Помимо воли завещателя его вполне действительное завещание может потерять силу с течением времени по следующим причинам:
1) если завещатель в силу capitis deminutio потеряет testamenti factio activa по совершении завещания (testamentum irritum). Если к моменту смерти завещатель вновь приобретет testamenti factio, то сила его завещания восстанавливается безусловно в том случае, когда cap. dem. наступила против его воли; в противном случае требуется, чтобы завещатель как-нибудь подтвердил свое старое завещание;
2) если назначенные наследники все теряют testamenti factio passiva, или умирают раньше завещателя, или не принимают наследства по завещанию, то завещание теряет силу как testamentum destitutum или desertum.
Особым основанием, в силу которого завещание вполне или отчасти может быть недействительным, является нарушение в нем интересов т. н. необходимых наследников.
59. Обязательная доля ближайших родственников. Выморочное наследство
Жизнь показала, что формальное требование, обращенное к завещателю, или назначить ближайших родственников наследниками, или прямо лишить их наследства, не ограждает законных интересов этих лиц. Вследствие этого в практике суда, в компетенцию которого входили споры о наследстве, было установлено, что наиболее близких родственников недостаточно просто упомянуть в завещании, но необходимо и завещать им известный минимум (обязательную долю). Если завещатель поступал иначе, наследник, имеющий право на такую обязательную долю и ее не получивший, мог предъявить особый иск – querela inotficiosi testamenti (жалобу на то, что завещание нарушает нравственные обязанности). В случае основательности этого иска суд признавал завещателя душевнобольным, в силу чего завещание признавалось недействительным.
Круг лиц, за которыми признавалось право на обязательную долю, был претором расширен присоединением к sui heredes также эмансипированных детей. В классическую эпоху право на обязательную долю уже принадлежало еще более широкому кругу наследников, а именно: нисходящим, восходящим родственникам завещателя (безусловно полнородным и единокровным братьям и сестрам завещателя) при условии, если наследником в завещании назначено лицо опороченное (persona turpis). Размер обязательной доли определялся сначала одной четвертью той доли, какую получило бы данное лицо при наследовании по закону.
В праве Юстиниана размер обязательной доли стали определять гибко: если бы при наследовании по закону данное лицо получило не менее четверти наследства, то обязательная доля исчислялась в размере одной трети от этой законной доли; если же при наследовании по закону лицо получило бы менее четверти, то обязательная доля равнялась половине того, что лицо получило бы по закону.
Если обязательная доля не оставлена по уважительной причине, завещание сохраняло полную силу.
Последствием предъявления «иска о нарушении завещателем нравственных обязанностей» в классическую эпоху была не полная недействительность завещания, а недействительность только в той мере, какая необходима для удовлетворения подателя жалобы, т. е. для того чтобы ему получить обязательный минимум.
Нам остается взглянуть на судьбу наследства в том случае, когда его не приобретают ни завещательные наследники, ни heredes ab intestato. В этом случае наследство становится выморочным, bona vacantia. Первоначально такое наследство, как res nullius, могло быть свободно оккупируемо каждым желающим. Август по lex lulia et Papia Рорраeа установил для эрария право приобретать такие наследства; с течением времени это право перешло к фиску. Фиск мог отказаться принять bona vacantia; в таком случае над наследством открывалось конкурсное производство. Если же фиск принимал bona vacantia, то он становился в положение, аналогичное положению наследника. Только за долги наследства он отвечал не в полном объеме, а в размере актива наследственной массы; кроме того, его положение отличалась от положения наследника ab intestato тем, что он должен был исполнить легаты и фидеикомиссы, назначенные в завещании умершего, сделавшемся testamentum destitutum. Если фиск продаст доставшиеся ему bona vacantia, то он освобождается от всякой ответственности: его место занимает покупатель наследства. Право фиска погашается истечением четырехлетней давности. Некоторые корпорации имеют преимущественное право перед фиском на bona vacantia своих сочленов; такое право имеет легион или эскадрон кавалерии, где служил умерший; церковь или монастырь; к которым принадлежал умерший в качестве священника или монаха; городская курия, где умерший был декурионом и т. д.
60. Наследование по праву представления. Наследственная трансмиссия
Коренным образом порядок наследования ab intestate был реформирован в новеллах Юстиниана 118 и 127.
По этим новеллам первый класс наследников ab Intestato составляют нисходящие (сыновья, дочери, внуки, внучки и т. д.). Нисходящий более близкой степени исключает от наследования нисходящих более отдаленных степеней, например если имеются дети, то не призываются к наследству внуки и т. д. Однако нисходящий родственник более отдаленной степени призывается к наследству наряду с более близкими нисходящими наследодателя, если то лицо, через которое такой более отдаленный нисходящий происходит от наследодателя, умерло до открытия наследства.
Такое участие в наследовании называется наследованием по праву представления (внуки в этом случае как бы представляют собой своего умершего отца или мать).
Наследование по праву представления не следует смешивать с т. н. наследственной трансмиссией. Наследники по праву представления являются наследниками не своего отца или матери (не переживших открытия наследства), а самого наследодателя (в приведенном примере – деда).
При наследственной трансмиссии наследник пережил смерть наследодателя, так что наследство открылось ему; но наследник умирает, не успев приобрести наследства, и возникшее в его лице право приобрести наследство само переходит по наследству к его наследникам.
Римское право начало свое развитие с полного отрицания наследственной трансмиссии: право, возникающее у наследника в момент открытия наследства, есть строго личное, как бы особый вид его правоспособности; переходить по наследству право принять наследство не может. А в конечной стадии развития римского права проводится под влиянием выступившей вперед имущественно-правовой стороны наследования и ослабления мистического представления о воплощении в наследстве личности наследодателя иной принцип. А именно, если лицо, которому открылось наследство (по завещанию или по закону безразлично), умерло, не успев приобрести наследство, право приобрести открывшееся наследство переходит к его собственным наследникам, с ограничением, однако, срока принятия (в течение года со дня извещения первоначального наследника об открытии ему наследства).
Отдельные случаи трансмиссии:
1) transmissio ex capite in integrum restitutionis. Если первый призванный утратил право на принятие наследства благодаря такому обстоятельству, которое при жизни дало бы ему право просить об in integrum restitutio, то право ходатайствовать о реституции переходит к его наследникам, а вместе с тем к ним же косвенно переходит и право на принятие открывшегося в пользу их наследодателя наследства;
2) transmissio Theodosianеa. Феодосий II постановил, что если в завещании наследником назначен нисходящий родственник, то, хотя бы он умер до вскрытия завещания, право на принятие наследства должно перейти к его нисходящим, дабы последние не были лишены наследства своего деда;
3) transmissio Justinianea. Юстиниан вообще постановил, что, если призванный по наследству умрет раньше истечения года с того времени, когда он узнал об открытии наследства, право на принятие наследства переходит (в пределах этого срока) к его наследникам;
4) особняком стоит т. н. transmissio ex capite infantiae. Сущность ее заключается в том, что если наследником назначен infans, который умрет раньше, чем наследство будет приобретено, то право на принятие такого наследства переходит к отцу малолетнего (безотносительно к тому, состоял ли ребенок под его властью или нет).