Страны Антанты вначале не смогли выработать какого-либо мнения о мирном манифесте большевиков и решили на него не отвечать. А после выступили с туманными заявлениями, не подкреплёнными ни какими действиями, о недопустимости нарушения союзнического договора от 23 августа (5 сентября) 1914 года.
В конечном счёте, Англия и Франция то же были не прочь вывести из игры Россию, перед тем как начать делить пирог. Но угроза переброски германских войск из России во Францию, пугала союзников. Тем более, что в русском и европейском обществе, уже длительное время, активно муссировались слухи о том, что большевики являются германскими агентами.
Были ли большевики немецкими шпионами или нет точно неизвестно, но русскими патриотами они не были.
11 ноября 1917 года русская мирная делегация прибыла в Псков, гарнизон города поддерживал советскую власть, и приступила к работе. 13 ноября представители Германии приняли предложение большевиков о начале переговоров о перемирии, изложенные в Советском положении. Встреча делегаций была назначена на 19 ноября (2 декабря) в городе Брест-Литовске, к тому времени оккупированном немцами. При этом германское командование отдало приказ о прекращении стрельбы на фронте, если таковая не будет вызываться противником, и братании солдат впредь до окончания переговоров.
2 (15) декабря 1917 года соглашение о перемирии между Россией, с одной стороны, и Германией, Австро-Венгрией и Болгарией, сроком на 28 дней, было подписано.
Представители Антанты, обеспокоенные выходом России из войны, всячески стремились воспрепятствовать таким событиям. Глава американской миссии Красного Креста полковник Р. Робис, английский представитель Р. Локкарт и член французской миссии Ж. Садуль неоднократно обращались в Народный комиссариат иностранных дел пытаясь доказать необходимость для России продолжить военные действия против Германии. Не ограничиваясь дипломатическими методами, военные миссии союзных держав и США выработали специальные меры, для противодействия мирным переговорам. Были выделены средства для соответствующей пропагандисткой деятельности. Развернута широкая кампания по разъяснению «высоких» целей войны. Однако решения Советского правительства были неизменны.
Вслед за перемирием с Германией, 5 (18) декабря 1917 года, в городе Эрзинджане, было подписано соглашение о перемирии на русско-турецком фронте. В основе перемирия между Россией и Турцией лежал общий договор о перемирии, подписанный в Брест-Литовске. При этом срок действия этого договора был отличным, чем с Германией. Перемирие на русско-турецком фронте начиналось с часу ночи 5 декабря, и должно было продолжаться до заключения окончательного мирного договора. Нарушение перемирия одной из сторон могло произойти лишь с предупреждением за две недели до возобновления боевых действий.
Это означало фактическое и окончательное прекращение боевых действий между Россией и Турцией и привело к массовому отходу русских войск из Малой Азии и Западной Армении на территорию России. Поэтому к началу 1918 года турецким силам в Закавказье фактически противостояли лишь несколько тысяч кавказских, в основном армянских, добровольцев под командой пары сотен офицеров.
Германия в последующих переговорах о мире, потребовала от большевиков территориальных уступок. В большевистском руководстве произошёл раскол. Ленин категорически выступал за удовлетворение всех требований Германии. Троцкий предлагал затягивать переговоры. Левые эсеры и некоторые большевики, предлагали не заключать мир и продолжать войну с немцами. 28 января 1918 года Советская делегация с лозунгом «войну прекращаем, но мира не подписываем», прервала переговоры.
В ответ в 12 часов 18 февраля германские войска начали наступление по всей линии фронта. В 14 часов этого же дня немцами был занят город Двинск (современный город Даугавпилс). 20 февраля немцы овладели Полоцком, а на следующий день захватили Оршу и Режицу. Одновременно с немцами предприняли наступление на Украину и австро-венгерские части.
Германская армия практически беспрепятственно занимает Прибалтику, Белоруссию, Украину, Крым, вступает в земли казачьего войска Донского. Обороняться Советскому правительству было не чем. Войск в распоряжении большевиков не было. За новую рабоче-крестьянскую власть воевать ни кто не хотел.
Ленин лично 29 января 1918 года посылает приказ в Ставку об отмене распоряжения о демобилизации русской армии, но Крыленко сделать, ни чего не может. Воинские подразделения расформировываются самостоятельно. Солдаты расходятся по домам.
Учитывая тяжёлое положение России, с началом немецкого наступления французский посол Нуланс, стремясь не допустить переброски войск противника на Запад, заявил Народному комиссариату иностранных дел, что в случае готовности Советского правительства оказать сопротивление германской и австро-венгерской армиям Франция готова предоставить самую широкую помощь.
