– предприятия лесного комплекса, горнодобывающей, нефтеперерабатывающей и газодобывающей отраслей.
Данный проект является экспериментальным и предусматривает развитие сети многоцелевых производственно-коммерческих центров на территории Московской области.Основные направления маркетинга
Программа маркетинга должна предусматривать привлечение клиентов:
– более привлекательными условиями, чем у конкурентов;
– организацией ночного сервиса;
– организацией выездного сервиса в места дислокации потребителей;
– организацией кратковременного ремонта без предварительной записи;
– конкурентоспособными ценами на запчасти и сопутствующие товары;
– первоочередным обслуживанием;
– высоким качеством работ.
Целесообразно развивать весьма популярное в других странах направление – торговлю восстановленными агрегатами и узлами. Программа должна предусматривать закупку изношенных агрегатов и/или снятие их с утилизуемых машин, восстановление их и продажу с гарантией как при сервисе, так и отдельно.
Программа торговли запасными частями и сопутствующими товарами должна быть направлена на расширение ассортимента.
Программа торговли техникой, проката и утилизации машин должна предусматривать привлечение клиентов при помощи дополнительных услуг.
Основной задачей PR и рекламы является создание репутации предприятия с высоким качеством работ и приемлемым уровнем цен.
Реклама может быть малозатратной и только адресной. Широкая реклама в СМИ не требуется. Лишь периодические рекламные акции, лучше сезонные и адресные.
Социальные последствия реализации проекта
Темпы развития экономики и социальной сферы зависят от сроков ремонта эксплуатируемой техники. Уменьшение простоев техники приведут к повышению эффективности работы предприятий-потребителей и, как следствие, увеличению их доходности и оборотов. Предприятия с парком от нескольких до сотен машин работают во многих сферах бизнеса и экономики: транспорт, строительство, сельское хозяйство, промышленность. Развитие сервисной инфраструктуры – это подъем экономики, которая будет приносить дополнительные налоговые отчисления.
Частичная утилизация списанной техники позволит улучшить состояние окружающей среды и повысить экологическую чистоту территорий.
Реализация проекта обеспечит не менее 100 новых рабочих мест. Принимая во внимание коэффициент семьи по Московской области, равный – 3,5, данное увеличение рабочих мест обеспечит прожиточный минимум не менее 350 человек. При дальнейшем расширении производства эти показатели будут расти.
Кроме того, качественная диагностика и своевременный ремонт помогут обеспечить безопасные условия труда водителей.Необходимые инвестиции
Для создания производственно-коммерческого центра необходимы инвестиции:
На проектирование и строительство центра – 1 900 000,00 долл.
На закупку и монтаж оборудования – 1 150 000,00 долл.На оборотные средства:
– на закупку техники – 1 770 000,00 долл.;
– на закупку запчастей 1 200 000,00 долл.Организационный план Ориентировочный срок реконструкции центра (от момента начала строительства до ввода центра в эксплуатацию) – около 9 месяцев.
План первоначальных мероприятий и основные сроки
Разработка комплекта проектной документации на строительство центра осуществляется специализированной организацией, отобранной на основе конкурса (тендера). Ориентировочная стоимость разработки комплекта проектной документации, включая стоимость выдачи технических условий и долевого участия в подключении и эксплуатации инженерных сетей, а также расходов на согласование и получение разрешительной документации, – до 0,3 млн долл.
Общая стоимость строительных, монтажных и отделочных работ по сооружению здания центра, включая прокладку и подключение инженерных сетей, страховое обеспечение, услуги технического, архитектурно-строительного надзора, пожарной охраны, административно-технической инспекции, а также сдачи объекта, его ввода в эксплуатацию и оформления права собственности составит до 1,9 млн долл.Параметры для расчетов (по нормативам 2006 г.)
В расчетах приняты нормативы издержек на базе существующих, оплачиваемых на 1 кв. м имеющейся площади (1435,2 кв. м), но пересчитанные на площадь 12 235 кв. м.
Издержки на энергию, в том числе (тарифы):
– уголь – 127 880,0 руб./мес.;
– электроэнергия, водоснабжение, канализация – 127 880,0 руб./мес.;
– теле– (информационные) коммуникации – 4 500 руб./мес.;
– вывоз мусора – 70 000 руб./мес.
Издержки на услуги связи – 18 000 руб./мес.
Издержки на рекламу – 3 000 000 руб./год
Транспортные (эксплуатационные) расходы (тариф) до 1%
от суммы оборота.
Командировочные расходы (тариф) до 1 % от оборота.
Амортизация оборудования (тариф) – до 10 % от балансовой стоимости.
Прочие издержки (тариф) до 1 % от суммы прямых затрат. НДС —18 %.
Налог на имущество – 2,2 % от ОС.
Налог на прибыль – 24 %.
