А что в России? — Я уже писал, что для нашей нефтянки выполнение условий последнего соглашения ОПЕК+ смерти подобно. Многие месторождения эксплуатируются с советского времени. Дебет скважин невысокий, нефть давно не фонтанирует. Такие «тяжелые» скважины останавливать опасно. Потому их можно не «завести». Это примерно также, как в черной металлургии, где нельзя останавливать домну. Потом уже ее не «раскочегаришь». Если Россия опустит свою добычу до планки в 8,5 млн. бар. в сутки, потом она уже вверх может никогда не пойти. Напомню, что в прошлом году правительство обнародовало прелюбопытный документ «Стратегия развития минерально-сырьевой базы РФ до 2035 года». В «Стратегии», в частности, отмечено, что текущие уровни нефтедобычи в России «недостаточно обеспечены запасами разрабатываемых месторождений». Пиковое значение показателя добычи прогнозировалось в 2021 году — 570 млн тонн. Начиная с 2025 года ресурсная база нефтедобычи перестанет справляться с нагрузкой, начнётся спад добычи. Добыча может сократиться с 555,8 млн т в 2018 году (11,4 млн баррелей в день) до 310 млн тонн (6,3 млн баррелей в день) в 2035 году. Ожидается без малого двукратный обвал. Замечу, что содержащиеся в «Стратегии» расчеты базировались на предположении, что цены на нефть будут гораздо выше нынешних. А при нынешних ценах «около плинтуса» «рыночный» обвал добычи может начаться гораздо раньше, и прогнозируемый уровень 2035 года может наступить уже в 2025 году. А если Россия попытается выполнять «сделку века», то и того раньше.
Сейчас в России начинается самое интересное: власти пытаются расписать российскую квоту на сокращение добычи между отечественными нефтедобывающими компаниями. Компании всячески отбрыкиваются. Совсем не уверен, что до начала мая вопрос о внутренних квотах будет урегулирован. «Роснефть», «Лукойл», «Сургутнефтегаз» и им подобные — «тяжеловесы», с которыми правительству справиться сложно.
Давайте представим, что нефтяная разверстка в России до начала мая все-таки будет проведена. Уверен, что компании выполнять обязательства по своим квотам не будут. Следовательно, и Россия в целом не сумеет выполнить требований «сделки века». Напомню, что, например, то соглашение ОПЕК+, которое действовало до 1 апреля, Россией не выполнялось. Правда, квота России по нему была всего 228 тыс. бар. В лучшем случае выполнение составляло 50 %. И отдельные компании, и Россия в целом частично скрывали реальные объемы добычи от партнеров по ОПЕК+, хотя те все прекрасно видели и понимали. Но в настоящем соглашении квота России более чем на порядок превышает предыдущую квоту. Нарушать и скрывать будет сложнее и даже невозможно. Мой прогноз: Россия вынуждена будет нарушать взятые обязательства по сделке ОПЕК+. Поэтому до конца лета сделка прикажет долго жить. Или будет существовать только на бумаге.
В пользу того, что «сделка века» долго не просуществует, свидетельствуют и следующие свежие факты. Во вторник фьючерсы на марку Brent на Лондонской бирже ICE падали ниже отметки 30 долларов за баррель, до 29,39 доллара, теряя в моменте более 7 %. Правда, к концу сессии они отыграли часть обвала, завершив ее не отметке 30,07. Никакого обещанного оживления на рынке «черного золота» не происходит. В среду — та же картина (хотя, когда я пишу эту статью, до конца сессии еще далеко).
Саудовская Аравия на сегодняшний день почти на всех рынках уже работает с большими дисконтами. Такими дисконтами, которые делают цены ниже тех, которые были даже до «сделки века». В понедельник государственная нефтяная компания королевства Saudi Агатсо опубликовала прайс-лист на май, в котором ясно дала понять, что заканчивать «ценовую войну» не планирует. Привожу данные, размещенные на информационном ресурсе finanz.ru. На ключевом для саудитов, азиатском рынке марка Arab Super Light подешевеет на 5,5 доллара и впервые в истории будет продаваться с дисконтом 3,65 доллара к цене бенчмарка Oman/Dubai. Сорт Arab Extra Light подешевеет на 4,3 доллара, Arab Light — на 4,2 доллара, тяжелые сорта Arab Medium и Arab Heavy станут дешевле на 3,35 и 2,95 доллара соответственно. Резко снизятся цены для южноевропейских стран. Скидка на Arab Extra Light увеличится почти вдвое — с 5,8 до 10,3 доллара к цене Brent, на Arab Light увеличатся с 8,6 до 10,3 доллара за баррель, на тяжелые сорта — до 11,4 доллара. Для Северо-Западной Европы останется в силе скидка в 10,25 доллара, цена сверхлегкой нефти Arab Extra Light снизится на 80 центов — до минус 8,9 доллара к Brent[46].
Единственным рынком, где Saudi Aramco согласилась прекратить ценовую войну, стал американский. Для США саудовская нефть подорожает по всей линейке сортов — на 2,5–4,2 доллара за баррель.
