Во время совещания в таверне «Свинья и свисток» Алекс делится подробностями последних событий и озвучивает планы, основанные на указаниях Спящих. Используя дарованное Хаосом умение, он насыщает демонов Флейгрея и Негу столь необходимым им хао, восстановив их силы. Это вселяет надежду и в других союзников.
Скиф ставит перед собравшимися ключевую задачу — найти таинственную расу Рой, чей артефакт способен воссоздать тело Инфекта и помочь в возведении последнего храма Спящих на Меазе. Услышав рассказ о гибели Бомбовоза и Гироса, все горят желанием броситься им на выручку. Однако Дэка призывает всех действовать разумно и сосредоточиться на главной цели — пробуждении Спящих богов.
Патрик О’Грейди и Ояма делятся воспоминаниями о жутких сражениях с Роем, но о местонахождении этих существ ничего не известно. Внезапно в разговор вступает гном-маг Верт, вспомнивший о древних свитках с письменами Роя. Свитки спрятаны в архивах Университета магии Даранта. Анф, последний из расы коликодов, берется их расшифровать.
Скиф распределяет задания: он сам вместе с Тиссой отправится в Дарант на поиски руин и свитков; Флейгрей с Негой должны найти очередного грешника для прохода в Преисподнюю; Краулер и Дэка телепортируются к инстансу «Источник Тлеющий пустоты» на Террастере, чтобы открыть Алексу портал в нужный момент. Прочим же велено ждать на Кхаринзе под началом Ириты. В конце встречи является Торфу, желающий присоединиться к Скифу, чтобы поквитаться со старым врагом — Тук-Туком.
Скиф и Тисса начинают свою миссию с неудачи. Глубинная телепортация забрасывает их не в Дарант, а на берег реки Рубе в ста милях к северу от столицы. Здесь они сталкиваются с тремя жрецами Бездны, выследившими применение Алексом «запретного умения, не требующего маны». Тисса, замаскированная под ведьму, пытается выкрутиться, объяснив левитацию Алекса «родовым умением на крови». Жрецы не верят, но ограничиваются штрафом.
Желая лично представить Тиссу и ее «ученика» старшим жрецам Даранта, двое из них тащат героев в портал. Один из жрецов делает недвусмысленные, неприличные намеки в адрес замаскированного Скифа, но внезапно лишается головы. Оказывается, на помощь пришел ослабевший Торфу, пожертвовавший остатками сил.
Нырнув в портал, Скиф оказывается в толпе на главной площади Даранта перед сценой, где проходит обращение новых последователей Бездны ее верховным жрецом Дестуром. Тисса, потерявшая в толпе приставшего к ней жреца, воссоединяется с Алексом. Однако, пытаясь незаметно пробраться к Университету магии, они привлекают нежелательное внимание Дестура.
Герои понимают, что Скиф скорее всего узнан, несмотря на магическую маскировку. Над площадью появляется странная темная «пленка», которую видит только Алекс.
Тисса обнаруживает неподалеку люк в канализацию, ведущий в архивы. Пока Дестур раздает щедрые дары своим последователям и объявляет о новом Демоническом пакте между Бездной и князьями Преисподней, условия которого позволят победителю внеочередных Демонических игр получить контроль над проигравшей стороной, герои пытаются пробиться к люку.
Тисса первой проскальзывает вниз, а когда за ней прыгает Скиф, он застревает в «пленке», которая, очевидно, была ловушкой Дестура персонально для него. Толпа вокруг замирает, и площадь начинает растягиваться, отдаляя людей.
Дестур приближается к Скифу, намереваясь выяснить цель его визита в Дарант. Скиф призывает питомцев и готовится к бою, но появляются три могущественных Глашатая Бездны — Эрвигот, Орсобалу и Харнатеа. Они атакуют героя своими Веянием Бездны, но Грусть Спящих защищает Скифа.
Поняв, что Скиф обладает божественной защитой, Дестур отказывается от намерения поговорить и вместе с Глашатаями готовится уничтожить его прямо на площади Даранта. Скиф призывает питомцев и адских гончих, чтобы занять Глашатаев, а сам бросается на Дестура.
Скиф почти убивает жреца, но внезапно все замирает из-за Божественного вмешательства самой Бездны, недовольной тем, что она вынуждена так рисковать ради своего жреца. Дестур отмахивается, и богиня разрешает ему просто убить Алекса, а затем отправить его душу в Чистилище.
Пока время стоит, Дестур избивает и мучает застывшего Скифа всеми способами извращенной божественной магии. Он уверен, что герой ничего не чувствует, но благодаря ускорению Ясности разум Скифа воспринимает происходящее, хоть и зациклен в миллисекунде.
Скиф понимает, что Дестур намеренно истязает не его аватар, а настоящее тело и разум, так как видит в герое угрозу и в Дисе, и в реальном мире. Жрец даже запускает в мозг Скифа магическую радужную змейку, чтобы изучить его разум.
Пока Дестур развлекает себя пытками, разглагольствуя о своих великих планах, Скиф тайно активируется Откат. Когда время возобновляется, весь накопленный урон обрушивается на героя, почти убивая. Но Откат отматывает события на пять минут назад, и потрясенный Дестур видит полностью исцелившегося Скифа, который тут же контратакует жреца всей мощью.