Заработная плата сдельщиков – 30 % от выручки, включая ЕСН.
Налоги на заработную плату – 26 % от ФОТ (единый социальный налог).Ставка стоимости нормо-часа для оплаты за ремонт установлена 25 долл. за час. В последующие четыре года ставка может увеличиваться ежегодно.
Заработная плата производственному персоналу установлена на общепринятом уровне зарплаты сдельщиков для сервисных предприятий – 30 % от нетто-выручки за нормо-часы, включая ЕСН. Средняя зарплата механиков должна составить 600–800 долл., ведущих жестянщиков и маляров – около 1200 долл. Дело в том, что ввиду острого дефицита кадров придется переманивать ведущих специалистов у других фирм.
В расчетах принято, что расходы по строительству будут оплачиваться в течение срока строительства 01.01.05–01.09.05. Расходы по приобретению оборудования будут оплачиваться в период II–III кварталов 2005 г. Услуги ремонта и сервиса будут оказываться в две смены.
Ожидаемый объем реализации по проекту в год:
Машин новых – 12 360 000, 00 долл. в год.
Машин б/у – 7 050 000,00 долл. в год. Доходность при продаже новых – 3 %, восстановленных и б/у – 25 %.
Проката – 4 680 000,00 долл. в год. Доходность от сдачи техники в аренду – 30 %.
Объем утилизации составит 1,0 млн долл. в год с доходностью 70 %. Затраты на утилизацию учитываются как оплата стоимости трудовых затрат.
Объем реализации сервиса принят равным оплаченным часам работы сдельщиков цеха 1 920 000,00 долл. в год (см. расчеты), доходность – 70 %.
Объем продажи запчастей при сервисе установлен на уровне, равном 125 % стоимости работы. Это соотношение правомерно, так как в практике статистика отмечает, в зависимости от моделей машин, реализацию запчастей при общих ремонтах = = 110–150 % стоимости работ.
Объем продажи запчастей с регионального склада может быть развит при хорошем менеджменте до 1 440 000,00 долл. в месяц. Наценка на запчасти, которая может быть сделана в торговле, принята в размере 20 %.Необходимый штат
Планируемые объемы реализации Расчет объема реализации сервиса
Методика определения рабочего времени
365 (Количество дней в году)
– 104 (Количество суббот и воскресений в году)
= 261 (Количество дней в году, подлежащих оплате работодателем)
– 18 (Количество рабочих дней отпуска)
– 18 (Количество рабочих дней, пропущенных по болезни, праздникам и т. п.)= 225
225 дней х 8 часов = 1800 рабочих часов в год на 1 сдельщика.
Продуктивное рабочее время – 85 % – средняя величина, за вычетом времени подготовки к работе, работы на собственную фирму и т. п.
Оплаченное время = продуктивное время, умноженное на 85 % – средняя величина, зависящая от затрат на бесплатные работы (гарремонты, внутрицеховые работы и т. п.).Планируемый объем продаж
Планируемые общие издержки
Планируемые затраты на персонал (не сдельщики), включая ЕСН
Инвестиции, включенные в расчет Предусмотрено получение кредитов по частям для уменьшения стоимости обслуживания займов и скорейшего возврата кредитов.
Предполагаемые результаты деятельности
Расчеты, выполненные в программе Project Expert для 49 месяцев осуществления проекта, приведены ниже.
Начало производственной деятельности:
Продажа новой и б/у техники, запчастей со склада, прокат – с 01.01.2005.
Сервис, продажа запчастей при сервисе, утилизация – после завершения строительства – т. е. с 01.09.2005.
В расчетах принято, что:
– продажа новой и б/у техники, прокат достигнут полной мощности с 1-го месяца работы;
– продажа запчастей со склада достигнет полной мощности в течение 4 месяцев;
– сервис, продажа запчастей при сервисе, утилизация достигнут полной мощности в течение 8 месяцев.
Инфляция учтена в размере 10 % в год.
НДС включен во все расчеты.
Принято, что моменты закупки, продажи и оплаты товаров совпадают – нет товарных запасов, предоплаты и рассрочки платежей.
Возврат кредитов будет выполнен в конце их сроков.Структура сбыта в 2007 г. после достижения проектной мощности центра
Прямые издержки (материалы и амортизация), долл.
Прямые издержки (сдельная зарплата), долл.
Прибыли-убытки, долл.
Расчет показывает удовлетворительную прибыльность деятельности с первого года работы предприятия.
Cash flow, долл.
Расчет показывает, что предприятие не будет испытывать проблем с наличными средствами для обеспечения гибкого управления финансовыми потоками.
Балансы, долл.
Расчет показывает удовлетворительное накопление собственного капитала.
Финансовые показатели
Расчет показывает, что все финансовые показатели удовлетворительны.
Налоги
Погашение займов Если предусмотрен возврат полных сумм кредитов в конце их сроков.