13 августа произошел провал. Как сообщали тогда информационные агентства: «Военный патруль нашел у берега моря севернее Бургаса 20 ящиков с револьверами и патронами, 10 ящиков с гранатами и 40 ящиков ружейных патронов», а несколько дней спустя арестован Г. Пеев учитель в Гебедже, который указал еще один склад, где найдено 11 ящиков с взрывчаткой. Одним из главных в этом деле полиция назвала Алексея Грабовского, который в 1922 году «бежал от большевиков». Два года он был разведчиком и связным, переправлял в Болгарию из СССР деньги, оружие и инструкторов. К уголовной ответственности по делу о поставках оружия привлечены 17 человек, но 10 из них были вне досягаемости болгарских властей.
По приговору суда Никола Попов и Иван Винаров получили заочно по 5 лет тюрьмы. Однако провалы не остановили эту часть операции по подготовке вооруженного восстания. По неполным данным к январю 1925 года в распоряжении нелегальных военных организаций БКП находилось 800 винтовок, примерно 500 револьверов и столько же ручных гранат, 150 килограммов взрывчатых веществ. А на тайных складах находилось еще свыше 1600 винтовок, 200 револьверов, 25 пулеметов, 2 тысячи ручных гранат и тонны взрывчатки.
В те же годы Разведупр направляет в Болгарию своих разведчиков.
Х. И. Салнынь («Осип») в 1924 году около 4-х месяцев был инструктором в партизанском отряде Янко Андонова, который действовал в Сливенском округе. Отряд занимался приемкой оружия, прибывающего из СССР, проводил боевые акции в округе, совершал диверсии на железной дороге и телеграфных линиях связи. В январе 1925 года Андонова назначают руководителем Военной организации Сливенского окружкома партии и «Осип» становится инструктором ВО. По окончании своей миссии Салнынь через Турцию выезжает в СССР.
Состоящий в резерве при Управлении РККА Лайош Гавро или как его звали в Советском Союзе — Людвиг Матвеевич Гавро в мае — августе 1924 года проходит подготовку для нелегальной работы за рубежом и 1 сентября поступает в распоряжение Разведупра Штаба РККА. Вскоре его отправляют в Болгарию под именем Франца Бауэра.
После взрыва в софийском соборе «Святая Неделя» 16 апреля 1925 года, когда полиция и армия обрушили все свои силы на коммунистов, Гавро вынужден покинуть столицу и поселиться в Пловдиве. Но от ареста это его не спасло, поскольку в организации оказался предатель. В конце 1925 года его приговорили к смертной казни через повешение, которую заменили на 12, 5 лет строго тюремного режима. Через месяц Гавро с помощью болгарских коммунистов удалось бежать и потом добраться до СССР.
В 1925 году Руководителем военной организации был направлен в Болгарию Михаил Малхазович Чхеидзе, но проработал он там недолго и по возвращении в Москву отправлен в Китай.
Среди деятелей македонского движения, на которых советская разведка возлагала надежды, в том числе и при подготовке восстания, был и Павел Шатев. Павел Поцев Шатев родился 2 июня 1882 года в г. Кратово, Македония. Он закончил болгарскую мужскую гимназию в Салониках и с головой окунулся в революционное и национально-освободительное движение, помогать которому он начал еще гимназистом. Известность ему принесло участие в салоникских боевых акциях в апреле 1903 года. Их цель — привлечь внимание европейских держав и способствовать улучшению положения порабощенного Турцией населения Македонии и Одринской области.
28 апреля 1903 года Шатев взорвал бомбу на французском пароходе «Гвадалквивир», который выходил из порта в Салониках. Павла арестовали и приговорили к смертной казни, но потом помиловали и отправли на пожизненное заключение в Ливию. В 1908 году, в связи с событиями младотурецкой революции, его амнистировали. По выходе из тюрьмы Штаев стал студентом юридического факультета Софийского университета, закончил его и преподавал с 1912 года в Салониках в болгарской мужской и торговой гимназиях.
В 1921-1923 годах, как уже упоминалось, он был сотрудником советской разведгруппы Б. Я. Шпака (Базарова) в Болгарии, и к тому же активным деятелем масонского движения. Он входил в одну ложу с А. Цанковым, организатором и руководителем государственного переворота в стране в 1923 году и премьер-министром в 1923-1926 годах. С 1924 года Шатев жил в Стамбуле и Вене, помимо революционной деятельности продолжал поддерживать связь с советской разведкой, в том числе и через резидента внешней разведки в Австрии, Турции и Германии Э. С. Гольденштейна (Черского).
Шатев один из создателей Внутренней македонской революционной организации (объединенной), которая сыграла немалую роль в македонском движении. В ноябре 1927 года он был одним из гостей в Москве на праздновании 10-летия Октябрьской революции. С 1931 года проживал в Софии (Болгария), занимался адвокатской практикой. По некоторым данным, и видимо по заданию советской разведки, сотрудничал в 1931 — 1934 годах с болгарскими органами государственной безопасности. Автор книг «В рабстве в Македонии» (1934), «Национальные меньшинства и самоопределение народов» (1936).
