Мюрат, накинувшийся на австрийскую кавалерию, сумел обмануть графа Ностица, объявив ему о том, что между их императорами достигнуто перемирие. Ностиц поверил и увел большую часть австрийцев, создав тем самым угрозу окружения всего отряда Багратиона.
Главнокомандующий французской кавалерией решил перехитрить и Кутузова, чтобы путем переговоров задержать движение Подольской армии до подхода своих главных сил. Однако переиграть проницательного Михаила Илларионовича Мюрату не удалось. Русский главнокомандующий, в свою очередь, сразу же выслал для переговоров генерал-адъютанта барона Ф.Ф. Винценгероде, который подписал с французами предварительный текст перемирия. По условиям этого документа Подольская армия и французская кавалерия должны были оставаться на своих местах до окончательной ратификации соглашения. Мюрат считал, что одним росчерком пера он вывел Россию из войны.
Генерал от инфантерии М.И. Голенищев-Кутузов задержал ратификацию на двадцать часов, «не думая нимало оной принять». Подольская армия продолжала свой марш под прикрытием войск Багратиона, сумев при полном бездействии одураченного Мюрата пройти путь в 26 километров.
Более искушенный в дипломатических делах Наполеон был взбешен, когда получил для ратификации текст перемирия. В гневе он написал Мюрату: «Не могу подыскать выражений, чтобы выразить вам свое неудовольствие. Вы начальствуете только моим авангардом и не имеете права заключать перемирия без моего приказания. Немедленно уничтожьте перемирие и атакуйте противника».
4 (16) ноября Мюрат, обескураженный выговором императора, разорвал перемирие и двинул всю массу войск на 6-тысячный отряд Багратиона. Французы превосходили русских в шесть раз! Во главе атакующих стояли прославленные наполеоновские маршалы Мюрат, Аанн, Сульт, Удино. Неравный бой под Шенграбеном продолжался шесть часов.
Багратион расположил свои войска за деревней Шенграбен: в центре позиции поставил три пехотных полка, на флангах кавалерию, два батальона пехоты оставил в резерве. Селение занял егерский полк. В бою русские отказались от линейного, устаревшего построения, действуя колоннами и в рассыпном строю.
Русские успешно отбили первые две неприятельские атаки. Затем их артиллерия метким огнем подожгла Шенграбен, занятый французами, и тем пришлось выйти из деревни. После этого вражеские колонны попытались окружить отряд Багратиона. С наступлением сумерек бой продолжался с еще большим ожесточением. Русская пехота стала отходить, отбиваясь от наседавших французов ружейными залпами и штыковыми атаками. Отход прикрывали два пехотных батальона под командованием майора Экономова, бойцы которого показали чудеса героизма.
Бой при Шенграбене длился до одиннадцати часов вечера. Наполеон, убедившись в бесполезности его продолжения, приказал прекратить преследование русских. Через два дня отряд генерал-майора П.И. Багратиона присоединился к главным силам Подольской армии.
Потери арьергардного отряда составили убитыми, ранеными и пропавшими без вести 2408 человек. 8 орудий с перебитыми осями и колесами стали французскими трофеями. Русские захватили в бою вражеское знамя и привели с собой пленных.
Главнокомандующий Подольской армией представил князя П.И. Багратиона и М.А. Милорадовича к званию генерал-лейтенанта, что и было утверждено государем. Багратион получил от императора Александра I Военный орден Святого Георгия 2-го класса, а австрийский император наградил его командорским орденом Марии-Терезии. До этого случая он еще не вручался ни одному русскому военачальнику.
За Шенграбенское сражение были отмечены наградами также и полки: Павлоградский гусарский и Черниговский драгунский удостоились Георгиевских штандартов, Киевский гренадерский и донские казачьи Сысоева 3-го и Ханженкова 1-го — Георгиевских знамен, а 6-й егерский — серебряных труб.
Теперь уже Наполеон не мог помешать М.И. Голенищеву-Кутузову соединиться с подходившими с востока подкреплениями. 7 (19) ноября его армия в Вишау соединилась с первой колонной графа Ф.Ф. Буксгевдена. Через два дня русский арьергард выдержал последнее столкновение с французами в ходе марш-маневра кутузовской армии от Браунау к Ольмюцу.
Бой при местечке Рауссенице продолжался десять часов. Участие в нем на ограниченном пространстве значительного числа кавалеристов позволило сторонам избежать больших потерь. Вахмистр Евдокомов и рядовой Чумаков из Санкт-Петербургского драгунского полка захватили вражеский штандарт.
На следующий день Подольская армия в Ольмюце соединилась с главными силами Ф.Ф. Буксгевдена. Туда же через три дня подошли гвардейские полки цесаревича Константина Павловича. На подходе были войска Эссена 1-го.
Марш-маневр Подольской армии под командованием М.И. Голенищева-Кутузова вошел в мировую военную историю. За 29 дней русские войска, выдерживая натиск превосходящей по силам наполеоновской германской армии, прошли путь от Браунау до Ольмюца длиной в 417 километров и избежали поражения благодаря кутузовскому полководческому таланту.