Скиф застает Дестура врасплох и почти убивает его, но Бездна вмешивается во второй раз, спасая своего жреца и останавливая время для всех, кроме них. Она злится на Дестура за слабость, но он нагло указывает ей на ее место, намекая на общие великие планы. Бездна лишает Скифа всех способностей, временно обнуляя характеристики и стирая память о навыках.
Пока Дестур мучает и добивает беспомощного Скифа, тот успевает услышать, как жрец проговаривается, что считает героя своей угрозой и в Дисе, и в реальном мире. После гибели Скиф попадает в безвременье, где Хаос и Упорядоченное обсуждают нарушение баланса Бездной. Чтобы уравнять его, Хаос награждает Скифа способностью наделять атаки уникальной природой урона.
В последний момент перед отправкой в Чистилище Скифа воскрешает Тисса, пожертвовавшая собой, чтобы доставить ему добытые в архивах свитки Роя. Она гибнет от смертельных аур Глашатаев, но Скиф, вернув способности после смерти, вырывает свитки. Ускорив себя до предела, герой в ярости раз за разом убивает Дестура, получая с него Локон Бездны. Затем он расправляется и с Глашатаями, понимая, что дар Хаоса лишает их защиты против его атак. Скиф заражает их Порченой кровью, чтобы они погибли еще раз и потеряли много уровней.
Подняв тела врагов в воздух, Скиф обращается к ошарашенной толпе, призывая всех присоединиться к Спящим, чтобы противостоять Бездне. Он обвиняет богиню в намерении заточить игроков в Дисе навсегда и желании активировать окончательную смерть. Многие сомневаются и боятся гнева Бездны, но находятся и желающие перейти на сторону Скифа.
Выиграв время, он раздает сотни свитков с Касание Спящих, позволяющих стать последователем этих богов. Затем он телепортируется на Кхаринзу вместе с неожиданно воскресшей Тиссой, которая признается, что в момент ее смерти время снова застыло, и она воскресла, лишь когда Скиф начал говорить с толпой. Он понимает, что это было еще одно вмешательство Хаоса, восстановившего баланс.
Когда Скиф с Тиссой летят к Кхаринзе, девушку окутывает черный дым, и она внезапно исчезает. Прежде чем отправиться на ее поиски, Скиф встречается с друзьями. Выясняется, что Анфу, последнему из расы коликодов, потребуется несколько дней, чтобы расшифровать добытые Тиссой свитки Роя. Также Скиф беспокоится о Краулере и Дэке, отправившихся проверить, что случилось с Инфектом на Террастере и не отвечающих на связь. Ирита вызывается сходить туда сама через порталы Спящих, а Алекс решает пойти в канализацию Даранта в одиночку.
Вождь канализационных троггов Моварак и их жрец Шитанак рассказывают герою легенду о древнем божестве Гроэле, которого они называют Тук-Туком. Он похищал меченых им жертв, являясь им в кошмарах. Алекс понимает, что Тисса, скорее всего, стала одной из них, побывав в канализации Даранта.
Вернувшись в Дарант, Скиф пробирается в канализацию, стараясь в точности повторить путь Тиссы до архивов и обратно, надеясь найти следы Гроэля. Оказывается, что канализация — целый подземный мир со своей экосистемой.
Спустившись на нижние уровни, герой находит огромные пещеры, где его атакуют ловушки со сверхзвуковыми ядовитыми дротиками. Поняв, что они защищают что-то, спрятанное в трубах, Алекс находит в одной из труб магический рычаг.
Прикоснувшись к нему, Скиф активирует древний механизм. Пещера изолируется, сточные воды уходят, обнажая дно, и оттуда появляется зловещий черный туман. Сгустившись в огромный столб, он обретает голос и называет себя Гроэлем — худшим кошмаром Спящих, существовавшим до всех известных богов.
Парализованный нечеловеческим ужасом Скиф пытается атаковать божество Возмездием Спящих, но туман лишь растет, питаясь его силой. Гроэль обволакивает героя удушающей пеленой, вторгаясь прямо в разум. Он заявляет, что поглотит Скифа, сделав частью себя.
Обнаружив, что Гроэль представляет собой бесформенную массу черного тумана, Алекс понимает, что обычное оружие бесполезно против него. Он пытается развеять дым, используя Благосклонность Изиды, создающий идеальные погодные условия. Это временно ослабляет Гроэля и открывает его уязвимое место — древнюю запечатанную цистерну, в которой он был заточен Новыми богами.
Алекс пробивает печати божественным Когтем Риндзина, нанося Гроэлю первый ощутимый урон. Затем он добивает ослабевшего Древнего бога Сокрушающим выбросом духа. Побежденный Гроэль принимает физическую форму отвратительной черной массы с отростками и глазами.
Древний признает свое поражение и в качестве благодарности за освобождение начинает постепенно возвращать поглощенную Тиссу, хоть это и непросто. Пока идет процесс, он рассказывает Скифу о своей истинной сущности пожирателя страхов и душ, а также делится тревогой о грядущих переменах в мироздании, угрожающих и ему самому.
Алекс интересуется у Гроэля об Ушедших, Рое и способах попасть в Преисподнюю и бета-мир Бездны, но Древний о них ничего не знает. Зато он сообщает герою, что тот носит на себе множество меток различных сил и сам многократно менял свою сущность. Все это впечатляет Древнего бога кошмаров.