Кибербезопасность
Кибербезопасность – тема, беспокоящая очень многих: никто не хочет, чтобы его взломали. По оценке международной корпорации данных (IDC), к 2020 году на программы, услуги и оборудование для обеспечения кибербезопасности будет тратиться до $101,6 млрд. Это на 38 % больше, чем в 2016-м (тогда сумма составила $73,7 млрд). Банки и финансовые организации, разумеется, в группе риска: воры пытаются проникнуть туда, где есть деньги. Поэтому финансовые учреждения уделяют особое внимание внутренней и клиентской безопасности, и любая схема, позволяющая укрепить этот фронт, достойна изучения.
Мой опыт общения с хакерами (а мне доводилось разговаривать со многими из них) подсказывает, что самое слабое звено – сотрудник банка. Любой хакер подтвердит, что ключевой навык в его деле – социальная инженерия. Хакер играет на естественном доверии к людям. Мы по природе своей доверчивы, а потому уязвимы. Почитайте книги, написанные хакерами, и убедитесь, что в девяти случаях из десяти преступник просто впутывает сотрудника в свою схему и взламывает систему, беззастенчиво пользуясь доверием своей жертвы.
Биометрия
Если уж речь зашла о безопасности, отмечу, что для биометрии наступил золотой век. Камеры смартфонов очень удобны для распознавания лиц или сканирования радужной оболочки глаза, сенсорный экран отлично подходит для проверки отпечатков пальцев или ладоней. Используя эти возможности наряду с персональной идентификацией (PIN) или одноразовыми паролями (OTP), мы кратно увеличиваем пользовательскую безопасность: возникает дополнительная ступень идентификации пользователя и решается проблема забытых паролей.
Платежи
Платежи – область финтеха, заслуживающая отдельного разговора. Она включает несколько уровней: мобильные кошельки (Venmo, Alipay, Paytm и т. п.), мобильные платежи (Square, iZettle, SumUp и т. п.), платежные сервисы (Stripe, Klarna, Adyen и т. п.), цифровые валюты (биткоин, эфир, zCash и т. п.), платежную инфраструктуру (Digital Asset Holdings, SETL, Ripple и т. п.).
Необанкинг
Необанкинг – собирательное наименование банковских стартапов, появляющихся по всему миру, при этом сами стартапы могут радикально отличаться друг от друга. Например, китайские необанки YESBANK и WeBank существенно отличаются от аналогичных европейских и американских компаний. Они сформировались на основе небанковских услуг (коммерция и чат), поэтому иначе выглядят и руководствуются иной этикой, нежели французский банк Soon, входящий в AXA Group. Европа не отстает от Азии: здесь возникает множество банковских стартапов – от bunq в Нидерландах до CheBanka! в Италии, Lunar Way в Дании и N26 в Германии. Лидер на рынке необанкинга – Великобритания: здесь существует около 40 стартапов, предлагающих полный спектр банковских услуг через мобильные банковские приложения. Среди них – Atom, Fidor, Loot, Metro, Monese, Monzo, Starling, Tandem и Zopa. Все эти компании можно разделить на две категории: одни предлагают полноценное банковское обслуживание и имеют банковскую лицензию (например, Atom и Starling), другие – только клиентское приложение (например, Loot). Необанкам удается выживать в конкурентной среде, так как их цифровой банкинг намного удобнее для пользователя, нежели тот, что предлагают традиционные финансовые организации.
Платформы, рынки и облачные технологии
Наконец, самые крупные изменения в банковском секторе связаны с формированием новых финансовых рынков с приложениями, API и инструментами аналитики, с которыми могут работать самые разные компании. Хорошие примеры – Uber, Airbnb и Facebook: каждая из этих платформ – рынок, а люди могут пользоваться своими приложениями и API, чтобы подключаться и действовать на них.
В это пространство пытается проникнуть ряд новых финтех-стартапов, среди которых американский CBW Bank (партнер Moven и Simple) и немецкий Wirecard, обслуживающий Holvi, Loot и другие необанки. Сегодня у таких фирм появляются конкуренты, зачастую скопировавшие их модель: solarisBank и Fidor в Германии, Thought Machine и ClearBank в Великобритании, Leveris в Ирландии и пр. Одна из самых крупных подобных компаний – китайская Ant Financial, предлагающая приложения, API и аналитику, которыми пользуются более 40 китайских банков.
Подробнее о тонкостях финтеха
В попытках охарактеризовать финтех-волну я пришел к выводу о ее неоднородности: это уже не единый финтех, а регтех, велстех, иншуртех и пр. Меня поражает, что в финтехе существует два принципиально разных лагеря: компании, атакующие традиционные бизнес-структуры, и те, кто создает нечто совершенно новое.
