В ноябре 1932 года в ИРЦ были открыты 2 круглосуточных боевых поста радиоразведки — поиска и перехвата. Сложнее всего было обнаружить передачу радиостанции ВМС Японии и перехватить полностью хотя бы одну радиограмму.
1 января 1933 года вахтенный радист С. Соколов перехватил именно такую радиограмму — это был первый успех тихоокенской радиоразведки. Текст перехваченной радиограммы был сразу же передан в Разведотдел МСДВ. С этого момента командование МСДВ стало регулярно получать столь необходимые разведывательные сведения о ВМС Японии.
Постепенно были выявлены рабочие частоты и радиосети основных военно-морских баз и кораблей Японии. Внимание радиоразведки было сосредоточено на радиограммах, особенно открытых, на содержащихся в них сведениях о классах, типах и названиях кораблей, их местонахождении и деятельности, распределении по соединениям, местах постоянной дислокации.
Радиоразведка ТФ очень нуждалась в увеличении количества боевых постов, техники и специалистов. Центральное руководство хорошо понимало это и, учитывая особую важность наличия полной и достоверной разведывательной информации на Дальнем Востоке в начале 1930-х годов, принимало соответствующие меры.
Начальник РУ ГШ Ян Карлович Берзин обратился к начальнику Морских сил РККА Владимиру Митрофановичу Орлову с письмом от 13 февраля 1933 года, в котором просил направить для радиоразведки МСДВ «ондуляторы пишущего приема радиограмм и коротковолновые радиопеленгаторы, поскольку корабли японского флота ведут обширную автоматическую работу большей частью на коротких волнах».
Несмотря на обращение столь высокого руководства разведки, радиопеленгаторы, тем более, коротковолновые, в радиоразведке ТФ появились значительно позже. Проблема ондуляторов в радиоразведке ТФ, в основном, была решена путем овладения радистами ручного перехвата, используя для тренировки высокоскоростные передачи знаков азбуки Катакана кодом Морзе.
Учитывая потребности Морских сил РККА в собственной радиоразведывательной аппаратуре, в сентябре 1932 года был сформирован Научно-исследовательский морской институт связи и телемеханики, начальником которого стал Аксель Иванович Берг.
При институте были организованы радиопеленгационая лаборатория, которую возглавил прервавший учебу в Военно-морской академии Александр Васильевич Стороженко, и лаборатория распространения радиоволн под руководством приглашенного из Ленинградского электрофизического института Александра Николаевича Щукина. Обе лаборатории провели большую работу по научно-техническому обеспечению военно-морской радиоразведки.
Приход в ИРЦ МСДВ осенью 1933 года первого пополнения в составе 30 моряков, их обучение в части приема на слух японских передач, поступление нескольких длинноволновых (далее — ДВ) и коротковолновых (далее — КВ) радиоприемников позволили вскоре открыть еще несколько боевых постов совмещенного поиска и перехвата.
Уже к середине 1934 года в Хабаровске функционировала «военно-морская часть», осуществлявшая дешифровально-разведывательную работу. Роль дальневосточных подразделений ДРС Морских сил РККА велась, в основном, к получению и обобщению достоверной информации, необходимой для подготовки ударов, определивших сокрушительный разгром японских вооруженных сил.
В 1935 году начальник штаба 8-го радиодивизиона Дальневосточной армии Лиокай вместе с командиром взвода Плигиным, переводчиком Сорокиным и начальником приемного центра Мудровым раскрыли код, применявшийся в сети командования японской армии.
На этапе становления радиоразведки Морских сил РККА (1925—36) выявились недостатки в ее структурной организации и деятельности на флотах (флотилиях), что закономерно обусловливалось отсутствием самой теории боевого применения сил и средств морской радиоразведки, а следовательно, неясностью сущности, цели, задач, функций, способов и методов работы; как следствие — различные подходы к ее построению на флотах.
Типичными недостатками и проблемами являлись отсутствие обоснованности в пространственном разнесении элементов системы, низкая динамичность, недостаточное техническое оснащение, неудовлетворительные условия размещения личного состава, острая нехватка кадров, языковая проблема и т. д.
В начале 1930-х годов стала проявляться устойчивая тенденция к упорядочиванию деятельности радиоразведки на флотах, иерархическому построению уровней её управления и обработки разведданных. Это позволяет выделить период 1929—32 годов как стадию реорганизации, выразившуюся в создании типового элемента системы морской радиоразведки — ИРЦ.
В оперативном (специальном) отношении он перешел в подчинение разведывательным отделам флотов, увеличились его силы и средства, началась подготовка кадров и разработка новых технических средств разведки.
Увеличение возможностей радиоразведки Морских сил РККА вследствие удачно проведенной реорганизации (1929—32) привело в 1932—35 годах к повышению эффективности ведения радиоразведки и, в целом, к улучшению разведывательного обеспечения деятельности флотов и флотилий.
