Тогда держали совет Элендил с Гил-Гэладом, ибо понимали, что сила Саурона растёт и скоро он победит всех своих противников по одному, если не объединиться в борьбе с ним. Заключили они союз, получивший название Последнего Союза, и пошли в поход на восток Среднеземья, собрав огромное войско людей и эльфов. По пути остановились они в Имладрисе. Говорят, что войско, собравшееся там, было столь великолепно и так прекрасно вооружено, что в Среднеземье такого ещё не видели, и не было ему равных со времён Похода валар на Тангородрим.
Из Имладриса пошли они через Мглистые горы, преодолели многие перевалы и пошли вдоль реки Андуин, вниз по её течению, а потом встретили, наконец, армию Саурона на поле битвы Дагорлад, перед Вратами страны Тьмы. Всё живущее разделилось в тот день на два лагеря, и в каждом войске были люди всех племён и даже одинаковые звери и птицы. Только эльфы собрались в одном войске, у Гил-Гэлада. Гномов и на той, и на другой стороне было мало. Но все гномы племени Дарина из Мории воевали против Саурона. Победу одержало войско Гил-Гэлада и Элендила, потому что сильны были эльфы в те времена, крепки высокие нуменорцы, и ужасен был их справедливый гнев. Без промаха разило копьё Гил-Гэлада Айглос, и меч Элендила приводил в ужас орков и людей, ибо отражал свет солнца и луны. Имя того меча было Нарсил.
Потом Гил-Гэлад и Элендил вошли в Мордор и осадили твердыню Саурона; семь лет длилась осада, и всё время несли они большие потери от огня, стрел и дротиков Врага и многих его вылазок. На плато Горгорот был злодейски убит Анарион, сын Элендила, и много других погибло. Наконец, Саурон не выдержал осады и сам вышел на бой, и сражался с Гил-Гэладом и Элендилом. Оба они были убиты, а меч Элендила сломался под ним, когда он падал. Но и Саурон был повержен, и когда он упал, Исилдур схватил обломок Нарсила за рукоять, отсёк Кольцо Всевластья вместе с пальцем с руки Саурона и взял его себе. Дух покорённого Саурона покинул тело и улетел далеко в пустыню, и много долгих лет он снова не мог принять видимого образа.
Прошли Давние дни, миновали Чёрные годы, и наступила Третья эпоха земного мира. Сохранялась память о былой радости, жила в сердцах надежда, и долго цвело Белое Древо эльдар в королевском дворе людей, ибо росток, который спас Исилдур, он посадил в цитадели Анор в память о брате. Но сам Исилдур покинул Гондор.
Побитые слуги Саурона разбежались, однако не все были уничтожены, и хотя большинство людей, опутанных прежде Тьмой, отвратились от Зла и покорились наследникам Элендила, многие в душе помнили Саурона и ненавидели Западные королевства. Чёрную Башню сровняли с землёй, но её основание уцелело, и об этом нельзя было забывать. Нуменорцы поставили стражу вокруг Мордора, но жить там никто из победителей не посмел, ужас рождала сама память о Сауроне, и Огненная гора дышала рядом с развалинами Барад Дура, а всё плато Горгорот было засыпано пеплом.
Много эльфов и много нуменорцев и их союзников из людских племён погибло при Великой Осаде и в битвах; не стало Элендила Высокого, не стало Верховного короля Гил-Гэлада. Никогда более не видел мир такого войска и не знал таких союзов, как Последний Союз эльфов и людей, ибо со времён Элендила эти два племени стали отдаляться друг от друга.
В ту эпоху Кольцо Всевластья пропало, даже мудрейшие не знали, где оно. Но оно не было уничтожено, ибо Исилдур не захотел отдать его Элронду и Кирдану, стоявшим рядом с ним на поле боя. Они советовали бросить Кольцо в огонь Ородруина, где родилось оно, чтобы с его гибелью Саурон ослаб навеки и остался лишь тенью Зла в диких пустошах. Но Исилдур отверг их совет, сказав:
– Я возьму его как виру за гибель отца и брата. Разве не я нанёс Врагу смертельный удар?
И Кольцо, бывшее при этом у него в руке, казалось ему невыразимо прекрасным; не мог он его уничтожить. Взяв его, он сначала вернулся в Минас Анор, где в память о своём брате Анарионе посадил росток Белого Древа. Но пробыл там недолго. Дав советы сыну своего брата Менельдилу, он оставил ему Южное королевство, а сам с Кольцом, которое должно было стать наследным сокровищем его рода, отбыл из Гондора на север тем путём, которым пришёл Элендил. Южное королевство он покинул, намереваясь принять отцовские владения в Эриадоре, далеко от Тени страны Мрака. Но в пути Исилдур попал в засаду. Банда орков из Мглистых гор неожиданно напала на его лагерь между Великим Зеленолесьем и Великой рекой близ Ирисной долины Лойг Нинглорон. Беспечно отдыхал Исилдур, не выставляя стражи, думая, что враги окончательно разбиты. Орки перебили почти всех его воинов, и здесь погибли три его старших сына: Элендур, Аратан и Кирион (жену свою с младшим сыном Валандилом он оставил в Имладрисе, когда уходил на войну). Надел Исилдур Кольцо и стал невидим, и бежал. Но орки учуяли след, увидели, как раздвигаются травы, и ринулись за ним в погоню. Добежав до Реки, Исилдур бросился в воду и поплыл. И тут Кольцо его предало. Мстя за своего создателя, соскользнуло оно с пальца Исилдура и кануло в волны. Орки увидели плывущего, засыпали его стрелами, и так он погиб. Лишь трое его воинов после долгих скитаний перешли горы и вернулись к своему племени. Один из них был оруженосец его Охтар, которому он дал на хранение обломки меча Элендила.
