Как только Д.Саламанка узнал о стремительном продвижении войск противника на север, он в сопровождении нескольких министров срочно выехал в ставку генерала Э.Пенъяранды. Командиры корпусов и другие видные военачальники уже прибыли в Самайхуату и стали обсуждать планы контрудара. На этом совещании было решено использовать растянутость наступающих частей II корпуса и нанести ему решительное поражение. Для его осуществления было решено привлечь II и III корпуса общей численностью в 20000 человек. Главная роль отводилась II корпусу, имевшему в своем составе 7000 отборных солдат. По плану, предложенному чехословацкими военными советниками, его ударная группа в составе двух артиллерийских батарей, трех кавалерийских и четырех пехотных полков наносила удар по открытому правому флангу противника в то время, как два пехотных полка генерала Х.Л. Лансы при поддержке всей артиллерии корпуса сковывали 6 парагвайскую дивизию с фронта. Реализация этого замысла привела бы весь II парагвайский корпус к разгрому. Жаждавший лавров победителя Д.Торо при поддержке своего друга, начальника оперативного отдела штаба армии полковника А. Родригеса добился своего перемещения с поста коменданта Баливьяна на должность командующего ударной группой. Командиром I корпуса был временно назначен «герой» Питиантуты полковник О.Москосо. Его вступление в должность было ознаменовано неприятностью: в секторе канъяда дель Кармен парагвайцам удалось овладеть важной позицией Байянекера. Это произошло 2 сентября, а 5 началось боливийское контрнаступление на фронте II корпуса. Х.Ф.Эстигаррибия понимал, что Р.Франко не обладает достаточными силами, чтобы сдержать противника и санкционировал его отступление на исходные позиции.
Пока обе парагвайские дивизии медленно отходили на юго-восток пехота генерала Лансы атаковала с фронта 6 пехотную дивизию противника, а кавалерия Д.Торо перерезала дорогу Карандаити –Пикуиба и захватила в плен семерых пленных. 8 сентября майор П.Антола со своей дивизией оказался окружён у Пуэсто Бурро. Д.Торо сообщил в своей реляции штабу армии о победе, новом Танненберге. Ознакомившись с этим докладом, друг Д.Торо полковник Родригес иронически заметил, что для того, чтобы победа стала Танненбергом, кавалерийскому корпусу надо взять в пятьсот раз больше пленных. Однако боливийской ударной группе не хватало сил, чтобы взять парагвайцев в тесное кольцо окружения. Боливийские самолёты сбрасывали окружённым парагвайцам листовки, призывая сдаваться. Пока боливийцы чего-то выжидали, солдаты 6 дивизии рубили тропу. Им навстречу выдвигались 8 и резервная дивизии, которым удалось восстановить связь. Стояла страшная жара, и в связи с этим парагвайское командование сосредоточило на этом направлении более сотни грузовиков для полноценного снабжения отступающих войск II корпуса. За время боёв он потерял 450 человек убитыми, 106 единиц автоматического оружия и несколько миномётов. Положение для парагвайских частей складывалось настолько тяжело, что Х.Ф.Эстигаррибия запросил министра иностранных дел о возможности прекращения огня. Не желавший упустить победу полковник Д.Торо отбыл в Карандаити за подкреплениями. За время его отсутствия положение парагвайцев немного исправилось: отсеченная от основных сил II корпуса 6 дивизия смогла расчистить тропу в обход позиции боливийской ударной группы. При полном бездействии со стороны авиации противника, парагвайцы двинулись на восток и соединились со своими частями. В руки торжествующего противника попали 41 пленных, 7 разбитых орудий и остовы 24 сожженных грузовиков. 10 сентября майор Ичазо доложил начальнику оперативного отдела полковнику Анхелю Родригесу, что операция по окружению 6 дивизии противника потерпела неудачу. В конце доклада он высказал мнение, что, принимая во внимание проблемы материально-технического обеспечения в условиях пустынной местности, целесообразно сосредоточить основные силы корпуса в районе Альгодонала с сильными резервами в раойне Санта-Фе и провести частную операцию против фортина 27 ноября. Д. Торо ознакомился с предложением и его отклонил. Это произошло потому, что в этой операции ему отводилась второстепенная роль. После соединения части трех потрепанных дивизий II корпуса отошли от Ирендаги к Алгодоналу. После месяца напряженных боев они испытывали недостаток буквально во всем. Однако на их вывод на переформирование у парагвайского командования не было времени: их стали пополнять прямо на линии фронта. Тем временем, полковник Д.Торо добился подкреплений и реорганизации своей ударной группы в отдельный кавалерийский корпус. Его части были укомплектованы 7000 отборных поголовно грамотных солдат, ветеранов войны в Чако Входящие в корпус полки составляли армейскую элиту, были полностью моторизованы и, вследствие этого, обладали на порядок более высокой подвижностью, чем измотанные в боях части Р.Франко.
