В конце июля Махно решил возвратиться в гуляй-польский район, но дошел только до Кобеляк, так как сильные красные заслоны перекрыли ему дорогу в родное село. 1 августа 1920 года Махно начал свой полтавский рейд, двигаясь от Кобеляк на север, вдоль Днепра, на Кременчуг. В ходе рейда махновцами было разгромлено две бригады красных и захвачено 6 пушек и 30 пулеметов. 7 августа махновцы врываются в городок Гадяч на Полтавщине, а 9–15 августа уже хозяйничают в городке Зиньков, совершая набеги на Ахтырку и Лебедин. Вместе с «армией» Махно против большевиков тогда действовали 14 повстанческих местных отрядов петлюровской ориентации (около 7 тысяч повстанцев) и полтавские отряды анархистов Живодера, Колесника, Христового, Бутовецкого, Черного, расстрелянного анархиста Шубы (3 тысячи повстанцев). Атаманы Христовый, Бутовецкий, Черный присоединили свои отряды к махновской армии. К этому времени можно говорить уже о 12 тысячах махновских повстанцев (причем 2 тысячи из бывших красноармейцев). Гадячский и Зиньковский уезды Полтавщины оказались в руках махновцев, и от красных они защищались силами всех повстанцев. В этих районах Махно решил провести свой новый эксперимент «по строительству анархистского общества».
15 августа красные (10 тысяч бойцов при 20 пушках и 3 бронепоездах) окружили Зиньков. Махно удалось вырваться из окружения, разгромить эти силы, захватить 6 пушек и на следующий день взять Миргород. 17 августа махновцы покинули Миргород и стали действовать небольшими мобильными отрядами по 1–2 тысяче бойцов под началом Махно, Иванова, Живодера, Маруси, Щуся, Старкова, Хмары, совершая рейды по Полтавщине и Екатеринославщине. Часть своих бойцов-полтавчан Махно распустил по домам на полевые работы по сбору урожая. 25 августа отряды Махно собрались в 6-тысячную армию при 60 пулеметах, 8 пушках. Армия двинулась в рейд на Донбасс в направлении Константиновград — Лозовая — Изюм — Луганск.
Бои 29 августа сложились для махновцев поначалу неудачно… их отряды наскочили на подготовленный к бою заслон Чаплинской группы красных. Махно был тяжело ранен в бою и отстранился от руководства, но группа красных была разбита, и махновцы ворвались в Северный Донбасс, захватив города: Старобельск, Беловодск, Лисичанск, Славяносербск. Армия Махно пополнилась за счет трех тысяч местных повстанцев.
Планируя рейд на Донбасс, Махно прежде всего стремился захватить Луганск с его патронным заводом и огромными запасами оружия и боеприпасов. У Повстанческой армии патроны были на исходе, и выручали их только сабли… Но большой гарнизон Луганска и многочисленные красные соединения (до 15 тысяч солдат) не позволили Махно добиться успеха. Израсходовав все патроны и потеряв 1/5 своего состава, махновские отряды были вынуждены прекратить штурм Луганска.
12 сентября махновцы захватили станцию Миллерово, большие военные трофеи которой немного утолили нужду махновцев в боеприпасах. Командование Красной Армии, между тем, не отказывалось от попыток окружения и уничтожения армии Махно. Вырываясь из очередной ловушки, махновцы были вынуждены 19 сентября перейти в Донскую область. Но и тут красные навязали Махно бои у станций Чертково и Кутейниково. Донские казаки, на переход которых в свою армию рассчитывал Махно, не хотели идти в отряды «хохла» и анархиста.
27 сентября махновцы вернулись в Украину, заняв снова городок Беловодск. К этому времени Махно решает заключить военный союз с красными. 29 сентября пленум ЦК КП(б)У решился на такой союз с махновцами, но приказал о нем «не разглашать среди населения». Как союзники РККА махновцы вошли в Старобельск, и Махно отдал приказ прекратить борьбу против большевистской власти. Подобный приказ в отношении к махновцам издал командующий Южным фронтом М. Фрунзе. До 13 октября махновцы переформировали свою армию в Изюме. 2 октября был подписан предварительный, а 11 октября окончательный договор между махновцами и правительством Советской Украины. По договору, махновцы оперативно подчинялись командованию РККА в боях против Врангеля на Южном фронте, отказались принимать в свои ряды дезертиров из РККА. Махновцы сохраняли автономию армии, выборное руководство, черные знамена. Довольствием, обмундированием, оружием и патронами обязывалась снабжать махновцев Красная Армия. Махновцы обрели право вербовать в свои отряды население Приазовья и добились прекращения преследования со стороны советской власти анархистов и махновцев, а также освобождения их из тюрем, свободы агитации и пропаганды. Махновцам даже было обещано участие в свободных выборах в Советы и во Всеукраинском съезде Советов. Не принято было только требование махновцев относительно автономии гуляй-польского района на федеративно-договорных началах самоуправления «вольных Советов».
