Европа
Механизм INSTEX: Европа нарушает свои обязательства перед Ираном
Уже прошло более года с того момента, когда Вашингтон вышел из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе (это произошло 8 мая 2018 г.). Подписанный в 2015 году СВДП обязывал Иран ограничить ядерную деятельность в обмен на прекращение финансовых и экономических санкций. В 2016–2017 гг. санкции стали сворачиваться. Однако с приходом в Белый дом Трампа процесс застопорился. Новый президент потребовал пересмотра соглашения с Ираном в сторону ужесточения. Он призвал к этому других участников СВПД в ультимативной форме, угрожая экономическими санкциями против банков и компаний, которые продолжат сотрудничество с Ираном. От выхода из СВПД отказались не только Россия и Китай, но также все три европейские страны.
Политики и государственные чиновники Европы решили показать Вашингтону зубы. Уже в мае (сразу же после публичного оглашения ультиматума Трампом) Европейский Союз принял так называемый «блокирующий пакет» — документ, призывавший европейский бизнес не подчиняться угрозам Вашингтона. В нем что-то было даже сказано о компенсациях тем банкам и компаниям, которые могут быть подвергнуты санкциям Вашингтона. Однако европейский бизнес предпочёл прислушаться к командам из Вашингтона, а не из Брюсселя. Европейские компании стали выходить из инвестиционных проектов в Иране (нефтедобыча, создание объектов инфраструктуры, строительство заводов) и расторгать заключённые контракты на миллиарды евро.
Убедившись в неэффективности «блокирующего пакета», Брюссель в сентябре 2018 года принял решение о создании «механизма специального назначения» SPV (Special Purpose Vehicle) для проведения финансовых сделок с Ираном. Механизм расчётов через СВИФТ для этого не годился: во-первых, с ноября 2018 года иранские банки отключены от этой системы; во-вторых, система СВИФТ уже давно подконтрольна Вашингтону. Европейцы исходили из того, что SPV будет обеспечивать анонимность контрагентов: компания не будет раскрывать европейских партнёров, что избавит их от угрозы вторичных санкций Вашингтона. Кроме того, компания SPV будет проводить платежи и расчёты в евро и других валютах, кроме доллара США. То есть проект должен был способствовать дедолларизации европейской экономики.
При этом ни одна страна-член ЕС не решалась принять в свою юрисдикцию компанию SPV. Все опасались гнева Вашингтона. В конце концов, смельчак нашёлся, им оказалась Франция. Президент Макрон дал согласие зарегистрировать у себя компанию SPV. Учредителями компании выступили три европейские страны, участвующие в СВПД: кроме Франции — Германия и Великобритания. Такой триумвират призван был минимизировать риски санкций Вашингтона. Впрочем, было объявлено, что к механизму в дальнейшем могут присоединиться другие европейские страны, а позднее — также страны, находящиеся за пределами ЕС. Россия тогда заявила о своей готовности присоединиться к новому европейскому механизму финансовых расчетов.
Сначала учредители заявляли, что механизм будет создан еще до нового года. Однако процесс затянулся. Лишь в конце января 2019 года в СМИ появились сообщения о том, что все договоренности по компании SPV достигнуты. Правда, с этого момента её стали называть не SPV, a INSTEX: Instrument in Support of Trade Exchanges (Инструмент поддержки торговых расчётов). Штаб-квартира организации будет располагаться в Париже, возглавит её бывший директор Commerzbank немец Пер Фишер. Председателем наблюдательного совета станет британец. Валютой операций объявлены евро и британский фунт стерлингов.
К этому времени Тегеран уже не скрывал своего раздражения по поводу поведения своих европейских партнеров. Во-первых, Европа действовала как в замедленном кино. К концу января механизм расчетов еще не был создан, были лишь «достигнуты договоренности». Иран к этому времени уже успел понести гигантские убытки. Во-вторых, выяснилось, что на «выходе» получался не аналог СВИФТ, а механизм, который больше напоминает бартерную схему: иранская нефть должна была обмениваться на продовольствие, медикаменты и другие жизненно необходимые товары. Создаваемый европейцами механизм не мог обеспечить того масштабного сотрудничества, которое имело место в 2016–2017 гг.
