Но от распределения обязанностей по пеленгации до обмена криптоаналитическими секретами было еще очень далеко. В середине сентября 1942 года начало обретать форму военно-морское соглашение — в основном из-за того, что британские дешифровщики отчаялись взломать военно-морские шифры "Энигмы" и не смогли исполнить свое июньское обещание о доставке "Бомбы" дешифровщикам ВМФ США.
К августу руководство Блетчли, по-видимому, пришло к выводу, что разгадка военно-морского шифра "Энигмы" потребует более массированной атаки, а это, в свою очередь, потребует приобретения большого количества скоростных машин-"Бомб", способных разгадать столь сложный шифр. А Соединенные Штаты располагали техническими возможностями выпустить необходимые "Бомбы".
За визитом в Вашингтон Джона Тилтмана, высокопоставленного представителя GC&CS, в конце сентября последовал визит Эдуарда Трейвиса, нового директора Блетчли-Парк. К тому времени ВМФ США уже одобрил план производства высокоскоростной "Бомбы". Трейвис пожелал заключить соглашение по шифровальной безопасности и криптоанализу. И хотя он предпочел бы соглашение, ограничивающее всю деятельность по взлому шифра "Энигмы" стенами GC&CS, контракт на "Бомбу" подорвал его позицию. Чтобы сделать соглашение более приемлемым для англичан, Соединенные Штаты согласились предоставить Адмиралтейству кое-какие разведданные "из японских радиограмм". И 2 октября Трейвис подписал первое серьезное британо-американское соглашение по радиоразведке.
Соглашение было ограниченным, фокусировалось лишь на военно-морских делах в Атлантике, но требовало, чтобы Британия предоставляла Соединенным Штатам сырой материал "Ультра" почти на ежедневной основе. Соглашение также призывало объединить возможности "Бомб" США и Великобритании, а ВМФ США обязывался ограничить производство "Бомб" сотней экземпляров. Ответственность за основные криптоаналитические атаки на немецкие военно-морские шифры сохранялась за британцами, но как только взлом произойдет, Блетчли и OP-20-G должны были разделить ответственность за разгадку повседневных настроек.
Военно-морское соглашение по радиоразведке отнюдь не сразу распахнуло двери к соглашению между GC&CS и армией США. До начала 1943 года Блетчли-Парк противился необходимости предоставить армии США сырой материал по перехватам "Энигмы", необходимый США для осуществления независимой проверки, или информацию о "Бомбах".
Генерала Маршалла проинформировали, что GC&CS должно приготовиться поделиться криптоаналитическими секретами с представителями американской армии в Британии, но не в Соединенных Штатах. Если армия США учредит контингент в Блетчли-Парк, британцы должны быть "готовы показать [им] все". Но британцы непреклонно считали, что посылать в Вашингтон необработанные перехваты "Энигмы" немецкой армии или люфтваффе ни в коем случае не следует.
Однако американская разведывательная служба связи (Signal Intelligence Service) продолжала давить на британцев с намерением получить доступ к подобным радиограммам в Соединенных Штатах, отчасти из-за страха, что Блетчли-Парк может быть уничтожен в результате бомбежки. 23 февраля, одновременно с OP-20-G, служба сделала официальный запрос о получении сырого материала "Энигмы". В подкрепление требования англичан известили, что корпус связи весьма продвинулся в разработке собственной аппаратуры для "Бомб", что даст SIS хороший шанс взламывать разнообразные шифры "Энигмы".
Сообщения, что армия США будет проводить свои собственные некоординированные работы с "Бомбой", о которой британцам сказали, что она "ни внешне, ни по устройству не похожа на британские "Бомбы"… и… способна разрешить ряд проблем с шифрованной корреспонденцией других типов", заставила британцев задуматься.
Переговоры продолжались в марте и апреле 1943 года. Официальные представители армии США решили послать в Англию специальную делегацию высокого уровня. Изучение деятельности в Англии могло подсказать приемлемые для Британии способы, как удовлетворить требования США по поводу немецких данных "Энигмы". 25 апреля в Лондон прибыли Уильям Фридман, а также полковник Альфред Маккормак и полковник Телфорд Тейлор из специального отделения (Special Branch).
Тем временем в Вашингтоне шли переговоры между капитаном Трейвисом и полковником Картером Кларком. Эта миссия должна была стать шагом к взаимоприемлемому соглашению, но лишь после ряда трудных моментов, так охарактеризованных историком Национального агентства безопасности: "G-2 и британские власти ходили вокруг да около, глядя друг на друга, как две столкнувшиеся нос к носу дворняги".
17 мая 1943 года было достигнуто соглашение между G-2 и лондонской Коллегией радиоразведки (Signal Intelligence Board), известное под названием BRUSA. Настоящее — и весьма необычное — название документа гласило:
Соглашение между Британским училищем кодов и шифров и Министерством обороны США касательно сотрудничества в вопросах, связанных с:
США Британия
Специальная разведка А Специальная разведка
Специальная разведка В Разведка Y
Разведка ТА Прогнозирование Y.
Соглашение не нарушало монополии Блетчли-Парк на расшифровку корреспонденции "Энигмы" и в то же самое время обеспечивало армию США результатами этой деятельности. Соглашение оговаривало необходимость полного обмена расшифрованными текстами секретной корреспонденции войск, авиации, абвера и прочих спецслужб. Оно также указывало, что Соединенные Штаты "будут нести основную ответственность за разгадку японских военных и воздушных кодов и шифров", в то время как британцы "примут на себя основную ответственность за расшифровку немецких и итальянских военных и воздушных кодов и шифров".