Так в своё время в Имладрисе наследник Исилдура Валандил получил меч отца; но сломанный клинок больше не светился. Тогда его не перековали. Мудрый Элронд предсказал, что это будет сделано, лишь когда найдётся Кольцо Всевластья и вернётся Саурон. А эльфы и люди надеялись, что этого не случится.
Валандил поселился в Ануминасе, но род его оскудел. В Эриадоре теперь не хватало людей даже на то, чтобы заселить все земли и содержать города, построенные Элендилом. Великое множество пало на поле Дагорлад, и в Мордоре, и в Ирисной долине. А когда миновали дни Эарендура, седьмого короля после Валандила, изгнанники с Запада, северные дунаданы, уже были разделены на мелкие княжества, и враги уничтожали их поодиночке. Прошла былая слава, редел народ, лишь зелёные курганы поднимались из травы. Наконец, почти никого не осталось, кроме странных людей, ходивших тайными тропами по диким пустошам, и никто не знал, кто они, где их дом и почему они странствуют. Только в Имладрисе, в Доме Элронда помнили, откуда они родом, а обломки меча бережно хранились у потомков Исилдура, на протяжении многих поколений переходя от отца к сыну, и их род не пресекался.
Южное королевство Гондор выжило и со временем окрепло, и даже достигло богатства и величия, подобно Нуменору до его падения. Гондорцы строили высокие башни, мощные крепости и большие порты; Крылатая Корона держала в страхе много разноязычных племён в ближних и дальних землях. Из года в год цвело перед королевским дворцом в Минас Аноре Белое Древо, росток которого привёз Исилдур через Море из Нуменора, а до того, семя его было привезено из Аваллона, а ещё раньше – из Валинора, в первые дни из Первых, когда мир был молод.
Но годы в Среднеземье плыли быстро, и, в конце концов, Гондор стал приходить в упадок, а линия Менельдила, сына Анариона оборвалась. Кровь нуменорцев смешивалась с кровью инородцев. Мудрость и сила в племени таяли, жизнь становилась всё короче. Стража на границах Мордора потеряла бдительность. В правление Телемнара, двадцать третьего короля из рода Менельдила, чёрные ветры с востока принесли в страну мор, погибло много людей, умер король и умерли его дети. Некому стало сторожить Мордор, опустели караульные башни на его границах, крепость Минас Итиль стояла покинутая.
И тайно снова вошло Зло в Мордор, пепел плато Горгорот шевелили холодные ветры, и тёмные тени собирались там. Говорили, что были то улайры, Девять Кольценосных призраков, которых Саурон звал назгулами, они скрывались много лет, а теперь вернулись и готовили возвышение своего хозяина, ибо стал он оживать. В правление Эарнила нанесли они первый удар, вышли ночью тайными тропами в Горы Тени, захватили крепость Минас Итиль и поселились там. Превратили они Белую Крепость в такое страшное место, что никто не осмеливался ни подходить к ней, ни даже смотреть в ту сторону. Стали звать её Минас Моргул, Крепость Чёрных Чар, и началась бесконечная война между двумя твердынями – Минас Моргул на востоке и Минас Анор на западе. Обезлюдевший Осгилиат разрушался, пока не стал городом руин и призраков. Но крепость Минас Анор выстояла и получила новое имя – Минас Тирит, что значит Сторожевая Крепость. Короли построили в Цитадели Белую Башню, очень высокую и красивую, с которой было видно много земель. Горд и крепок был город у её подножья, ещё цвело Белое Древо в королевском дворе, и последние из нуменорцев ещё обороняли переправу через Великую реку от ужасов Минас Моргула и от всех восточных врагов: орков, чудовищ и злобных людей. Так Гондор спасал земли на западе от Андуина от войны и разрушения.
Минас Тирит продолжал жить и после того, как не стало последнего короля Эарнура, сына Эарнила. Эарнур один подскакал верхом к воротам крепости Минас Моргул, приняв вызов князя Моргула; хотел он встретить врага в честном поединке, но назгул обманул его, и был он схвачен и взят живым в крепость мучений, и никто из живущих больше не видел его. Эарнур не оставил наследника, но когда линия короля оборвалась, городом стали править наместники из рода Мардила Верного. И продолжали они править, хотя владения их уменьшались. Затем с севера пришло племя рохирримов-коневодов. Им отдали зелёную землю Рохан, которая раньше называлась Каленардон и была частью Гондорского королевства. Рохирримы помогали Гондору в войнах.
А севернее, за водопадом Раурос и Аргонатами, Вратами Королей, была совсем иная оборона, о которой люди мало знали. Там были силы древние, слуги Саурона их боялись и не смели подходить близко, пока не обретёт былую мощь их Чёрный Властелин. И со времён Эарнила назгулы не переправлялись через Великую реку и не выходили из своей крепости в видимом людям облике.
Всю Третью эпоху, со времени гибели Гил-Гэлада, мудрый Элронд обитал в Имладрисе и собрал там многих эльфов и иных мудрых и сильных со всего Среднеземья, и сохранил в течение многих людских поколений память обо всём прекрасном и достойном; Дом Элронда был приютом слабым и угнетённым, сокровищницей мудрости, чашей знаний. В этом Доме жили наследники Исилдура в детстве и в старости, потому что сам Элронд был им родич по крови, и потому что в мудрости своей знал он, что в их роду будет некто, кому предназначено совершить большие подвиги в конце эпохи. До тех пор, пока настанет его время, сломанный меч Элендила хранился у Элронда, а дунаданы в затенённом мире стали странниками.