Несмотря на осведомленность Советов, операция как минимум предоставила ценные сведения о дислокации, позволив Соединенным Штатам определить, "какие советские войска где", по словам заместителя начальника секции обработки информации. Неясно, сколько именно дезинформации было передано по линиям. Но из-за самого объема переговоров, проходивших по прослушиваемым линиям, Советы физически не могли организовать массированную операцию по дезинформации.
Кроме того, имелся и один важный факт, о котором не было известно ни Джорджу Блейку, ни Советам. Офицер отдела коммуникаций ЦРУ Карл Нельсон за несколько лет до того сделал важное открытие: отголоски открытых версий электрически зашифрованных сообщений идут по тем же самым проводам, что и сами зашифрованные сообщения. Эти "эхо" исключали необходимость расшифровывать подобные сообщения. Не зная об этом открытии, Советы передавали шифрованные сообщения по этим линиям без опаски, полагая, что, хотя ЦРУ и SIS и прослушивают шифрованные сообщения, расшифровать их они не смогут. Но заблуждались.
Какова бы ни была ценность "добычи" из берлинского тоннеля, она определенно бледнеет по сравнению со сведениями, принесенными операцией, начавшейся менее чем через три месяца после закрытия тоннеля. В каком-то смысле проект "Акватон" (Aquatone) возник благодаря постройке Советским Союзом ракетного испытательного полигона в Капустином Яре на Волге. В конце 1954 года в окрестностях района Капустин Яр был перехвачен ряд сигналов, схожих с телеметрией советских ракетных запусков. Определенные характеристики сигналов выявили сходство с телеметрической системой, сконструированной немецкими учеными для Советов. Дальнейшие перехваты, осуществленные персоналом армейского агентства безопасности в Турции, подтвердили, что это действительно сигналы телеметрии.
ЦРУ тут же поставило получение фотографий полигона первой строкой в списке приоритетных задач. Начальник штаба ВВС генерал Натан Твайнинг заявил, что это невыполнимо. Тогда управление обратилось к британцам, осуществившим полет самолета "Канберра" из Германии до Волги и оттуда в Иран, в результате чего были получены неплохие снимки. Но самолет прибыл в Иран изрешеченным пулями, так что британцы сочли, что одной такой головоломной миссии вполне довольно. ЦРУ воззвало к Твайнингу, чтобы ВВС разработали самолет, способный пролететь достаточно высоко, чтобы советские радиолокаторы его не обнаружили. Однако ВВС требовали, чтобы каждый самолет был универсальным, обладал хоть каким-то вооружением для воздушного боя, некоторой маневренностью и так далее. Ясное дело, ЦРУ пришлось взяться за дело самому.
После встречи 24 ноября 1954 года с госсекретарем и министром обороны, директором ЦРУ Алленом Даллесом и несколькими военными офицерами президент Эйзенхауэр одобрил программу постройки тридцати специальных самолетов. Во главе проекта встало управление планирования ЦРУ, и был учрежден специальный штаб разработки проекта. Ответственность за ведение программы была возложена на помощника Даллеса по специальным вопросам Ричарда Биссела.
Биссел был одним из руководителей операций по тыловому снабжению союзников во время Второй мировой войны. После войны он работал над планом Маршалла и удостоился похвалы за то, что протолкнул программу в конгрессе. За этим последовала краткосрочная служба в администрации Трумэна. В 1954 году он вступил в ЦРУ в качестве помощника Даллеса по специальным вопросам.
Для проведения конструкторских работ ЦРУ пригласило Кларенса Л. Джонсона, по прозвищу Келли, из фирмы "Локхид", зарекомендовавшего себя блестящим, быстрым конструктором. Он уже разработал истребитель-бомбардировщик F-104 "Старфайтер" и уже предлагал разработать шпионский самолет.
В декабре 1954 года Джонсон приступил к работе с целью подготовить самолет к испытательному полету в августе 1955 года. 4 августа 1955 года первый самолет вылетел с секретной базы ЦРУ на озере Грум в Неваде. 8 августа он совершил первый официальный полет. Ему было дано несекретное наименование U-2, означавшее "Utility-2" (вспомогательный), чтобы скрыть, по крайней мере на бумаге, его разведывательное назначение. Он также имел секретное название "Идеалист" (Idealist).
U-2 был одноместным самолетом с размахом крыльев 80 футов и длиной 50 футов. Его крейсерская скорость составляла 460 миль в час, и при полете на высоте 68 тысяч футов он фотографировал 120-мильную полосу поверхности. По предположению конструкторов, способность летать на таких больших высотах должна была сделать его неуязвимым для советских ракет ПВО и истребителей.
Самолеты U-2 прошли испытание на скорость, высотный потолок, дальность полета и фотографические способности. Результаты последних продемонстрировали президенту Эйзенхауэру, представив ему сделанные с U-2 фотографии Сан-Диего, а также одной из его любимых площадок для гольфа. Очень большую роль играли испытания способности самолета скрываться от радиолокаторов. Американских операторов радиолокационных станций предупредили, что над американской территорией будут летать странные самолеты. Несмотря на предварительное уведомление, полеты U-2 то ли прошли незамеченными, то ли плохо отслеживались. Эти испытания, по словам Эйзенхауэра, "дали нам уверенность, что при нынешних характеристиках радиолокаторов и неспособности истребителей действовать на высотах свыше 50 тысяч футов разведывательные миссии U-2 будут проходить в относительной безопасности".
