И.А. Серов «за утерю политической бдительности» был понижен в воинском звании до генерал-майора и исключен из партии. Начальник Управления кадров ГРУ уволен из армии.
В связи с резким осложнением контрразведывательного режима в ГРУ Поляков в целях личной безопасности отказался от рекомендованного ему неоднократного использования одних и тех же тайников в Москве и резко сократил против предусмотренного инструкцией по связи количество тайниковых операций, решив проводить их только в случаях, не терпящих отлагательств.
А так как Поляков уничтожил, в связи с происшедшей порчей обложки, книгу с сокрытыми в ней письмами-прикрытиями при следовании на теплоходе из Америки в Европу, то он лишился почтового канала связи и не мог воспользоваться им теперь.
У него появилось много свободного времени, и Поляков занялся своим любимым столярным делом. Располагая привезенным из США столярным инструментом, он в течение нескольких месяцев самостоятельно изготовил две прекрасные тумбочки. Одну они с женой использовали под бар, в другой он хранил имевшиеся у него десятка два больших долгоиграющих пластинок и штук 30 маленьких. В последующие годы количество музыкальных записей возросло, особенно после поездок в Бирму и Индию. Он берег их, хранил их только в конвертах, поругивая детей, если они неосторожно обращались с дисками.
И в тот же период он изготовил ящик для книг, сделал полки на кухне, закрывающиеся антресоли в ванной комнате и туалете. В ванной также соорудил шкаф с зеркалом для туалетных принадлежностей и оборудовал себе место под домашнюю фотолабораторию.
Поляков много читал, прорабатывая огромное количество как специальной, так и художественной литературы. При этом он успевал ездить в Подмосковье на охоту, занимался фотоделом. Начал редактировать отдельные статьи для журнала «Охота», вскоре его включили в редколлегию этого журнала.
Летом 1963 г. ему стало известно мнение руководства управления о предполагаемом направлении его в новую длительную командировку в США в качестве старшего помощника военного атташе при посольстве СССР в Вашингтоне, о чем он решил уведомить американцев.
В предусмотренный графиком день в августе 1963 г. Поляков заложил магнитный контейнер с информацией о предстоящем выезде в командировку в США и описанием двух новых подобранных в Москве тайников в телефонной будке в районе старого здания Университета дружбы народов имени П. Лумумбы. В соответствии с инструкцией по связи указанное место носило условное наименование «Боб».
О закладке контейнера в тайник в тот же день известил американцев установленным графическим сигналом на доске объявлений, расположенной возле станции метро «Добрынинская».
На следующий день по дороге на работу на щите объявлений возле магазина «Рыба» на улице Арбат увидел ответный сигнал, свидетельствовавший о произведенном американцами изъятии его тайниковой операции.
В связи с серией происшедших провалов разведчиков-нелегалов и агентов ГРУ в США и ряде других стран и проводившимися расследованиями по выявлению их причин Поляков решил временно отказаться от поддержания агентурной связи в Москве.
В сентябре 1964 г. в газете «Лос-Анджелес таймс» были опубликованы статьи, посвященные судебному процессу над арестованными советскими разведчиками-нелегалами «Саниными» и Карлом Туоми. Среди ряда оперативных работников нью-йоркской резидентуры ГРУ, готовивших их к разведывательной работе, упоминалась и фамилия Полякова. При этом нужно отметить, что тон статьи был весьма умеренным, что объяснялось, по-видимому, соответствующими коррективами со стороны американских спецслужб. В ней совершенно не говорилось о его разведывательной деятельности по поддержанию связи с Туоми в период второй командировки в США. Вместе с тем в статьях вообще не упоминались некоторые сотрудники ГРУ, принимавшие участие в подготовке Туоми, о которых он не мог сказать. Впоследствии на одной из конспиративных встреч в Бирме фэбээровец Майкл рассказал Полякову: эти статьи готовились ФБР и были написаны так, чтобы не провалить их агента «Топхэта» и запутать ГРУ при анализе этих статей. Именно в этих целях, как рассказал тогда Майкл Полякову, они добились проведения суда над Туоми в закрытом заседании, поскольку в ином случае все сказанное им стало бы достоянием гласности и сильно навредило бы ему.
После публикаций в американской прессе дальнейшее использование Полякова по американской линии руководством ГРУ было признано невозможным. В это время на работе стояла какая-то не прекращавшаяся нервозная обстановка. У Полякова обострились отношения с непосредственным руководством, он занервничал, стал крайне раздражительным.
И тут в 1964 г. ему предложили перейти на работу в 1-е направление 2-го управления, в ведении которого находились страны Азии. Он согласился, став куратором разведаппарата ГРУ в Бирме. С этого времени его удрученному состоянию пришел конец. Он активно приступил к освоению нового участка.
А в этот период в США были арестованы агент «Дрон», разведчики-нелегалы «Санины», оперативный сотрудник полковник И.Д. Егоров с женой, задержаны и выдворены из США сотрудники резидентуры ГРУ в Нью-Йорке Прохоров, Сорокин и Выродов, провален и покончил жизнь самоубийством агент «Дарк» и т.д.
