На сколько изменился мировой баланс по нефти за последние 7 лет? На 2%? А на сколько цена изменилась? На 300%. Вы уверены, что именно сдвиг баланса на 2% вызвал такой рост цен? Обосновать сможете? А заодно прикинуть цену нефти, в случае обратного сдвига баланса на 5% в результате общемировой рецессии?
Продолжаем: Вы совсем упустили из виду, что добыча собственной нефти в Европе быстро падает — если в 2003 это было 6.92 млн. бар, то в 2006 — всего 5.68 млн. бар. Экстраполируя динамику последних 10 лет, нетрудно посчитать, что собственная добыча в Европе, включая Норвегию и Британию снизится к концу 2010 примерно на 1.6 млн. бар. Далее, потребление нефти в Европе (не в ЕС, а в Европе) в 2006 составляло 16.4 млн. бар., т. е. на 1.6 млн. бар больше, чем Вы считаете. Однако есть одна проблема — ну никак Россия не может полностью обойти Украину и Белоруссию и отрубить их от нефти. А это еще 0.5 млн. бар. Да и экпорт нефти из России на 0.3 млн. бар меньше. Да еще и добыча в России стабилизируется, а потребление растет на 0.15 млн. бар в год. Вот так вот и набегает разница в добыче/потреблении Европы в размере 4 млн. бар к Вашим цифрам в 2010.
Вопрос с Азербайджаном и Алжиром, мягко говоря неочевидный. В случае большой заварухи, совсем не факт, что ЕС что–то там сможет стабилизировать. Не мог он стабилизировать там ничего ни во время недавней гражданской войны в Алжире, ни во время Карабахской войны. Ну да бог с ними. Гораздо интереснее то, что Вы так легко списали с континента таких "незначительных" потребителей нефти как Япония, Индия, Ю. Корея, Тайвань, Сингапур и пр. Ну с Сингапуром и Тайванем фиг с ними. Но Индия? А индийской ядерной ракетой по чьей–нибудь наглой рыжей морде? Да и Япония тоже не слишком долго будет заламывать в отчаяньи руки и проявит некоторую настойчивость в выцарапывании своих 5 млн. бар.
Вот и получается, что вынос восточной нефти, создает ОЧЕНЬ серьезный дефицит нефти на континенте. Кого–то придется обделить из списка ЕС, Китай, Индия, Япония, ЮВА. Сильно обделить. И не одного. А поскольку никто обделяться не захочет, то это будет не просто европейский энергетический кризис, но континентальный военно–энергетический кризис.
Вообще, если вдруг у Вас есть лишнее время, то можете взять с сайта экселевские файлики по производству, потреблению и экпорту и составить более аккуратную карту. Буду очень признателен.
Дык. Только давайте сразу прикидывать, а где есть больший резерв для сокращения потребления нефти — в ЕС, Китае с Индией или в США. В ЕС, как Вы сами знаете, все авто заоптимизированы в усмерть, все кто могут и так уже давно катаются на общественном транспорте, самокатах или вообще пешкарусом. Нефтепродукты для производства электричества и отопления практически не используются. Так что снижение потребления в Европе возможно в основном на промпроизводстве. Т. е. вряд ли стоит ожидать снижения потребления нефти в ЕС больше чем на 10–15%, даже в случае очень жесткого и продолжительного кризиса.
Перспективы сокращения потребления нефти в Китае и Индии вообще крайне туманны, даже в случае очень сильного кризиса. Как бы их ни шарахнуло, рост потребления там будет продолжаться и потребление нефтепродуктов экономиками и потребителями будет расти — медленнее или быстрее, это уже вопрос десятый.
А в США? А в США процветает самый натуральный extreme overconsumption. Почти 20% нефтепродуктов идет банально в топку. Это при том, что в С. Америке просто завались газа и угля. В каждой семье по 2 свиновоза, которые работают по принципу реактивной тяги — просто выплевывают топливо из выхлопной трубы. Хотя этой семье вполне хватило бы нормальной японки, которая расходует втрое меньше бензина. Т. е. небольшая административная и ценовая регулировка, и расход нефтепродуктов легко и непринужденно сокращается в США на 30%. Причем, не доставляя никому особых неудобств. Вот такая загогулина, понимаешь
А это довольно просто. Во–первых, к концу 2010 кризис хорошо покосит Л. Америку, включая Мексику, так что никаких 7.5 млн. бар они не будут потреблять. Минимум 1.5 млн. можете смело записать на баланс США. Во–вторых, мощного экономического кризиса в США никто не отменял, так что естественное сокращение потребления горючего на 10% к концу 2010 — это вполне себе консервативная оценка. Если к этому добавить некоторых административно–экономических мер по ограничению использования нефтепродуктов для отопления, а также экономических мер по ограничению использования автомобилей — скажем небольшой налог на большой литраж, то я очень легко себе могу представить общее сокращение потребления нефтепродуктов в США на 20% к началу 2011.
Итак, вместо 20.7 млн. бар. потребления при располагаемых 12.9, мы уже имеем 16.5 млн. бар. потребления, при располагаемых 14.4. А теперь вспоминаем, что Дж. Буш (Идиот) мл., клятвенно пообещал к 2012 довести производство биотоплива до 1 млн. бар. в день, а также скопить стратегический нефтянной резерв в 1 млрд. бар. — это по 1 млн. бар. в день на 3 года. И вот мы уже имеем 16.4 млн. бар располагаемых запасов на 16.5 млн. бар. потребления. Сошлось, блин.