«Малая война» 1920 года. Петлюровские повстанцы
Петлюровское повстанчество 1920 года было более хаотичным, разрозненным, стихийным и многовекторным по сравнению с махновщиной (с ее единым батькой — «мессией» Нестором), даже несмотря на весь анархизм последней. Петлюровское повстанчество, относительно 1920 года, — термин довольно размытый, более широкий, условный, который объединял повстанцев, главным лозунгом которых был лозунг борьбы за создание независимого украинского государства. Эти повстанцы считали, что только Украинская республика гарантирует социальную справедливость и национальное освобождение украинскому народу (у махновцев же на первом месте стояло социальное освобождение и борьба против системы государственной эксплуатации). Вне зависимости от отношения лично к Петлюре или к режиму Директории, петлюровские повстанцы боролись за Украинскую республику, но в той ее форме, как это понимал местный крестьянский атаман, что был «и царь и Бог», и к тому же главный идеолог, главный законодатель… Петлюровское повстанчество, зародившееся только к июлю 1919 года, было и моложе махновского (сформировавшегося еще осенью 1918 г.). Ни Зеленого (до июля 1919 года), ни Григорьева, ни Коцура, ни множества иных атаманов нельзя было до июля 1919 года назвать петлюровскими атаманами… В январе — марте на «советской национальной платформе», но против большевиков выступали атаманы Киевщины Коцур и Туз.
Если махновщина распространилась преимущественно на юго-востоке Украины (Екатеринославская и Харьковская губернии, южные уезды Полтавской губернии и Северная Таврия), то петлюровское повстанчество распространилось на Правобережье Украины (Киевская, Волынская, Подольская губернии, север Херсонской губернии). За Черниговскую, Полтавскую, Херсонскую губернии велась конкуренция между петлюровцами и махновцами. Наиболее «боевыми» районами, в которых петлюровское повстанчество обрело массовость, стали Подольская и Киевская губернии.
Под термин «петлюровское повстанчество» (для 1920 года) обычно «приписывали» отряды таких атаманов Киевщины: Мордалевич, Цветковский, Орлик, Мартыненко, Струк, Соколовская, Юрис, Жгира, Ковальчук, Гризло, Дерещук, Аланда, Мозолевский, Демченко, Сокол, Святненко, Павловский, Кобенко, Коваленко, Ильченко, Ульяна, Куравский, Сюрупа, Багатый, Чучупака, Голый, Сокур, Грузенко, Трепет, Галайда, Терещенко, Деркач, Мамай, Петренко, Кикоть, Степовой, Калиберда, Бондар, Сидоренко… Херсонщина: Гулый-Гуленко, Железняк, Заболотный, Конашенко, Завертайло, Хмара, Око, Пшонник, Антонов… Подолия: Шепель, Чуприна, Лихо, Волынец, Складный, Моргуля, Громовой, Солтыс… Полтавщина: Орловский, Вовк, Беленький, Левченко, Гонта, Матвиенко, Вояка, Штапа, Пятненко, Любченко, Черный… Екатеринославщина: Гелев, Чорна Хмара, Мелашко, Гладченко, Сирко, Зирка… Черниговщина: Ромашка, Галака…
В начале 1920 года петлюровское повстанчество только искало пути консолидации. Сам Петлюра и его штабы находились в далекой Польше, а повстанчество было предоставлено самому себе. Большое влияние на формирование петлюровского повстанчества оказал Первый зимний поход армии УНР. Этот поход, с начала февраля 1920 года, проходил по тылам Красной Армии, и участники этого похода — бойцы армии УНР, оторванные от государственного центра, мало чем отличались от повстанцев. Поэтому можно рассматривать операции Зимнего похода как повстанческо-партизанские действия. Командование Зимнего похода решило вывести армию из прифронтовой полосы в ближнем тылу белогвардейцев, в тыл Красной Армии, к Черкассам — Каневу, где разворачивалась стихийная повстанческая борьба местных крестьян против большевиков.
29–31 января 1920 года армия Зимнего похода, разбившись на группы, без боя проскочила в красный тыл и начала громить мелкие отряды РККА и очаги советской власти. Петлюровцы захватывают район Бобринская — Смела, проводя налеты на Черкассы и Канев.
12 февраля армия собирается в единый кулак на восток от станции Бобринская. На совещании командиров армии было решено, что ее часть будет прорываться на Левобережную Украину с целью организации на Полтавщине петлюровского повстанчества. Уже на следующий день отряд Зимнего похода, переправившись через замерзший Днепр, ударил в направлении Золотоноши. Золотоноша была захвачена небольшим конным полком петлюровцев. Однако рейд на Полтавщину был приостановлен по двум причинам: намечался поход петлюровских войск в союзе с польской армией на Киев и части Зимнего похода были необходимы Петлюре в западных районах Украины, да и повстанцы Полтавщины неохотно шли на подчинение петлюровскому генералу Омельяновичу-Павленко (командующему Зимним походом). Части Зимнего похода также стремились присоединить к себе отдельные формирования ЧУГА (остатки Галицкой армии, которая в феврале 1920 года перешла на службу в Красную Армию), находившуюся между Одессой и Винницей.
К 25 февраля основные части Зимнего похода были сконцентрированы у Новомиргорода и Новоукраинки на Херсонщине. Далее Зимний поход устремился к Ольвиополю, на соединение с формированиями ЧУГА, которые находились в Балте, Бирзуле, Бершаде и Крыжополе. Но встреча частей петлюровцев и ЧУГА в начале марта у Бершади не оправдала надежд командиров Зимнего похода, галичане не поддержали повстанцев. Армия Зимнего похода продолжила партизанские операции, распустив свои части отдельными отрядами на большой территории от Умани до Балты, причем каждая группа стала действовать самостоятельно. Киевская группа Ю. Тютюнника захватывает Гайсин и Христиновку, Волынская группа — Умань. Против повстанцев выступили части 14-й советской армии, которые стремились окружить «зимнюю армию», наступая со стороны Знаменки.