Получив обратно ослабленную Тиссу, Алекс собирается уходить. Гроэль предлагает ему сделку. Неожиданно является бог Торфу, старый враг Гроэля, и требует, чтобы Алекс прикончил Древнего. Но Скиф вместо этого позволяет ослабленному Гроэлю вселиться в свое оружие, Косы Жнеца. Торфу в ужасе, предрекая, что теперь Древний никогда от них не отстанет.
Обессиленная Тисса просит Алекса понести ее, и они телепортируются на Кхаринзу, надеясь передать Гроэля Бегемоту и узнать новости об Ирите и остальных.
Герои случайно находят обессиленного Монтозавра. Скиф с помощью Касания Хаоса насыщает его маной, полностью исцеляя. В этот момент является великан Нге Н’куллин и просит Алекса помочь и остальным зверобогам, страдающим от нехватки маны из-за действий Бездны. Скиф соглашается и через Смотрителя, как сосуд, передает им огромное количество маны.
Нге Н’куллин в благодарность решает поведать Алексу древнее пророчество Первого шамана, связанное с текущими событиями. В разговор неожиданно вмешиваются вселившийся в оружие Скифа Гроэль и болотный бог Торфу.
Скиф догадывается, что упомянутый в пророчестве Истинный враг — это Люций, он же Сатана, которого Бездна пытается провести в Дисгардиум через грядущие Демонические игры. Нге Н’куллин подтверждает, что в случае победы Люций, скорее всего, поглотит и саму Бездну, став непобедимым. Он проведет Жатву душ, описанную в финале пророчества, угрожающую всем связанным мирам, в том числе реальному миру.
Торфу удивлен альянсом Нге Н’куллина и Гроэля, но те осознают, что должны объединиться против общего врага, даже будучи врагами. Гроэль обещает Алексу свою помощь в грядущей битве.
Нге Н’куллин передает Скифу кольцо для разового экстренного призыва себя и всех зверобогов. На вопрос Скифа о Рое, который мог бы помочь воскресить Инфекта, Смотритель отвечает, что не видел его со времен древних войн. Он также намекает, что Меаз, возможно, и не место пребывания Ушедших, а лишь догадка Скифа.
В конце Нге Н’куллин предлагает Скифу снова взять Монтозавра с собой для его же защиты, намекая, что прислужники Бездны охотятся на зверобогов, проникая в их измерения. Скиф и Гроэль предполагают, что Бездна хочет пленить их и отнять божественные способности, продолжая свое древнее собирательство силы.
Попрощавшись со Смотрителем Ушедших, Скиф принимает Монтозавра в свои боевые спутники, и они с Тиссой направляются в замок Кхаринзы, где их радостно встречают обитатели замка, включая троггов и кобольдов, уже успевших «похоронить» Тиссу. Кузнец Вендел забирает на ремонт поврежденную броню Алекса, а сам Скиф знакомит подданных с новым союзником — древним богом Гроэлем, чье появление сначала повергает их в ужас. Но Алекс быстро наводит порядок.
В замке Скиф воссоединяется с Иритой, которая сообщает хорошие новости: Краулер и Дэка целы, нашли инстанс и ждут его на Террастере возле храма Тиамат. Услышав об этом, Скиф вспоминает про прошлый храм Тиамат в Лахарийской пустыне и решает проверить это место силы.
Там теперь святилище Бездны. Скиф пытается разрушить защитный барьер, но тщетно — в храм могут попасть лишь истинные последователи богини. Являются ее жрецы и Глашатай Эрвигот, но Скиф легко расправляется с ним благодаря силе Спящих.
Следующий прыжок переносит героев к Пику Арно на Кхаринзе, где, возле шахт, они встречают огра Джемай’Капака из Темного Братства, ставшего учеником Оямы. Алекс узнает, странная перепонка, ранее преграждавшая вход в логово Большого По охраняла, недавно исчезла.
Спустившись в шахту, Скиф и Тисса с тревогой замечают следы разрастания чумной субстанции и коконы с нежитью. У входа в логово они видят всех легатов Чумного Мора, застывших в неподвижности и связанных с Чумными зародышами.
Войдя внутрь логова, герои сталкиваются с самим Ядром Чумного Мора в компании Бездны. Та объявляет, что Большой По, как создание Нергала, теперь принадлежит ей. Сам Большой По разводит руками, говоря, что у него не было выбора. Легаты отрезают Скифу и Тиссе путь к отступлению, а вход в логово затягивается пеленой Чумных зародышей. Герои оказываются в ловушке.
Бездна раскрывает, что заперла в Чистилище сознание нерожденной сестры Алекса, Лексы, и предлагает ему добровольно отдать свое тело в обмен на освобождение девочки и друзей. В противном случае Большому По придется обратить Скифа и Тиссу в нежить и стереть сознание героя, чтобы Люций занял его тело.
В последний момент Тисса, ругаясь и оскорбляя Большого По, незаметно обращает его в последователя Спящих. Это разрывает связь Ядра с Бездной, освобождая его от подчинения. Тот с облегчением признается, что только притворялся, чтобы спасти друзей. Печать с логова исчезает, позволяя героям выбраться.
Большой По сетует, что легаты Чумного мора стали тупыми исполнителями, и предлагает Скифу и Тиссе занять их место, но те отказываются. Тогда Алекс призывает Старых богов Морену и Жнеца из своего оружия вселиться в тела легатов Дестини и Шиндлера. Те соглашаются служить Ядру, пока это не вредит Скифу. Древний Гроэль и болотный бог Торфу отказываются от тел легатов.
