Папа вновь предпринял энергичные меры против еретиков и назначил легатом Арнольда Ситоского, генерала цистерцианского ордена. В конце мая 1204 г. Иннокентий предоставил чрезвычайные полномочия «разрушать повсюду, где были еретики, все, подлежащее разрушению, и насаждать все, подлежащее насаждению» своим прелатам Арнольду и монахам Фонфруа. Прелатам зараженных ересью провинций повелевалось во всем повиноваться легатам. Всякий не раскаявшийся еретик должен быть передан в руки светской власти и осужден на смерть; имущество его должно быть конфисковано; королю Филиппу-Августу и его сыну Людовику Львиное Сердце и всем сеньорам, если они будут помогать в подавлении ереси, было обещано полное отпущение грехов; даже и беспокойные элементы населения побуждали к участию в подавлении ереси посулами богатой наживы и полного прощения грехов. Иннокентий убеждал Филиппа-Августа поднять меч на катаров; папа признавал за ним право захвата и присоединения к своим владениям земель всех вельмож, которые откажутся помочь в борьбе против еретиков. Но Филипп-Август из политических соображений дважды оставил призыв папы без ответа. Тогда в июне 1206 г. Иннокентий обратился к Петру Арагонскому и обещал ему все земли, которые он завоюет у еретиков; через год он предложил ему и все их имущество. Петр захватил замок Эскюр, принадлежавший папе, но занятый катарами. Положение в Лангедоке, несмотря на все усилия папы и легатов, не изменилось.
В 1206 г. в середине лета все три папских легата съехались в Монпелье и решили отказаться от своей миссии. Случайно оказавшийся в Монпелье епископ Осмы Диего де Азеведо посоветовал легатам идти на проповедь босыми и нищими, как апостолы. Легаты согласились на это; Диего и его спутник приор Доминик де Гузман присоединились к ним. Арнольд вернулся в Сито, чтобы набрать миссионеров; а два других легата вместе с Диего и Домиником в Карамане целую неделю вели диспуты с ересиархами Бодуэном и Тьерри и обратили весь простой народ, но владелец замка решительно отказался изгнать двух ересиархов. Осень и зима прошли в подобных же диспутах. В начале весны 1207 г. Арнольд навербовал себе много добровольных помощников; три месяца ходили они с проповедями, находя тысячи еретиков и единицы верных; обращения были редки. Катары не чинили насилия над монахами-проповедниками.
Петр де Кастельно покинул своих товарищей и отправился в Прованс восстанавливать мир между дворянами в надежде объединить их для изгнания еретиков. Так как Раймунд Тулузский отказался повиноваться легату, монах отлучил его от Церкви и наложил интердикт на его владения. Монахи обвинили Раймунда в тайной принадлежности к ереси.
Грамотой от 29 мая 1207 г. Иннокентий подтвердил Раймунду решение легата и предупредил, что отлучение от Церкви и запрещение могут быть сняты, если граф удовлетворит все предъявленные ему требования; если же он будет медлить, то лишится областей, полученных им от Церкви, а если и это не возымеет на него действия, то папа призовет всех христианских князей разделить между собой его владения, чтобы можно было навсегда очистить их от ереси. Иннокентий ставил в вину Раймунду, что он не сдержал клятвы очистить свою страну от еретиков, нанес оскорбление христианской религии, допустив евреев на общественные должности, ограбил церковь и оскорбил несколько епископов; продолжает пользоваться услугами наемных банд; увеличил дорожные пошлины. Раймунд, правда, заключил мир с дворянами Прованса, и отлучение было снято с него.
Однако все средства принудить графа энергично преследовать еретиков в его владениях оказались безуспешными. Тогда Иннокентий послал 17 ноября 1207 г. грамоты ко всем могущественным, сеньорам Франции, которые патетически изображали успехи ереси и бесплодность всех усилий обратить еретиков на путь истины. Всем, кто откликнется на этот призыв, было обещано такое же отпущение грехов, как и крестоносцам, шедшим на освобождение Гроба Господня. Церковь брала под свое покровительство земли тех, кто поднимет оружие на ее защиту, и уже заранее отдавала им земли еретиков. Всем заимодавцам новых крестоносцев предписывалось отложить взыскания по их долговым обязательствам без права требовать за это время проценты, а духовным лицам, которые подняли бы оружие, разрешалось заложить свои доходы за два года вперед. Однако и на этот раз Филипп-Август уклонился от крестового похода против еретиков юга Франции, ссылаясь на сложности в отношениях с Англией. Рыцари и сеньоры также не спешили принять крест.
Граф, обеспокоенный грозящим ему крестовым походом, заранее обещая Церкви покорность, встретился с легатами в С.-Жиле; но Раймунд отказался выполнить все требования легатов. Легаты уехали. Утром 16 января 1208 г. на переправе через Рону легат Петр Кастельно был убит. Церковники поспешили обвинить в организации убийства графа Раймунда.
