Ситуация на Кавказе в первые дни распространения ислама напоминала ситуацию на Пиренеях. Как и франки, хазары оказались достаточно сильны, чтобы сдержать нападавших. Истощив свою энергию при захвате Персии и окраин Византии, арабы выдохлись и не смогли продолжить завоевания. За Кавказским хребтом независимая Хазария существовала и после долгих лет постоянной войны. Возможно, она была несколько потрепана, но тем не менее располагала большей территорией и людскими ресурсами, чем к началу войн с арабами.
В 641 году арабы вторглись в христианскую Албанию (Азербайджан), а в следующем году подошли к Дербенту. Персидский наместник Дербента написал арабам и попросил о защите, он пожаловался, что находится между двумя врагами, один из них — хазары, другой — русы. Трудно сказать, что это означает. Но Заки Валеди считает, что русы участвовали в хазарских войнах, в чем уверен и Масуди, но уже для Х века.
Арабы приводили всех к исламу, а не принявших убивали или обкладывали дикими налогами. После покорения Дербента, арабская армия двинулась на Баланжар — важный хазарский центр. Но операции между 642 и 652 годами не были масштабными. Арабы были заняты урегулированием дел в Армении и Азербайджане.
Самая серьезная попытка со стороны арабов навязать свою власть была сделана в 652 году. Арабский военачальник Абдурахман повел сильную армию мусульман в Хазарию. Непосредственной целью, как и раньше, был Баланжар. Существует легенда, что якобы до этих пор мусульмане не несли потери в столкновении с хазарами. Но в этом году хазары впервые исполнились решимости проверить уязвимость своих врагов и убили небольшую группу из засады. Убедившись, что мусульмане смертны, как и все остальные люди, они решили дать им большое сражение, в котором мусульмане потерпели сокрушительное поражение. Это легенда. А на самом деле Баланжар был хорошо укреплен. Арабы использовали большие и малые баллисты (катапульты), а хазары располагали по крайней мере малыми баллистами и таранами. После нескольких дней сражения хазары предприняли масштабную вылазку. Одновременно подошло подкрепление — хазарская кавалерия. Совместная атака оказалась своевременной и успешной. Когда погиб Абдурахман, мусульмане бросились в бегство. 4 тысячи арабов были убиты, остатки бежали в Дербент. Тело Абдурахмана хазары подобрали и поместили в большой сосуд, который использовали в обрядовых целях. Разбитые под Баланжаром арабы надолго оставили хазар в покое.
Именно в это время хазары перенесли столицу в менее опасное место — в низовье Волги. После совместной военной операции хазар и византийцев в 627 году византийские авторы хранили о хазарах молчание. И снова заговорили о них, когда византийский император Юстиниан II был свергнут и отправлен в ссылку в Крым. Прожив там в Херсонесе несколько лет, он решил вернуть себе престол. Выступив из Херсонеса в Дорос, столицу готов в Крыму, он потребовал встречи с хазарским каганом. Каган Бусир принял его с великими почестями, выслушал и дал в жены свою сестру, которая в крещении получила имя Феодора.
Действующий император Тиберий III тайно договорился с Бусиром, чтобы тот выдал Юстиниана. О заговоре узнала Феодора и предупредила мужа. Юстиниан переправился на рыбачьей лодке в Херсонес, а жену отправил назад к хазарам. С помощью дунайских булгар Юстиниан вернулся в Византию в 705 году. Вернув себе престол, он отправил к хазарам большой флот за супругой и сыном, родившимся в Хазарии. По прибытии нового императора и императрицы, они были коронованы. В Константинополе были поставлены две статуи императора и его супруги.
В событиях, предшествующих окончательному падению Юстиниана II, хазарский каган сыграл важную, даже решающую роль. В 710 году Юстиниан отправил огромную армаду с сотней тысяч человек на кораблях, чтобы наказать обитателей Крыма за их враждебность к нему во время его ссылки и чтобы вернуть территории, попавшие под власть хазар. В Херсонесе и Боспоре имелись тудуны — представители хазар. Византийская армада взяла Херсонес без сопротивления. Некоторых высокопоставленных горожан, в том числе тудуна и его детей пощадили. Остальные жители были уничтожены. От Юстиниана поступил приказ вернуться в Византию, была осень и на обратном пути почти весь флот погиб. Узнав об этом, Юстиниан — по-видимому, впадая в ярость, приказал сразу готовить новую экспедицию. Когда новость об этом дошла до жителей Крыма, они решили сражаться до конца. Жители Крыма избрали нового императора, военачальника Вардана, под именем Филиппик. Когда новая армада во главе с командиром Мавром прибыла в Крым, тот понял, что не в состоянии выполнить приказ Юстиниана и перешел на сторону Филиппика. На помощь Филиппику пришли хазары. Довольно скоро Филипик утвердился на византийском престоле, а хазары упрочили свое положение в Крыму. Интересно отметить, что в 692 году, то есть, до изгнания и до контактов с хазарами, Юстиниан принял декрет, запрещающий отношения с иудеями. Когда императором стал Лев Исавр, один из его указов, принятых в 720 году, касался обязательного обращения иудеев в христианство. Эти гонения на иудеев можно связать с принятием иудаизма хазарами. И тем не менее, Лев Исавр женил своего сына Константина на хазарской принцессе, что свидетельствует о значимости хазар для Византии. Это произошло в 732 году, то есть, через один или два года после большого вторжения хазар в земли ислама, очевидно, по настоянию Византии. Константин V правил с 740 года, Ирина — хазарская принцесса родила ему сына, ставшего императором Львом Четвертым, получившим прозвище «Хазарин». С него мы начали разговор. Он правил с 775 по 780 год.
