Планы формирования дивизии на Украине были сорваны советским наступлением под Сталинградом. Формирование дивизии было начато лишь весной 1943 года. после отхода немецкой армии и относительной стабилизации фронта. Все казачьи подразделения, отступившие вместе с Вермахтом с Дона и Северного Кавказа, были сосредоточены в районе Херсона и пополнены за счет казаков-беженцев. На первом этапе из них были сформированы 4 казачьих полка: 1-й Донской, 2-й Терский, 3-й Сводно-Казачий и 4-й Кубанский общей численностью до 6 тысяч человек. 21 апреля 1943 года был издан приказ об организации 1-й Казачьей кавалерийской дивизии. Четыре вышеупомянутых полка были переброшены на территорию Польши на полигон в Млау (Млаву), где находились склады снаряжения польской кавалерии. Вскоре на полигон прибыли другие казачьи боевые формирования. 600-й дивизион Кононова, полки «Платов» и фон Юнгшульца, 1-й Атаманский полк фон Вольфа. Все прежние боевые единицы были расформированы, а их личный состав сводился в новые части по признаку принадлежности к казачьим войскам. Свой дивизион отстоял только Кононов, и он влился в состав дивизии в качестве 5-го Донского полка.
Создание дивизии было завершено к 1 июля 1943 года, полковник Паннвиц получил очередное звание и был назначен ее командиром.
На ноябрь 1943 года дивизия состояла из следующих частей и подразделений:
Штаб дивизии с конвойной сотней и духовым оркестром; 1-я (Донская) бригада под командованием прибалтийского немца, полковника Г. фон Вольфа (с января 1944 года. полковник Боссе); 1-й (Донской) полк подполковника бургграфа цу Дона состоял из 2-х конных дивизионов, в каждом из которых было по 3 конных и 1 конно-пулеметному эскадрону, эскадрона тяжелого оружия (2 взвода 50-мм орудий ПАК и 2 взвода 81-мм минометов; 2-й Сибирский полк под командованием прибалтийского немца полковника фон Нолькена имел аналогичный состав; 4-й Кубанский полк подполковника фон Вольфа (состав аналогичен 1-му Донскому полку); 2-я Кавказская бригада полковника фон Боссе (с января 1944 года. подполковник фон Шульц); 3-й Сводный казачий полк полковника фон Юнгшульца (до весны 1944 года); 5-й Донской полк (полковник И.Н. Кононов); 6-й Терский полк (подполковник фон Кальбен); 1-й Донской конно-артиллерийский дивизион: 3 батареи 75-мм горных орудий; 2-й Кубанский конно-артиллерийский дивизион; Артиллерийская группа связи при штабе дивизии; Моторизованный разведывательный отряд. 3 эскадрона; Саперный батальон. 3 саперных эскадрона, саперностроительный эскадрон, мостовая колонна, легкий саперный парк; Батальон связи. 2 эскадрона телефонистов, эскадрон радиосвязи; Части тыла и обслуживания, включая группу полевой жандармерии; Учебно – запасной полк с унтер-офицерской школой и школой юных казаков под командованием подполковника Штабенау.
Для пополнения частей дивизии во Франции дислоцировался 5-й казачий учебно-запасной полк.
Общая численность дивизии без учета запасного полка составляла 18 555 человек, из них: 3827 немецких нижних чинов, 222 немецких офицера, 14 315 казаков и 191 казачий офицер. Запасной казачий полк иногда достигал численности в 15 тысяч человек.
В середине сентября 1943 года пополненная автотранспортом, лошадями и оружием дивизия была направлена на фронт борьбы с партизанами в Югославию. В г. Панчеве казаки перешли в подчинение командующего 2-й немецкой танковой армией генерал-полковника Л. фон Рендулича.
Подвижные и хорошо вооруженные казачьи части стали основным противником титовских партизан, и по признанию немцев, оказались более эффективными в антипартизанской войне, нежели моторизованные армейские и полицейские части. Вскоре казаки полностью заменили собой немецкую пехоту в борьбе с повстанцами.
Используя уже имевшийся опыт борьбы с партизанами, казачьи части не щадили противника и местное население.
Партизанские деревни сжигались после грабежа и реквизиции лошадей и сбруи. Корм для лошадей также добывался у местных жителей. Межнациональные конфликты между мусульманским, католическим и православным населением казаки пресекали нагайками и мордобоем.
Советская пропаганда, направленная на казаков, успеха не имела и за все время пребывания в Югославии лишь небольшая группа смогла перебежать к партизанам, образовав 2 партизанских отряда.
В середине октября 1943 года части дивизии оперировали в районе Вуковар. Винковицы. Врполье, где охраняли коммуникации. В течение месяца в данном регионе воцарилось затишье, чего долго и безуспешно добивались хорватские охранные части.
В конце ноября 2-й Сибирский полк фон Нолькена, подчиненный 11-й дивизии СС «Нордланд» выжег деревни, в которых укрывались партизаны, терроризировавшие дорогу Гора.
Глина. Умиротворенные области были переданы под контроль усташей, а дивизию перебросили в район Загреба, где она также несла охрану дорог и боролась с местными партизанами. 23 марта 1944 года 2-й Сибирский полк полностью разгромил под Дубравчаком партизанскую бригаду. 200 партизан было убито, 200 пленено. У казаков был убит 31 человек.