Вторым несколько проще, поскольку там, где они работают, рынок еще не сформировался. Они начинают с оказания услуг тем, кто их или не получал вовсе, или же получал недостаточно. Здесь открываются огромные возможности: потребность в технологичных продуктах и услугах огромна, и если вы создаете мобильный кошелек или предлагаете дешевые денежные переводы, то без клиентов точно не останетесь. Ключ к успеху в данном случае – дешевизна, для цифровых технологий это чуть ли не синоним доступности. В пример можно привести Пакистан, где я недавно побывал: в этой стране живет 200 млн человек, но лишь у 20 млн есть банковские счета. Банковское обслуживание получает лишь каждый десятый, поэтому на пакистанском рынке можно привлечь миллионы клиентов – и это уже происходит. С 2013 года в стране стремительно распространяются 3G-сети и 4G-сети, уже почти 50 млн человек пользуются услугами мобильной передачи данных. Получается, что счет в банке есть у каждого десятого пакистанца, а мобильными сервисами пользуется каждый четвертый. Здесь и открываются возможности.
Ant Financial стремится обеспечить охват финансовыми услугами в глобальном масштабе. Компания практически ежедневно заключает соглашения и вступает в партнерские отношения с такими компаниями, как Paytm в Индии и GCash в Индонезии. Для правительств этих стран проникновение подобных технологий – стимул к позитивным переменам. По оценке McKinsey, благодаря охвату финансовыми услугами мировой ВВП в период до 2025 года будет расти на $3,5 трлн в год. Вот почему правительства поощряют и поддерживают компании, нацеленные на глобальный доступ к финансовым услугам.
Зато компаниям из другого лагеря – тем, которые пытаются подтачивать монополию банков, – не так повезло: правительства не спешат поддерживать их. Я знаю случай, когда на одном развивающемся рынке регулятор сообщил, что собирается принуждать финтех-стартапы к сотрудничеству с банками. Он также сказал, что и у банков есть возможность сотрудничать с финтехом. В качестве примера он привел P2P-кредитование, заявив, что в его стране подобные операции могут проводиться только через банк. Так что не надейтесь развернуться тут с инновациями: банки ведь не обязаны предлагать такие услуги или сотрудничать с компаниями, которые их предлагают. Да и зачем это банкам – ведь это грозит им потерей 9/10 прибыли.
Поразительно, что в 2018 году остается так много рынков, где регуляторы продолжают ставить препоны финтех-стартапам. Впрочем, чему я удивляюсь? Большинство регуляторов – марионетки в руках правительств, а те, в свою очередь, марионетки в руках банков. Да, звучит цинично, но, когда я слышу, как Элизабет Уоррен[33] упоминает о Джейми Даймоне[34] и звонит всем конгрессменам США перед официальным принятием закона о реформировании Уолл-стрит и защите потребителей Додда – Франка[35], угрожая обрушить экономику и лишить их поддержки избирателей, если законопроект не будет отозван, становится очевидно, что крупные банки действительно манипулируют правительством.
Парадокс: как продвигать инновации в экономике, если ведущие игроки вяжут вас по рукам и ногам? Инновации легко внедрять в областях, которые их не интересуют. Так, большинство банков считают охват финансовыми услугами благотворительностью, но, когда стартапы начинают угрожать бизнесу банков, отношение к ним в корне меняется.
Вот почему я считаю, что британский регулятор – Управление по финансовому регулированию и надзору (FCA) – занимается у себя в «инкубаторе» весьма полезным делом. Правда, компании, выходящие на рынок из этого инкубатора, работают обычно в одной из трех сфер:
• компенсируют недостатки существующей банковской системы (например, оптимизируют процесс идентификации клиента и установления его личности – обеспечивают принцип KYC[36]);
• уменьшают трудности, возникающие у клиента, облегчая доступ к банковским услугам через автоматически конфигурируемые программы;
• внедряют инновации в банковскую систему, задействуют технические возможности для расширения услуг (например, робоконсультирование).
Если стартап по-настоящему угрожает прибыльности банка и конкурирует с его продуктами, регуляторы не будут его продвигать.
Финтех или техфин?
Побеседовав с представителями банков и стартапов, понимаешь, насколько по-разному они смотрят на мир. Отличие не столь разительно, как между гибким инноватором и почтенным мастодонтом (многие любят именно так изображать это различие в подходах), но все равно существенно. Яснее всего его сформулировал банкир, которого я случайно подслушал: «Ведь это техфин, а не финтех?» Я задумался над его вопросом и понял, где пролегает граница. Инноватор выступает за финтех: он берет финансовые процессы и преобразовывает их с помощью технологий. А мастодонты считают технологии чем-то вторичным, что помогает обслуживать привычные процессы, но никак не менять их. Таков техфин.
Различие в мировоззрении, пусть и очень тонкое, заставляет их подходить к проблеме с разных сторон, поэтому и технологиями они пользуются по-разному. Я задался вопросом, чем обусловлено различие подходов, и понял, что получу ответ, лишь с головой погрузившись в проблему.