Для борьбы за Правобережную Украину русским правительством были направлены крупные военные силы, которые действовали здесь совместно с казацкими полками. К этому времени сказались в полной мере результаты военных реформ, проведенных в предшествующие десятилетия. Основную часть армии составляло теперь не дворянское ополчение, а рейтарские и солдатские полки. Армия эта оказалась для османов неудобным противником. Первый поход османов на Чигирин в 1677 г. закончился серьезным поражением османской армии: войска бежали, бросив оружие и обоз. В следующем, 1678 г. Османская империя бросила на Правобережную Украину 80-тысячную армию, к которой присоединилась Крымская Орда. Во главе войск стал сам глава правительства великий везир Кара Мустафа. Под Чигирином в июле 1678 г. развернулись тяжелые бои. Османские войска понесли в них серьезные потери, но все же им удалось взять Чигирин и оттеснить русско-украинские войска к Днепру. Хотя в османских правящих кругах перед походом были планы распространить власть султана на всю территорию Украины, после понесенных потерь эти планы были оставлены, тем более что в Москве принимали самые серьезные меры для защиты своих границ: в 1679 г. был собран чрезвычайный налог на содержание армии, по полтине с крестьянского двора и по десятой деньге с посадских людей, проведен новый рекрутский набор (набор «даточных людей»). Русские дипломаты предлагали Габсбургам совместное выступление против османов, но в Вене их предложения не встретили поддержки. Огромные новые военные расходы ложились на страну непомерной тяжестью, продолжать войну с Османской империей за Правобережную Украину без союзников было невозможно. В 1681 г. был заключен Бахчисарайский мир, по которому Османская империя признала присоединение Левобережной Украины к Русскому государству, но Правобережная Украина осталась под властью османов.
В годы длительной войны с Крымом и Османской империей выявилась надежность оборонительных линий, созданных в предшествующие десятилетия для обороны южных границ Русского государства. Крымские татары уже не могли совершать таких вторжений на русские земли, как в годы Смоленской войны. Серьезный ущерб русским землям они смогли нанести лишь в 1659 г., когда сумели обойти эти оборонительные линии со стороны Украины. В 1680 г., еще до заключения Бахчисарайского мира, было начато строительство Изюмской черты — южной оборонительной линии, которая должна была прикрыть многочисленные поселения, образовавшиеся к югу от Белгородской черты. Строительство Изюмской черты завершилось к 1685 г., она растянулась на 223 версты и включала в себя 11 крепостей. Тем самым южные русские границы все сильнее придвигались к Крыму, и создавались предпосылки для коренного перелома во взаимоотношениях между Русским государством и Крымским ханством.
Антиосманская коалиция и Россия. Формирование «черноморской» политики. В начале 80-х гг. XVII в. в системе международных отношений произошли важные перемены. Сложилась коалиция государств, выступивших против Османской империи. Под Веной в 1683 г. соединенные войска Габсбургов и Речи Посполитой нанесли османам серьезное поражение. Однако воспользоваться плодами победы оказалось далеко не простым делом. Османы оказывали упорное сопротивление, не желая уступать ничего из завоеванных ранее позиций. Польско-Литовское государство, в котором во второй половине XVII в. усиливались процессы политической децентрализации, все более оказывалось неспособным вести длительные военные кампании. В этих условиях главный организатор коалиции — австрийские Габсбурги стали добиваться присоединения к этой коалиции Русского государства. Сложившееся положение русские политики использовали, чтобы добиться признания Речью Посполитой итогов русско-польской войны 1654–1667 гг. Под давлением союзников и в надежде на русскую помощь в войне с османами ее правящие круги согласились на то, что в 1686 г. соглашение о перемирии было заменено договором о «Вечном мире» и военном союзе против Османской империи и Крыма. Решен был и вопрос о Киеве, приобретение которого стоило России огромной суммы в 146 тыс. золотых рублей. Принимая решение о войне, в Москве выработали программу (первую в истории русской внешней политики) укрепления позиций России на Черноморском побережье. Подготовленные в 1689 г. условия для будущих мирных переговоров предусматривали включение в состав Русского государства Крыма, Азова, турецких фортов в устье Днепра, Очакова. На выполнение этой программы ушло следующее, XVIII столетие.
Во исполнение обязательств русские войска дважды, в 1687 г., а затем в 1689 г., предпринимали большие походы на Крым. Для походов на Крым были мобилизованы очень крупные военные силы — более чем 100-тысячная армия. Впервые территория ханства стала объектом военных операций русских регулярных войск — еще одно свидетельство медленного, но постоянного укрепления позиций России на юге Восточной Европы на протяжении XVII в. В Москве учитывали возможные трудности походов через сухую безводную степь. У днепровских порогов, как возможная база военных действий, была заложена крепость Богородицкая. Однако здесь все же явно недооценили все препятствия, с какими должен был столкнуться поход огромной армии через сухую, безводную степь, и трудности, связанные со штурмом Перекопа — единственного узкого перешейка, по которому можно было пройти в Крым. Поэтому армия дважды была вынуждена вернуться, не добившись поставленных целей.
