Следующее утро во дворце начинается с разбора ЧП: Георгий, вдохновленный словами Брагина, пожаловался ему на Василису. В процессе инициированного ночью разбирательства выяснились позорные для Георгия детали конфликта в аэропорту, которые они с Максимом утаили ото всех. Как оказалось, именно это и было причиной ненависти Георгия к Василисе. Анна сообщает, что разбор и урегулирование данной ситуации были запланированы на сегодняшнее утро, но речь Брагина спутала все карты, мотивировав Георгия перешагнуть через головы куратора с тренером, случайно вынося на общее обозрение грязные подробности конфликта.
Проблема с Георгием решается путем психотерапевтического вмешательства, ему с помощью гипноза ставят блок в памяти. Максим вдруг понимает, что у него у самого — как у находящегося на контроле службы социальной адаптации подростка, стоит аналогичный блок в памяти на неизвестные события в детстве. После у Максима происходит беседа с Алисой, в ходе которой он узнает о ее личной трагедии — весьма умная девушка попала в ловушку своего популярного образа «говорящих сисек», отчего теперь ее богиня-покровительница не мудрая Афина, а легкомысленная Фортуна. Кроме этого Максим узнает, что Василиса с Алисой сестры только по матери, а отец Василисы — директор МГБ.
Тренировки продолжаются, команда осваивает новое оружие и тактики для сумрака. С Василисой у Максима отношения напряженные, они постоянно пикируются. Вскоре команда отправляется на прием в президентский дворец, где присутствуют другие российские группы ковенантов. Вскоре для группы Максима прием прерван — выясняется, что на горном курорте в Швейцарии ночью произошел прорыв сумрака, в котором среди прочих оказалась внучка диктатора Североамериканского Содружества Александра Ливия Джейн. Она не избранная, но тоже в некотором роде участвует в пророчестве.
Протокол действий Ковенанта при исследовании прорывов сумрака подразумевает поступательные действия безо всякой спешки. Но президент передает Максиму просьбу американского диктатора о помощи, потому что европейцы действовать без разведки отказались, а группа Максима лучшая и ближе к прорыву чем уже вылетевшие на помощь американские ковенанты. Максим отвечает на просьбу президента и летит в Швейцарию, где вместе с Ушаном, Георгием, Василисой и Барби, избранником Апполона из второй «римской» группы, заходит в сумрак с целью найти Александру Л. Джейн.
Под куполом в ходе поиска группа встречает и убивает самых разных бестий. В неполном составе — Максим, Георгий и Василиса, группа доходит до предполагаемого местонахождения объекта поиска. Здесь обнаруживается масштабное жертвоприношение, открывшее путь в мир сумраку, но троица попадает в ловушку организатору ритуала. Это заметно пожилой человек, готовый обратиться в демона. Максим не без удачи убивает его полученным в ходе посвящения огненным мечом, существование которого сумел сохранить в тайне. После уничтожения демона купол с сумраком исчезают за кромкой мира, но в горной деревне остаются самые разные бестии, спасаясь от которых группа находит искомую девушку и защищает ее до прибытия отрядов поддержки.
Вопрос кто именно подготовил ловушку для ковенантов довольно непрост и остается открытым. Практически сбегая из Швейцарии, группа забирает с собой Александру Л. Джейн и летит в Россию. В ходе состоявшегося ночью откровенного разговора Максим узнает, что Василиса в его группе потому, что ее отправил сюда отец, среди прочих мотивов обещая возможность отомстить Георгию за избиение во время первого погружения в сумрак в аэропорту.
Через день после закрытия прорыва в Швейцарии группа Максима участвует в пресс-конференции. Ведущая и модератор встречи Урсула Ингерман, глава медиаотдела Ковенанта. В ходе устроенной ею провокации становится известно, что Максим в детстве убил человека, поэтому у него и стоял гипноблок на память. Провокация организована умело и призвана спровоцировать у Максима выплеск накопленной в сумраке силы, устроив огненную казнь и дискредитировать ковенантов перед обществом. Цели провокация не достигает из-за своевременного вмешательства Алисы, незаметно принявшей неконтролируемый выплеск силы на себя.
В медпункте Алиса целует Максима, но сразу после просит его дать шанс Василисе, так как несмотря на их сложные отношения считает девушку более подходящей для него парой. В процессе выяснения взаимоотношений внутри группы параллельно идут и геополитические процессы, не менее сложные. На место прибывает Брагин, чуть погодя становится известно, что «неожиданно умерли» Урсула Ингерман и полковник Панин, непосредственные организаторы провокации на пресс-конференции, а также исчезли несколько высших чинов из структуры Ковенанта.
По итогам случившегося становится понятен образ внутреннего врага, принявшего возможность стать демонами — это богатые, пожилые и беспринципные люди, готовые на разрушение прежнего мира и отказ от части человечности за награду в виде бессмертия.
Анна по приглашению Брагина соглашается занять должность главы медиаотдела Ковенанта, покидает пост куратора группы. Тренировки продолжаются, новых прорывов — связанных как выяснилось с фазами Луны, пока не случается. Отношения в команде притираются, хотя градус взаимного напряжения и сопутствующего троллинга, в том числе и от инструкторов, не снижается. Нового куратора пока нет, а к группе изъявила желание присоединиться спасенная внучка диктатора, вопрос из-за сложности пока поставлен на паузу.