Большой По отправляет новых легатов в прежнее логово Ядра на Холдесте забрать тайник. Раптор Рипта сообщает, что коликод Анф через пару дней расшифрует местонахождение Роя по свиткам. Скиф и Тисса телепортируются в храм Тиамат на Террастере к ожидающим их Краулеру и Дэке.
На Террастере Краулер хвастается новыми мощными заклинаниями стихий. Затем команда отправляется к входу в рейдовый инстанс «Источник Тлеющей пустоты», наградой за прохождение которого станет Первое убийство и возможность создавать Пробои в Бездну для спасения Гироса, Бомбовоза и других.
Продвигаясь по кольцевидным уровням инстанса, герои сталкиваются со все более опасными мобами — жуткими насекомоподобными мутантами, ядовитыми змеями, слизнями, призрачными элементалями льда, изуродованными ходячими мертвецами и прочими чудовищами. Каждое кольцо возглавляет могучий босс, для победы над которым требуются командная работа и полная самоотдача.
По ходу прохождения Скиф, Тисса, Краулер и Дэка получают новые уровни и ценный лут. Краулер осваивает новую для Дисгардиума магию увядания. Но чем глубже, тем сложнее и опаснее становится путь, несмотря на растущую силу героев.
Войдя в финальное кольцо, герои видят сам Источник Тлеющей пустоты — циклопический кристалл, от которого исходит подавляющая сила. Гигантский портал к нему извергает целые орды невообразимых чудовищ, против которых даже Скиф бессилен. Измотанные долгим боем герои уже готовы пасть, когда Алекса опутывает смертоносное Живое сито из Бездны.
В последний момент ему на помощь приходит Гроэль, Древний бог кошмаров, скрывавшийся в Косах Жнеца. Он останавливает орды монстров, позволяя героям обрушить портал. Ценой невероятных усилий и опустошения всех резервов друзьям это удается, но Гроэль жертвует собой, закрыв проход своим истинным телом. Портал рушится. Победа?
Выжившие герои получают новые уровни, а Скиф — новый ранг навыка Устойчивости, позволяющий выбрать дальнейший путь развития. После раздумий он останавливается на Пути опустошения, при наборе ненависти дающем кратковременную неуязвимость и десятикратное усиление.
Но радость победы омрачена — несмотря на все жертвы, друзья не получают ожидаемого Первого убийства. Решив отдохнуть и вернуться позже, ослабленные герои покидают инстанс. Но снаружи их уже поджидает Пайпер Дандера, знакомая Алексу по Дистивалю. Именно она познакомила его с Сергеем Полоцким, Хинтерлистом. Пайпер обездвиживает измученную группу.
Мать Пайпер, Эвелин, работала в «Сноусторме» и познакомилась с Полоцким на благотворительном вечере. Тот купил лот «Арфа абсолютного призыва», артефакт еще не вышедшего «Дисгардиума», чтобы произвести впечатление на Эвелин. У них завязался роман, приведший к беременности женщины. Полоцкий, не желая скандала, щедро заплатил за молчание, а Эвелин уехала в Европу.
Пайпер росла, не зная отца, но унаследовала таланты обоих родителей. С детства ее страстью был «Дисгардиум». Едва получив доступ к игре, она с головой ушла в нее. Спустя два года в песочнице и год в клане ганкеров к Пайпер подошел человек, представившийся другом матери, и передал послание от Хинтерлиста, раскрывшего, что он ее отец и предлагающего место в «Модусе». Желая признания, Пайпер согласилась, но Ярый отправил ее набираться опыта в «Т-Модус».
Все изменилось после появления «угрозы» А-класса. Аналитики «Модуса» вычислили, что ею может быть Скиф. Пайпер в числе других девушек должна была сблизиться с Алексом на Дистивале.
Познакомившись со Скифом, Пайпер почувствовала взаимное притяжение. Однако, узнав на вечеринке у Алекса от Малика о Бездне, она поняла, что эта информация даст ей шанс добиться большего. Передав сведения Хинтерлисту, Пайпер прошла подготовку и отправилась в бета-мир. Используя экипировку «Модуса», она годами качалась там, избегая контактов с Девяткой и другими бета-тестерами. Пайпер достигла стотысячного уровня, но возвращаться путем с Осколками Тлеющей пустоты не решилась, боясь потерять прогресс.
Явление Бездны изменило положение. По ее требованию Хинтерлист, при помощи Арфы абсолютного призыва, вытащил Пайпер из бета-мира в Дисгардиум. Вместе с ней «Модус» получил Первое убийство, после чего Хинтерлист поручил ей перехватить Скифа и отправить его в Бездну за оскорбление богини. Пайпер была готова на все ради отца.
Девушка, используя мощные способности друида, легко расправляется с друзьями Скифа. В диалоге с героем Хинтерлист намекает, что теперь его ждет бессмертие в Дисе, и передает угрозу от Бездны.
Скиф уничтожает группу «Модуса», но Пайпер выживает за счет высокой Устойчивости и артефакта. Между ними завязывается тяжелый бой, где Пайпер демонстрирует силу, превосходящую Скифа. Превозмогая раны и усталость, она все же побеждает и сбрасывает Скифа в открывшийся Пробой