Баян, потерявший от эпидемии лучших воинов, решил отвлечь византийцев и перешел с армией на южный берег Дуная, оставив на севере троих сыновей. Приск не купился на уловку и продолжил рейд по землям авар. Он нашел сыновей Баяна и разгромил их в трех битвах за 10 дней, уничтожив 28 тысяч авар. Погибли и сыновья кагана. Налицо явное снижение боевых качеств аварской конницы. Видимо, каган набрал в армию неопытную молодежь вместо умерших воинов.
Баян срочно вернулся из-за Дуная и тоже был разбит. Он отступил к Тисе, где в его армию пошли местные гепиды и славяне. Очевидно, для них византийцы были хуже аваров. Через месяц Приск вновь разбил кагана и тот отступил за Тису в Пушт. Приск отрядил за ним 4000 воинов и те дотла сожгли гепидские селения, 30 тысяч жителей убили и многих увели в плен.
Баян вновь перешел на левый берег Тисы и схлестнулся с Приском в сражении, которое вновь проиграл. В плен попало 20 000 его воинов, из которых 8000 были славянами.
В те же дни, по приказу кагана, стодоряне вторглись в Италию, но были отбиты византийским гарнизоном Равенны. Зато византийские пограничники из крепости Клиса беспрепятственно перешли Саву и захватили в плен семьи многих лендзянских воинов кагана.
Баян срочно отправил в Константинополь посольство с требованием вернуть пленников и Маврикий отдал ему аваров. Но, в целом, кампания 599 года была аварами проиграна вчистую.
Однако, Маврикий свел все успехи византийских войск к нулю. Он вновь отстранил талантливого Ириска от командования и вновь передал его своему тупому брату Петру. В результате, весь 600 год византийская армия бездействовала, а Баян за это время заключил союз с лангобардами, связавшими боем равеннский гарнизон. Славяне же построили кагану флот на Дунае, и он оттеснил византийцев до Железных ворот.
Лендзяне решили отомстить пограничникам Клиса за прошлогодний набег, устроили засаду и истребили весь тысячный отряд новой смены, решивший повторить успех своих предшественников. Переодевшись в доспехи византийцев, славяне обманом проникли в ворота Клиса и захватили эту важнейшую крепость. После этого, семь или восемь общин лендзян захватили и начали заселять всю Далмацию почти до Салоны. Стодоряне или хорутане из Норика совершили новый набег на Истрию.
Решающие события произошли в 602 году. Все началось с дунайских склавинов. Они уже 7 или 8 лет были были вассалами аваров и действовали по приказу кагана. В свою очередь, днепровские анты ненавидели аваров и были союзниками Византии. Анты уже много лет воевали против склавинов, правда об этой войне ничего не известно.
В тот год склавины вновь собрали армию против антов к северу от Дуная. Маврикий приказал своему брату разбить их. Петр выступил из Адрианополя к Паластолу. Он испугался сам переходить Дунай и отправил туда Гудвина. Тот действительно разбил склавинов, чем вызвал целую цепь событий. Баян отправил на помощь склавинам своего полководца Апсиха, который с ходу захватил «Железные ворота» и вышел в тыл Гудвину. Целью Апсиха, однако, был не Гудвин, а анты. Каган пока не хотел войны с империей, но приказал Апсиху полностью уничтожить антов.
Неожиданно, в аварском войске вспыхнул мятеж. Часть его отказалась воевать с антами и ушла за Дунай к византийцам. Надо полагать, это были полукровки, сыновья пленных славянок, которые не хотели воевать против сородичей. Возглавлял эту партию некий Таргитий. Имя его — скифское и, скорее всего, он также был полукровкой. Поскольку авары пришли в Европу без своих женщин, они захватывали в наложницы славянок, но их совместные дети не считались полноценными аварами. Этот факт привел к расколу в аварском обществе и способствовал его конечной гибели. Дети авар и славянок возглавили многочисленные восстания против своих отцов. Восстание Таргития было одним из них. Все лето Баян и Апсих уговаривали мятежников вернуться. Это дало антам отсрочку, но ненадолго.
Византия же не смогла воспользоваться трудностями аваров. Маврикий приказал армии Гудвина зазимовать на северном берегу Дуная, да еще и прекратил ее снабжение в целях экономии. Это привело к окончательному взрыву армии, которая давно ненавидела глупого императора и его клику хапуг и воров. Армия восстала и во главе с солдатом Фокой двинулась на Константинополь. Столица была взята, Маврикий зверски убит, как и его брат Петр, и Коментиол. Приск перешел на сторону восставших. Фока стал императором и начал истреблять старую зажравшуюся знать империи. В империи началась гражданская война, чем воспользовались все соседи. Персы захватили весь Восток, лангобарды — Италию, ну, а авары получили свой шанс, который на этот раз бездарно потеряли. Старый Баян умер, а его преемник Баян II отнюдь не блистал умом.
Хотя, сначала у аваров как бы открылось «второе дыхание». Кагану, видимо, удалось помириться с полукровками Таргития и в 603 году авары обрушились на антов. Именно тогда погибло антское государство, а на его развалинах археологи фиксируют появление смешанной культуры, оставленной, видимо, теми самыми полукровками, поселенными каганом на антских землях. Их было немного и скоро они растворились в носителях Пражской культуры дулебов, очевидно, древлянах, угличах и тиверцах.
