К августу 1944 года войска немецкой группы армий на Северной Украине изо всех сил сдерживали наступление советских войск вдоль Вислы. Кроме того, советские войска атаковали ослабленную немецкую группу армий на Южной Украине, пытавшуюся удержать Румынию. Всего за две недели советские войска разбили противника и двинулись на Балканы, захватив Румынию и Болгарию и угрожая южному флангу немцев в Венгрии.
В конце октября, когда советские войска, двигаясь в направлении главного удара вдоль рек Висла и Нарев, углубились в Польшу, советское главнокомандование начало разрабатывать план зимнего наступления 1944/45 года. При подготовке наступления Советский Союз использовал воздушную разведку, для стратегической разведки прибегая к услугам подразделений, подчиненных непосредственно главнокомандованию, а для тактической — подразделений, подчиненных армиям двух фронтов.
Царившая перед наступлением нелетная погода, а также плотный зенитный огонь немецких батарей затрудняли фотографирование. Несмотря на эти помехи, советские разведывательные самолеты фотографировали немецкие тактические оборонительные сооружения перед атакой трижды. В Восточной Польше немецкие окопы и укрепления в окрестностях плацдармов у Магнушева и Пулав фотографировались четырежды, а мозаика немецких инженерных сооружений в этих секторах простиралась на запад на 15–25 миль. Подобные миссии позволили обнаружить еще шесть противотанковых рубежей, простиравшихся на 12–25 миль с севера на юг, и ряд промежуточных рубежей и линий обороны. Воздушная разведка позволила также обнаружить ложные инженерные сооружения и артиллерийские позиции. Во время других разведывательных миссий были добыты сведения о линиях связи, узловых перекрестках и немецких аэродромах.
Фоторазведка принесла немалую пользу и в ходе операции, начатой 12 января. 16 января, как только небо прояснилось, разведывательные операции были предприняты по всему фронту. Напротив Магнушева и Пулав разведка "определила направление отступления немецких войск и расположение дружественных передовых подразделений и крупных войсковых соединений". На следующий день разведывательные вылеты подтвердили факт разрушения мостов в Серадзе, Вышогроде и Кутно, а также уничтожения восьми поездов.
В тот же день военная разведка выявила еще более важное обстоятельство — прибытие значительных немецких резервов. Согласно советской сводке, "воздушная разведка обнаружила, что танки выгружаются в районе Лодзи. Это танковый корпус "Grossdeutschland", переброшенный из Пруссии. Командующий 16-й воздушной армии отдал приказ 241-й бомбардировочной дивизии провести бомбардировку с воздуха. Действуя восемью группами, экипажи за три прохода уничтожили железнодорожные насыпи в районе въездных и выездных стрелок, практически полностью выведя из строя узловую станцию. Бомбардировки с разных направлений и различных высот дезорганизовали немецкую противовоздушную оборону. Вскоре танкисты взяли Лодзь, захватив 400 железнодорожных вагонов с военным снаряжением и грузами и 23 отремонтированных локомотивов. Благодаря ударам авиации и мобильных войск фронта танковый корпус "Grossdeutschland" понес значительные потери и вынужден был отступить, не сумев вступить в бой".
В декабре 1942 года SIS получила донесение от датского инженера-химика, совершавшего поездку по делам компании. Он донес о разговоре, услышанном в Берлине: профессор Берлинского технического института (Berlin Technische Hochschule) обсуждал с каким-то инженером пятитонную ракету с максимальным радиусом полета 120 миль и способностью посеять разрушения на площади в 6 квадратных миль. Второе донесение последовало 1 января.
Когда же британская разведка и Министерство обороны попробовали составить из отрывочных фактов целостную картину разработки предполагаемых ракет, пригодились не только эти донесения, но и множество последовавших вскоре донесений от источников SIS, и данные радиоразведки, и сведения, регулярно получаемые от военнопленных открыто либо исподволь. Фоторазведка также сыграла ключевую роль, подтвердив достоверность донесений SIS, обнаружив участки производства и стартовые площадки и оценивая результаты бомбежек этих участков.
В начале января 1943 года фоторазведывательное подразделение попросили сфотографировать Пенемюнде — район, в последний раз охваченный в мае 1942 года. 19 января, через два дня после сообщения источника SIS, что там основан завод по производству ракет, PRU совершило облет района. Фотографии с этой миссии, а также миссии 1 марта, показывали строительные работы, в том числе ряда крупных зданий и электростанции. Сама по себе эта информация еще не могла подтвердить или опровергнуть донесения SIS.
15 апреля Комитет вице-начальников штабов докладной запиской известил премьер-министра Черчилля о донесениях касательно ракет дальнего радиуса действия и предложил поручить расследование Дункану Сэндису, объединенному парламентскому секретарю Министерства снабжения. Премьер-министр согласился, и Сэндису было велено сначала определить, надежны ли разведданные, сообщающие о разработке ракет дальнего радиуса действия, и, если это подтвердится, выяснить, как добыть детальные сведения о ракетах и прочих летательных аппаратах и разработать программу контрмер. Расследование получило кодовое название "Фигура" (Bodyline).