14 января 1932 года в Варну вернулись болгарские коммунисты Гиню Стойнов и Васил Карагёзов, работавшие в Турции и выполнявшие там партийные поручения. В Стамбуле в 1930 году они познакомились с советским моряком и военным разведчиком С. И. Ульяновым, который ходил в Турцию на пароходе «Чичерин». Стефан Иванович привлек Стойнова и Карагёзова к разведывательной работе, обучал их и давал задания. Впоследствии они стали встречаться чаще, поскольку Ульянов перешел на работу в советское полпредство.
Вернувшись домой Гиню и Васил восстановили старые партийные связи и возобновили разведывательную деятельность. Каждый месяц Георгий Винаров, кочегар парохода «Бургас», отвозил в Стамбул шифрованную информацию, карты побережья и минных заграждений, фотоснимки, сделанные с суши и с моря (в распоряжении Гиню была парусная лодка «Радецкий»).
В апреле 1933 года Стойнова призвали на несколько месяцев в армию, служил он в топографическом подразделении, получил хорошую подготовку.
В августе того же года рестовали Васила Карагезова, который заведывая военным отделом Варненского окружкома БКП и помогал Стойнову. А в декабре на эту должность назначен Гиню. Он расширяет партийную сеть в воинских частях и возобновляет передачу сведений и материалов в Центр. В марте 1935 года полиция арестовала почти весь состав окружкома партии, но Стойнов избежал этой участи и перешел на нелегальное положение, продолжая партийную и разведывательную деятельность. В сентябре 1935 по решению ЦК БКП он эмигрировал в СССР. Ему еще предстоит вновь возвратиться в Болгарию и встать во главе разведывательной группы, в которую войдет и Васил Карагёзов.
Дипломатические отношения между Болгарией и СССР были установлены в июле 1934 года, а весной 1935 года в Софию прибыл советский военный атташе и резидент Разведупра РККА полковник Василий Тимофеевич Сухоруков. Созданная им агентурная сеть действовала не только в Болгарии, но и в некоторых соседних с ней государствах. В 1972 году Сухоруков писал «о симпатиях к СССР и готовности даже высших офицеров тогдашней царской армии помогать укреплению обороноспособности первого социалистического государства… Через болгарских офицеров и других специалистов, связанных с „ИГ-Фарбениндустри“, — продолжал Василий Тимофеевич, — мы получали ценную информацию о состоянии промышленности гитлеровской Германии».
Особо В. Т. Сухоруков отметил того человека, которого называли «красным генералом»: «Я и сегодня как будто вижу благородное лицо генерала Владимира Заимова. Вспоминаю привлекательную красоту и некое обаяние присущее этому большому другу Советского Союза».
Готовясь к этой заграничной командировке, Сухоруков обратился за сведениями о некоторых болгарских военных и политических деятелях к своему коллеге болгарину Ивану Винарову, с которым был знаком по работе в Китае в 1926-1927 годах. Говорили разведчики и о Владимире Заимове, которому Винаров, знавший его с детства, дал высокую оценку. Однако порекомендовал всё же проверить его, ведь со дня их последней встречи прошло тридцать лет. Но полковник Сухоруков успел только начать его разработку. В марте 1937 года его отозвали в Москву, через год арестовали и приговорили к 15 годам лишения свободы.
На смену Сухорукову в Софию в мае 1937 прибыл новый военный атташе и резидент полковник Александр Иванович Бенедиктов («Хикс»), ранее помощник военного атташе в Персии (1930-1933 гг.), и военный атташе в Афганистане (1934-1937 гг.). Согласно документам Центра, с Заимовым он познакомился в июле 1938 года, а спустя четыре месяца «на одной из встреч с Бенедиктовым Заимов сообщил, что он и ряд его друзей, главным образом из среды офицеров запаса, согласились присоединиться к борьбе с политическим и экономическим проникновением немцев в Болгарию. (…)
Принимая во внимание симпатии Заимова к Советскому Союзу, его ненависть к фашизму, и к существующему в Болгарии политическому строю, в январе 1939 года он был привлечен к сотрудничеству с советской военной разведкой и ему был дан псевдоним «Азорский».
Заимов родился в 1888 г . в г. Кюстендил (Болгария) в семье видного деятеля национально-освободительного движения Стояна Заимова и русской дворянки Клавдии Корсак. На военной службе с 1900 году, в отставку вышел в 1936 году в звании генерал-майора, последняя должность инспектор артиллерии.
За первые два года работы в качестве советского военного разведчика «Азорскому» удалось создать сильную организацию, источники информации которой находились не только в Болгарии, но и в других странах. Крупный нелегальный разведчик Заимов, работа которого высоко ценилась советским командованием, за период деятельности свой организации в 1939-1942 годах «систематически передавал информацию по военным и военно-политическим вопросам из Болгарии, Германии, Турции, Греции и других стран».
Тесные контакты были у Заимова и с другими советскими разведгруппами, в частности, с действовавшей в Словакии группой Г. Фомферры и Г. Шварца. В феврале 1942 г . там произошел провал, который перекинулся (из-за сотрудничества с гестапо жены Шварца) на организацию «Азорского».