Пункт 4 статьи 1149 ГК РФ в обеспечение как интересов наследника по завещанию, так и интересов лица, имеющего право на обязательную долю в наследстве, позволяет суду уменьшить размер обязательной доли или отказать в ее присуждении. Подобное возможно, если осуществление права на обязательную долю в наследстве повлечет за собой невозможность передать наследнику по завещанию имущество, которым наследник, имеющий право на обязательную долю, при жизни наследодателя не пользовался, а наследник по завещанию пользовался для проживания (жилой дом, квартира, иное жилое помещение, дача и т. п.) или использовал в качестве основного источника получения средств к существованию (орудия труда, творческая мастерская и т. п.), наделяя тем самым суд необходимыми для осуществления правосудия дискреционными полномочиями по определению, исходя из фактических обстоятельств дела, возможности или невозможности передачи наследнику по завещанию указанного имущества, а также по оценке имущественного положения наследников. Согласно же пунктам 2 и 4 статьи 1117 ГК РФ суд по требованию заинтересованного лица отстраняет от наследования граждан, в том числе наследников, имеющих право на обязательную долю в наследстве, злостно уклонявшихся от выполнения обязанностей по содержанию наследодателя, лежавших на них в силу закона[297].
Вместе с тем Конституционный Суд РФ не исключил возможности улучшения законодательства в этой сфере. В частности, было указано, что не исключается возможность дальнейшего законодательного совершенствования правового регулирования оснований возникновения и порядка реализации права на обязательную долю в наследстве в целях обеспечения баланса имущественных интересов наследника по завещанию и лица, имеющего право на такую долю, а также обеспечения максимального учета воли наследодателя, в том числе путем уточнения перечня лиц, за которыми гражданское законодательство признает право на обязательную долю в наследстве[298]. Словом, есть ощущение, что действующему законодательству действительно не хватает механизмов для обеспечения того самого баланса интересов завещателя, наследников и лиц, имеющих право на обязательную долю в наследстве.
Позволю себе кратко, что называется, грубыми мазками, обозначить свою позицию по нескольким аспектам рассматриваемой проблемы.
Если исходить из того, что обязательная доля выполняет обеспечительно-материальную функцию, то следует подумать, нет ли иного пути решения вопроса, без ущерба для воли завещателя и интересов наследников.
Рассмотрим пример. Все имущество завещано некоему лицу, а 17-летний сын завещателя волей отца обойден. Формально сегодня этот сын может претендовать на половину от того, что он получил бы при наследовании по закону, т. е. если бы завещания не было. Почему? Потому что до совершеннолетия ему еще остался год. Будь ему уже 18, права на обязательную долю не было бы. Но постойте: а почему бы не ввести норму, при которой сам наследник по завещанию принимает решение о том, выделить ли такому наследнику обязательную долю сразу или установить содержание вплоть до его совершеннолетия – в размере, например, двух- или четырёхкратного прожиточного минимума, установленного в данном регионе (естественно, в пределах общего размера обязательной доли, подлежащей выплате)?
Описанный выше способ выплаты обязательной доли будет актуален и в случаях, когда наследуется единственная завещанная квартира. Чаще всего в подобных ситуациях наследник не в состоянии единовременно компенсировать размер обязательной доли. И предложенный выше механизм станет спасением в том числе и для лица, претендующего на обязательную долю. Возможно, ему тоже удобнее получать помесячные выплаты, нежели бегать по судам, «выжимая» свою долю у наследника.
При таком правом регулировании, скорее всего, необходимо будет предусмотреть получение согласия как наследника по завещанию, так и лица, имеющего право на обязательную долю в наследстве.
Более дифференцированный подход мог бы применяться и к «нетрудоспособным» наследникам в силу достижения пожилого возраста (напомним: к ним относятся женщины, достигшие 55-летнего возраста, и мужчины, достигшие 60-летнего возраста). Во-первых, не факт, что все они нуждаются в материальном обеспечении за счет наследственного имущества. Да, многим людям, «живущим на одну пенсию», к величайшему сожалению, действительно крайне необходима такая помощь. Но бывают и другие ситуации – пусть их и значительно меньше, однако все-таки они есть, а закон действует одинаково в отношении всех без исключения.
