17 декабря — заключение Булгаковым договора с Театром им. Евг. Вахтангова на пьесу о Пушкине.
27 декабря — радиопремьера мхатовского спектакля «Пиквикский клуб» с участием Булгакова.
1935 г.
Январь — февраль — Булгаков продолжает работу над пьесой о Пушкине и киносценариями «Мертвые души» и «Ревизор».
Середина февраля — интенсификация репетиций «Мольера» в Художественном театре с участием К. С. Станиславского.
28 февраля — Булгаков завершает работу над новой редакцией сценария «Ревизор».
Март — апрель — продолжение репетиций пьесы «Мольер» во МХАТе.
26 марта — Булгаков возобновляет работу над пьесой о Пушкине.
27 марта — завершение черновой редакции пьесы «Александр Пушкин».
5 апреля — Булгаков читает две последние картины пьесы о Пушкине на квартире В. В. Вересаева.
7 и 13 апреля — встречается с приехавшей в Москву А. А. Ахматовой.
8 апреля — Булгаков знакомится с поэтом Борисом Леонидовичем Пастернаком во время вечера на квартире драматурга Константина Андреевича Тренёва. Пастернак предлагает тост за Булгакова как за «незаконное явление» в советской литературе.
22 апреля — Булгаков пишет письмо К. С. Станиславскому с отказом переделывать пьесу «Мольер». Булгаковские соображения принимаются во внимание.
22-23 апреля — Булгаков с женой присутствуют на большом приеме в американском посольстве.
7 мая — Булгаков читает отрывки пьесы «Иван Васильевич» актерам Театра сатиры.
10 мая — заканчивает новую редакцию пьесы «Зойкина квартира».
2 и 18 июня — Булгаков читает пьесу «Александр Пушкин» вахтанговцам.
15 июня — подает заявление в Иностранный отдел Мособлисполкома о заграничной поездке вместе с женой.
Середина июля — в заграничной поездке Булгаковым отказано.
Лето — работа Булгакова над пьесой «Александр Пушкин». Переписка с В. В. Вересаевым в связи с разногласиями соавторов в трактовке исторического материала и образов пьесы о Пушкине.
9 сентября — Булгаков завершает работу над пьесой «Александр Пушкин».
20 сентября — разрешение Главреперткомом пьесы «Александр Пушкин».
Конец сентября — Булгаков заключает договор с Харьковским театром русской драмы на постановку пьесы «Александр Пушкин».
30 сентября — Булгаков завершает работу над пьесой «Иван Васильевич».
2 октября — читает «Ивана Васильевича» труппе Театра сатиры.
3 октября — композитор С. С. Прокофьев предлагает Булгакову писать оперу на основе пьесы «Александр Пушкин». Эта идея не была реализована.
7 октября — Булгаков сдает пьесу «Иван Васильевич» в Театр сатиры.
29 октября — пьеса «Иван Васильевич» разрешена Главреперткомом к постановке.
30 октября — приход А. А. Ахматовой с известием об аресте мужа, Н. Н. Пунина, и сына, Л. Н. Гумилева. Булгаков помогает ей составить письмо И. В. Сталину.
31 октября — Булгаков вносит поправки в текст «Ивана Васильевича». Е. С. Булгакова вместе с Ахматовой отвозят письмо в секретариат Сталина.
1 ноября — читает пьесу «Иван Васильевич» артистам Театра сатиры.
4 ноября — освобождение ранее арестованных Н. Н. Пунина и Л. Н. Гумилева.
5 ноября — Булгаков начинает работу над переводом пьесы Мольера «Скупой» («Скряга»).
10 ноября — заключает договор на перевод пьесы «Скупой» с издательством «Academia».
18 ноября — начало репетиций пьесы «Иван Васильевич» в Театре сатиры.
Конец года — работа Булгакова в соавторстве с М. С. Каростиным над сценарием «Ревизор» и публикация его совместного варианта под названием «Необычайное путешествие, или Ревизор (по Гоголю)» (М.: Цедрам, 1935) для участников совещания кинематографистов. Продолжение репетиций «Мольера» во МХАТе. К. С. Станиславский отказывается от работы над постановкой «Мольера», предложив выпускать спектакль режиссеру Н. М. Горчакову. Работу над «Мольером» в качестве главного режиссера завершает Владимир Иванович Немирович-Данченко.
19 декабря — В. В. Вересаев снимает свое имя с пьесы «Александр Пушкин», однако в финансовом отношении по настоянию Булгакова остается его соавтором.
1936 г.
6 января — Булгаков читает пьесу «Александр Пушкин» руководителям Большого театра — директору В. И. Мутных, заместителю директора Я. Л. Леонтьеву (б. помощнику директора МХАТа), а также дирижеру А. Ш. Мелик-Пашаеву и композитору Д. Д. Шостаковичу. Возникает мысль о создании оперы о Пушкине с булгаковским либретто и музыкой Шостаковича.
16 января — Булгаков заканчивает перевод пьесы Мольера «Скупой».
28 января — публикация в «Правде» редакционной статьи «Сумбур вместо музыки» с резкой критикой оперы Д. Д. Шостаковича «Леди Макбет Мценского уезда». Вопрос о написании им музыки к опере о Пушкине отпадает.
5 февраля — первая генеральная репетиция «Мольера» во МХАТе.
6 февраля — у Булгакова возникает замысел пьесы о Сталине.
9 февраля — вторая генеральная репетиция «Мольера» в Художественном театре.
11 февраля — закрытый просмотр «для пролетарского студенчества» спектакля «Мольер» во МХАТе.