Итак, какие выводы можно сделать из этих фактов и цифр. Все признаки того, что США и Саудовская Аравия действуют в одном тандеме. И борются за расширение своих ниш на мировом рынке черного золота. В том числе и в первую очередь, за счет России. В этой ситуации, как мне представляется, у России остается два варианта действий. Первый: молча бойкотировать выполнение «сделки века». Второй: громко хлопнуть дверью и выйти из сделки. Второй вариант мне нравится больше. Выйдя из ОПЕК+, мы покажем, что Россия на мировом рынке нефти является не объектом (политических интриг Вашингтона и Эр-Рияда), а субъектом, имеющим свои национальные интересы.
Проигравших нет. А где выигравшие? О сделке ОПЕК+
В четверг 9 апреля проходили переговоры 23 стран, составляющих группу ОПЕК+. Цель переговоров — остановить стремительное падение цен на «черное золото».
Они уже быстро падали с февраля месяца: под влиянием коронавируса происходило сворачивание экономической деятельности во многих странах мира. Соответственно падал спрос на «черное золото». Уже в конце февраля, по оценкам экспертов, такое падение составило около 10 %, что эквивалентно примерно 10 млн. баррелей нефти в сутки. В марте в действие вступил еще один фактор. Саудовская Аравия объявила нефтяную войну, начав наращивание добычи «черного золота». Нацелена она была, судя по всему, против Российской Федерации, поведение которой Эр-Рияду (а, может быть, Вашингтону, стоящему за саудитами) не понравилось. Москва дала понять, что не будет пролонгировать соглашение ОПЕК+ о скоординированном снижении добычи. Эр-Рияд настаивал на своих условиях пролонгированного соглашения, которые не устраивали Москву. Начатые Эр-Риядом военные действия выглядели иррационально. К началу апреля Саудовская Аравия нарастила добычу с 9,8 млн. бар. (средний показатель за март месяц) до 12,3 млн. бар., т. е. на 2,5 млн. бар. В конце концов эта нефтяная война вернулась бумерангом в Саудовскую Аравию. Цены на нефть на мировом рынке упали до уровня 15–20 долл. (и даже ниже) за баррель (в зависимости от марки). Бюджет Саудовской Аравии, и без того несбалансированный, стал трещать по швам.
Опуская многие детали, скажу, что в первые дни нынешнего месяца велась интенсивная дипломатическая игра между Москвой и Эр-Риядом, причем в эту игру вмешался как посредник американский президент Дональд Трамп, заинтересованный в стабилизации и повышении нефтяных цен (ведь добыча дорогой сланцевой нефти, развернувшаяся при Трампе, весной этого года почти полностью прекратилась). Первоначально переговоры между Москвой и Эр-Риядом, а также остальными странами, входившими в группировку ОПЕК+, планировалось провести 6 апреля. Однако встреча из-за политической и технической неподготовленности сторон была перенесена на 9 апреля. Переговоры начались и продолжались более 11 часов. В итоге в ночь с 9 на 10 апреля соглашение было достигнуто (правда на словах, никаких подписаний документов не было, ибо переговоры были дистанционные).
Результаты договоренностей были уже широко обнародованы. Напомню главные результаты, которые были озвучены мировыми СМИ по состоянию на утро 10 апреля. Общий объем сокращений был определен в объеме 10 млн. бар. в сутки. Основное бремя сокращений взяли на себя Россия и Саудовская Аравия — по 2,5 млн. бар. Следовательно, на остальных участников группы ОПЕК+ пришлось 5 млн. бар. При этом было оговорено, что три страны в силу идущих в них политических кризисов и по этой причине значительно сокративших свою добычу, от каких-либо обязательств в рамках нового соглашения освобождаются. Это Иран, Ливия и Венесуэла.
Мировые СМИ уже утром 10 апреля разнесли радостную весть о достигнутом соглашении. Российские СМИ даже поспешили окрестить его «сделкой века». Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков следующим образом откомментировал соглашение: в сделке ОПЕК+ проигравших нет. Участники переговоров 9 апреля в заключительной части видеоконференции выразили надежду, что эстафету ОПЕК+ подхватит встреча министров энергетики Большой двадцатки, которая была запланирована также в режиме видеоконференции на 10 апреля. Они заявили, что для ощутимого влияния на нефтяные цены необходимо сокращение добычи еще как минимум на 5 млн. бар. в сутки. Министры энергетики стран ОПЕК+ адресовали свое пожелание, прежде всего, к таким странам как США и Канада. Эти два североамериканских государства входят в состав ведущих нефтедобывающих стран мира, но от приглашения войти в состав группы ОПЕК+ категорически отказались. К разряду достаточно крупных нефтедобывающих стран за пределами ОПЕК+ также относятся Бразилия и Норвегия. Они также не проявили ожидавшейся от них солидарности в деле стабилизации рынка «черного золота» (т. е. не присоединились к ОПЕК+).
Все пристально следили за видеоконференцией «энергетической двадцатки», но вопрос о том, чтобы США и Канада взяли на себя добровольные обязательства по снижению добычи, на встрече даже не поднимался. Более того, некоторые страны Большой двадцатки (те, кто выступают преимущественно как импортеры нефти) попросили не драматизировать ситуацию с кризисом на рынке нефти. Одним словом, участники переговоров ОПЕК+ 9 апреля продемонстрировали ничем не обоснованный оптимизм, чем подмочили свое реноме.