Обе нации также согласились принять специальные правила безопасности касательно разведданных, полученных от криптоанализа вражеских кодов и шифров высокой и низкой степени секретности, и распределения подобных разведданных минимально необходимому числу людей. Соглашение отмечало, что "сохранение секретности по отношению к любой категории [шифров высокой и низкой степени секретности] — вопрос великой важности для обеих стран, и дабы поддерживать высочайшую степень секретности, необходимо, чтобы обе страны прибегали к одним и тем же мерам на всех уровнях и во всех относящихся сюда областях, поскольку утечка информации хотя бы в одном звене может поставить под удар сведения этих источников не в одной области, а на всех театрах военных действий и для всех служб".
Блицкриги вермахта во Франции и Советском Союзе и бомбардировки Британии силами люфтваффе были наиболее явными признаками нацистской угрозы. Но Уинстон Черчилль понимал, что, если Британия намерена уцелеть в войне, категорически необходимо нейтрализовать угрозу судоходству со стороны подлодок в Атлантике. Потому что корабли, шедшие из Соединенных Штатов в Британию, доставляли продукты и прочие жизненно важные товары, без которых нация не могла бы существовать, а уж тем более сражаться. Черчилль писал:
Битва за Атлантику была доминирующим фактором на протяжении всей войны. Ни на миг не могли мы забыть, что все происходящее повсюду — на земле, на море или в воздухе — в конечном итоге зависит от ее исхода… Прежде всего наша способность к ведению войны или даже сохранению собственной жизни, не говоря уж о наших океанских трассах и свободных подходах и входе в наши порты.
В первые два года войны Британия эту жизненно важную битву проигрывала, поскольку подлодки отправляли на дно миллионы тонн необходимейших грузов и топили больше кораблей, чем Британия и Соединенные Штаты успевали построить. К исходу апреля 1941 года Британия из-за нападений подводных лодок потеряла более трех миллионов тонн грузов. В марте мясные рационы были снижены в четвертый раз. В апреле ввели рационирование сыра. Квота многих других товаров была давным-давно ограничена, а некоторые стали практически недоступными.
Своими успехами подводные лодки обязаны в том числе и B-Dienst Вильгельма Транова. К марту 1940 года эта служба добилась первых успехов во взломе британского торгового военно-морского кода, введенного в январе 1940 года. После мая 1940 года, когда на британских торговых судах были впервые захвачены криптографические материалы, способность B-Dienst расшифровывать английские депеши возросла еще более.
B-Dienst также добилась значительных успехов в разгадке британских военно-морских шифров, использовавшихся для передачи оперативной информации. В апреле 1940 года она быстро расшифровывала от 30 до 50 процентов сообщений, переданных британским военно-морским шифром № 1. 20 августа 1940 года № 1 сменили шифром № 2 (получившим у немцев кодовое название "Мюнхен" (Miinchen), и B-Dienst столкнулась с большими трудностями, но в конце концов смена процедуры шифрования значительно облегчила ее работу.
Дешифровщики Хижины 8 поначалу не могли добиться таких же успехов, как их немецкие коллеги. Расшифровка радиограмм подводных лодок, зашифрованных при помощи системы шифров Heimisch (Отечественных вод) (получившей у немцев кодовое название "Гидра" (Hydra), а в Блетчли-Парке — "Дельфин" (Dolphin)), по крайней мере, дала бы сведения о приблизительном местоположении подлодок. Но военно-морская машина "Энигма" была куда более твердым орешком, чем машина люфтваффе. Так что потенциально более ценные результаты могло дать столкновение с Kriegsmarine (ВМФ), при котором удалось бы добыть криптографическое оборудование и документацию.
И вот в июне 1940 года на U-13 была захвачена военно-морская машина "Энигма" и экземпляр инструкций по ее использованию. Но даже это оборудование вместе с ранее неизвестными роторами, два из которых были захвачены на U-33 в феврале того же года, не обеспечили регулярного или хотя бы частого потока расшифровок. Военно-морская система ключей "Энигмы" не имела уязвимых мест, позволивших дешифровщикам Хижины 6 взломать "Энигму" люфтваффе.
Не видя очевидного способа проанализировать машину, англичане задумались над возможностью захвата ключей. Очевидно, первое предложение исходило от Йена Флеминга, будущего творца Джеймса Бонда, служившего тогда личным помощником начальника военно-морской разведки Джона Годфри. Адмирал Норман Деннинг, послевоенный директор военно-морской разведки, вспоминает: "Многие идеи Йена были просто безумны… но множество его взятых с потолка идей озаряла аура возможности, заставлявшая вас подумать дважды, прежде чем вышвырнуть их в корзинку для бумаг". Одна не слишком безумная его идея породила план, предложенный в сентябре 1940 года, получивший кодовое название "Операция (Безжалостный) "Ruthless"". Флеминг вообразил мнимую катастрофу в Английском канале, призыв о помощи и пришедший на зов немецкий корабль. Невезучий немецкий экипаж должен был сложить головы, а их корабль надлежало отбуксировать в британский порт со всеми его криптографическими материалами. И хотя план был одобрен, Британия не смогла найти подходящий немецкий корабль, и операция так и не была осуществлена.