Первый корпус генерала Одри (до 27 тысяч штыков и сабель) должен был наступать на Сокаль — Броды и, разгромив Первый корпус УГА, выйти в тыл Второму корпусу УГА.
14 мая части армии Геллера разгромили фронт Волынской группы армии УНР и вошли в тыл армии УНР и Галицкой армии. Появление польской армии у стен Луцка вызвало тотальную панику как Луцкого гарнизона, так и штаба фронта. Командиры, оказавшиеся в Луцке, отказались от обороны города и 16 мая сдались в польский плен по приказу генерала Осецкого (только в Луцке в плен сдались около тысячи солдат и более 100 офицеров армии УНР). В плену оказались 4 генерала (Осецкий, Мартынюк, Ерошевич, Агапеев), штабы Холмской группы и Серого корпуса. Остатки разгромленного фронта стремились прорваться к Тернополю, где еще находились части УГА.
В первый день наступления (14 мая) части корпуса Геллера прорвали фронт Первого корпуса УГА от Львова и Равы-Русской на Жолкву и Сокаль. К 16 мая фронт Первого корпуса был полностью разбит. Удар армии Геллера поддержала дивизия полковника Стшельского ударом из Львова на северо-восток. Потерявшие управление дезорганизованные части Первого корпуса УГА стали спешно отходить к Тернополю. Командование УГА было не подготовлено к такому мощному удару, а командиры соединений испытывали недостатки в резервах и тыловом обеспечении, в организации связи и разведки.
Фронт Третьего корпуса УГА был атакован 4-й польской дивизией генерала Александровича (9 тысяч штыков и 11 батарей) и лучшей в польской армии 3-й дивизией легионеров генерала Зелинского (11 тысяч штыков и 11 батарей). Группа полковника Бербецкого (2 тысячи штыков) ударила с юга в тыл фронтовым порядкам УГА, в обход Самбора. Полякам, общим числом в 22 тысячи штыков, на «южном» фронте противостояли фронтовые части УГА в 10 тысяч штыков. Но и эти части были дезорганизованы приказами готовиться не к обороне, а к наступлению. Так в разгар наступления поляков (14 мая) курень УГА «Глубокий» получил приказ атаковать польские позиции у Хырова.
14 мая 3-я дивизия поляков прорвалась сквозь фронтовые порядки УГА на Самбор, стремясь захватить Дрогобычско-Бориславский нефтяной район. Этот район по своей значимости был важнейшим в Западной Украине, ведь тут находилось 50 % европейских запасов нефти. Удар польской армии был так силен и внезапен, что просто оглушил солдат Третьего корпуса, привел к тотальному бегству частей УНР с позиций. 16 мая Горная бригада УГА (4 тысячи бойцов), которая оказалась только свидетелем боев и даже не приняла участия в них, в паническом отступлении ушла в Чехословакию через карпатские перевалы, где была немедленно интернирована.
16 мая польские части были уже у стен Самбора — важнейшего узла обороны и коммуникаций УГА. Горожан и части гарнизона охватила паника, заставившая командиров отказаться от обороны Самбора. К вечеру того же дня Самбор был захвачен поляками. Польское командование стремилось как можно скорее захватить Дрогобычско-Бориславский бассейн. 18–19 мая развернулась последняя битва за этот бассейн, причем части УГА еще пытались провести контрнаступление у Самбора.
Но польские части (дивизия Александровича) ударом от Самбора на Дрогобыч заставили части УГА, которые могли оказаться в окружении, повернуть назад. Поляки, используя неразрушенные мосты, вышли к Дрогобычу, который был ими занят 19 мая. Потеря нефтяного района и карпатских перевалов привела к потере престижа ЗУНР и к развалу ее экономики, строившейся на продаже нефти.
Польское население Дрогобыча, Борислава, Стрыя оказывало активную помощь наступающей польской армии. Поляки с оружием в руках выступали против власти украинцев, а польские железнодорожники проводили саботаж, пытаясь вызвать транспортный паралич. Польские повстанческие отряды, заранее созданные в Галичине, разрушали тыл армии УГА.
Третий корпус УГА к 20 мая практически перестал существовать как управляемая часть. Около 6 тысяч солдат бежали с позиций, несколько тысяч сдалось в плен. Отдельные соединения корпуса бежали за Днестр. Это бегство с позиций создало серьезную опасность окружения Для позиций Второго корпуса, который до 19 мая держал оборону у Львова, несмотря на развал флангов армии. Группа генералов Ежеевского и Сикорского, совместно с Львовской дивизией (7 тысяч бойцов), 18–19 мая прорвали оборону Второго корпуса, который стал отходить к Тернополю, сохраняя порядок.
