4. У предприятия возникают самые неожиданные правовые проблемы. Упомянутые выше «дальние родственники» обращаются в суды с различными, часто абсурдными, исками в защиту прав акционеров.
5. На предприятие внезапно приходят с проверками представители различных правоохранительных и контролирующих органов. Об истинных целях таких проверок можно судить по составу документов, копии которых требуют предоставить проверяющие. Обычно их интересуют реестры акционеров, учредительные документы, наиболее серьезные хозяйственные договоры, включая кредитные, а также сведения об основных поставщиках и покупателях продукции предприятия. Если внимательно проанализировать состав запрашиваемой информации, то становится понятно, что представители явно выполняют неформальный заказ, который никак не связан с их основной деятельностью.
При определенных условиях лица, осуществляющие сбор информации, могут быть привлечены к уголовной ответственности:
– если сбор информации осуществляется в отношении компании-цели и ее акционеров – юридических лиц – по ст. 183 Уголовного кодекса РФ (незаконные получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую или банковскую тайну);
– сбор информации осуществляется в отношении руководителей компании-цели и ее акционеров – физических лиц – по ст. 137 Уголовного кодекса РФ (нарушение неприкосновенности частной жизни) и по ст. 138 Уголовного кодекса РФ (нарушение тайны переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений).
После сбора и анализа информации, подготовки необходимых заключений и рекомендаций юристов компания – агрессор приступает к выработке конкретной стратегии действий в отношении компании-цели. Каждый проект по недружественному поглощению является уникальным, поэтому какой-либо универсальной стратегии для поглощения предприятия или актива не существует. Есть лишь наиболее распространенные.
В результате компания-агрессор формирует стратегию недружественного поглощения, под которой в дальнейшем будет пониматься общий план действий, успешная реализация которого в конечном итоге должна привести к искомой цели – поглощению предприятия или актива.
В указанную стратегию в общем случае включаются следующие элементы.
1. Создание для компании-цели невозможности осуществления быстрого вывода активов или обременения существенными обязательствами в случае возникновения угрозы недружественного поглощения (фиксация исход ной ситуации). Данная задача реализуется путем наложения ареста на основании судебного определения всех значимых активов предприятия, а также запрета менеджменту предприятия заключать сделки, эмитировать векселя и т. п. В некоторых случаях, когда ресурсы компании-агрессора не позволяют ей получить нужное определение, арест активов компании-цели может быть осуществлен в рамках уголовного процесса на основании шагов, предпринимаемых дознавателем, следователем или прокурором в ходе расследования уголовных дел.
2. Совершение сделок по приобретению акций/долей задолженностей компании-цели с целью установления юридического контроля над предприятием или хотя бы создания условий, которые обеспечивали бы агрессору серьезное влияние на компанию-цель.
3. Мероприятия, направленные на нейтрализацию действий крупных акционеров компании-цели.
4. Совершение враждебных корпоративных действий в отношении компании – цели. В основном, эти действия сводятся проведению внеочередных общих собраний акционеров (участников) компании-цели и формированию параллельных органов управления предприятием. Также довольно часто враждебные корпоративные действия материализуются в виде судебного оспаривания действий и решений органов управления компании-цели.
5. Совершение действий, направленных на дестабилизацию ситуации в компании-цели, а также создание ей различных проблем с поставщиками, потребителями, фискальными и правоохранительными органами, органами государственной власти и управления Указанные действия сводятся к направлению различных жалоб и заявлений в государственные, правоохранительные и фискальные органы. Довольно часто компании-агрессоры прибегают к такому испытанному приему, как возбуждение уголовного преследования по надуманным основаниям в отношении руководителей предприятия.
6. Проведение мощной компании в средствах массовой информации, направленной на дискредитацию руководителей предприятия, ее основных акционеров. Анализ многочисленных проектов по недружественным поглощениям показывает, что компании-агрессоры довольно часто используют в своей деятельности СМИ, с помощью которых ведется массированная компания по дискредитации руководителей компании-цели.
7. Меры, направленные на перехват управления в компании-цели. Эти меры обеспечивают установление физического контроля над компанией. Без перехвата управления говорить о поглощении предприятия не имеет смысла.
8. Меры, способствующие физическому удержанию компании-цели. После перехвата управления необходимо удержать компанию-цель или хотя бы осуществить быстрый вывод ее активов.
9. Шаги, обеспечивающие ликвидацию конфликта после установления физического контроля над компанией-целью. Таков собирательный образ компании агрессора и ее действий по корпоративному захвату.