И на сегодняшний день механизм INSTEX (даже в его сильно усеченном виде] все еще не начал функционировать. Тегеран от заявления своего неудовольствия по поводу бездействия Европы перешел к конкретным действиям. С 15 мая Иран официально прекратил выполнение некоторых обязательств в рамках СВПД, уведомив Москву, Пекин, Лондон, Париж и Берлин о своем решении. В частности, Иран повысил в четыре раза объём производства низкообогащённого ядерного топлива (уран со степенью обогащения до 3,67 %]. Тегеран предупредил, что, если государства-участники СВПД, прежде всего европейская «тройка» (Великобритания, Франция и Германия], в течение двух месяцев не предпримут конкретных шагов в поддержку иранской экономики, Тегеран еще более увеличит масштабы обогащения урана, а также возобновит модернизацию реактора в Араке.
Экономическая ситуация в Иране резко обострилась после 1 мая, когда Вашингтон потребовал прекращения импорта иранской нефти восемью странами, которые получили ранее отсрочку в выполнении этого требования. Экспорт «черного золота» из Ирана в мае упал до полумиллиона баррелей в сутки, т. е. сократился как минимум в пять раз по сравнению с тем же периодом времени 2018 года. Иран уже не раз напоминал европейским партнерам, что они не выполняют своих обязательств. Что закупки нефти Европой практически прекратились и Тегеран несет большие экономические потери.
Что касается Китая, то у Ирана, безусловно, были свои претензии и к Пекину. В мае Китай, согласно требованиям Вашингтона, прекратил закупки иранской нефти. Однако только что прошла новость, что на нефтеперерабатывающий комплекс в КНР пришел танкер с иранской нефтью. Это первая нефть, купленная у Тегерана после отмены в мае разрешений на приобретение иранской нефти для восьми стран.
По информации портала Tanker Trackers[16], который мониторит передвижения транспортных и пассажирских судов при помощи спутниковых снимков, танкер SALINA, принадлежащий National Iranian Tanker Company (NITC), отошел 28 мая от нефтяного терминала на иранском острове Харк примерно с 1 млн. баррелей сырой нефти и прибыл 20 июня на нефтеперерабатывающий комплекс недалеко от Циндао, провинция Шаньдун. Это первое подтверждение того, что Китай нарушает американские санкции против Ирана. Таким образом, China National Petroleum Corporation (CNPC), которой принадлежит НПЗ в Циндао, естественно, с разрешения официального Пекина, возобновила закупки иранской нефти. Имеются все основания полагать, что закупки нефти у Тегерана продолжатся.
Что касается России как участника СВПД, то к Москве у Тегерана претензий нет. Особенно учитывая, что Москва оказывает политическую и военную поддержку Ирана. Сегодня пресс-служба Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) сообщила, что Россия готова поставить Ирану зенитные ракетные системы (ЗРС) С-400 (хотя официальной заявки от Тегерана пока не поступало). В феврале текущего года Россия и Иран объявили об отказе от доллара во взаимных расчетах. Как заявил российский посол в Иране Леван Джагарян, страны будут опираться на нацвалюты, а «в случае острой необходимости — на евро». Также Иран проявляет интерес к российской системе передачи финансовых сообщений (СПФС) — альтернативе системы СВИФТ. Пока СПФС обслуживает платежи и расчеты почти исключительно во внутренней экономике Российской Федерации. Однако уже происходят подключения к СПФС компаний и банков стран ближнего зарубежья. Эксперты полагают, что первыми странами дальнего зарубежья, которые могут стать пользователями СПФС, вероятнее всего будут Турция и Иран.
Но вернемся в Европе. 26 июня комиссар ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини в очередной раз пыталась успокоить Тегеран, заявив, что механизм INSTEX готов к запуску, выразив, как всегда, надежду, что Иран будет выполнять обязательства по ядерной сделке.
Сегодня, 28 июня в Вене проходит очередное заседание совместной комиссии СВПД по иранской ядерной программе с участием всех сторон. Наверняка одним из главных будет вопрос: когда европейцами будет запущен механизм INSTEX? Сегодня иранское новостное агентство Fars процитировало официального представителя МИД Ирана, который заявил: «Я думаю, эта встреча может быть последним шансом для оставшихся участников… чтобы собраться и посмотреть, как они могут выполнить свои обязательства перед Ираном»[17].
Параллельная валюта в Италии — угроза евро?
Брюссель пытается наказать Рим
Еще недавно главной головной болью для чиновников Европейского Союза была Греция (которая в 2015 году находилась на грани дефолта по кредитам МВФ и была даже готова покинуть еврозону). С прошлого года главной головной болью Брюсселя стала Италия. Во-первых, в виду ухудшающегося финансового положения этой южноевропейской страны. Во-вторых, потому, что к власти в стране в марте 2018 года пришли евроскептики, которые стали держать себя уверенно и даже (по мнению еврочиновников) вызывающе.
