Своё участие в «Священной лиге» Россия обеспечила за счёт значительных уступок со стороны Польши. В 1686 году с Польско-Литовским королевством был подписан, так называемый «Вечный мир», согласно которому Польское правительство, за денежную компенсацию, признавала за Россией Левобережную Украину с Киевом, Запорожье, Смоленск и Чернигово-Северскую землю. Отказывалась от протектората над Запорожской Сечью и обязывалось не нарушать права православных подданных. Россия же должна была принять участие в войне с Турцией, оттянув на себя крымских татар.
Договор был подписан, обязательства взяты, царевне Софье Алексеевне ни чего не оставалось, как снарядить армию в поход на Крым. В 1687 и 1688 годах под руководством князя Василия Васильевича Голицына русская армия ходила на Крым. Оба похода оказались неудачными.
Первый раз в 1687 году русские войска направились в Крым пешем порядком через пустынные ни кем не заселённые и лишённые питьевой воды территории. Войска достигли местечка Конские Воды и повернули обратно, так как татары выжгли степь.
Новый поход состоялся летом 1688 года. Вновь во главе армии стал князь В.В. Голицын. Войска шли по старому пути, во время движения, разгромив татар на Чёрной Долине и, достигнув Перекопа, простояли три дня не решившись штурмовать укрепления, повернули обратно.
Крымские походы 1687 и 1688 годов провалились. Это был первый опыт России принявшей участие в крестоносном движении Европейских государств, против мусульманской угрозы.
Сотрудничество России со «Священной лигой» было обусловлено не её политическими амбициями на международной арене и, тем более, не стремлением абсолютной победы над Турцией, как реванша за захват Царьграда, а лишь возможностью решить свои внутриполитические проблемы. Да и военные действия велись против злейших врагов России крымских татар, от набегов которых страдали русские земли.
Провал Крымских походов ускорил падение царевны Софьи лишившейся поддержки в Думе и в войсках. В 1689 году к власти приходит царь Пётр I. Бывшую регентшу Софью Алексеевну отправляют в монастырь.
Молодой монарх был склонен продолжить боевые действия против Турции, выполняя условия заключённого ещё царевной Софьей договора. У него имеется большой козырь, строившийся в Воронеже флот.
На военном совете отказались от прежней военной тактики походов в Крым, куда армии приходилось идти безводными степями. Было принято решение атаковать турецкую крепость Азов, куда можно было добраться, следуя вдоль рек.
В 1695 году в первый поход под Азов русская армия, во главе с генералом Патриком Гордоном отправляется пешим маршем, через Тамбов. Сам Пётр I плыл к Азову по реке. Но, несмотря на значительные военные силы и успехи, русские войска овладели тремя турецкими крепостями на Днепре, взять Азов не удалось. В октябре русские войска прекратили осаду крепости и вернулись обратно.
На следующий год состоялся новый поход на Азов. На этот раз в военных действиях были задействованы военные корабли. После трехмесячной осады 19 июля 1696 года турецкий гарнизон Азова капитулировал. Это был несомненный военный успех, но для России он мало что значил, так как выход для русских кораблей из Азовского моря в Чёрное всё равно был закрыт.
Однако успехи русской армии облегчили ведение боевых действий для союзников по «Священной лиге». На реке Тисе в 1697 году австрийцами была разбита главная турецкая армия. Венецианцам удаётся прочно закрепиться в Пелопоннесе и Далмации.
Воодушевлённый победой царь Пётр под Воронежем начинает грандиозное строительство флота. На реке Воронеж английскими инженерами строятся шлюзы. В город прибывают войска и строители, мастеровые люди. Среди них много иностранцев. В Воронеже образуется «немецкая слобода», квартал заселённый иностранными специалистами.
Сам Пётр I подолгу живёт в Воронеже, где для него был выстроен царский дворец на левом берегу реки Воронеж. Там же размещается созданный Адмиралтейский приказ во главе с Фёдором Матвеевичем Апраксиным (1661 – 1728). В городе открывается морская школа, для подготовки младших офицеров флота. В морской школе обучается 90 драгун из Орла и Костёнок. Рядом с Воронежем строится крепость Тавров, при ней закладывается новая корабельная верфь. Начинает работать казённая Суконная фабрика.
Рядом с Азовом возводится крепость Таганрог, а сам Азов объявляется центром одноимённой губернии. Первым Азовским губернатором становится руководитель Адмиралтейского приказа Фёдор Матвеевич Апраксин (1661 – 1728). Лишь с потерей Азова в 1711 году, административный центр губернии переносится в Воронеж, хотя губерния продолжает именоваться Азовской вплоть до 1725 года.
До турецкого правительства доходят слухи о наличие огромного русского флота на Дону. В 1699 году русское морское командование демонстрирует туркам свой флот, выведя корабли в Керченский пролив.
В 1687 году было организовано «Великое посольство» в Европу, главной целью которого было выяснение международной обстановки и поиск новых союзников против Турции. Всё это говорит о серьёзности намерений молодого царя продолжать войну с Турцией, для обеспечения выхода России к Чёрному морю.