Надо полагать, часть антов во время разгрома бежала на запад, север и восток.
На западе они образовали союз белых хорватов в предгорьях северных Карпат.
На севере анты растворились в кривичах и радимичах, имевших уже свои племенные союзы.
На востоке то же самое произошло в смысле слияния антов с близкородственными северянами. Вероятно, именно тогда и начал создаваться Русский каганат, в союзе с приазовскими булгарами не пустивший аваров на левобережье Днепра. Там, на северских землях в VII веке появились дружинные погребения с ингумацией в курганах или без них. Эти погребения гораздо богаче, чем у простых общинников, сохранявших кремацию и говорят о сложении воинской знати, отстоявшей независимость северян от аваров и начавшей создавать сильное государство.
Опять же, вероятно, именно после разгрома антов, авары сделали то же самое с дулебами-склавинами. С точки зрения кагана, дулебский союз на землях каганата был нонсенсом, причем, опасным. Славян было намного больше, чем аваров и в один прекрасный момент они могли перевернуть всю ситуацию в свою пользу, как оно, собственно, вскоре и произошло. Но вместо создания многонациональной империи, авары решили пойти по пути узконационального «фашистского» государства, превратив славян в рабов. Это и стало их принципиальной ошибкой, приведшей каганат к гибели и исчезновению самих аваров как народа.
Дата покорения дулебов аварами нам не известна. Возможно, это произошло уже в 604 году. Разорив дулебские земли, Баян вынудил дулебов подчиниться. Они называли аваров «обрами» и в летописях сохранили память о том, что обры «примучили» дулебов, жили у них зимой, творили насилие их женам, а если обрину надо было куда-то ехать, то он запрягал в повозку не коней, а дулебских женщин. Значительную часть дулебов авары переселили в Норик, Паннонию и южную Чехию на границу с хорватским союзом, издавна враждебным им. Они должны были защищать северные границы каганата. Получилось ли из этого что-нибудь путное, неизвестно, но, например, известно, что часть хорватов пошла на союз с дулебами, образовав даже новое племя зличан, живших между чехами и словаками.
Часть оставшихся на родине дулебов бежала на северо-восток в земли лучан. Эти дулебы стали называть себя волынянами, то есть вольными. Но и лучане вскоре были покорены аварами, а часть из них была переселена в западную Чехию.
Полностью покорены были мораване, часть чехов и словаков. Они платили аварам дань, в том числе девушками, делали ремесленные изделия, кормили, строили, воевали.
Теперь авары контролировали все степи от Паннонии до Дона, однако подвластные им славяне начали массово бежать за Дунай на Балканы. Даже тот внешний симбиоз славян и аваров, который практиковал умный Баян I, теперь был отброшен новым каганом, и славяне поняли, что с аварами им будет жить невозможно. Начался новый этап славянского заселения Балканского полуострова.
Дата начала этого вторжения славян тоже неизвестна, но оно точно произошло между 604 и 610 годами. Согласно «Армянской географии», в нашествии участвовали 25 славянских племен. Славяне переправились через Дунай у Бононии (Видина) и разделились на два потока. Один, главный, двинулся прямо на юг к Охриду, а второй направился к черноморскому побережью Мезии и Фракии.
Причина разделения потоков совершенно ясна. В Мезию и Фракию двинулись 7 близкородственных племен во главе с северянами. Эти племена вряд ли подчинялись аварам и, скорее всего, осуществляли переселение совершенно независимо. Возглавлял это переселение северский князь Славун, а четыре из семи родов возглавили два брата и две сестры: Гамзиград, Костолец, Кула и Видина. Никаких следов присутствия авар на землях «7 родов» не отмечено, хотя в военном союзе с аварами фракийские славяне признавали лидерство кагана.
После 610 года на земли 7 родов начали массово переселяться остатки антов с семьями, о чем известно по появлению в этих местах антских женских пальчатых фибул.
Охридский же поток переселялся, очевидно, с одобрения кагана, давно мечтавшего заселить византийские провинции своими подданными. Этим он укреплял свое положение на Балканах и избавлялся от лишнего славянского населения в степных районах.
В этот поток входили дулебские племена дреговичей, берзичей, войничей, велеездичей, антские сагудаты, а также часть лендзян и мазурские смоляне.
Смоляне поселились близ Фессалоник. Охрид стал столицей берзичей, рядом Македонию заняли войничи, велеездичи, дреговичи, сагудаты.
К западу осталась не заселенная славянами территория Эпира, где сохранилось романское население, составившее впоследствии албанский народ.
Часть славян по-прежнему сохраняла союз с аварами, надеясь на их покровительство и поживу. Таковыми были, например, лендзяне и ляхи, предки поляков. Через их земли авары проникали далеко на север, северо-запад и северо-восток, нападая с тыла на кривичей, балтов, поморян, сербов, велетов. В ответ ляхи получали удары от обиженных соседей. Они были даже вынуждены начать строить крепости для защиты. Например, близ средней Вислы такой крепостью стала Шелиги, площадью в 5 га, построенная в начале VII века. Шелиги можно считать первым городом ляхов.