Отношения между Брюсселем и Римом к началу нынешнего лета достигли точки кипения. 5 июня Еврокомиссия анонсировала начало процедуры по введению санкций в отношении Италии из-за невыполнения ее правительством рекомендаций по оздоровлению финансовой системы и прежде всего сокращению бюджетного дефицита и внешнего долга. Суть санкций в том, что Брюссель берет под свой прямой контроль бюджетный процесс в Италии. Таких санкций Брюссель не разу не вводил за всю историю существования Европейского Союза. По оценке ЕС, внешний долг Италии в прошлом году составил 132,2 % по отношению к ВВП, а в 2019 г. увеличится до 133,7 % и в 2020 г. — до 135,2 %. При этом предельный уровень, установленный Маастрихтскими соглашениями, составляет 60 %. Дефицит итальянского бюджета к ВВП в текущем году оценивается в 2,4 %, а в следующем — на уровне 3,5 % (предельный уровень в еврозоне — 3 %). Бывали в истории ЕС и большие отклонения, но до штрафов и санкций дело не доходило.
Эксперты предсказывают, что Рим платить штрафы (предполагаемая сумма — от 3 до 4 млрд, евро) не будет. Они и без того усугубят непростое финансовое положение Италии. И еврочиновников к бюджетному процессу в Италии Рим не подпустит, ибо это будет означать, что страна окажется под прямым внешним управлением.
Попытки Рима восстановить свой денежный суверенитет
Но при этом и слишком резких движений Рим будет стараться не делать. Под резкими движениями имеется в виду выход из еврозоны или даже из Европейского Союза (в 2015 году Греция на полном серьезе угрожала такими действиями). Но и оставаться в еврозоне с единой валютой «евро» Риму также не комфортно, поскольку без полноценного эмиссионного центра, создающего собственную валюту, правительству Италии крайне сложно выходить из состояния перманентной экономической стагнации.
До конца 1990-х годов (пока у страны сохранялся денежный суверенитет и еще не было евро) Италия была одним из самых динамичных государств Европейского Союза. А вот за 20 лет нахождения Италии в еврозоне ВВП страны остался без изменения, экономический рост оказался нулевым. Говорят, что это худший показатель среди всех стран континентальной Европы.
В прошлом году неожиданно на ум итальянским бунтарям-евроскептикам пришла идея дополнения, а затем и постепенного замещения официальной валюты «евро» денежным суррогатом, который бы создавался итальянскими властями. Такой денежный суррогат получил название «ВОТ». Это аббревиатура от Buoni Ordinaridel Tesoro, что переводится как «обыкновенные казначейские облигации». Иногда авторы идеи такого денежного суррогата называют его «Мини-ВОТ». «Мини» означает, что номинал новых долговых бумаг гораздо меньше стоимости обычных казначейских облигаций: всего сто евро.
Идея ВОТ родилась в Италии не на пустом месте. Так, еще до прихода к власти в Италии евроскептиков группа экономистов выступила с инициативой выпустить параллельную электронную валюту под названием «джевро», превратив финансовую систему Италии в двухступенчатую. Евро бы остался на высшем уровне — взаимозачетов между крупными хозяйствующими субъектами, а также между ними и государством. По сути, европейская валюта превратилась бы в исключительно клиринговый инструмент. Что касается «джевро», то он бы отвечал за потребительский сектор и прочие повседневные транзакции. Но проект «джевро» находился явно в противоречии с европейским законодательством, запрещающим введение параллельных денег, а новая единица имеет признаки таких денег.
ВОТ как закамуфлированная итальянская лира
Что касается инструмента ВОТ, то правительство Италии хочет с его помощью убить двух «зайцев».
Во-первых, погасить этими бумагами государственный долг в размере 52 миллиарда евро перед национальными компаниями и домохозяйствами.
Во-вторых, полученные ВОТ бизнес и граждане страны смогут использовать как дополнительные деньги. Прежде всего ВОТ могут использоваться для уплаты налогов. Кроме того, не исключается использование ВОТ для расчетов за товары и услуги, если, конечно, продавцы на это согласятся. Сторонники идеи ВОТ уверены, что новый инструмент не подпадает под определение параллельных, или альтернативных денег, запрещенных в Европейском Союзе.