Это в свою очередь привело к очередной стадии реорганизации радиоразведки в 1935—36 годах — выводу ИРЦ флотов из состава Службы наблюдения и связи (далее — СниС) и переформированием в самостоятельные части флотов — радиоразведывательные отряды флотов, а впоследствии — береговые радиоотряды флотов.
С этого времени флотская радиоразведка напрямую подчинялась начальникам разведывательных отделов флотов. Кроме того, 11 января 1935 года МСДВ были реорганизованы в Тихоокеанский флот (далее — ТФ).
На ТФ, несмотря на то, что в передачах японских береговых и корабельных радиостанций было довольно много открытых радиограмм с использованием специфических японских сокращений, они хотя и не сразу, но раскрывались радиоразведчиками. В декабре 1935 года главная радиостанция ВМС Японии передала боевое расписание флота на следующий год.
Полная обработка текста и сокращений этой радиопередачи позволила определить организацию и состав эскадр флота и охранных бригад военно-морских баз Японии. Было установлено, что японский флот пополняется новыми кораблями (линкорами, крейсерами, эсминцами и ПЛ). В итоге деятельность ИРЦ ТФ стала все более принимать разведывательный характер и выходить за рамки компетенции СНиС флота.
Вместе с тем, с ростом на Тихом океане как своих, так и военно-морских сил Японии, перед разведывательным отделом и СНиС флота ставились все более широкие и сложные задачи по освещению обстановки на тихоокеанском театре военных действий (далее — ТВД), а перед ИРЦ — по добыванию полных и точных сведений о японском флоте и авиации.
При этом радиосвязь ВМС и ВВС Японии продолжала последовательно усложняться как в организационно-техническом отношении, так и в части режимов и методов ее применения. Наряду с обеспечением надежности и оперативности радиосвязи особое внимание стало уделяться ее скрытности и секретности.
В целях противодействия РЭР противника начали разрабатываться и внедряться различные технические, организационные и тактические меры радиомаскировки связи, нередко даже с очевидным ущербом для экономичности и быстроты управления.
В радиопередатчиках появились устройства для изменения их тональности, расширилось применение бесквитанционных передач, сменных радиочастот (сезонных, сетевых, а также вызова, ответа, передачи и др.), сменных секретных радиопозывных кораблей и самолетов.
Стали засекречиваться служебные переговоры радистов, закрываться кодами и шифрами радиопередачи по вопросам деятельности кораблей и самолетов, упорядочиваться расписания работы радиостанций. Возможность добыть сведения о боевых силах вероятного противника привычными способами РЭР крайне сузилась.
В этих условиях с целью совершенствования организационной структуры радиоразведки, улучшения ее специальной деятельности, и выработке новых методов добывания сведений о противнике приказом командующего ТФ от 26 января 1936 года ИРЦ СНиС флота был переформирован в Отдельный радиоразведывательный отряд ТФ с прямым подчинением начальнику разведывательного отдела флота.
Командиром отряда был назначен майор береговой службы Пётр Никитич Елков, заместителем командира — старший лейтенант Пётр Никитич Грунский, начальником приемного центра 1-го класса (при отряде) — воентехник 1 ранга Г. А. Рачковский, начальником приемного центра 2-го класса (Советская гавань) — старший лейтенант В. В. Обухов.
В штате оперативного отделения отряда предусматривались помощник начальника оперативного отделения и 3 оперативных дежурных, а приемного центра 2-го класса — переводчик-японинст. Всего на должности в отряде было назначено 64 человека, в том числе 49 радистов (некомплект составлял 76 человек).
Приказом командующего ТФ от 19 февраля 1936 года Отдельный радиоразведывательный отряд был переименован, а затем и переформирован в Береговой радиоотряд ТФ. В это же время периферийные пункты радиоразведки были переименованы в береговые радиопункты. При этом они стали оснащаться техникой радиоразведки и средствами связи.
Так, на вооружение начали поступать армейские КВ радиопеленгаторы полевого образца с Н-образной четырехдипольной антенной системой и продолжилась установка средневолновых (далее — СВ) радиопеленгаторов «Градус-Б». В итоге, пеленгование японских кораблей осуществлялось, в основном, по расписанию, составляемому и корректируемому согласно времени работы в контролируемых радиосетях и с учетом слышимости на береговом радиопункте в течение суток.
В результате радиоразведка ТФ начала работать над тем, чтобы как можно полнее и точнее отслеживать и перехватывать все сеансы связи наиболее важных радиосетей японских ВМС. Радиоразведчиков стали интересовать не только тексты радиограмм, пеленги и переговоры радистов, но и вопросы организации радиосвязи, особенности работы радиосетей и станций.
Продолжалось настойчивое освоение новой техники, способов добывания и обработки радиоразведывательных материалов. Основным источником разведданных являлись на тот момент пока открытые и полуоткрытые тексты радиограмм и радиопеленги. Секретные позывные объектами разведки менялись редко, 1–2 раза в год, поэтому активно работавшие радиостанции опреде