Некоторые курени (батальоны) Второго и Третьего корпусов УГА в боях 14–16 мая проявили чудеса стойкости и храбрости, потеряв за три дня боев убитыми и ранеными до 60 % своего состава. Писатель А. Чайковский вспоминал дни отступления: «Идут целые группы и одинокие бойцы, идут полями, огородами. Все одновременно бежит с оружием… Нет сил, чтобы это бегство задержать… Эта паника, которая бывает на войне, это добровольное бегство с позиций, потеря всякой дисциплины». Отступавшие даже не взрывали за собой мосты, что способствовало быстрому продвижению польских частей на восток…
Командующий УГА генерал Омельянович-Павленко, понимая неминуемость катастрофы, приказал отвести все части армии на восток, к Тернополю. Ведь после того, как на северном и южном участках фронта произошло отступление частей УГА, только центральная часть фронта еще осталась на позициях. Генерал еще до майского наступления поляков предупреждал руководство ЗУНР о том, что в случае наступления армии Геллера части УГА (37 тысяч штыков при 200 пушках) будут не в силах удержать 310-километровый фронт. В начале мая 1919 года командующий УГА Омельянович-Павленко и его начштаба Курманович предложили правительству ЗУНР свой план борьбы в новых условиях — сконцентрировать всю армию УГА между Днестром и Карпатами, имея с двух сторон естественные преграды. Они предлагали, сократив и выровняв фронт, сконцентрировать все части на защите нефтяного бассейна и карпатских перевалов, через которые осуществляется связь с Чехословакией. Используя преимущества горной местности, командиры говорили о возможности партизанских рейдов. Но, по мнению командиров, главное — выиграть время. Освободить территорию Северной Галичины нужно было для того, чтобы столкнуть польскую и Красную армии в районе Тернополь — Львов.
Выждать время необходимо было для того, чтобы добиться признания ЗУНР в мире и дождаться прихода нескольких десятков тысяч солдат (которых возможно было поставить под ружье в УГА) из лагерей военнопленных в Италии. Но президент-диктатор и руководители правительства отвергли этот план. Омельянович-Павленко и Курманович, в знак протеста против неуступчивости правительства, в начале мая 1919 года заявили о своей отставке, но отставка не была принята.
Польское наступление в Галичине не одобрило руководство США и Англии. 21 мая под давлением английских и американских представителей Высший совет Антанты в Париже вынес решение о прекращении польского наступления в Галичине. 25 мая президент США Вильсон снова предостерег польское правительство от использования армии Геллера в Галичине.
Однако Франция, сочувствуя борьбе поляков и надеясь создать «великую Польшу», тайно поощряла польское командование на аннексию Галичины. Пилсудский приказал преследовать галичан по всему фронту, считая, что достижение общей границы с Румынией поможет создать общий барьер на пути возможного продвижения большевиков на запад.
Пилсудский торопился с наступлением, стремясь поставить руководство Антанты перед свершившимся фактом «полянизации» Галичины. Спешность наступления диктовалась еще и тем, что над Польшей нависла угрозу войны против Германии за Силезию. На польско-чешской границе также было неспокойно — там участились столкновения за спорные территории. Опасность с Запада вынуждает уже 22 мая снять с галицкого фронта 2-ю дивизию Геллера и отправить ее в Силезию. 25 мая Пилсудский принимает решение отправить на запад и 1-ю дивизию.
Только 18 мая 1919 года галицкие политики соизволили заявить польской стороне свое предложение о немедленном перемирии. Однако генерал Геллер украинских парламентеров даже не принял, но через своего помощника потребовал от них полной капитуляции Галицкой армии, обещая покарать галичан «за военные преступления». Отклонил предложение о перемирии на своем участке фронта и Сикорский. 20 мая 1919 года Первый корпус галичан отошел к Бродам, куда отступили и остатки Волынской группы УНР (Серой дивизии). Совместными усилиями армий УНР и ЗУНР удалось шесть дней оборонять город.
23 мая Геллер реорганизовал свои войска в четыре ударные группы: группа генерала Одри штурмовала Броды, группа генерала Карницкого действовала у Золочева, группа генерала Ежеевского наступала в направлении Бережаны — Бучач, группа генерала Ивашкевича наступала на Станислав. В дни крушения Галицкой армии в правительстве ЗУНР и руководстве УГА начался разлад, выяснение отношений, что еще более усугубило положение в армии. С 26 мая начался общий отход УГА к Збручу, без сопротивления наступающим, с целью сохранения остатков армии.
К 27 мая группа генерала Карницкого захватила район Броды — Радзивилов — Пидгайцы, а группа Ежеевского — Золочев. Под угрозой захвата оказался последний крупный город ЗУНР — Тернополь. 24 мая основной удар польской армии вновь пришелся на Третий корпус УГА, оборонявший Станислав и днестровские переправы. 25 Мая польские горожане-повстанцы подняли восстание в Станиславе, открыв дорогу польским войскам. К 26 мая поляки, разгромив оборону УГА, захватили Станислав, Калуш и Галич, вышли к румынской границе. Первыми на соединение с румынской армией вышли польские повстанческие отряды из Станислава. Они дошли до румынских частей у городка Отыня и замкнули окружение украинских частей у Карпатских гор.
Румынско-польский военный союз, направленный против УНР, ЗУНР и Советской России, всячески поощрялся Францией как инструмент для создания единого барьера против большевизма в Прикарпатье. Польское командование, начиная с февраля 1919 года, стремилось перетянуть румынскую армию на свою сторону, для совместных операций против ЗУНР.