P.S. Кстати один интересный момент — в России значительная часть малого грузового транспорта, такси и автобусов ездит на газе. Полагаю, реализация только этого резерва в США сходу высвободит 1.2–1.5 млн. бар.
Щас я буду делать Вам смешно. Смотрите вот эти две таблички — доказанные запасы газа в США и годовое потребление по годам (в футах3):
http://tonto.eia.doe.gov/dnav/ng/hist/rngr11nus_1a.htm
http://tonto.eia.doe.gov/dnav/ng/hist/n9140us2A.htm
Как нетрудно заметить, США потребляет в среднем 22 трлн. ф3 газа в год. Но при этом каждый год доказанные располагаемые запасы газа растут. И если в 1990 их было 169 трлн. ф3, то по логике газ должен был закончиться в США еще в 1998. Однако ж на сегодняшний день доказанные запасы составляют 204 трлн. ф3.
Вот такая вот арифметика. Всегда полезно смотреть не на цифры одного года, а изучать историю за несколько десятков лет. Я это давно говорю всем, только мало кто слушает и тычут мне пальцем обычно в экспоненты за последний квартал — год.
Наоборот. Падение нефти связано с тем же, с чем и падение всех остальных комодов. Период товарного бума первой фазы спекулятивного кризиса закончился. Капиталы, сбежавшие в прошлом году из ФР в краткосрочный "товарный аккумулятор", рассасываются в монетарные инструменты, в первую очередь американские. Что стимулирует рост доллара. Я ж для всего давал картинки и не по разу.
Авантюрист, а в чем Вы видите плюсы понижения цен на нефть и на другие ресурсы для нашей страны?
Плюсов масса:
1. Экстремальная выручка от экспорта сырья последних месяцев практически не нашла никакого реального применения и, в конечном итоге, почти в полном объеме была конвертирована в потребительский спрос. Этот неадекватный потребительский бум вызвал два крайне негативных эффекта — а) усилил и так взлетевшую инфляцию и б) подавил спрос на национальную продукцию будущих периодов, т. к. люди сегодня за живые деньги и в кредит затарились горой импортных товаров долгосрочного пользования. Снижение экспортной выручки к уровню 2006 устранит оба этих фактора — подавит инфляцию и ограничит истеричный потребительский импорт.
2. Экстремальные цены на сырье сильно подавили в этом году реальное производство, взвинитив издержки и риски производителей в космос (а заодно и потребительскую инфляцию), и, соответственно, значительно снизили конкурентоспособность национальной продукции даже на внутреннем рынке. Значительная коррекция цен на сырье исправит эту ситуацию и придаст сильный импульс национальной промышленности.
3. Многолетнее ралли цен на сырье засасывало в сырьевой сектор значительную часть промышленных инвестиций и кредитов. Более того, растущие цены на сырье и нарастающая "халявная" экспортная выручка были одним из двух главных факторов, разгоняющих пузыри в финансах, торговле и недвижимости, которые в свою очередь всасывали львиную долю оставшихся инвестиционных и кредитных ресурсов. Таким образом, практически вся промышленность, АПК и серьезный хайтек оставались на голодном инвестиционно–кредитном пайке. Нынешняя коррекция цен на сырье, которая резко снижает инвестиционную привлекательность сырьевых проектов, и последующее схлопывание экономических пузырей, высвобождает колоссальные инвестиционно–кредитные ресурсы, необходимые реальному сектору экономики.
4. Падение цен на сырье, и последующее падение цен на прокат, металлоконструкции, дизтопливо, и пр., резко снизит себестоимость строительства, так что обрушение цен на жилье не только не приведет к коллапсу строительного рынка, но напротив — после короткой стагнации позволит резко нарастить темпы строительства, так как платежеспособный спрос на жилье по цене 1 м2 = 1 зарплата — колоссальный — порядка 150 млн. м2 в год, а реальная себестоимость жилья после коррекции сырьевых цен будет позволять строителям работать по таким ценам.
5. Долгосрочное снижение цен на сырую нефть заставит нефтянников теряя тапки развивать глубокую переработку нефти, т. е. строить НПЗ, что обеспечит как рост национального производства, так и значительное долгосрочное снижение внутренних цен на горючее.
6. Снижение цен на нефть приведет к быстрому снижению цен на дизтопливо примерно на 25% от пиковых значений, на каком уровне они надолго застынут, придавленные сверху ростом переработки. Соответственно, пойдут вниз издержки сельского хозяйства, в которых горючее занимает одно из важнейших мест.
7. 8, 9… и т. д. Хватит для начала?
Комплексные переговоры пора начинать проводить в рамках "постколониального пакта", про который я много раз писал. Грубо говоря — наша нефть стоит 11000 руб. за тонну рублями. Государствам покупателям предоставляется квота на продажу в Россию своих товаров. Непокупателям предоставляется фигура из трех пальцев. Наш ответ ВТО, короче — мы покупаем товары у тех, кто правильно покупает товары у нас. Дешево и сердито. Мерседесы говоришь? А нефть по 11000 руб. покупали? Нет? Пасемся. В условиях глобального кризиса перепроизводства такой прием эквивалентен захвату яиц