Французская инициатива была отклонена. Ленин настойчиво проводит курс на мир с Германией. 31 января (13 февраля) Троцкий был снят с поста руководителя советской мирной делегации. В штаб германской армии был послан курьер В.М. Турчан, с предложением подписать мирный договор. Ночью 23 февраля курьер доставил ответ германского командования в Петроград.
Германия соглашалась возобновить переговоры с Россией и заключить мир на десяти условиях. Наиболее главными из выдвинутых немцами требований, были следующие условия. Отказ России от западных областей, «будущую судьбу» которых, определит Германское и Австро-Венгерское правительство. Оставление Прибалтики. Заключение мирного соглашения с Украинской народной республикой, что означало полное признание её независимости. Перед этим 27 января (9 февраля) Германия заключила сепаратный мир с Украинской Центральной Радой. Россия возвращает Турции её анатолийские провинции, ранее занятые русской императорской армией. Советское руководство проводит полную демобилизацию русских вооруженных сил, «включая и вновь образованные нынешним Правительством части». Русские военные суда в Чёрном море, на Балтике и Северном Ледовитом океане переводятся в порты и разоружаются. Немедленно восстанавливается торговое мореплавание. Возобновляется германо-русский торговый договор 1904 года, при этом к нему добавляется положение о свободном и беспошлинном вывозе из России руды. Возмещаются русской стороной убытки частных лиц подданных Германии и расходы по содержанию русских военнопленных. Россия должна прекратить «всякую официальную или поддерживаемую официальными органами агитацию или пропаганду против Союзных Правительств и их государственных и военных учреждений, также и в оккупированных Центральными Державами областях». Последний 10-й пункт немецких условий требовал в ультимативной форме их принятия Советским правительством в течение 48 часов.
Германский ультиматум был спешно рассмотрен на заседании ЦК РСДРП (б). Несмотря на возникшие разногласия, под давлением Ленина, было принято решение принять все немецкие требования. Последних противников заключения мирного договора убедили действия немецкой армии, 24 февраля оккупировавшей Псков и Юрьев.
27 февраля 1918 года советская мирная делегация выехала в Брест-Литовск. 28 февраля в 15 часов делегаты уже возобновили переговоры.
Советская делегация торопилась заключить мир, так как немцы продолжали наступление. 1 марта немецкие войска заняли Гомель, их передовые части, совместно с австрийцами, вошли в Киев. 2 марта немцы захватили Нарву, а австрийцы вступили в Подолию.
Члены советской делегации опасались, что подписание мирного договора будет сорвано, ожидая, что у немцев возьмёт верх партия войны. Поэтому были приняты все требования Германских союзников, Австро-Венгрии, Болгарии и Турции. Причём материалы предоставленные Турцией на французском языке, были подписаны сразу, не дожидаясь их перевода.
3 марта 1918 года был подписан в Брест-Литовске мирный договор, между Германией, Австро-Венгрией, Болгарией, Турцией и Россией. Договор содержал 14 статей, включавших 5 приложений, разграничивавших немецко-российскую границу и 4 дополнительных договоров – с каждым из государств, союзников Германии.
В статье № 1 говорилось, что страны подписавшие договор «решили впредь жить между собой в мире и дружбе». При этом от России отторгались обширные западные области. По Брест-Литовскому договору Россия теряла около одного миллиона квадратных километров своей территории. Это составляло около 4,5 % всей территории бывшей Российской империи, или более 20 % её европейской части. В этих областях проживало 46 – 49 миллионов человек, что составляло 26 % всего населения страны. Отторгаемые территории были самыми экономически развитыми. Россия лишалась 26 % железнодорожных путей, более 30 % посевных площадей, на которых производилось 37-48 % зерна, 84 % сахара, 50 % картофеля. Страна теряла треть своего фабрично-заводского производства, две трети добычи угля и железной руды, 73 % производства чугуна и много другого. Россия обязывалась демобилизовать армию и флот, передать Германии корабли и инфраструктуру Черноморского флота, выплатить контрибуцию в размере 6 миллиардов немецких марок. По заключённому добавочному договору Россия признавала независимость Украины, Польши и Грузии, отказывалась от претензий на Прибалтику.
Кроме официальной части договора было заключено секретное соглашение, так называемая «нота Гинце», опубликованная в немецкой прессе в конце 20-х годов XX века. В соглашении оговаривались сферы влияния с установлением границ и с определением сырьевых поставок из одной страны в другую, а так же использование Германией русских кораблей Черноморского флота.
Главным в соглашении было «обоюдно выраженное согласие сторон прилагать взаимные усилия к борьбе внутри России с Добровольческой армией, интервентами Антанты и чехословацким мятежом». При этом Советское правительство обязывалось выдворить английские войска из Мурманска, в случае неудачи на помощь красногвардейцам должны были прейти немецко-финские войска.