на нефть странами ОПЕК на 400 %. «Обсуждалось вовсе не то, как нам, некоторым из самых влиятельных представителей промышленных стран мира, убедить арабские страны ОПЕК не повышать цены на нефть так резко. Вместо этого они говорили о том, что нам делать со всеми теми нефтедолларами, которые неизбежно хлынут в банки Лондона и Нью-Йорка от нефтяных доходов арабских стран ОПЕК»[489].
Все эти обсуждения и решения имели целью продолжение системного процесса обкрадывания и отъёма империей реальных производственных благ и достижений крупнейших стран мира. Этот нефтяной сговор, в конечном счёте, привёл к образованию огромных объёмов богатств, к наплыву так называемых нефтедолларов — номинально в странах ОПЕК. Но только номинально, на самом деле деньги переводились на управление и контроль в Лондон и на Уолл-стрит. Так финансовая олигархия в крупнейших центрах использовала мошенничество с ценами на нефть, чтобы установить абсолютное господство над мировой кредитной системой и удостовериться, что она больше не будет направлена на развитие гражданского общества и культуры.
Резкий скачок цен на нефть на 400 % в 1973–1974 годах спас доллар как финансовую единицу, спас Уолл-стрит, но никоим образом не экономику США. Резкий скачок цен остановил рост в Европе; он уничтожил индустриализацию слаборазвитых стран Третьего мира, в которых в начале 1970-х годов наблюдались быстрые темпы роста. Скачок цен на нефть сместил баланс сил в пользу Уолл-стрит и долларовой системы.
Дело в том, что «рынок нефти контролируется не ОПЕК, а Британской империей посредством господства над гигантскими нефтяными компаниями, которые составляют международный нефтяной картель. Эти компании, которые контролируют транспортировку, переработку и распределение нефтепродуктов, осуществляют контроль над физической стороной нефтяного бизнеса, в то время как цена устанавливается через финансовые рынки. Такой порядок позволяет цене меняться независимо от спроса и предложения и предоставляет огромные преимущества финансистам, которые и контролируют Империю»[490].
Эти нефтедоллары вместе с доходами Британской империи от глобального наркобизнеса — Dope Incorporated — стали важным инструментом в реорганизации Уолл-стрит в 1970-е годы, заложив фундамент для «мусорных» облигаций 1980-х годов и производных финансовых инструментов 1990-х годов. Глубинное государство использовало нефтяной обман, чтобы «финансировать операции по трансформации Соединённых Штатов изнутри, включая захват американской банковской системы и картелизацию — под красивым названием «слияний и поглощений» — корпоративной Америки. Уолл-стрит была превращена в гигантское казино, где место инвестиций заняли ставки по финансовым инструментам, и связь с реальностью была оборвана. В то же время нефтедоллары помогали финансировать операции войны в сфере культуры (cultural warfare operations) против американского народа, чтобы держать его в неведении о наносимом ущербе и даже запудрить ему мозги настолько, чтобы народ поверил, что это прогресс»[491].
Был организован гигантский финансовый грабёж (rip-off), который используется Империей как средство захвата мира. Результат такого захвата сегодня становится очевидным. Финансовый пузырь лопнул, а гигантская финансовая машина, которая должна была прийти на замену промышленности в качестве экономического двигателя будущего, проявила себя настолько же «важной», как и «новое платье короля. Сегодня мы остались с обанкротившейся банковской системой, расположившейся поверх заржавевшего хлама экономики и зависящей от мировых бизнес-картелей в плане многих вещей первой необходимости»[492]. Прогресс и развитие были уничтожены усилиями валютных картелей, возглавлявших мировую экономику. Но я забегаю вперёд.
Золотое окно
В своё время Никсон заявлял, что приостановка конвертируемости доллара в золото была лишь временной мерой. Естественно, он лгал, потому что за последние сорок лет ситуация не изменилась. Он также говорил о том, что эта мера необходима для защиты американцев от международных спекулянтов — это заявление также не соответствовало действительности. Главная причина такого шага на самом деле заключалась в необходимости печатать деньги для финансирования неконтролируемых государственных расходов.
Никсон утверждал, что приостановка конвертируемости доллара в золото поможет стабилизировать американскую валюту. Это тоже ложь. Даже если обратиться к государственной статистике, которая крайне сомнительна, американская валюта к тому времени с начала 1971 года уже потеряла 80 % своей покупательной способности.
