Американский изобретатель Тома Рок открывает технологию электрохимически инициируемой трансмутации элементов. Открытие произошло совершенно случайно, сущности процессов изобретатель не понимает. Однако он создаёт сверхмощную взрывчатку и одноступенчатые ракеты, способные превышать первую космическую скорость и выходить на орбиту.
Изобретатель вместе со своими технологиями попадает в руки организованной преступности, финансируемой одним из американских миллиардеров. Экспедиция, посланная Братьями, топит подводную лодку преступников и захватывает изобретателя. Во время захвата пиратской базы в бою (описанном впоследствии Братом Жюлем Верном в романе «Флаг Родины») встречаются подводные лодки, распроданные Братьями в 1885–1886 гг. Впрочем, победа военных моряков была почти неизбежна — им достался более совершенный экземпляр, хотя и уступавший Наутилусам.
Никола Тесла допущен к исследованиям Колумбиады (поскольку гигантская пушка всё равно простаивает). Изучая разгонную часть орбитального орудия, Тесла разрабатывает ряд оригинальных теорий, касающихся электричества вообще и электрических волн в частности.
Тесла проводит ряд экспериментов в городе Колорадо-Спрингс по передаче энергии на расстоянии. Результаты впечатляют, однако Досточтимая Ложа принимает решение свернуть программу и заморозить данные исследования. Причина подобного решения до сих пор неизвестна, доступные нам сведения из среды Братства говорят о том, что эксперименты Тесла могли создать помехи вибрациям тентуры.
На очередном заседании Досточтимой Ложи принимается решение разморозить космическую программу.
Новая попытка космического путешествия, инспирированная Досточтимой Ложей. Для старта использована Колумбиада.
Экспедиция Братьев высаживается на Луну. На самом деле высадка оказывается результатом преступной халатности либо диверсии: из-за неверного расчёта азимута и силы выстрела капсула с исследователями, вместо того, чтобы облететь Луну, чуть не врезается в неё. Однако в последний момент с поверхности Луны поднимается «синий луч», который захватывает капсулу, гасит скорость и мягко сажает её в районе Моря Ясности.
После трёх с половиной суток исследований лунной поверхности выясняется, что время пребывания человека на Луне ограничено. По истечении 80 часов (в дальнейшем время было замерено точно: 79 часов 33 минуты 14 секунд) в лунном небе появилась надпись на английском «Время ознакомительного визита истекло. До выдворения осталось шесть минут». Астронавты едва успели вернуться в капсулу, как она была поднята тем же голубым лучом, после чего ей было придано направление на Землю и соответствующее ускорение, что позволило астронавтам вернуться в течение двадцати дней.
Дальнейшие эксперименты показали, что феномен голубого луча возникает только в том случае, если в лунном аппарате находятся люди.
Операция информационного прикрытия — роман Брата Уэллса «Первые люди на Луне».
Знакомство Преображенского и И.В. Мичурина. Преображенский знакомит Мичурина со своими методами, Мичурин пытается адаптировать их к растениям. В свою очередь, под влиянием Мичурина, Преображенский начинает опыты по прошивке животной основы векторами, построенными на основе растений.
Попытка инфильтрации инопланетной агентуры на Землю. Неожиданным образом оказавшиеся союзниками Братья и иезуиты в основном уничтожают её. (Операция информационного прикрытия — романы непосвящённого кандидата Богданова (Малиновского) «Красная Звезда» и «Инженер Мэнни». По результатам операции прикрытия продвижение кандидата приостановлено, сам он оставлен под подозрением в связи с марсианами. Также Малиновский оказался исключён из РСДРП.)
В процессе совместной борьбы с инопланетными агентами Братья получают информацию о судьбе Моро, но не успевают ей воспользоваться из-за начавшейся Первой мировой войны.
Братья настоятельно советуют Никола Тесле временно отступиться от темы беспроводной передачи энергии и сосредоточиться на более практических задачах.
Трагический инцидент с «людьми-рыбами».
Группа гомункулусов, способных жить под водой, была брошена Моро во время спешной эвакуации с острова в 1883 году. Добравшись через просторы Тихого океана до побережья Южной Америки, они предпринимают попытки пиратских нападений на проходящие суда (с целью добывания пищи и товаров), а также вступают в контакт с местными жителями. Группа захвата, высланная Братьями, пытается изловить этих существ, имея в виду приспособить их для поисков и добычи субстанции. В итоге гибнут 5 из 6 гомункулусов, последний укрывается местными иезуитами.