Между тем данная проблема может быть решена весьма просто. Первое: суд должен быть вправе при возникновении спора о выделении обязательной доли по этому основанию (пожилой возраст) отказать в заявленном требовании, если придет к выводу, что объем собственного имущества и денежных средств «незащищенного» наследника применительно к объему наследственной массы является более значительным и не требует выделения обязательной доли. Второе: самому наследнику по завещанию должно быть предоставлено право решить, выделять ли обязательную долю или установить ежемесячное пожизненное содержание необходимому наследнику (но опять-таки в пределах общего размера обязательной доли, подлежащей выплате и с согласия лица, которому такие выплаты будут осуществляться).
Существует и другая проблема. Судебной практике известны примеры, когда в силу разных обстоятельств имущество завещается третьему лицу. Обязательными наследниками завещателя являются пожилой родитель и несовершеннолетний ребенок. При этом родитель завещателя, получающий пенсию, продолжает трудиться, и его среднемесячный доход достигает значительных сумм, тогда как несовершеннолетний ребенок со смертью завещателя утрачивает кормильца и в лучшем случае остается на иждивении только одного малоимущего родителя, а то и вовсе сиротой. А обязательная доля в наследстве признается за такими родителями умершего и его несовершеннолетним ребенком одинаковой. Не возникает ли у вас в подобном случае ощущение некой несправедливости? Особенно на фоне того, что родственные отношения между завещателем и ребенком зачастую бывают более тесными, чем между завещателем и его родителями?
Есть несколько вариантов решения рассматриваемых коллизий. Надо только честно ответить на вопрос о том, какую проблему мы решаем: корректируем волю завещателя с учетом того, как, по нашему представлению, он должен был бы завещать (т. е. ограничиваем свободу завещания свободой законодателя вмешиваться в вопросы распределения частной собственности) или же поддерживаем социально незащищенные слои населения? Если мы делаем второе, то тогда необходимо искать оптимальный компромисс между правом частной собственности, в том числе правом распоряжаться ею, и социальной справедливостью (с учетом обязательств, вытекающих из семейно-родственных отношений). Представляется, что в таком случае содержание законодательства должно обеспечивать судам возможность использовать более гибкий подход при разрешении споров об определении размера обязательной доли в наследстве и распределении имущества завещателя между необходимыми наследниками.
Отмечу, что я не исключаю ситуацию, когда за пределами наследственных правоотношений наследник решит за счет своего имущества материально поддерживать или даже обеспечивать лицо, которому принадлежит право на получение обязательной доли в наследстве. Но это уже совсем другая история, которая не является предметом рассмотрения в рамках ответа на этот вопрос.
Вопрос № 30:
Если коротко, то ситуация такова. Мать завещала дом моей сестре. Я не против, так как она она с ней жила и за ней ухаживала. Остальное имущество (пара небольших вкладов, комната в коммуналке и кое-что так, по мелочи) не завещано и, следовательно, будет предназначено мне и сестре в равных долях. Хорошо, пусть так. Но брат моей мамы, алкаш-инвалид, который с ними жил и которого мать содержала, нотариусом признан каким-то обязательным наследником. Все бы ничего, но нотариус говорит, что эту его необходимую часть наследства будут вычитать из моей доли. Но это уже полное безобразие! Сестра получила намного больше, пусть она и платит! Прав я или нет?
Ответ:
Оставим в стороне эмоции и разберемся.
О лицах, которые являются обязательными наследниками, мы писали ранее, и, судя по всему, брат Вашей мамы относится к этой категории.
Итак, размер обязательной доли в наследстве теперь составляет не менее половины доли, которая причиталась бы каждому из наследников при наследовании по закону (обязательная доля) независимо от содержания завещания (пункт 1 статьи 1149 ГК РФ). Раньше ее размер составлял не менее ⅔ от того, что причиталось бы соответствующему наследнику по закону. Необходимо помнить об этом, поскольку к завещаниям, совершенным до 1 марта 2002 г., применяются правила об обязательной доле, установленные статьей 535 ГК РСФСР (подпункт б), пунктом 32 Постановления Пленума Верховного Суда РФ «О судебной практике по делам о наследовании»)[299].
Как и ранее действовавшее законодательство, статья 1149 ГК РФ содержит словосочетание «не менее половины доли». Представляется, что формулировка «не менее» не является удачной, т. к. допускает толкование, при котором необходимому наследнику может быть выделено и более установленного законом размера. Вместе с тем справедливой следует признать точку зрения, согласно которой наследство в размере более законной доли обязательному наследнику может быть выделено только самим завещателем, поскольку иное означало бы ограничение свободы завещания в больших размерах, чем это предусмотрено законом