Крестоносцы, которым уже и без того приходилось защищаться на Востоке против никейских греков и против турок, а в Европе — против эпирского деспота и других греческих и валахских князьков, поступили бы благоразумно, если бы заключили союз с могущественным болгарским царем, называвшим себя их братом по крови. Они предпочли сделать его своим врагом, притом самым страшным из своих врагов. Между крестоносцами и валахо-болгарским царем произошел полный разрыв. Иоанница нашел союзников между греками. Озлобление против латинян заглушило в них ненависть к Ромайоктону Иоаннице. Фракийские греки призвали его на помощь; в Дидимотиконе они перебили франкский гарнизон; из Адрианополя они изгнали латинян и водрузили там царское знамя. Балдуин поспешил к Адрианополю с отборным войском; он не хотел дожидаться ни Бонифация, шедшего с подкреплениями с юга, ни Генриха Фландрского, спешившего к нему на помощь из Азии, ни 20 тысяч армян, которые должны были прийти вслед за Генрихом и которые были перебиты греками. 14 апреля 1205 г. Балдуин встретил под Адрианополем армию Иоанницы, состоявшую из валахов, бугров (болгар), греков и 14 тысяч некрещеных куман. Последние, обратившись, по обычаю кочевников, в мнимое бегство, увлекли за собой французскую конницу и принялись осыпать ее стрелами. Балдуин, вооруженный секирой, являл чудеса храбрости. Латиняне потерпели полное поражение; Людовик Блуаский, Этьен де Перш, Рено де Монмирайль, Матвей де Валенкур, вифлеемский епископ Петр и 300 рыцарей легли на поле битвы. Из знатных лиц спаслись только Дандоло и маршал Шампанский. Император Балдуин попал в плен. Об его участи шли различные слухи. Наибольшего доверия заслуживает, конечно, известие, которое сообщал Иоанница папе: debitumcarnisexcolveratdumcarcereteneretur (то есть умер в темнице от ран). Оба сына Балдуина унаследовали принадлежавшие ему графства Фландрию и Геннегау.
Царствование Генриха Фландрского. Его брат Генрих был провозглашен сначала регентом, потом императором. В 1206 г. он был коронован в присутствии святых икон и при звуках многолетия, а в следующем году женился на дочери маркиза-короля Агнесе. Он относился к грекам дружелюбно: Акрополит говорит, что он «обращался с римлянами, как со своим народом», открыл им доступ к придворным должностям, в администрацию и войско. Опустошения, которым подвергал их землю Иоанница, толкали их в объятия франков. Царь опустошил Серрес, Филиппополь, Аркадиополь, Апрон, Родосто, Панион, Гераклею, Цурулон и Афиру. Устрашенные жители Адрианополя и Дидимотикона предложили Генриху Фландрскому признать над собой его власть с тем, чтобы он отдал эти два города в лен Вране; император согласился (1206). Иоанница, оставленный своими греческими отрядами, напустил на Фракию, Македонию и Фессалию свои валахские, славянские и куманские полчища. Столица королевства, Фессалоника, была осаждена и спасена лишь быстрой диверсией Бонифация. Греками овладел ужас: языч-ники-куманы приносили самых красивых из них в жертву своим богам; Иоанница, разрушая их города, массами переселял их в Мизию. Однако Генрих заставил его снять осаду Адрианополя (1206). Дидимотикона он не сумел спасти, но зато освободил 20 тысяч пленных. В Азии крестоносцы вернули себе Пег и держались в Кизике и Никомедии, которые в следующем году были оставлены. Затем Генрих вошел в соглашение с Бонифацием относительно совместной кампании в Родоп; во время этого похода маркиз-король попал в засаду; он был убит, и его голова отослана к Иоаннице (1207). Последний снова осаждал Фессалонику. Под стенами этого города он был убит куманом Манастрой, любовником его жены-куманки (1207). Говорили, что он был сражен патроном города, св. Димитрием.
Его смерть повлекла за собой разложение его империи: его племянник и преемник Борил удержал за собой только Тырново с титулом царя; боярин Стрец остался независимым на Вардаре; другой боярин, Слав, или Эсклав, утвердился в Мельнике, в Родопе. Борил пытался продолжать войну, но его армия, заключавшая в себе 33 тысячи человек, была разбита под Филиппополем 18-тысячным франкским войском (1208). Слав поцеловал руку и сапог латинского императора и получил от него титул деспота и «господина Великой Валахии». Энергичный и жестокий Стрец, будучи разбит франками, обратился против сербов; он погиб таинственной смертью; говорили, что его убил св. Савва. Генрих, овдовев, женился на дочери Иоанницы.
