В Европе Гитлер выполнил своё обещание о «мире, охваченном пламенем». Германия сохраняла превосходство в битве за Атлантику на протяжении большей части 1942 года, уничтожив восемь миллионов тонн морских судов и угрожая разорвать жизненно важную трансатлантическую линию. Ось контролировала континентальную Европу. Красная армия остановила вермахт под Москвой и с помощью «генерала Зимы» перешла в контрнаступление, но Германия оставалась достаточно сильной, чтобы весной 1942 года начать наступление, которое вновь угрожало советскому поражению. Гитлер направил армии в Северную Африку, чтобы захватить Суэцкий канал и подорвать мощь Великобритании на Ближнем Востоке. Благодаря блестящему полководческому таланту генерала Эрвина Роммеля в начале лета 1942 года немцы почти добились успеха. Если бы Испания поддалась давлению Гитлера и вступила в войну, Германия могла бы контролировать Гибралтар и Средиземноморье. На пике своего могущества страны Оси доминировали над одной третью населения и минеральных ресурсов мира. В эти опасные месяцы союзники больше всего опасались объединения сил Оси в Индийском океане и Центральной Азии, чтобы разгромить СССР, завладеть огромными запасами нефти на Ближнем Востоке и закончить войну.
Хотя Соединенные Штаты ещё не были готовы к войне на два фронта, они были подготовлены гораздо лучше, чем в 1917 году. Национальная гвардия была призвана на действительную службу, а система избирательной службы действовала уже более года, увеличив численность армии со 174 000 человек в середине 1939 года до почти 1,5 миллиона через два года. К 1945 году в стране насчитывалось более 12,1 миллиона мужчин и женщин в военной форме. За несколько месяцев до Перл-Харбора армия тренировалась, используя устаревшее оборудование и подручные средства. Американская промышленность не могла производить товары, необходимые для перевооружения Соединенных Штатов и наполнения тарелок союзников, сидящих за тем, что Черчилль называл «голодным столом». Но Рузвельт воспользовался чрезвычайной ситуацией 1940–41 годов, чтобы поставить амбициозные производственные цели, удвоив численность боевого флота и выпустив 7800 военных самолетов. Устранив все сомнения относительно полного участия США в войне, Перл-Харбор устранил последний барьер на пути к полной мобилизации. Военное производство стимулировало стагнирующую экономику, задействовало свободные производства и превратило безработицу в острую нехватку рабочей силы. Пройдет 1943 год, прежде чем чудо американского военного производства будет полностью реализовано, но уже гораздо раньше стало очевидно, что цели Рузвельта, казавшиеся в то время фантастическими, будут значительно превзойдены.
С началом глобальной войны формирование внешней политики стало более сложным и ещё более беспорядочным. Советники президента были глубоко разделены как идеологически, так и по личностному признаку. Вице-президент Генри А. Уоллес стал самым ярым выразителем либерального интернационализма, который распространил бы преимущества «Нового курса» на другие народы, что заставило консерваторов осудить его и его «радикальных парней» как «послевоенных распространителей мира, изобилия и разврата».[1328] Государственный департамент ещё больше отошел на задний план, отчасти из-за презрения Рузвельта к этому «пристанищу рутинеров и таскателей бумаг».[1329] Кроме того, обострившаяся вражда между Халлом и Уэллсом почти парализовала работу департамента, пока приближенные Халла не вынудили заместителя министра уволить его после разоблачения гомосексуальной связи. Потрепанный и деморализованный департамент продолжал формировать торговую политику и выпускать тонны документов по послевоенным вопросам, но измученного и все более удрученного Халла не приглашали на крупные конференции «Большой тройки», и он даже не получил протоколов встречи в Касабланке в 1943 году.
Вакуум заполнили другие. Старший государственный деятель Генри Стимсон руководил военным производством и сыграл ключевую роль в разработке атомной бомбы. Министр финансов Генри Моргентау-младший использовал своё положение соседа Рузвельта по Гудзонской долине для разработки послевоенных экономических программ и посягательств на территорию государства при разработке политики в отношении Китая и послевоенной Германии. Прозванный Черчиллем «лордом Корнем Дела» за его проницательный ум и нестандартный подход к решению проблем, трупный бывший социальный работник и администратор помощи в рамках Нового курса Гарри Хопкинс оставался альтер-эго президента, пока хроническая болезнь и таинственное расставание с боссом не уменьшили его влияние. Незаменимым человеком был начальник штаба армии генерал Джордж К. Маршалл. Он «возвышается над всеми остальными в силе своего характера, а также в мудрости и тактичности обращения с собой», — с явным восхищением заметил Стимсон. Маршалл привнес стабильность в хаос, которым был Вашингтон военного времени. Административный гений, он был, по словам Черчилля, «истинным „организатором победы“».[1330]
Чтобы удовлетворить быстро растущие потребности в решении множества новых глобальных дипломатических и военных проблем, Рузвельт создал огромную внешнеполитическую бюрократию, которая стала постоянным элементом американской жизни. Ещё до Перл-Харбора он пришёл к выводу, что Государственный департамент не справится с требованиями тотальной войны. Поэтому, как и в случае с внутренними программами Нового курса, он создал чрезвычайные агентства «алфавитного супа». Некоторые из них получили обманчиво невинные названия, возможно, отражающие сохраняющуюся невинность нации, а скорее, чтобы скрыть их цель. Управление фактов и цифр, позже ставшее Управлением военной информации (OWI), отвечало за пропаганду внутри страны и за рубежом; Координатор информации, предшественник Управления стратегических служб (OSS), а впоследствии Центрального разведывательного управления (ЦРУ), был первым независимым разведывательным агентством Америки.