Крах Бреттон-Вудской системы (а на самом деле дефолт по американским обязательствам по конвертируемости доллара в золото) привёл к самым серьёзным геополитическим последствиям. Важнейшим результатом стал тот факт, что иностранные государства перестали быть заинтересованы в сохранении доллара США в своих золотовалютных резервах и использовании его для покрытия задолженности в международной торговле.
В результате спрос на доллар должен был падать, как и покупательная способность американской валюты. Нужно было что-то предпринять. Вашингтон придумал новое соглашение, чтобы дать иностранным государствам достаточно оснований для использования доллара в качестве резервной валюты и т. д. Новое соглашение, названное «нефтедолларовой системой», сохранило статус доллара как резервной валюты.
От Бреттон-Вудса к нефтедолларам
Экономист Грант Уильямс объясняет: «В 1970-е годы Генри Киссинджер и Ричард Никсон заключили сделку с Саудитами — сделку, которая дала начало нефтедолларовой системе. Условия соглашения были простыми: Саудиты согласились принимать только доллары США для расчётов за свою нефть, а также реинвестировать свои излишки долларов в ценные бумаги Казначейства США. В свою очередь, США обязались поставлять Саудитам оружие и выступать гарантом их безопасности, поскольку те со всей очевидностью находились в весьма опасном окружении. Мы видим, всё шло как по маслу.
Объёмы покупки казначейских бумаг Саудовской Аравией росли вместе с ценами на нефть, и все были счастливы. Обратная зависимость между долларом и товарной нефтью, как и планировалось, оказалась почти идеальной (так было до недавнего времени).
Начиная с того момента, как Никсон захлопнул золотое окно, а нефтедолларовая система была организована, число иностранных покупателей американского долга стало расти в геометрической прогрессии. Когда самый важный товар в мире оценивается исключительно в долларах США, это означает, что всем нужны значительные долларовые резервы, чтобы платить за этот товар, а это огромный спрос на казначейские бумаги»[493]. К 2015 году ценных бумаг Казначейства США накопилось на сумму, эквивалентную примерно шести годам всего объёма предложения нефти в руках иностранных государств.
Эти соглашения укрепили покупательную способность американской валюты, создав ещё больший и более ликвидный рынок для доллара США и ценных бумаг Казначейства. США также получили уникальную привилегию импортировать товары, включая нефть, в своей собственной валюте, которую они могут просто печатать, в отличие от других стран, которым доллар нужно покупать.
Грант Уильямс верно замечает: «Нефтедолларовая система позволила правительству и гражданам США в течение десятилетий жить не по средствам. Вот почему СМИ и политическая элита страны относятся к Саудовской Аравии иначе, чем во всём мире. Вот почему президент Трамп не включил Саудитов в список спонсоров терроризма, при том, что 15 из 19 террористов, которые, как официально считается в США, захватили самолёты 11 сентября, были выходцами из Саудовской Аравии. В целом нефтедолларовую систему можно считать тем клеем, который скрепляет отношения между США и Саудовской Аравией. Однако это не может длиться вечно»[494].
Бреттон-Вудская система существовала в течение 27 лет. Нефтедолларовая система функционирует уже 40 лет. Однако клей начитает рассыхаться. На самом деле мы находимся на грани очередного сдвига глобальной финансовой системы, и он будет по меньшей мере столь же масштабным, как и крах Бреттон-Вудской системы в 1971 году.
Рейганомика
Рейганомика — это экономическая программа, которая предполагала постоянное кредитное стимулирование спроса. До её принятия равновесные макроэкономические параметры для американских домохозяйств выглядели так: общий объём долга — не более 60–65 % ежегодных доходов, сбережения — порядка 10 % реальных располагаемых доходов. К 2008 году эти параметры изменились следующим образом: средний объём долга — свыше 130 % ежегодных доходных, сбережения — минус 5–7%. С начала 1980-х годов банковская система позволила домохозяйствам рефинансировать свою задолженность, т. е. стало возможным выплачивать старые кредиты за счёт новых (это было частью рейганомики). И для того, чтобы обеспечить стабильный спрос без падений, банки начали снижать стоимость кредита (затраты на кредит — cost of loan). В 1980 году ставка Федерального резерва США со скидкой составляла 19 %, а к декабрю 2008 года она стала практически нулевой.