22 сентября кавалерия Д.Торо в районе Альгодонала перехватила коммуникации уже всего II корпуса, попавшего в новое окружение. Только наличие в обозе 20 грузовиков с водой на время спасло солдат Р.Франко от жажды, хотя выдача воды снизилась до половины литра на человека. Для помощи II корпусу Х.Ф.Эстигаррибия стянул все свою наличные резервы, артиллерию и активизировать действия своей авиации. 12 сентября парагвайским самолетам (Потез и два Фиата) удалось отогнать два боливийских Оспри, летевших бомбить окруженные части II корпуса. В тот же день после пятиминутной артиллерийской подготовки боливийские позиции атаковал 1 кавалерийский полк, составлявший армейский резерв. Он прорвал неглубокую внешнюю оборону противника и быстро продвинулся на северо-восток, где установил связь с частями Р.Франко. В пробитый узкий коридор устремились парагвайские транспортные колонны, доставившие II корпусу боеприпасы, продовольствие и воду. На обратной пути они брали назад тяжелое оружие, раненых и больных. К вечеру к месту прорыва в окрестностях фортина 27 ноября были собраны свежие боливийские части. После нескольких часов упорного боя они ликвидировали прорыв. Солдаты 1 кавалерийского полка отошли на исходные позиции, прикрывая последнюю колонну грузовиков, следовавших на юг. Лихая операция 1 кавалерийского полка спасла части II корпуса от капитуляции. Пробившиеся вместе с всадниками Валуа Риваролы грузовики доставили Р.Франко все необходимое для продолжения борьбы в окружении. Боеспособность солдат Р.Франко возросла. Теперь в сложной ситуации оказался Д, Торо, который был зажат между I и II парагвайскими корпусами. Его корпусу едва хватило сил блокировать основные дороги в этом районе Чако. Тем временем, Р.Франко начал готовить свои войска к выводу из окружения: его сапёры стали расчищать дорогу в районе позиций кавалерийского полка противника Чукисака. 23 сентября части II корпус при поддержке авиации начали прорыв на этом участке. На помощь обороняющимся частям кавалерийского корпуса вылетели два Оспри. При подлете к цели они были перехвачены двумя парагвайскими Фиатами и обратились в бегство. Один из боливийских самолетов был сильно поврежден пулеметным огнем в ходе последнего воздушного столкновения Чакской войны и совершил аварийную посадку. Его экипаж в составе лейтенанта А.П.Солдана и альфереса С.Морено спасся. Лишившийся авиационного прикрытия полк Чукисака был полностью разгромлен и бежал, оставив на поле боя все свое вооружение, более 250 убитых и около сотни пленных. После этого все части корпуса в полном порядке отошли на юг к Ирендаге.
Августовские и сентябрьские бои проходили при сорокаградусной жаре и недостатке воды. Противостоящие стороны были сильно измотаны, особенно это относилось к солдатам Р.Франко, которые прошли пустынные области Чако в прямом и обратном направлении. Несмотря на их усталость, семь тысяч ветеранов корпуса Д.Торо, несмотря на значительное превосходство в выучке, маневре и вооружении не смогли уничтожить II парагвайский корпус. Ответственность за провал плана окружения лежит не на самом полковнике, который блестяще осуществил запланированный маневр, а на командовании II и III боливийских корпусов, не оказавших нужного давления на противника с фронта и фланга. Не на должной высоте проявил себя и начальник Штаба полковник А.Родригес, выпустивший из своих рук координацию операций всех трех боливийских корпусов. В свою очередь Р.Франко проявил инициативность и незаурядную изобретательность при маневрировании.
23 сентября боливийский президент и его новый военный министр Фернандо Гуачалья прибыли в Тариху на очередное совещание с генералом Э.Пеньярандой и его штабом. Поводом для встречи стало обсуждение положения под Алгодоналом, где ситуация складывалась уже не в пользу боливийского оружия, хотя военное командование не хотела признать это. Д. Саламанку очень волновала судьба Баливьяна. Если в начале 1934 года он настаивал на удержании фортина любой ценой, то под влиянием чешских военных советников его мнение кардинально изменилось. На встрече в Тарихе он стал требовать максимального ослабления гарнизона фортина с целью создания маневренного резерва. Генерал Э.Пеньяранда резонно заметил, что гарнизон Бальивиана сдерживает лучшие части парагвайской армии, а подвижный резерв уже создан – это кавалерийский корпус. 24 сентября стороны так и не пришли к окончательному решению по этому вопросу. Безусловно, гарнизон Бальивиана сковывал шесть парагвайских дивизий, которые не могли двинуться на север Чако не опасаясь удара во фланг и тыл, но с другой стороны части двух парагвайских корпусов нависали над единственной коммуникационной линией с Вилья-Монтес. При недружественном нейтралитете Аргентины это грозило Седаном.
Президент прибыл в Самайхуату с явным намерением сместить с поста начальника штаба личного друга Э.Пеньяранды, полковника Ф.Риверу, который, по мнению генерала Плачека, не соответствовал занимаемой должности. На этот раз Д. Саламанку и его министра сопровождал большой отряд карабинеров. Президент мог рассчитывать на их полную лояльность, поскольку полицейское руководство уже давно конкурировало с военными в борьбе за политическую власть в стране. Таким образом, выделив для охраны президента значительные силы, высшие полицейские чины, рассчитывали ослабить вышедшую из-под контроля армейскую верхушку. В отличие от обывателей Тарихи, тепло встретивших традиционно одетого в черное президента, военные приветствовали его с холодной корректностью. Совещание со старшими офицерами проводилось в префектуре на центральной площади. Несмотря на весну и поздравительные выкрики из толпы, собравшейся на площади, на встрече господствовал дух недоверия и взаимной антипатии.