Весной 1944 года 1-я Казачья бригада располагалась по правому берегу р. Сава. В ходе проведения антипартизанской операции «Шах» бригада противодействовала войскам штаба партизанских формирований в Западной Боснии.
Маневрируя своими силами, партизаны уклонились от боя, и казачьи полки повернули назад. 2-й Сибирский полк при отходе попал в окружение превосходящих сил противника и после ожесточенного боя и поддержки со стороны немецкохорватского батальона прорвал окружение.
Операция в районе Пожега-Талькессель провалилась по вине эмигранта-переводчика зондерфюрера Мирского, перебежавшего к партизанам и выдавшего оперативный план.
В августе 1944 года 2-я бригада под водительством самого «батьки» Паннвица уничтожила ряд укрепленных партизанских пунктов в районе Дарувар-Пакрац.
Основные бои дивизии начались в районе г. Баня-Лука. В результате этого титовцы захватили значительную территорию и лишь небольшой ее участок удерживали казаки 3-го Кубанского полка, а крепость Баня-Лука заняли усташи. Для разблокирования осажденных были выдвинуты 3-й и 4-й Кубанские, 5-й Донской полки и разведывательный дивизион под общим командованием фон Паннвица. Их поддерживали усташи и технические части 2-й танковой армии. Жестокий бой за город закончился победой казаков и усташей, при чем обе стороны понесли серьезные потери.
Вскоре ситуация изменилась, так как титовцы смогли беспрепятственно получать помощь от частей 3-го Украинского фронта, стремившихся установить контроль над севером Хорватии. Навстречу советским частям и партизанам выдвинулась 2-я казачья бригада в составе 3-го Кубанского, 5-го Донского и 6-го Терского полков и рядом вспомогательных частей. Путь казаков лежал через засады и обстрелы.
Вскоре части достигли города Копривницы, где оборонялись усташи и после дня отдыха выступили дальше. У Новиграда им противостояли сильные югославские части с советскими офицерами связи.
В это же время советские части прорвались на правый берег реки Дравы и закрепились на нем, ожидая подхода югославских частей. 6-й Терский полк провел разведку боем и установил силы противника. Командир дивизии дал приказ немедленно атаковать имеющимися силами, не дожидаясь соединения двух группировок противника. 26 декабря в 7.30 утра три полка казаков и усташи выступили в направлении на м. Питомачу. В ожесточенных боях казаки заняли ряд населенных пунктов, смяли советскую артиллерийскую батарею, несмотря на переброску противником сил на участки прорыва. С советской стороны в бой вступали новые силы, но к 17.00 казаки ворвались в г. Питомачу и завязали уличный бой. К утру 27 декабря город был полностью занят казаками. В бою был уничтожен советский 703-й стрелковый полк, два артиллерийских дивизиона и огнеметный батальон. Трофеями стали 29 орудий, 6 минометов, 42 пулемета, 149 огнеметов, 13 ПТР и множество другого военного имущества. Советские части потеряли 205 человек убитыми, 145 человек попали в плен.
Фон Паннвиц на поле боя вручил Железные кресты отличившимся казакам. 2-я бригада заняла район Питомачи, где ее части стойко стояли под обстрелом советской артиллерии, отражая попытки прорыва.
В январе 1945 года 2-я казачья бригада безуспешно пыталась овладеть городом Вировитица. Атаки на открытой местности и постоянный артобстрел причинили казакам большой урон, и наступление было прекращено. В это же время 1-я бригада получила приказ, предписывавший прикрывать отход горнострелковой дивизии СС «Принц Ойген».
Весной 1945 года казаки приняли участие в последней наступательной операции немецкой армии на южном фланге Балатонского выступа. Здесь 4-й Кубанский полк, придан187 ный 11-й авиаполевой дивизии, атаковал позиции болгарской артиллерийской батареи. В результате ночной атаки казаки захватили батарею и взяли в плен 450 болгарских солдат, сами понеся лишь незначительные потери.
В конце августа 1944 года командир дивизии и 2-й казачьей бригады были приглашены на встречу с рейхсфюрером СС Гиммлером, сосредоточившим к тому времени в своих руках командование всеми инонациональными формированиями. На совещании был решен вопрос о подчинении 1-й Казачьей дивизии войскам СС и формировании на ее базе казачьего корпуса.
Одну из основных ролей в формировании нового соединения играл герой Гражданской войны генерал-лейтенант А.Г. Шкуро. Он возглавил специальный орган при Главном управлении СС. Резерв казачьих войск, куда для нужд формирования собирались все казаки, воевавшие на фронте, эмигранты, рабочие-остовцы казачьего происхождения.
Шкуро и руководитель Главного Управления Казачьих Войск (ГУКВ) генерал П.Н. Краснов обратились с призывом ко всем казакам вступать в формирующийся Корпус. Кроме этого, была создана система вербовочных пунктов и созданы штаб и комендатура в Берлине. Оставаясь, по сути, организацией бутафорской, ГУКВ, тем не менее, оказывало Шкуро необходимую поддержку и (что удивительно для эмиграции) не мешало ему заниматься кадровой работой. Тормозили работу чиновники Трудового фронта, не желавшие отпускать с предприятий рабочих-казаков. Между тем по данным ГУКВ в Герм