Агент ЦРУ «Бурбон» в Бирме (1965—1969 гг.). Летом 1965 г. командованием ГРУ принимается решение о командировании Полякова на должность военного атташе при посольстве СССР в Бирме. Согласно утвержденному 31 августа 1965 г. плану его подготовки, он в Информационном управлении ГРУ изучил материалы по географическому положению Бирмы, ее государственному и административному устройству, внешней и внутренней политике, вооруженных силах и перспективах их развития, деятельности СЕАТО, США и Великобритании в Юго-Восточной Азии, вооруженных силах Южного Вьетнама и участии США в агрессии против Демократической Республики Вьетнам. В этом же управлении с командируемым был проведен инструктаж по вопросам информационного задания на 1965 г., порядке обработки и оформления информационных документов. Во 2-м Управлении ГРУ он ознакомился с материалами об агентурной обстановке в Бирме в целом и городе Рангуне в частности, условиях ведения разведывательной работы с официальных позиций, организации и методах работы бирманской контрразведки. Определенное время пришлось потратить на изучение личных дел офицеров аппарата военного атташата и резидентуры. Он был посвящен в существо имевшихся недостатков в работе аппарата ВАТ и резидентуры, ознакомился с порядком осуществления переписки с Центром, диппочтой и шифром. В 8-м отделе ГРУ с ним провели занятия по обучению методам и порядку работы с шифром, правилами шифрпереписки и ведения секретного делопроизводства. В 6-м управлении ГРУ Полякова ознакомили с техническими средствами и методами подслушивания, а также мерами защиты против подслушивания. Нужно отметить, что подготовка не потребовала от Полякова значительных усилий, поскольку многие вопросы были ему хорошо известны по предыдущим командировкам.
Поляков назначался старшим оперативным начальником и на него возлагалась ответственность за состояние всей разведывательной работы зарубежного аппарата военно-стратегической разведки в Бирме. В целях централизации управления деятельностью разведки, достижения полного единства в этом ему в оперативном отношении был подчинен резидент и другие оперативные офицеры ГРУ в Бирме. Руководство всей оперативной и информационной работой резидентуры он должен был осуществлять через резидента. До этого в Бирме аппарат военного атташе и резидентура ГРУ являлись самостоятельными единицами и руководство их деятельностью осуществлялось непосредственно из Центра.
На период командировки Полякову был присвоен оперативный псевдоним «Парин».
На него руководством ГРУ были возложены стандартные задачи.
1. В соответствии с положением о военных атташе Союза ССР, указаниями командования и рекомендациями посла осуществлять в качестве официального представителя Министерства обороны СССР представительские функции.
2. Руководить всей деятельностью личного состава резидентуры и аппарата ВАТ. Добиваться активного и целенаправленного использования всех сил и средств разведывательного аппарата в целях добывания достоверной информации о мероприятиях США, Англии и военных органов блока СЕАТО по подготовке внезапного нападения на СССР с территории стран Юго-Восточной Азии. Следить за внутренней и военно-политической обстановкой, за состоянием и развитием вооруженных сил Бирмы, направлением внешней политики бирманского правительства с западными странами и КНР, а также за проникновением этих стран в Бирму.
3. Распределять разведывательные и организационные задачи между резидентурой и аппаратом ВАТ. Руководить разработкой агентурных операций и разведывательных мероприятий, проводимых оперативными офицерами резидентуры и аппарата ВАТ.
4. Координировать информационную работу резидентуры и аппарата ВАТ, направляя их усилия на своевременное и качественное решение разведывательных задач. Информировать посла о полученной информации, не раскрывая источников ее получения.
5. Осуществлять тесное взаимодействие с резидентом КГБ в интересах повышения конспирации, обеспечения безопасности проводимых оперативных и разведывательных мероприятий, изучения методов работы контрразведки и предотвращения провалов разведчиков.
Перед вылетом в Бирму Поляков уничтожил путем сожжения шифрблокноты, пленку с условиями связи, разведзаданием и инструкцией по использованию шифрблокнотов, полученные им в Нью-Йорке от фэбээровца Майкла. Таблетка с цианистым калием к этому времени почему-то начала растворяться и издавать неприятный запах. Он бросил ее в унитаз и спустил воду.
3 ноября 1965 г. самолетом Москва – Карачи – Рангун Поляков отбыл к новому месту службы. Его жена с младшим сыном Петром должна была прилететь сразу же, как только начнутся школьные каникулы.
По прилете в Бирму Поляков стал искать пути для восстановления прерванной в Москве связи с американскими спецслужбами. С этой целью в ходе знакомства с сотрудниками аппарата военных атташе США Поляков в завуалированной форме дал понять старшему военному атташе полковнику Ф. Хоупту, с которым познакомился в советском посольстве на приеме в честь Октябрьской революции, о необходимости проинформировать свое руководство о происшедшей замене и прибытии в Рангун нового советского атташе, полагая, что упоминание его фамилии не пройдет мимо внимания спецслужб.