Даже если по каким-то причинам ВОТ не будет использоваться как средство покупки товаров и услуг, а пойдет исключительно на уплату налогов, позитивный для экономики эффект будет очевиден. ВОТ позволял компаниям и гражданам экономить «настоящие» деньги (евро), повышая тем самым платежеспособный спрос и стимулируя производство. Со временем, как кажется оптимистически настроенным сторонникам ВОТ, указанный инструмент может вытеснить евро во внутреннем обращении и использоваться преимущественно для международных расчетов Италии. Сейчас вспоминают, что один из главных евроскептиков и лидеров правящей итальянской коалиции Маттео Сальвини («Лига Севера») в ходе предвыборной кампании прямо говорил, что «голос за его партию — это голос за отказ от евро и возврат к национальной валюте». Некоторые наблюдатели и эксперты полагают, что через ВОТ произойдет «мягкий» выход Италии из зоны европейской валюты «евро». В один прекрасный момент скромный финансовый инструмент с маловыразительным названием «Mini-ВОТ» может превратиться в старую добрую итальянскую лиру, по которой ностальгирует по крайней мере половина жителей страны. В Италии сейчас большой популярностью пользуется книга «Mini-ВОТ: демократия и суверенитет», принадлежащая перу Клаудио Борджи (Борги), главы комитета по бюджету парламента страны. Автор назвал эти облигации «запасным колесом, которое значительно упростит возможный переход на национальную валюту».
Болезненная реакция на проект ВОТ со стороны еврочиновников
В начале июня парламент Италии с воодушевлением и единогласно поддержал предложение «Лиги Севера» «изучить вопрос о возможности введения» ВОТ.
Такая инициатива вызвала нервную реакцию в Брюсселе и Франкфурте-на-Майне (штаб-квартира Европейского центрального банка). Президент ЕЦБ Марио Драги прокомментировал итальянскую инициативу следующим образом: «Mini-ВОТ — это либо деньги, что незаконно, либо долговые бумаги, из-за которых объем госдолга увеличивается в нарушение нормативов Евросоюза. Не думаю, что есть третий вариант».
Масла в огонь подлила эффектная акция упомянутого выше Клаудио Борджи. На прошлой неделе он опубликовал в твиттере изображение новых облигаций с портретом основателя итальянской нефтяной компании ENI Энрико Маттеи (1906–1962). Отметим, что в Италии Маттеи считается символом борьбы за экономический суверенитет страны. Созданная им после Второй мировой войны компания ENI, по мнению многих итальянцев, ослабила и разрушила международный нефтяной картель, состоявший из крупнейших американских и британских нефтяных компаний («семь сестер»). Маттеи погиб в авиакатастрофе, и итальянцы уверены, что она была организована американо-британскими спецслужбами по заказу «семи сестер». Некоторые итальянцы уже восприняли новые деньги как инструмент борьбы с империализмом Брюсселя.
ВОТ может взорвать еврозону и Италию
Стало известно, что в парламенте уже готовится законопроект о введении в стране «Mini-ВОТ». Эксперты полагают, что это делается для того, чтобы заставить Брюссель отказаться от своих санкций в отношении
Рима (штрафы и прямое управление бюджетным процессом). Уже обсуждаются сценарии возможного дальнейшего развития событий в отношениях Рим-Брюссель. Просчитывается вариант успеха в реализации проекта «Mini-ВОТ». В этом случае проект может стать заразительным примером для некоторых других стран еврозоны, находящихся в таком же тяжелом положении, как Италия, — прежде всего, для Греции, Португалии и Испании. Позиции евро ослабнут. Бундесбанк в недавнем обзоре предупредил: если Италия выйдет из еврозоны и объявит дефолт по долгам перед ЕЦБ (а новое правительство Италии уже угрожало таким дефолтом), то возникнет «эффект домино» и аналогичные дефолты могут возникнуть в Испании и Португалии. В результате в балансе ЕЦБ образуется дыра примерно в триллион долларов, на ликвидацию которой придется пустить весь собственный капитал, а также забрать значительные суммы и у центральных банков еврозоны.
Следует отметить, что оппозиция проекту ВОТ есть и в самой Италии. Против нового финансового инструмента выступает, в частности, министр экономики Италии Джузеппе Tpua. Итальянский премьер-министр Джузеппе Конте, который постоянно конфликтует с представителями евроскептиков (как Лиги, так и «Пяти Звезд»), прямо пригрозил отставкой в случае, если проект ВОТ получит одобрение в парламенте. Это будет означать крах правительства и перевыборы, на которые согласны не все участники коалиции. В общем, этим летом Италия, судя по всему, будет главным эпицентром нестабильности в еврозоне и всем Европейском Союзе.