3. Добровольное страхование за счет средств граждан (включается в п.1)
8367,2
724,6
22,9
26,9
77,6
0,87
в том числе личное страхование
6662,7
6486,8
18,2
24,1
59,4
0,97 имущественное страхование
1644,8
688,1
4,5
2,6
17,8
0,42 страхование ответственности
59,7
70,7
0,2
0,3
0,3
1,18
Оптимистические надежды по поводу дальнейшего развития страхового рынка в 1998 г. не оправдались. Глубокий экономический и финансовый кризис заметно подорвал спрос на страховые услуги. Реальные доходы населения падают, сужая базу личного страхования. Сокращение производства и системный банковский кризис отталкивают от страхования предприятия и организации, что приводит к массовому разрыву договоров страхования с корпоративными клиентами.
Таблица 1.5. Основные показатели страхового рынка за 9 месяцев 1998г.
Показатель
9 мес. 1998г.
9 мес. 1997г.
Прирост
9 мес. 1998г.
9 мес. 1997г.
Прирост
млн. руб.
%
млн. долл.
%
Взносы, всего
27681,8
25204,8
9,8
3901,6
4456,3
-12,4
Страхование жизни
7251,1
5754,2
26,0
1022,0
1017,4
0,5
Личное страхование (кроме страхования жизни)
3597,2
3002,3
19,8
507,0
530,8
-4,5
Имущественное страхование
5828,8
5599,8
4,1
821,5
990,1
-17,0
Страхование ответственности
948,6
703,5
34,8
133,7
124,4
7,5
Обязательное страхование
10056,1
10145,0
-0,9
1417,4
1793,7
-21,0
Выплаты, всего
21222,6
18171,0
16,8
2991,2
3212,7
-6,9
Страхование жизни
7073,3
5421,7
30,5
996,9
958,6
4,0
Личное страхование (кроме страхования жизни)
2297,6
1973,3
16,4
323,8
348,9
-7,2
Имущественное страхование
2388,0
1809,1
32,0
336,6
319,9
5,2
Страхование ответственности
201,2
213,7
-5,8
28,4
37,8
-24,9
Обязательное страхование
9262,5
8753,1
5,8
1305,5
1547,6
-17,1
Источник: "Эксперт-РА"
Несмотря на общее 15%-ное увеличение объема страховых премий в 1998 г. по сравнению с 1997 г. темпы их роста заметно снизились, а по обязательному страхованию уже за 9 месяцев произошел спад. Более наглядно падение проявляется при сравнении показателей, выраженных в долларах (см. табл.1.5.). Негативные тенденции наметились еще до наступления августовского кризиса, особенно в обязательном страховании. По сравнению с соответствующим периодом 1997 г. в I квартале рост премий по добровольному страхованию составил 13,8%, а в I полугодии - 11,7%, по обязательному страхованию в I квартале - 7,3%, а в I полугодии - всего 1,2%, т.е. ниже официального темпа инфляции. Существенной причиной резкого сокращения поступлений и выплат по обязательному страхованию явилось недополучение средств от организаций в фонды обязательного медицинского страхования из-за неплатежеспособности многих юридических лиц и паралича банковской системы.
Совокупный уставной капитал страховых организаций по состоянию на конец 1997 г. составил 4,919 млрд. руб., в том числе доли учредителей: банков и промышленных предприятий по 12,2%, страховых организаций - 8,2%, граждан (физических) лиц - 7,5%, транспортных организаций - 2,6%. По размерам уставного капитала страховые организации распределялись следующим образом: 10 млн. руб. - 1,9% всех компаний, от 1 млн. руб. и выше -30,4%, от 100 тыс. руб. и выше 40,1%, менее 100 тыс. - 27,6%.
Для компаний с величиной уставного капитала менее 100 тыс. рублей характерно небольшое число филиалов и практически полное отсутствие страховых агентов и договоров. К этой группе принадлежат в основном компании, осуществляющие обязательное медицинское страхование. В свою очередь, среди страховых компаний с уставным капиталом от 400 до 600 тыс. руб. непропорционально малое количество страховых агентов по сравнению с заключенными договорами, что свидетельствует о принадлежности к этой группе компаний, занимающихся псевдострахованием.
В целом активы и капиталы страховых компаний росли быстрее инфляции. Однако следует отметить, что финансовое положение значительного числа компаний было неудовлетворительным. По итогам 1997 г. 656 страховых организаций или 37,3% от общего числа оказались убыточными. В значительной мере это связано с тем, что значительную часть компаний лишь номинально можно рассматривать в качестве страховых организаций. Обращает на себя внимание то, что совокупные расходы на ведение дела составили 4,1 млрд. руб. или 11,2% поступивших страховых взносов, что существенно выше показателей компаний развитых стран. Доходы от инвестиций - 2,4 млрд. руб., в том числе за счет резервов по страхованию жизни 1,3 млрд. руб.