15 февраля — генеральная репетиция «Мольера» с публикой. В многотиражке МХАТа «Горьковец» публикуется интервью с Булгаковым о пьесе «Мольер» под названием «Он был велик и неудачлив».
16 февраля — премьера «Мольера» в Художественном театре.
21 февраля — общественный просмотр спектакля «Мольер» во МХАТе.
Конец февраля — начало марта — продолжение репетиций пьесы «Иван Васильевич» в Театре сатиры. Серия отрицательных рецензий в прессе на мхатовскую постановку «Мольера». Прекращение съемок фильма М. С. Каростина «Ревизор» по булгаковскому сценарию.
4 марта — объявление в газетах конкурса на школьный учебник по истории СССР. Булгаков решает принять в нем участие.
5 марта — начинает работу над «Курсом истории СССР».
9 марта — в «Правде» появляется статья «Внешний блеск и фальшивое содержание», направленная против мхатовской постановки «Мольера». Снятие «Мольера» с репертуара. Спектакль успел пройти семь раз.
16 марта — публикация в газете «Советское искусство» интервью друга Булгакова артиста МХАТа М. М. Яншина «Поучительная неудача» с критикой постановки «Мольера». Булгаков разрывает отношения с Яншиным.
Конец марта — апрель — работа Булгакова над поправками к пьесе «Иван Васильевич». Нападки в прессе на репетирующийся в Театре им. Евг. Вахтангова спектакль «Александр Пушкин». Продолжение работы над «Курсом истории СССР», который так и не был завершен.
11 мая — Булгаков участвует в просмотре «Ивана Васильевича» в Театре сатиры.
13 мая — генеральная репетиция «Ивана Васильевича» в Театре сатиры, во время которой пьеса запрещается к представлению.
19 мая — Булгаков отвергает требования Театра им. Евг. Вахтангова внести изменения в текст пьесы «Александр Пушкин». Заключает договор с МХАТом на вольный перевод (в духе «Полоумного Журдена») пьесы Шекспира «Виндзорские проказницы» и начинает работу над переводам.
31 мая — Булгаков с женой уезжают в Киев на гастроли МХАТа.
4 июня — присутствует в Киеве на мхатовском спектакле «Дни Турбиных».
12 июня — возвращение Булгаковых в Москву.
16 июня — композитор Борис Владимирович Асафьев предлагает Булгакову написать либретто оперы «Минин и Пожарский».
7 июня — договор Булгакова с Большим театром на либретто оперы «Минин и Пожарский».
Вторая половина июня — июль — Булгаков живет на даче в Загорянке под Москвой. Начинает последнюю тетрадь дополнений к рукописному тексту «Мастера и Маргариты». Пишет либретто «Минин и Пожарский» и 23 июля посылает его Б. В. Асафьеву.
27 июля — Булгаков с женой уезжает в Синоп под Сухуми в Абхазии.
Август — продолжение работы над переводом «Виндзорских проказниц», в который решено включить также фрагменты другой шекспировской пьесы «Генрих IV».
Конец августа — приезд в Синоп режиссера МХАТа Н. М. Горчакова, пытавшегося уговорить Булгакова дописать две-три новые картины к пьесе «Мольер». Решительный отказ Булгакова: «Запятой не переставлю». Требование Горчакова, чтобы при переводе «Виндзорских проказниц» Булгаков следовал его указаниям. Булгаков заявляет, что отказывается от работы над переводом «Виндзорских проказниц» и отвергает заверения завлита МХАТа П. А. Маркова, что театр может охранить булгаковский перевод от посягательств Горчакова. После прекращения работы над переводом Булгаковы уезжают в Тифлис, а оттуда — во Владикавказ.
1 сентября — возвращение Булгаковых в Москву.
14 сентября — предложение художественного руководителя Большого театра дирижера С. А. Самосуда Булгакову написать либретто оперы о боях на Перекопе в 1920 г. На замечание драматурга, что он думает уходить из МХАТа, Самосуд предлагает взять его на работу в Большой театр.
15 сентября — отказ Булгакова от работы во МХАТе и продолжения перевода «Виндзорских проказниц».
1 октября — Булгаков подписывает договоры о поступлении в Большой театр либреттистом-консультантом и о создании либретто оперы «Черное море» (на тему о Перекопе) для композитора С. И. Потоцкого. По договору Булгаков обязан ежегодно писать по одному либретто для Большого театра.
Октябрь — ноябрь — работа над либретто оперы «Черное море».
23 ноября — Булгаков делает наброски либретто оперы «О Владимире» на сюжет из жизни киевского князя Владимира Святого. Развития эта тема в булгаковском творчестве не получила.
26 ноября — Булгаков у себя дома читает два акта либретто «Минин и Пожарский» писателям Илье Ильфу и Евгению Петрову и драматургу Сергею Ермолинскому. Начало работы над «Театральным романом (Записки покойника)».
Декабрь — Е. С. Булгакова записывает устные шуточные булгаковские рассказы о Сталине и его приближенных.
1937 г.
Начало февраля — Главрепертком приостанавливает работу вахтанговцев над пьесой «Александр Пушкин».
Середина февраля — композитор Е. В. Петунин предлагает Булгакову написать для него либретто оперы о Петре I.
13 февраля — Булгаков сообщает Б. В. Асафьеву о предложении Е. В. Петунина и спрашивает, по-прежнему ли Асафьев рассматривает историю Петра как возможную тему для одной из своих опер (о своем желании создать оперу о Петре Великом композитор сообщил в письме Булгакову от 12 декабря 1936 г.)