Промежуточный отчет Сэндиса от 17 мая 1943 года строился в основном на результатах нескольких дополнительных фоторазведывательных миссий и анализе полученных фотографий Центральным подразделением интерпретации (Central Interpretation Unit, CIU). 29 апреля Сэндиса проинформировали о выводах CIU. Его референт, располагавший разведывательными фотографиями, указал на большую электростанцию близ Пенемюнде и электрические линии, расходившиеся от нее по всей территории экспериментальной станции, объяснив, что грандиозные новые цеха среди деревьев говорят о планах крупномасштабного производства какого-то рода. Но ключевым предметом были грандиозные "земляные работы" в лесах и башнеподобные строения и три круглых сооружения. Затем Сэндису показали увеличенные снимки земляных работ, и референт объяснил, почему полагает, что башни могут быть испытательными стендами для запуска ракет, хотя остальные характеристики строительства могут говорить об испытаниях взрывчатых веществ.
Отчет Сэндиса отражал полученные сведения. Он пришел к выводу, что немцы заняты разработкой ракет дальнего радиуса действия уже в течение какого-то времени и что "даже столь скудные свидетельства наводят на вывод, что она могла продвинуться довольно далеко". Отчет недвусмысленно указывал, что SIS, GC&CS и PRU должны использовать все свои специфические возможности для сбора дальнейшей информации по всем аспектам подобной программы. Фоторазведывательные миссии в мае обнаружили грузовики, везущие неопознанные цилиндрические объекты размером тридцать восемь на восемь футов. Но лишь миссия 12 июня подтвердила ракетную гипотезу. На одном из снимков заместитель министра авиации по научной разведке Р. В. Джонс увидел, что на железнодорожной платформе везут нечто вроде "белесого цилиндра приблизительно 35 футов длиной и 5 или около того диаметром, с тупым носом и стабилизаторами на другом конце". Фотографии с миссии 20 июня, показавшие две ракеты, горизонтально лежащие на платформах, подтвердили и укрепили мнение Джонса. Подобные ракеты, сначала обозначенные А-4, стали куда более известны под названием Фау-2 (V-2).
PRU не только наблюдало за районом Пенемюнде, но и прочесывало Северную Францию в поисках возможных пусковых площадок, пригодных для ракетных обстрелов Англии. В начале июля один из источников донес о секретных разработках оружия в Ваттене близ Кале. Фотографическая разведка показала, что прокладка рельсов к участку, необходимых для перевозки ракет, почти завершена и вырыты огромные рвы.
Последовали два бомбардировочных налета. Сначала 17–18 августа, на Пенемюнде. Первоначально командование бомбардировочной авиации планировало направить удар против сооружений, предназначенных для разработки и испытания ракет. Но Сэндис убедил их, что основной целью должны стать жилища ученых и инженеров, занятых в программе. В результате в ту же ночь погибли некоторые из важнейших работников, в том числе и доктор Тиль, отвечавший за разработку ракетного двигателя. При налете также сильно пострадали здания, выявленные в результате фоторазведывательной миссии 19 августа. Не совсем ясно, насколько эти события отсрочили завершение программы; послевоенные оценки колеблются от четырех недель до шести месяцев.
Десять дней спустя, 27 августа, бомбардировщики США атаковали Ваттен. Бомбардировка была произведена в то время, когда огромное количество бетона только схватывалось. Фотографии миссии по оценке ущерба показали значительные разрушения, но отнюдь не полное уничтожение. Последовавшие бомбардировочные налеты 7 сентября превратили участок в "безжизненные развалины".
Пока следствие "Bodyline" было сосредоточено на программе Фау-2, начали прибывать сообщения еще об одном новейшем оружии. С конца июля в донесениях SIS все чаще и чаще упоминался беспилотный самолет. Эти донесения стали еще более убедительными после расшифровки 7 сентября радиограмм "Энигмы", упоминавших Flakzielgrat 76 (зенитный целеуказатель), ставший Фау-1 (V-1). 25 сентября в своем рапорте Р. В. Джонс доказывал, что надежное функционирование Фау-2 не помешает немцам продолжать разработку беспилотного самолета.
Через некоторое время после рапорта Джонса — вероятно, под конец октября — источники SIS донесли о шести участках в Северной Франции, представлявших собой бетонные полосы с рядами столбов, ориентированные на Лондон. Разведывательные миссии уже обнаружили строительные работы в районе Па-де-Кале, а миссия 3 ноября принесла подтверждение донесений SIS. К концу месяца CIU выявило в северной Франции 82 подобных участка. Фотографии показывали, что на каждом из участков имеется три длинных узких строения со слегка изогнутыми концами наподобие лыжи, лежащей на боку, а также плоская платформа. На протяжении платформы высился ряд стоек — вероятно, для возведения пандуса. Тем временем SIS добыла чертеж, изображающий 150-футовый пандус с уклоном в 15 градусов.