В целом рейганомика, или «экономика стимулирования предложения» «была мошенничеством, направленным против американской экономики. Пакет мер по снижению налогов был разработан для упрощения не капиталовложений в ключевые виды промышленности, а «постиндустриальных» налоговых списаний и потоков в спекулятивные сферы»[495].
«Президентская программа в том виде, в каком она была исходно определена, по существу передала контроль над чрезвычайно важной сферой денежно-кредитной политики совету директоров Федерального резерва и его выбранному Картером председателю Полу А. Волкеру. Принципиально важно, что программе Рейгана не удалось продвинуть реформу мировой денежно-кредитной системы, которая позволила бы правительству США регулировать контролируемые Лондоном частные и оффшорные рынки. Также ей не удалось заполучить контроль над процессом кредитования страны, предоставив совету директоров Федерального резерва полную свободу действий»[496].
В конце 1970-х годов в рамках «Проекта для 1980-х» Совет по международным отношениям опубликовал многотомную серию, возвещавшую о начале политики «контролируемого распада» американской и мировой экономики. В условиях этой политики, которую с 1979 года на практике реализовывал Волкер, «общественная вера в государственное поощрение неограниченного роста и прогресса должны были считаться главным врагом — в прямом противоречии с позицией Рейгана. Контролируемый экономический распад и разрушение передовых научно-промышленных комплексов мира — важнейшие темы данного доклада»[497]. Совет по международным отношениям, один из центральных институтов олигархии в Соединённых Штатах, назвал этот проект «крупнейшим начинанием в истории страны[498][499].
33-томный доклад Совета по международным отношениям представлял собой проекты и разработки, для внедрения которых во второй половине 1970-х — 1980-е годы олигархия использовала своё влияние. Она навязала один их самых глубоких по меркам ХХ века сдвигов в экономической и государственной культурно-политической политике — сдвиг парадигмы в сторону постиндустриальной экономики[500].
Что такое «контролируемый распад»? Мировую экономику ввергают в коллапс — но не хаотичным или стихийным образом. В условиях, когда процесс распада контролируется олигархией, для воплощения задуманного требуется вызвать экономические потрясения: резкие скачки цен на нефть, прекращение кредитования, нестабильные процентные ставки, сведение мировой экономики к нулевым, а в конце концов — к отрицательным темпам роста.
Одновременно был создан спотовый рынок нефти, рынок долговых обязательств в евро, рынок деривативов, произошло расширение оффшорного банковского аппарата, а также началось отмывание больших объёмов наркоденег крупнейшими банками мира.
Начиная с недели 6-12 октября 1979 г. Волкер начал повышать процентные ставки, повышая процентную ставку по федеральным фондам и некоторые категории резервных требований к коммерческим банкам. Он продолжил повышать ставки вплоть до декабря 1980 г., пока базовая кредитная ставка коммерческих банков США не достигла 21,5 %. «Результаты такой политики не замедлили сказаться, и они были сокрушительными, особенно по той причине, что глубинное государство в течение 1970-х годов дважды использовало нефтяной обман, чтобы цены на нефть взлетели до потолка. В Соединённых Штатах на порядки рухнуло промышленное и сельскохозяйственное производство. Между 1979 и 1982 годами производство в следующих критически важных для США видах промышленности в расчёте на душу населения упало следующим образом: производство металлорежущих станков — на 45,5 %; бульдозеров — на 53,2 %; автомобилей — на 44,3 % и стали — на 49,4 %»[501].
Кроме того, начиная с 1981 года экономика США росла на фоне роста государственного долга, буквально кусающего ей пятки. Без увеличения долга не было никакого роста вовсе. Поскольку печатание долларов и их легализация проводилась финансовым институтом, доля финансового сектора, отвечающего за перераспределение доходов в США, росла так: с 5 % в 1939 году до 10 % в 1947 году — всего через три года после проведения Бреттон-Вудской конференции, и до 20 % к началу кризиса в 1970-х годов. В 2008 году, накануне финансового кризиса, это уже было 70 %. Как я уже объяснял ранее на страницах этой книги, гораздо важнее следующее: начиная с 1981 года рост глобальной экономики тем или иным образом по существу обеспечивался перераспределением долларов США, напечатанных Федеральным резервом и проходящих через Федеральную резервную систему, — этот процесс контролируется МВФ, ВТО и другими глобальными бреттон-вудскими институтами.