Вторая арабо-хазарская война (722–737 гг.) закончилась неудачей хазар, и, согласно арабским источникам, согласием кагана обратиться в ислам. Однако внутренние раздоры в арабском халифате позволили хазарам восстановить силы, а кагану — не принимать ислам.
В 758 году арабский правитель Армении расположил гарнизон в Дарьяльском ущелье (второй проход через Кавказский хребет) и заключил брачный союз с царским хазарским домом. Очевидно, арабы считали хазар опасным противником.
К концу 8 века (786–787 гг.) хазары успешно воевали с крымскими готами. Дорос, столица и главная готская крепость, был захвачен и в нем утвердился хазарский тудун. Под предводительством епископа Иоанна готы подняли восстание и сначала добились некоторых успехов, но впоследствии воинственный священнослужитель был вынужден сдаться, и готы подчинились хазарам. Но хазары недолго владели Доросом. Уже через несколько лет он перешел к грекам.
Последнее большое выступление хазар против арабов зафиксировано в 799 году. Собрав большие силы (до 100 000 человек), хазары прошли до реки Куры, разоряя все, что можно… При этом пострадали и христиане, и мусульмане. Хазары удалились с награбленным добром и пленными. Примерно в 833 году каган и бек Хазарии обратились к Византии за помощью в постройке нескольких крепостей на Дону. Император Феофил дал согласие и отправил военную эскадру, которая через Азовское море поднялась вверх по реке Дон. На Дону византийцы построили Саркел и еще несколько крепостей из кирпича. От кого хазары собирались защищаться на Западе, если основной враг был на юге?
Кем был этот враг с Запада — не вполне ясно. Печенеги еще не продвинулись западнее Дона, они сделают это 60 годами позже. Мадьяры были союзниками хазар. Возможно, врагами хазар к этому времени уже стали русы, сила которых быстро росла к западу и северу от Хазарии. Еще в XIX веке историк Степан Гедеонов высказал предположение, что на границах Хазарии возникло первое русское государство — Русский каганат, просуществовавший недолго, но давший толчок своему преемнику — Киевской Руси.
В 860 году хазары снова обращаются к Императору Византии (Михаил III), чтобы к ним прислали людей, которые могли бы объяснить основы христианства. Патриарх Фотий посоветовал послать в Хазарию своего ученика и протеже Константина (Кирилла). Говорят, что у Фотия был личный интерес — его хазарское происхождение, за что император в сердцах обзывал его «хазарская морда». Но это спорная трактовка.
Константин (Кирилл) проследовал через Крым в Хазарию, некоторое время провел в Херсонесе, где изучал хазарский язык, затем по Дону и Волге прибыл в город Итиль и далее по Каспийскому побережью до Семендера. Там был проведен диспут, представленный как победа сторонников христианства, но только 20 человек приняли крещение. Хотя Константин произвел хорошее впечатление на хазар, его миссия, вероятно, все же оказалась не слишком успешной. Немного позже он через Киев вернулся в Константинополь. По легенде он подарил в Киеве христианам разработанную им азбуку. В присутствии кагана имел место религиозный диспут между знающим писание иудеем с одной стороны и Константином — с другой. Из этого ученые делают вывод, что в середине IX века приверженность иудаизму была очень важным, возможно, решающим фактором, при хазарском дворе.
Экономика Хазарии не соответствовала статусу великой державы. Известный арабский географ Х века аль-Мукаддаси, описывая положение хазар, говорит об их чрезвычайной бедности: «нет ни скота, ни плодов». На дагестанских территориях Хазарии отмечают поля, сады и виноградники, но всё это было характерно для этой местности и до хазар. Принципиальные сведения о хазарской экономике сообщают соплеменники и современники аль-Мукаддаса аль-Истахри и Ибн Хаукаль: «Хазары не производят ничего и не вывозят ничего, кроме рыбного клея». Единственная статья дохода — сбор дани. Для долговременного благоденствия этого оказалось маловато…
О хазарском городе Итили мы узнали из главной дошедшей до нас работы арабского путешественника аль-Масуди (также Х век). После того, как бывшая столица хазар Семендер была захвачена Сулийманом ибн-Рабия-аль-Бахили, «каган, (царь) хазар перенес свой престол в Итиль, что на семь дней пути далее. В Итиле живет в настоящее время царь хазарский. Город разделен громадной рекой на три части… Итиль построен на двух берегах реки, посреди которой находится остров, а на нем дворец царя. Дворец царя находится на одном из краев острова, соединенного понтонным мостом с одним из берегов реки. Население состоит из мусульман, христиан, иудеев и язычников.