Глава 7Информационно-аналитическое сопровождение бизнеса
В условиях появления новых рисков, связанных с быстрыми изменениями внешней среды, наступает новая эпоха менеджмента. Ее главной чертой является гибкость управления, быстрота реакции на внешние факторы. Новая эпоха должна принести и осознание ключевой роли аналитической составляющей менеджмента, т.е. функции обеспечения менеджеров актуальной, специально ориентированной на принятие решений информацией о внешней среде фирмы. Для обозначения этой функции и используется принятый в западной литературе термин «бизнес-разведка», эквивалентом которого является термин «конкурентная разведка». Действительно, в последние годы на Западе наблюдается взрывной рост интереса к бизнес-разведке (далее для краткости БР). Общество Профессионалов Конкурентной Разведки уже насчитывает около 6000 членов и имеет 36 местных отделений; проходят многочисленные конференции, посвященные БР; выходят специальные издания, например, Business Intelligence Report; опубликован ряд книг. Большая группа фирм предлагает программное обеспечение (Cognos, IBM, MNIS, Seagate и др.) или базы данных (BSG, Gentia, LEXIS(r)-NEXIS(r)) специально для целей БР, и 86% ведущих британских фирм планирует в ближайшее время увеличить свои затраты на эти продукты. Самое главное – это то, что службы бизнес-разведки (БР) формируются в настоящее время практически на всех крупных и на многих средних американских фирмах.
В нашей стране многие идеи и приемы, используемые современной БР, разрабатывались Э.С. Бернштейном и его сотрудниками (Москва) и В.Д. Васильевым (Ленинград), начиная с 60-dх годов. Интересно отметить, что хотя сам термин "бизнес-разведка" в то время, естественно, не мог применяться, В.Д. Васильев в своих разработках опирался на принципы, сформулированные применительно к стратегической разведке США.
Разведка в интересах бизнеса и ее оборотная сторона – промышленный шпионаж существуют многие тысячелетия.
На широкую (государственную) ногу бизнес-разведка была поставлена в тридцатых годах 19 столетия в Японии, когда началась первая волна индустриализации. При существенной
правительственной поддержке (были предоставлены монопольные права) были сформированы крупнейшие семейные финансовые конгломераты – "дзайбацу": Дайити-Канге, Мицубиси, Мицуи, Санва, Сумитомо... Некоторые компании были даже на тот момент долгожителями, например, "Сумитомо" было создано Масатомо Сумитомо в 1630 году в качестве магазина по продаже книг и медикаментов. После окончания Второй мировой войны усилиями объединенной оккупационной администрации "дзайбацу" были практически ликвидированы. Поскольку финансовые конгломераты были органичной частью экономики Японии и отвечали интересами и менталитету персонала корпораций и населения, произошло их возрождение. Форма конгломератов несколько изменилась – "кэйрэцу" отличает горизонтальная система управления и связей группы предприятий, обязательно включающая крупный банк. Типичные группы – представители: Мицубиси (Mitsubishi UFJ Bank), Мицуи-Сумитомо (Sumitomo Mitsui Bank), Фудзи (Mizuho Bank).
Повышение конкурентоспособности национальной экономики и поддержка отечественных корпораций на внешних рынках – приоритетная задача и предмет постоянных усилий органов власти экономически развитых стран мира. В 1956 году под эгидой Правительства Японии создана некоммерческая организация "Джетро". Более 60% современного бюджета "Джетро" правительственные субсидии. В настоящее время "Джетро" располагает представительствами в 57 странах мира (включая Россию), где работает более 1200 сотрудников. "Джетро" является крупнейшим японским исследовательским и консультационным центром, осуществляющим сбор, анализ и распространение зарубежной экономической и технологической информации. Кроме осуществления экономической разведки, "Джетро" помогает иностранным производителям и инвесторам наладить бизнес и сбыт в Японии. Аналогичные окологосударственные структуры с похожими функциями явно или тайно существуют практически во всех странах АТР, США и отдельных странах Европы.
Похожие на "дзайбацу" конгломераты (чеболи) возникли в Южной Корее после 1953 года (окончание корейской войны) – это "Самсунг", LG Electronics Inc, "Хенде", "СК групп", "Дэу". Интересно, что многие чеболи повсеместно применяют стратегию быстрорастущих компаний, сметая на зарубежных рынках местных производителей.
Именно азиатские корпорации при неизменной поддержке своих государств наладили систематическое и исчерпывающее изучение внешних рынков, клиентов и конкурентов, поиск и заимствование технологий, тотальное управление качеством производства и др. процессы, обусловившие дальнейший экономический рывок. К особенностям азиатской школы военной и корпоративной разведки среди прочих нужно отнести ее древние традиции и тотальный характер – как правило, коммерческой разведкой занимаются все сотрудники.