17.00–18.00 Цирковое представление, дебют Вербициуса как бородатой женщины. Шут узнает Вербициуса, но обещает его не выдавать. Вербициус объясняет, что Строфокамилла вовсе не отравлена. Шут покупает у алхимика сильное слабительное и несет его Строфокамилле как противоядие.
18.30 Герцогиня Корделия появляется в «Лисе и Курице» и выслушивает от трактирщика репортаж о текущих событиях.
19.00 Строфокамилла выпивает «лекарство» и ей сразу становится легче.
19.30 Строфокамилла приходит к графу Глорио, радует его новостью о своем выздоровлении и приступает к обсуждению деталей предстоящей свадьбы. В разгар обсуждения в комнате появляется Корделия.
20.00 Карл читает Эрнестине письмо, доставшееся ему от давно умершего отца. Эрнестина показывает медальон, надетый когда-то отцом Карла на новорожденного младенца, похищенного им у Корделии по приказу матери короля Уильяма и подкинутого в цыганский табор.
20.00 Руперт и Крисмегильда в ужинают в трактире. Руперт рассказывает, что дюк Эллингтон жив и только притворяется мертвым. Драка с франками, Крисмегильда помогает. Враги побеждены, но Руперт ранен в руку и в грудь. Урсулай опознает Руперта и со своей командой арестовывает обоих.
20.00 Глорио-Хираго объясняется с Корделией. Он теперь согласен жениться на Строфокамилле.
20.30 Эрнестина решает не домогаться признания себя как незаконной дочери хельветского короля. Она выбрасывает медальон и украшенную запечатанную вазу, хранившуюся у Карла и когда-то закопанную его отцом в саду, в речку.
21.00–21.30 Цубербилер и Нагель в доме у Лимбера. Лимбер проявляет текст таинственного письма.
23.00 Руперт и Крисмегильда с помощью цирковой собаки устраивают подкоп и бегут из-под стражи.
23.30 Руперт и Крисмегильда, укрывшись в лесу, обсуждают свое будущее.
9.00 Треплиц, возвращаясь домой, обнаруживает засаду. На улице он случайно встречает только что вернувшегося в Вену Цубербилера. В завязавшейся стычке Треплиц убивает Цубербилера кинжалом. Он забирает деньги и оружие, но не успевает обыскать труп.
9.30 Гюнтер узнает о смерти Цубербилера. Посланник, принесший известие, пьет из кувшина. Гюнтер пьет после него и ему становится плохо.
10.00 Треплиц просит убежища в тайной квартире Ордена Тамплиеров.
11.00 Руперт прощается с Крисмегильдой.
12.00 Напротив дома Глорио начинается сооружение лагеря для прибывающего Уильяма.
13.00 Уильям со свитой приезжает к дому Глорио. Уильям и Глорио беседуют наедине, после чего каждый остается при убеждении. что это он был избранником Корделии и что Эделия — его дочь.
16.00 Несмотря на выставленный караул, Треплицу удается выбраться из дома Тамплиеров.
18.00 Шут, получив от Строфокамиллы награду, идет в «Лису и курицу». Там он беседует с Матильдой и, чуть позже, приносит ей весточку от Вербициуса.
19.00 Нагель и новый Гюнтер догоняют кортеж императора. Император узнает печальные новости о смерти Цубербилера и Гюнтера. Император производит необходимые кадровые перестановки.
20.00 Окончив дневные дела, Глорио возвращается домой. Строфокамилла, готовясь к свадьбе, уже изрядно потрудилась над домом.
10.00 Герцогини Шляппентохас уезжают из дома Глорио.
11.00 Они встречают кортеж императора. Император коротко беседует с Эделией наедине. Они холодно расстаются.
12.00 Император достигает дома Глорио и встает лагерем в окрестностях. Встреча и дипломатическая беседа Арнульфа и Уильяма.
13.00 С помощью Строфокамиллы Фихтенгольц встречается с Глорио и просит его покровительства. Глорио предлагает ему место военного советника в Новгороде. Фихтенгольц соглашается.
14.00 Руперт не может попасть к императору. Его приглашает к себе новый Гюнтер. Руперт принимает предложение императора возглавить роту добровольцев, отправляющихся в Ливонию. Узнав о печальных перспективах будущей судьбы Эделии и побуждаемый внутренними мотивами, Руперт отправляется вдогонку за каретой Шляппентохас с целью предложить Эделии замужество.