Информационное «освещение» (а точнее — прикрытие) инцидента осуществляется сразу тремя источниками: «Человек, который может жить в воде» Жана де ла Ира — со стороны иезуитов, анонимный роман «Человек-рыба», выпущенный не вполне понятно в чьих интересах, и написанный в 1927 по поручению советского руководства Александром Беляевым «Человек-амфибия». Дата выхода беляевского романа позволяет строить разные гипотезы, но наличными фактами впрямую объяснена быть не может.
Поисковая экспедиция Брата Челленджера в Южной Америке. Симпатическая субстанция не найдена.
Манцев перебирается в Россию.
Начинается Первая мировая война.
Манцев выезжает на Камчатку в поисках местных источников «симпатической субстанции». Некоторая часть уже отработанной технологии когерентных излучателей, над которой Манцев работал в Британии, после его отъезда из Москвы, попадает в руки его помощника Гарина (профана), который весьма превратно понимает практическую пользу от этого изобретения. Также Гарин, роясь в бумагах работодателя, находит координаты острова, на котором была расположена база Немо и Моро.
Дальнейшая судьба Манцева и его поисков неизвестна. Вероятно, он случайно погиб в годы Гражданской войны.
Февральская и Октябрьская революции в России.
Богданов (Малиновский) постепенно восстанавливает свои отношения с руководством РСДРП.
Авантюра Гарина, решившего при помощи боевых лазеров захватить мир. Гарин пытается использовать островную базу Немо. Затея частного лица не имеет успеха, сам Гарин едва не гибнет от руки одного из агентов Братьев, но уходит в подполье и впоследствии возвращается в СССР.
Дальнейшее участие Гарина в советских проектах (особенно в атомном проекте) является предметом научной дискуссии, хотя имеются определённые свидетельства, подтверждающие эту гипотезу.
Поисковая экспедиция Брата Челленджера в Южной части Тихого океана. Проверялась гипотеза о том, что база Немо была развёрнута в непосредственной близости от источника субстанции. Попытка погружения в батисфере едва не привела к гибели экипажа. Найдена разрушенная база атлантов. Субстанция не найдена.
После победы Революции в России Братья находят профессора Преображенского и вступают с ним в деловой контакт. Опасающийся Братьев (по результатам рассказов Моро) Филлип Филлипович отказывается от немедленной эмиграции в Британию.
Экспедиция Братьев на Марс, использована Колумбиада. Привела к неоднозначным результатам. Во всяком случае все её участники были принудительно изолированы от общества и дальнейшая судьба их неизвестна. (Операция информационного прикрытия — роман Брата Толстого «Аэлита».)
Продолжение «общения» Братьев и галактической миссии на Марсе. Маскирующийся под комету межпланетный челнок уничтожен земными ракетами, оснащёнными высокомощными зарядами, созданными по неизвестной современной науке технологии, разработанной Томой Роком. (Мощность взрыва около 1 килотонны тротилового эквивалента, заряды не являлись ядерными.) Операция информационного прикрытия — рассказ Брата Толстого «Союз пяти».
Опыты Преображенского по повышающему воздействию собственного генома организмов. Сконструированные им полиплоидные перепрошивки ужей выползают на улицы Москвы. (Операция информационного прикрытия — рассказ Брата Булгакова «Роковые яйца»). Последнее, чему собирался посвятить свою работу Преображенский (и Братья его в этом негативном отношении поддерживали) — это заниматься повышениями надоев и навесов для советского сельского хозяйства. Исследования по данному направлению приостановлены.
Работа Преображенского по воссозданию упомянутой Сакнуссе-мом технологии изготовления гомункулусов. Эксперимент, приведший к созданию «Шарикова» — первого жизнеспособного гомункулуса, полученного с использованием разработанной ранее Моро технологии макросмешения тканей, был блестяще поставлен, но имел достаточно неприятный побочный эффект. Гомункулус получился слишком умным, вышел из-под контроля и через некоторое время возглавил домком. Описанные в романе Брата Булгакова понижающие операции не имели в действительности места и остались пустыми мечтаниями профессора.
Богданов (Малиновский) пытается привлечь к лечению В. И. Ленина профессора Преображенского, но проигрывает в аппаратной борьбе.
При загадочных обстоятельствах гибнет (взрывается) лаборатория Тома Рока. Вместе с ней утрачены технологии трансмутации и ракетные технологии. Восстановить их так и не удаётся.
При негласной поддержке Г. И. Бокия Богданов получает возможность самостоятельной работы, параллельной деятельности профессора Преображенского. Знакомые ещё с событий 1905–1912 гг. Богданов и Преображенский симпатизируют друг другу, но совместной научной деятельности не складывается — каждый из них идёт своим путём.