Теперь снова начались осложнения в отношениях империи к Солунскому королевству. Бонифаций оставил двоих сыновей: Вильгельм VI, от первого брака, унаследовал Монферрат; другой, носивший греческое имя Димитрия и родившийся уже в самой Фессалонике от брака Бонифация с императрицей Ириной (Маргарита Венгерская) унаследовал королевство. Он был малолетен, и Ирина сделалась регентшей. В опекуны Димитрию вельможи избрали графа Губерта III Бландратского, ломбардца по происхождению. Последний руководствовался в управлении королевством чисто ломбардскими интересами; он предпочел бы видеть на солунском престоле не мнимого грека Димитрия, а итальянца Вильгельма VI. Опираясь на Вильгельма, он сделал попытку освободиться от всяких феодальных обязательств по отношению к латинскому императору; призвав солдат из Ломбардии, он разместил их гарнизонами по городам королевства. Когда император Генрих прибыл с небольшим отрядом, чтобы принять вассальную клятву от молодого короля, Бландрат запер перед ним ворота Фессалоники. Так как императорская свита сильно страдала от холода, то Генрих, чтобы получить доступ в город, вынужден был подписать договор, по которому он терял все свои права. Вступив в город, он тотчас заметил, как благоприятно для него положение королевства; он без труда восстановил регентшу против опекуна; затем он согласился принять под свою власть французских сеньоров Юга, которые предпочитали суверенитет далекого императора владычеству столь близкого к ним короля и особенно его чужеземного опекуна. Поддерживаемый ими, Генрих 2 мая 1210 г. созвал великий сейм в Равеникской долине близ Ламии (Зейтун). Сюда явились даже некоторые из венецианских князей, живших на островах. Он обязал ломбардцев вернуть Фивы афинскому князю, отдал в лен Марко Санудо герцогство Архипелаг или Двенадцать Островов (Додеканес) и назначил Жофруа Виллардуэна сенешалем Ахеи. Бландрат пытался оказать сопротивление, но затем покорился и оставил страну. Регентша формально признала суверенитет императора (1208).
То же самое сделал даже один из самых могущественных местных князей, эпирский деспот, который, впрочем, не постеснялся признать и суверенитет Венеции. С другой стороны, с никейским императором Ласкарисом был заключен мирный договор (1214), на основании которого французы удерживали за собой один округ в западной Вифинии и часть Мизии до Калама и Камины.
Еще важнее была внутренняя политика Генриха Фландрского. Под внутренней политикой следует понимать преимущественно отношения к церкви. Новый патриарх стремился преградить доступ в патриарший капитул всем, кроме венецианцев, и из-за этого беспрестанно враждовал с императором, папским легатом Бенедиктом, большинством французских и итальянских католиков и даже с венецианцами византийской колонии. Когда в 1211 г. Моросини умер, французская и венецианская партия избрали каждая особого патриарха; кроме того, тосканцы противопоставили венецианскому патриарху своего. Вмешательство нового папского легата, Пелагия, только усилило смуту. Он пытался насильно осуществить соединение обеих церквей: запирал церкви, бросал в тюрьмы православных священников и монахов. Население взволновалось; депутация нотаблей отправилась к императору и заявила ему, что греки предпочтут переселиться в Азию, если он не прекратит гонения. Генрих велел открыть церкви, освободил пленных и разрешил своим греческим подданным принести жалобу римской курии. Иннокентий III снова осудил их на Латеранском соборе (1215). В марте 1206 г. было условлено, что латинской церкви будут предоставлены, кроме имуществ православных монастырей, пятая часть всей земли, десятина со всей остальной территории и все иммунитеты, которыми она пользовалась на Западе. Этот конкордат, который осторожная Венеция отказалась подписать, не положил конца столкновениям. Духовенство не знало, как поступить по отношению к грекам: оно не решалось сделать десятину обязательной для них, но взимало ее повсюду, где это было возможно. Сами латиняне отказывались платить ее. В Фессалонике шла борьба между архиепископом Гверином и короной, которая запрещала своим подданным платить десятину и стремилась захватить в свои руки управление церковными имуществами; в Морее шла борьба между патрасским архиепископом и князем. Священники католических церквей, при малочисленности своей паствы, жили за счет греческого населения, — приблизительно так, как жили позднее англиканские священники в католической Ирландии, — или же, под влиянием той же тоски по родине, которая гнала назад, домой, латинских воинов, продавали или отдавали внаймы имущество и доходы своей церкви и, собрав капитал, спешили вернуться на Запад. Те из них, которые оставались в завоеванной стране, еще с большей наглостью старались округлить свои владения, прибегая к тем же средствам, какими раньше пользовались греческие монастыри. Светские сеньоры из политических соображений оказывали покровительство своим православным подданным. На сейме в Равеникской долине они попытались положить конец захватам церквей: впредь последние имели право приобретать только движимое имущество. Тщетно Иннокентий III гремел проклятиями: это был вопрос жизни и смерти для латинских государств. Генрих покровительствовал афонским монастырям, которые сделались его прямыми вассалами.
Генрих, которого греки называли «вторым Аресом», умер в 1216 г.; утверждали, что он был отравлен.
Пьер де Куртнэ, Роберт Намюрский. У Балду и на и Генриха была одна сестра, Иоланта, в замужестве за оксер-рским графом Пьером де Куртнэ. Последний и был избран императором. Он был в то время во Франции; поспешно собрав войско, он посетил в Риме Гонория III, переправился в Диррахий и двинулся оттуда по via Egnatia. В ущельях Эльбассана его армия подверглась нападению эпиротов и была истреблена; папский легат пал в битве, а император был взят в плен и, вероятно, умер в темнице.