Таблица 1.6. Ведущие компании по размеру страховых премий,
январь-сентябрь 1998г. (все компании - московские)
Компания
Страховая премия,
млн. руб.
Страховые выплаты, млн. руб.
Доля страхования жизни в страховой премии, %
Прирост страховых премий по сравнению с девятью месяцами 1997г.
1. Росно
1028,3
491,2
2,7
7,8
2. ПСК
984,2
1577,7
88,5
65,2
3. Спасские ворота
940,0
79,7
95,0
3848,3
4. Спасские ворота-Л
880,6
0
100,0
5. МАКС
507,8
463,0
2,9
-10,9
6. Ингосстрах
500,3
1152,8
0,1
-23,7
7. Континент- Полис
415,3
333,4
72,7
97,9
8. РЕСО-Гарантия
342,9
260,1
43,0
53,5
9. Интеррос-Согласие
331,0
35,6
0,6
47,5
10. Энергогарант
282,0
116,0
17,0
-21,0
11. Россия
281,2
81,1
40,6
н.д.
12. Согаз
269,1
244,5
13,1
6,4
13. ЛУКойл
235,1
23,1
0,0
29,3
14. Родина
210,1
97,1
100,0
В числе самых крупных страховых выплат 1998 г. можно выделить выплату Ингосстрахом 56,2 млн. долл. (около 50 млн. долл. было перестраховано) за застрахованный груз - два истребителя, переправлявшихся во Вьетнам и разбившихся вследствие аварии транспортного самолета АН-124 под Иркутском в декабре 1997 года. Вторым крупным страховым случаем стала потеря спутника "Купон" - 90 млн. долл., где доля Ингосстраха составляла 4,5 млн. долл. Видимо этим, прежде всего, объясняется рост совокупных выплат на 100,6% в I полугодии 1998г. по сравнению с соответствующим периодом 1997г.
1.3. Реструктуризация страхового рынка
Стимулом процесса реструктуризации российского страхового рынка стал закон "О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации "О страховании" от 31.12.97 г., которым предусматривалось увеличение минимального размера оплаченного уставного капитала, сформированного за счет денежных средств. С 1 января 1998 г. минимальный размер был установлен на следующем уровне: для компаний, проводящих страхование жизни и другие виды страхования, - не менее 35 тысяч минимальных размеров оплаты труда (МРОТ) (3 млн. руб.); для компаний, не занимающихся страхованием жизни, - 25 тысяч МРОТ (2,1 млн. руб.); для специализированных перестраховочных компаний - 50 тысяч МРОТ (4,2 млн. руб.). Указанные нормативы уставного капитала применяются с момента их введения для вновь создаваемых страховых компаний. Действующим страховщикам необходимо было увеличить свои уставные капиталы до нового норматива в течение 1998 г. У тех компаний, которые не смогли этого сделать, предполагалось отзывать с 1 января 1999 г. лицензии.
По данным Департамента страхового надзора Минфина РФ, на середину 1998г. только 326 страховых организаций соответствовали требованиям закона об увеличении уставного капитала. Введение более жестких требований к размеру уставного капитала, направленное на повышение надежности, платежеспособности страховых организаций, призвано укрепить страховой сектор в целом путем ликвидации мелких нежизнеспособных компаний. Следует отметить, что во всех странах Центральной и Восточной Европы, включая СНГ, установлены подобные требования, причем, как правило, на более высоком уровне. О необходимости таких мер свидетельствует отзыв лицензий у значительного числа страховых компаний и их самоликвидация. По данным Департамента страхового надзора Минфина РФ, с 1994г. по 1997 г. были отозваны лицензии у 888 страховых организаций, а только за 1998 г. - более чем у 400.
В условиях острого финансового кризиса Всероссийский союз страховщиков предложил в законодательном порядке продлить срок для увеличения уставного капитала страховых компаний на год до 1 января 2000 г. Представляется, что подобное продление срока для всех страховщиков было бы неоправданно длительным. Предоставление таких льгот всем страховщикам могло бы значительно затормозить процесс формирования устойчивого страхового сектора в России. В соответствии с принятым Госдумой в трех чтениях новом варианте законопроекта предусматривается продление срока только на 6 месяцев - до 1.07.199г. Можно полагать, что подобные компромиссные решения позитивно скажутся на развитии страховых компаний.
Предполагается, что увеличение уставного капитала будет происходить путем выпуска дополнительных акций. Страховые компании в основном сохранят нынешний состав акционеров благодаря выкупу акций за счет нераспределенной прибыли прошлых лет или оплаты соответствующей части нового выпуска. Возможно привлечение новых акционеров, но оно не будет массовым, так как большинство страховых компаний - это закрытые акционерные общества. Следует отметить, что увеличение уставного капитала представляет серьезную проблему для страховых компаний, которые нужда