В выходные, когда вся команда кроме Максима разъехалась с базы, в гости к нему приезжает отец Василисы. Он жестко уведомляет Максима о том, чтобы тот держался подальше от его дочери. После короткой беседы разъяренный Власов покидает дворец, а Максим узнает от Атаманова как настолько откровенно тупой, пусть и хитрый персонаж смог с помощью тестя и стечения обстоятельств занять министерское кресло директора МГБ. Кроме этого Максим узнает некоторые тайные детали жизни Анны, проливающие свет почему Алиса и Василиса сводные только по матери сестры.
Подходит очередная дата возможного прорыва, но ничего не случается. Группа летит в Москву, в небоскреб-улей корпорации «Альтерген» — одного из научных подразделений Ковенанта. Здесь им предстоит теоретический блок занятий, но впереди выходные. Несмотря на сложные отношения, Василиса вместе с Алисой приглашают Максима в ночной клуб, куда Василиса отпросилась и у Атаманова, и у обоих родителей. Максим соглашается только потому, что его просит Алиса. Она же, уже в клубе, просит его помочь: оказывается, здесь вскоре появится бывший ухажер Василисы, и Максим по задумке девушек должен быть предъявлен общественности как её новый парень. Василиса настолько загорелась этой задумкой, что выбила разрешение у отца даже на поцелуи с Максимом — имя которого уже известно всему миру в ореоле славы супергероя.
Постановочный поцелуй с раскрепощенной от алкоголя и активного отдыха Василисой у Максима все же случается, после происходит потасовка с группой поддержи бывшего ухажера девушки. Вернувшись к себе поздней ночью, Максим получает от Василисы приглашение зайти в гости и серьезно поговорить. Злой от использования втемную приглашение он отвергает и ложится спать. Но из-за выпитых в клубе бодрящих безалкогольных коктейлей заснуть не может, и все же заходит в гости к Василисе на разговор. Не очень вовремя для двух демонов прерывая ритуал открытия портала для сумрака, во время которого должны были умереть Алиса, Василиса и неизвестно как вернувшийся в небоскреб Георгий.
Максим убивает одного из демонов, полностью отключивших системы безопасности и слежения в жилом отсеке с командой. В процессе понимает, что организаторы ритуала — члены семьи Василисы, которые ушли в тень из политики, в целях конспирации выставив на первый план туповатого зятя, директора МГБ Власова. Один из демонов убегает, но на месте появляется сам Власов, тоже запланированный как жертва ритуала. Не разобравшись в происходящем он делает вывод, что Максим изнасиловал его дочь и пытается того застрелить.
Первая пуля попадает в сердце Василисе, пытающейся объяснить отцу ошибку, после Власов выпускает несколько пуль в Максима еще до того, как тот успевает добраться до своего оружия. Максим стреляет в ответ и несколько раз попадает во Власова, после теряет сознание. Перед его взором возникает темная пелена безмолвия, но, едва оказавшись во мраке, Максим возвращается к жизни во вспышке яркого света.
Ковенант-2. Альтерген
Осознав себя среди облаков в бестелесном состоянии вне пространственно-временного континуума, Максим встречается с аватарами трех божественных сущностей — Марса, Афины и Диспатера. Узнает, что сверхспособности даны избранным не безусловно и получает метку темного бога — лишив Геры благосклонности, Диспатер передает ее Максиму вместе с правом судить и карать.
После того как сущности исчезают, Максим видит три портала выхода с «неба» — на Арену Доблести в Петербурге, на покрытый туманом неизвестный остров, а также ведущий в странный парящий город, находящийся явно не на Земле. Максим выбирает Арену Доблести и едва сделав шаг, осознает себя Круге богов, где встречает так же воскресшую Василису. Осознала она себя на зеленой равнине, а третьим вариантом выхода в портал ей явилось неземное место, но это был заснеженный город в ледяных пустошах.
После небольших проблем Максим и Василиса ранним утром возвращаются из Петербурга в Москву. Узнают, что один из представленных вариантов выхода в мир живых — остров Саба в Карибском море, вот уже две недели накрытый сумраком. Группа Максима остается в Москве, прорыв по плану должны закрывать другие ковенанты. Также после возвращения Максим возвращает себе ритуальный кинжал, оставленный демонами на месте жертвоприношения, и по полученной от Диспатера инструкции встраивает его в свою божественную метку.
Вечером становится известно, что высадка на острове Саба не удалась, более двадцати ковенантов числятся погибшими или без вести пропавшими. Кроме того, на остров было сброшено несколько тактических ядерных зарядов, что значительно ухудшило ситуацию, потому что после этого в сумраке появились полчища незнакомых ранее бестий — крысолюдов. Сразу становится понятно, что прямым интересантом использования ядерного оружия на острове стала корпорация Вайолет, которой принадлежит остров, и которая таким образом пыталась скрыть следы нековенционных научных исследований.