Иннокентий поторопился воспользоваться этим преступлением в интересах Церкви; 10 марта он разослал ко всем прелатам зараженных ересью провинций послания, в которых предписывалось предавать анафеме убийц Петра и их покровителей (понимать надо – Раймунда) и налагать запрещения на все места, оскверненные их присутствием. Все вассалы Раймунда были освобождены от принесенной ими присяги, и всякому желающему католику разрешалось свободно основываться в его владениях. Если он пожелает просить прощения, то в доказательство своего раскаяния он должен прежде всего уничтожить еретиков. Такие грамоты были посланы Филиппу-Августу и всем его главным баронам; папа убеждал их поднять крест за спасение Церкви; ради этого папа добивался перемирия на два года между Францией и Англией. На созванном Арнольдом Ситоским капитуле цистерцианского ордена единогласно постановили проповедовать крестовый поход. Под знамена крестоносцев становилось немало таких, которые искали случая пограбить да погулять и снискать себе неприкосновенность или не платить долги.
Филипп-Август предоставил своим баронам полную свободу действий, а сам под предлогом натянутых отношений с королем Англии и императором Германии отказался от личного участия; но в то же время он заявил папе, что никто не имеет права конфисковать владения Раймунда, если не будет обвинен в ереси; если же он будет обвинен, то назначить наказание будет делом сюзерена, а не Святого Престола. На призывы папы откликнулись многие могущественные феодалы Франции, Германии, Ломбардии; даже некоторые славянские князья шли с родины катаризма сражаться против него. Папа надеялся, что армия крестоносцев из рыцарей и подонков Европы наконец уничтожит катарскую ересь.
Раймунд попытался предотвратить опасность. Он по совету своего дяди Филиппа-Августа решил покориться папе и отправил послов в Рим узнать об условиях мира и просить о присылке новых легатов, так как прежние были очень дурно расположены к нему. Иннокентий потребовал, чтобы он в доказательство своего чистосердечного раскаяния передал в распоряжение Церкви семь своих наиболее важных крепостей; если к тому же он докажет свою невиновность, ему обещали прощение. Раймунд принял эти условия и оказал самый лучший прием новым представителям Церкви, Мило и Феодосию; последние также проявляли в отношении него дружеское расположение; но легаты получили от папы тайные инструкции прельщать его радужными обещаниями, оторвать графа от еретиков, а когда крестоносцы одержат верх над катарами, поступить с ним по своему усмотрению.
Раймунд передал Феодосию семь замков, консулы Авиньона, Нима и С.-Жиля присягнули, что не будут оказывать Раймунду повиновения, если он не подчинится всем будущим приказаниям папы. После этого 18 июня 1209 г. он примирился с церковью на самых унизительных условиях. Ему было приказано искоренить ересь, удалить всех евреев от занимаемых ими общественных должностей и распустить наемников; он должен был вернуть церквям имущества, которые у них отняли, сделать дороги безопасными, отменить произвольные дорожные пошлины и свято соблюдать Мир Божий. Ценой всех этих жертв Раймунд получил только разрешение принять участие в крестовом походе и присутствовать при покорении своей страны.
Мило в тайном донесении папе обвинил Раймунда в клятвопреступлении и нарушении обетов. Разрешение от грехов вскоре было взято обратно; его вновь отлучали от Церкви, а на его владения наложили запрещение под тем предлогом, что он в течение шестидесяти дней, когда принимал участие в крестовом походе, не изгнал всех еретиков. Город Тулуза подвергся особой анафеме за то, что не выдал крестоносцам всех своих граждан, обвиняемых в ереси. Правда, позднее Раймунду ненамного отсрочили выполнение принятых им на себя обязательств; но его заранее осудили, и только полное его падение могло удовлетворить легатов.
Между тем крестоносцы собрались 24 июня в Лионе; ситоский аббат утверждал без особого преувеличения, что их было до двадцати тысяч всадников и до двухсот тысяч пеших, считая крестьян и простолюдинов. К ним обратился папа со словами: «Вперед, храбрые воины Христа! Спешите навстречу предтечам Антихриста и низвергните служителей ветхозаветного змия. Доселе вы, возможно, сражались из-за преходящей славы, сразитесь теперь за славу вечную. Вы сражались прежде за мир, сразитесь теперь за Бога. Мы не обещаем вам награды здесь, на земле, за вашу службу Богу с оружием в руках; нет, вы внидете в царствие небесное, и мы уверенно обещаем вам это!» Под верховным командованием Арнольда Раймунд повел крестоносцев против своего племянника, виконта Безье. Виконт выразил свою покорность легату, но последний отверг ее; тогда виконт поспешил укрепить свои крепости и поднять свои войска, чтобы остановить вторжение.
Эта война, объявленная ее зачинщиками религиозной, принимала характер войны национальной. Покорность Раймунда и готовность виконта Безье выразить покорность лишили Церковь благовидного предлога для враждебных действий; но жители севера горели нетерпением закончить завоевание, начатое еще за семь веков перед этим Хлодвигом, а население юга – и католики, и еретики- единодушно решило сопротивляться. Подданные Раймунда постоянно убеждали его сопротивляться и во всем и всегда выказывали верность ему и его сыну до окончательного падения Тулузского дома