К первой половине 1956 года ЦРУ начало отправлять U-2 на заморские базы. Первые два U-2 были отправлены в Лакенхиз (Англия), где подразделение А должно было действовать под прикрытием мнимой 1-й вспомогательной метеоразведывательной эскадрильи (1st Weather Reconnaissance Squadron, Provisional, WRSP-1). Однако после фиаско разведки, последовавшего в том же году, — дела Краббе, — британское правительство решило, что вылет подобных самолетов с британской территории нежелателен. Подразделение A/WRSP-1 перебазировалось в Висбаден (Западная Германия). Второе подразделение — B/WRSP-2 — обосновалось на авиабазе Инкрилик под Аданой (Турция). Впоследствии оно поглотило подразделение А и включало в себя семь пилотов и пять самолетов.
Пока ЦРУ готовилось к программе пролетов, гражданский Национальный консультативный комитет по аэронавтике (National Advisory Committee on Aeronautics, NACA) начал готовить легенду для прикрытия операции. Весной 1956 года NACA объявил о разработке нового самолета (U-2) для использования в высотных метеорологических исследованиях. Согласно версии комитета, самолеты должны были использоваться для сбора данных о погодных условиях в окрестностях Балтийского моря.
Первый оперативный полет U-2 над Восточной Европой состоялся 20 июня 1956 года. Позднее в том же месяце Биссел получил санкцию Эйзенхауэра начать полеты над Советским Союзом при наличии благоприятных погодных условий в ближайшие десять дней. После этого Биссел должен был запросить дополнительное разрешение. Три дня спустя, получив сведения, что условия над Центральной Россией благоприятны, Биссел отправил в Висбаден сигнал, санкционирующий первый полет.
4 июля "Артикул-347" (Article 347 — под таким названием был известен данный самолет), пилотируемый Гарви Стокманом, вылетел из Висбадена. Стокман пролетел над Восточным Берлином, через Северную Польшу и Белоруссию вплоть до Минска. В этом месте он повернул самолет налево и направился к Ленинграду. Миссия завершилась без инцидентов, однако была обнаружена Советами. Истребители МиГ поднялись в воздух и отправились вслед за U-2, но не смогли добраться до него. За Ленинградом Стокман повернул вниз по Балтийскому побережью Эстонии, Латвии и Литвы и вернулся на базу.
Непосредственно за этим полетом последовали еще четыре миссии, две 5 июля и две 9-го. 5 июля один самолет вылетел из Висбадена, пролетел через польское воздушное пространство, проследовал на восток до Киева, повернул на север к Минску, затем пролетел над Москвой и вернулся через Ленинград и советские республики Балтии. И снова советские МиГи пытались, но не смогли перехватить нарушителя.
Эти пять миссий обеспечили большое количество данных, представлявших интерес для аналитиков разведки. На фотографиях были видны сильно обороняемые районы Москвы и Ленинграда, признаки промышленной деятельности вокруг этих городов, а также контуры атомных электростанций, пусковых площадок и самолетных ангаров. Они также выявили, что темпы советской программы МБР нарастают.
Вдобавок эти полеты показали, что угроза со стороны советских реактивных бомбардировщиков, представленных М-4 и Ту-95, относительно невелика. Во время первых миссий был совершен облет практически всех выявленных баз бомбардировщиков, а также авиационного завода под Москвой. Выводы из фотографий противоречили только что изданной национальной разведывательной оценке, согласно которой в строю находилось 65 бомбардировщиков дальнего действия М-4 и Ту-95, к середине 1958 года их число должно было вырасти до 470, а к середине 1960-го — до 800 (500 Мя-4 и 300 Ту-95). Данные U-2 в сочетании с анализом советской промышленной базы и сомнениями по поводу характеристик двигателей Мя-4 заставили ЦРУ заключить, что их предыдущие выводы, основанные на наблюдениях военного атташе во время воздушного парада 1955 года, были ошибочны.
Самолеты покинули советскую территорию без повреждений, однако, как было отмечено, не избежали обнаружения. 11 июля Советский Союз предъявил Госдепартаменту протест по поводу этих нарушений. В ноте указывались полетные маршруты, глубины проникновения и время, проведенное в советском воздушном пространстве для двух первых полетов. Согласно советской ноте, маршрут за 4 июля проходил через Минск, Вильнюс, Каунас и Калининград; глубина 320 километров, а время 1 час 32 минуты. Один из полетов 5 июля проходил через Брест, Минск, Барановичи, Каунас и Калининград. Нота заключала, что "нарушение границ воздушного пространства Советского Союза американскими самолетами нельзя понимать иначе как намеренное вторжение с разведывательными целями".