Эти новые агентства взяли на себя различные задачи военного времени. OWI осуществляло цензуру прессы и выпускало плакаты, журналы, комиксы, фильмы и карикатуры, чтобы подорвать моральный дух противника и продать войну и военные цели США союзникам и нейтральным сторонам.[1331] Управление по ленд-лизу (Office of Lend-Lease Administration, OLLA) руководило этой важнейшей программой иностранной помощи военного времени.[1332] Совет Уоллеса по экономической войне (BEW) проводил упреждающие закупки, чтобы не допустить попадания жизненно важного сырья в руки врага, и манипулировал торговлей в интересах военных действий. Управление иностранных операций по оказанию помощи и восстановлению (OFRRO) на сайте занималось программами помощи освобожденным территориям. Возглавляемое обладателем Почетной медали Первой мировой войны, ярким полковником Уильямом «Диким Биллом» Донованом, ОСС на пике своей деятельности насчитывало тринадцать тысяч человек, из которых девять тысяч работали за границей. Отличаясь ярко выраженной принадлежностью к Лиге плюща, она привлекала в Вашингтон таких ученых, как историки Артур М. Шлезингер-младший и Шерман Кент, и даже философа-марксиста Герберта Маркузе, для анализа огромных массивов собранной информации о возможностях и операциях противника. Тайные оперативники, такие как легендарная Вирджиния Холл, проникали в Северную Африку и Европу, чтобы подготовить почву для военных операций союзников, и проводили операции чёрной пропаганды и «грязные трюки» в оккупированных Осью районах и на вражеской территории. Агенты OSS в различных обличьях работали с партизанскими и партизанскими группами на Балканах и в Восточной Азии. В Берне подразделение секретной разведки под руководством Аллена Даллеса устанавливало контакты с противниками Гитлера и собирало информацию о нацистском режиме.[1333]
У агентств по чрезвычайным ситуациям были неоднозначные результаты. У BEW было более двух тысяч представителей в Бразилии, что заставило министра иностранных дел полушутя сказать американскому дипломату, что если в его страну будет направлено больше «послов доброй воли», то «Бразилия будет вынуждена объявить войну Соединенным Штатам».[1334] В лучших рузвельтовских традициях было безудержное дублирование ответственности и усилий. «Координатор» в Вашингтоне военного времени, — шутил Уоллес, — «был всего лишь человеком, пытавшимся удержать все шары в воздухе и не потерять свой собственный».[1335] Ожесточенные битвы за территорию привели к тому, что один чиновник назвал «ещё одной войной».[1336] Вашингтонские склоки, несомненно, радовали президента, которому, казалось, нравились подобные вещи, но конфликт в Северной Африке между гражданскими агентствами по оказанию помощи стал настолько разрушительным, что армии пришлось взять ситуацию под контроль. Когда особенно неприятная вражда между Уоллесом и консервативным министром торговли Джесси Джонсом стала достоянием общественности, президент освободил Уоллеса от должности и объединил экономические ведомства в Управление внешней экономики. Несмотря на непрекращающиеся склоки, агентства выполняли важнейшие задачи военного времени. Они также стали плодотворной питательной средой для послевоенного интернационализма, обеспечив боевое крещение для таких выдающихся послевоенных лидеров, как Джордж У. Болл, Адлай Э. Стивенсон и Даллес.
Вторая мировая война также выдвинула военных на центральную роль в выработке внешней политики США. Традиционно вооруженные силы проводили политику, разработанную гражданскими лидерами, но полномасштабное участие страны в тотальной и глобальной войне и её участие в коалиции вытеснило их в сферу выработки политики и дипломатии. Военное превосходство также стало результатом жесткого настаивания Халла на искусственном разграничении политических и военных воп