За время своего отступления русская армия выдержала шесть крупных столкновений с неприятелем, всегда имевшим заметное превосходство в численности войск: у Ламбаха, Амштеттена, Мелька, Кремса, Шенграбена и Рауссница. Общие потери убитыми, ранеными и пропавшими без вести не превысили 6000 человек.
Сам Михаил Илларионович оценил содеянное по-военному строго и без пышных фраз. В одном из частных писем он сообщал: «От Браунау, где начат был преследованием всеми силами французскими, дошел до Вишау и соединился уже с частью корпуса генерала графа Буксгевдена. На пути имел несколько сражений, которые все к чести войск российских. Вся сила неприятеля и теперь еще противу меня: гаупт-квартира Бонапартева от меня в трех милях».
Современники оценили полководческое искусство М.И. Голенищева-Кутузова, разрушившего планы своего именитого и прославленного противника несколько иначе. Граф Ф.Ф. Буксгевден писал ему: «Такая славная ретирада навсегда останется достопамятна и можно утвердительно сказать, что другой генерал, находящийся на вашем месте и не имеющий опытности вашей и храбрости, не устоял бы против таких усиленных нападений».
Один из самых знаменитых российских полководцев первой половины XIX века А.П. Ермолов скажет: «Сия ретирада по справедливости поставляется в числе знаменитых военных событий нынешнего времени».
К концу 1805 года ситуация на европейском театре военных действий сильно изменилась. Ульмская капитуляция австрийской Дунайской армии и отход Подольской армии самым серьезным образом повлияли на ход боевых действий в Тироле и Италии. Армия эрцгерцога Иоанна под ударами французских корпусов Даву и Ожеро была вынуждена отступить на соединение с войсками эрцгерцога Карла. Тот терпел в Италии неудачи в действиях против корпусов Массены и Сен-Сира. Тирольская и Итальянская армии австрийцев отступали на восток, теснимые французами, к Виндишгрецу, где было обусловлено их соединение и дальнейшее движение на соединение с Подольской армией.
Неудачными оказались действия на юге Италии и русских войск. Корпус Б.П. Ласси, высадившийся в районе Неаполя, был вынужден покинуть морем итальянские земли. Это позволило Сен-Сиру оказать помощь Массене.
Изменилась и сама стратегическая ситуация в русско-австрийско-французской войне 1805 года. Действия союзных армий против сил Наполеона на Дунае, в Тироле и Италии приобрели чисто оборонительный характер.
Марш-маневр Подольской армии от Браунау до Ольмюца, когда она смогла сохранить почти все свои силы, ее соединение с первыми подкреплениями и сам фактор времени стали играть в пользу союзников. В Ольмюце соединенные войска под общим командованием генерала от инфантерии М.И. Голенищева-Кутузова стали насчитывать до 87 тысяч человек, из них 15 тысяч австрийцев.
Численность союзных войск наращивалась. В нескольких переходах от Ольмюца двигался корпус И.Н. Эссена 1-го, насчитывавший 13 тысяч человек. В первой половине декабря ожидался подход русских войск под командованием барона Л.Л. Беннигсена численностью 27 тысяч человек. В 270 километрах находились австрийские армии эрцгерцогов Иоанна и Карла, насчитывавшие более 80 тысяч человек. Дождавшись подхода всех этих сил, даже без вступления в войну Пруссии можно было рассчитывать на 205 тысяч союзных войск.
Близился месячный срок ультиматума прусского короля Фридриха-Вильгельма III императору Наполеону. В случае его невыполнения французской стороной в войну вступала 170-тысячная армия Пруссии, которая могла движением на запад нарушить многие неприятельские коммуникации, растянутые по дуге на 370 километров. Соотношение сил складывалось теперь явно не в пользу наполеоновской германской армии: в начале войны она насчитывала 200 тысяч человек, а сейчас к Брюнну, откуда до союзных войск можно было дойти за три перехода, император мог сосредоточить всего 50-тысячное войско.
В случае необходимости Наполеон мог притянуть по две дивизии из корпусов Бернадотта и Даву общей численностью 23 тысячи человек. Это мало уравновешивало силы противоборствующих сторон. Остальные французские войска стояли на защите тыловых баз и растянутых коммуникаций.
Отсутствие продовольствия в Ольмюцком лагере заставило союзников принять план их ближайших действий. Михаил Илларионович понимал, что полного превосходства в силах можно достичь, лишь оттягивая как можно дальше генеральное сражение. В случае же наступления Наполеона следовало отступать навстречу идущим резервам. Опыт подсказывал русскому главнокомандующему воздержаться от преждевременных наступательных действий.
На военном совете М.И. Голенищев-Кутузов высказался за дальнейшее отступление к Рудным горам, в Моравию до прибытия всех подкреплений и вступления в войну Пруссии. Хотя это и затягивало военные действия, но в итоге могло дать тройной перевес сил союзников и ослабить неприятеля выделением новых войск для охраны все более растягивающихся коммуникаций.
Главнокомандующий, отстаивая свой план, смотрел гораздо дальше. В случае исполнения им задуманного к боевым действиям могли подключиться войска, пока находящиеся на значительном расстоянии: Северная армия под командованием шведского короля Густава IV Адольфа и войска Б.П. Ласси, эвакуированные из-под Неаполя.