Россия и народы Кавказа. Территория Украины (а отчасти и Белоруссии) была той Частью Восточной Европы, где во второй половине XVII века происходили очень значительные перемены. Напротив, в Северокавказском регионе в XVII в. в основном сохранялось положение, сложившееся к концу XVI столетия. В зону русского политического влияния входила Кабарда, главные князья которой постоянно ориентировались на Россию, но должны были все время вести борьбу со сторонниками крымско-османской ориентации. Войска кабардинских князей принимали участие в походах против крымских татар и османов. На территориях западной части Северного Кавказа, занятых адыгскими племенами, господствовало крымско-османское влияние. В крепостях по побережью Черного моря стояли османские войска. Ряд князей Дагестана, опасаясь чрезмерного усиления Ирана, в первых десятилетиях XVII в. изъявили готовность подчиниться верховной власти царя, но завязавшиеся контакты во второй половине XVII столетия не получили продолжения. Новым явлением в регионе стало оживление завязавшихся в конце XVI в. связей с грузинскими царствами. На протяжении XVII в. правители Кахетии, а затем Имеретин неоднократно обращались в Москву с просьбой о помощи против Османской империи и Ирана и приносили присягу на верность царю. Однако послать войска за Кавказский хребет русское правительство не могло, а попытки дипломатического вмешательства оказывались неэффективными.
В том же столетии противники османов и иранского шаха все чаще начинают искать приюта в Москве. К концу XVII столетия русская столица стала важным центром грузинской миграции, здесь возникла первая грузинская типография.
Россия и ее восточные соседи. Важные перемены Произошли на Нижней Волге и Яике. Здесь в первой половине XVII в. была вытеснена с территории своих кочевий и затем распалась Ногайская Орда. Ее земли заняло пришедшее из Центральной Азии объединение калмыцких племен. Это объединение после ряда трений удалось вовлечь в зону русского политического влияния. После заключения договора 1655 г. калмыки стали участвовать в войнах Русского государства с Османской империей.
XVII столетие стало временем развития торговли с Ираном и государствами Средней Азии. Крупным центром такой торговли стала Астрахань. Развитие торговли способствовало установлению постоянных дипломатических контактов. С 20-х гг. XVII в. в Астрахани появились индийские купцы. Однако предпринимавшиеся по инициативе русских торговых людей попытки установить связи с государством Великих Моголов оказались безрезультатными.
Новые внешнеполитические задачи возникли перед русской властью с включением в состав Русского государства обширных территорий в Сибири. Здесь снова возникла проблема отношений с соседними объединениями кочевников — казахами, киргизами. При решении этого вопроса власть пошла по уже выработанному пути. В 30-х гт. XVII в. было начато строительство укрепленной линии, которая должна была прикрыть земли Западной Сибири от их набегов. Так как соседившие с новыми русскими территориями племена киргизов находились в определенной зависимости от государства алтын-ханов на территории современной Монголии, то довольно скоро были установлены дипломатические связи с этим государством. Отношения с ним были мирными, чего нельзя сказать об отношениях с крупнейшей дальневосточной державой — Китайской империей.
Россия и Китай. Вопрос о контактах с Китаем приобрел серьезное значение к середине XVII в. с выходом русских землепроходцев в Забайкалье, а затем и в долину Амура. Русская колонизация Приамурья встретилась с враждебной реакцией правящих кругов империи маньчжурской династии Цин, не желавшей появления поселений жителей чужой могущественной державы у своих северных границ и подчинения местного населения этого района русской власти.
Уже в 1652 г. нападением отряда маньчжур на русских казаков в этом районе начались военные действия. Затем последовал новый военный конфликт в 1655 г., и тогда же китайские власти стали переселять на свои земли местное население Приамурья. Новое военное столкновение произошло в 1658 г. Хотя затем военные действия на длительное время прекратились, начавшиеся в конце 60-х гг. дипломатические переговоры не привели к разрядке. Направленное в Китай для установления постоянных отношений с Цинской империей посольство Н. Спафария 1 сентября 1676 г. покинуло Пекин, не добившись никаких результатов.
С 1683 г. в Приамурье опять начались военные действия. Правители Цинской империи во второй половине XVII в. направили сюда крупные военные силы, которым не смогли противостоять скромные русские военные формирования в этом районе. В этих условиях при заключении в 1689 г. Нерчинского договора, устанавливавшего границы между Российским и Китайским государствами, русская сторона была вынуждена отказаться от территорий по левому берегу Амура, занятых к этому времени русскими переселенцами. Вместе с тем этот договор означал признание крупнейшей дальневосточной державой Русского государства как своего главного соседа на территории Сибири.