Однако, назревающая в Европе новая война «за Испанское наследство», подталкивала Австрию, главную державу «Священной лиги», выйти из войны. В 1699 году между союзниками по Священной лиге и Турцией был подписан Карловицкий мирный договор. Австрия получила большая часть территории Венгрии, Трансильванию, Хорватию и почти всю Славонию. К Польше отошла, находившаяся под протекторатом Турции, часть Правобережной Украины и Подолия. Венеция получила полуостров Пелопоннес в Греции, некоторые острова в Эгейском море и крепости в Далмации.
Серьёзные противоречия между союзниками, и в особенности их противодействие усилению позиций России в бассейне Чёрного моря, привели к тому, что вместо общего договора с Турцией, были подписаны отдельные мирные договора, а Россия заключила с Турцией лишь двухлетнее перемирие.
Вскоре прибывший в Константинополь русский посол Украинцев заключил 3 (14) июля 1700 года русско-турецкий мирный договор на 30 лет. Условия договора были очень выгодными для России. За ней закреплялся Азов, с прилегающей территорией и вновь построенными русскими крепостями и, самое главное, Россия освобождалась от уплаты ежегодной дани Крымскому хану. Кроме того Россия получила право на дипломатическое представительство в Константинополе на равных основаниях с другими державами.
Это означало так же отказ России от продолжения борьбы за выход к Чёрному морю, так как приоритетным направлением становилась Балтика. В 1700 году Россия вступает в войну со Швецией, длившуюся 21 год и получившую название «Северной войны».
Южное направление для России экономически не выгодное. Торговля с южными странами для России весьма сомнительна. Нет развитой инфраструктуры на юге страны. Области не обжиты и не заселены. Турция сильный противник, тягаться России с ней в одиночку не возможно.
Россия пробует свои силы против Турции, участвуя в общеевропейской борьбе против мусульман, имея намерения обеспечить для себя выход к Чёрному морю, это решение навязано союзниками, при этом нет ни какого намека на возвращение Константинополя и каких-либо амбиций по поводу обладания проливами. Ведя боевые действия против Турции, Россия стремиться решить для себя главную задачу, обезопасить себя от татарской угрозы, и только.
Пётр I ни когда не строил планов по захвату Царьграда, ограничиваясь выходом к Чёрному морю, для торговли. Это видно на примере войны со Швецией, когда после обретения части Балтийского побережья царь посчитал задачу выполненной. Тогда как перед Северной войной Балтику считали «Шведским морем», поскольку шведы хозяйничали по всему балтийскому побережью. Пётр этого не добивается. Он заинтересован в том, чтобы берега Балтики контролировались многими государствами.
Южное направление полностью было закрыто после Прутского похода 1711 года. Причём Азовское побережье было для России потеряно.
Овеянный славой, после разгрома шведов под Полтавой в 1709 году, и уверовавший в свой военный успех, царь Пётр Алексеевич, решил продолжить наступление в южном направлении. Царь хотел окончательно разгромить остатки шведской армии и, возможно, пленить шведского короля Карла XII, укрывшегося, после поражения под Полтавой, на подвластных Турции землях. К такому решению его подталкивали и льстивые речи Молдавского и Валашского господарей, призывавших царя разгромить Турцию, обещая свою военную помощь.
Спешно собрав армию79800 штыков и сабель и около 10 тысяч казаков при 160 пушках, не проведя необходимой разведки, Пётр Алексеевич 16 (27) июня 1711 года перешёл Днестр, устремившись к Дунаю. При этом, из возможных союзников в русский лагерь прибыл лишь правитель Молдавии Константин Кантемир, приведя с собой вместо обещанной 30-ти тысячной армии лишь пять тысяч легких конников.
Достигнув реки Прут, русские войска потерявшие во время похода от болезней, жары и голода 19 тысяч солдат, были атакованы 190 тысячной турецко-татарской армией. После трехдневных боёв превосходящие силы турок прижали русскую армию к реке и окружили её полукольцом земляных укреплений и артиллерийских батарей. Продолжение боевых действий означало неминуемую гибель. Царь согласился на переговоры.
В турецкий лагерь с широкими полномочиями и готовностью пожертвовать всеми ранее завоеванными турецкими территориями и даже Псковом с Лифляндией в пользу Швеции, был отправлен вице-канцлер Пётр Шафиров.
Турецкое командование, под нажимом янычар, отказавшихся идти в бой, согласилось подписать мирный договор. К счастью для России, турки не стали отстаивать шведские интересы. Россия лишилась Азова, обязывалась срыть построенные на Азовском побережье крепости Таганрог и Каменный Затон. Русское правительство должно было отказаться от содержания на Азовском и Чёрном морях военного флота, а уже построенные на Воронежских верфях корабли – либо сжечь, либо передать Турции за незначительную компенсацию. Россия была вынуждена заявить о невмешательстве в дела Правобережной Украины. Кроме того, она лишилась права иметь в Константинополе постоянное посольство.