Только к началу 670-х гг. относится переход скифов через Кавказский хребет. Причин для южного похода было несколько. С одной стороны, истощённые движениями огромных масс людей и скота, малознакомые ещё скифам степи не могли прокормить всех выселенцев из Заволжья. С другой стороны, скифов привлекали богатства Передней Азии. Вести о них могли доходить как раз в связи с переселением киммерийцев. Богатые страны, в которые ушли их враги, манили северных кочевников. Возможно, слухи об успехах киммерийцев в Закавказье привлекли алчное внимание скифской знати. Стоит заметить, что вражда с киммерийцами к моменту ухода скифских войск за Кавказ, тоже вопреки Геродоту, ушла в прошлое. В Передней Азии скифы и киммерийцы не раз оказывались союзниками.
К концу первой четверти VII в. до н. э. основная масса скифского войска во главе с царями сдвигается на Северный Кавказ, поближе к манящим землям за хребтом. Скифы в VII — начале VI в. до н. э. занимали верхнее и отчасти среднее течение Кубани, верховья Кумы и Терека. Здесь появляются пышные «царские» курганы, столь характерные для скифской культуры вообще. Местные племена — меотские и другие — были покорены и обложены данью. Скифы почти не смешивались с ними. И опять же вопреки Геродоту ставки скифских царей и основное местопребывание их дружин в течение минимум первых десятилетий оставались к северу от Кавказского хребта. Отсюда скифские цари совершали набеги на юг, подолгу оставаясь там. Какая-то часть их подданных оседала в Закавказье, смешиваясь с окрестными народами и служа базой для новых отрядов, приходивших с севера.
Скифы, по Геродоту, преследуя киммерийцев, «отклонились», «сбились с пути», упустив причерноморские перевалы и двинувшись вдоль Кавказского хребта. На самом деле движение по срединным горным проходам было логично для скифов, издавна кочевавших между верховьями Кубани, Кумы и Терека и знавших именно этот район. Основным местом пересечения хребта для скифов стал, очевидно, Дарьяльский перевал, лежавший прямо к югу от занятых ими земель. По этим «Аланским воротам» иранские, а затем и тюркские кочевники вторгались в земли Закавказья ещё века и тысячелетия спустя.
Ситуация в Передней Азии благоприятствовала скифскому вторжению. Самое сильное государство региона, первая «мировая империя» — Ассирия, — как раз в эти годы начало погружаться в кризис из-за внутренних смут и восстаний покорённых народов. После гибели в 681 г. до н. э. царя Синаххериба, убитого в храме двумя старшими сыновьями, его третий сын Асархаддон закрепился на престоле лишь после полугода междоусобной войны. В самом начале правления Асархаддону пришлось столкнуться с набегами халдейских племён на юге Месопотамии. На северо-востоке же от Ассирии отложилась часть иранских племен мидийцев и данническое царство Манна.
Дарьяльское ущелье. Художник И. Айвазовский
Серьёзные проблемы были и у царства Урарту, на престол которого в 680 г. до н. э. тоже вступил новый царь — Руса II. Стараясь поддерживать мирные отношения с враждебной некогда Ассирией, он в то же время испытывал давление со стороны киммерийцев. Последние после первых столкновений с урартами отступили вглубь Центрального Закавказья. У окрестных народов долго сохранялась о них память в преданиях и эпосе. Отсюда киммерийцы совершали набеги на окрестные земли. Впрочем, более интересует их не южное, урартрийское направление, где они не сумели достичь решающего успеха, а западное, малоазийское. Здесь жертвой киммерийских грабительских походов в начале 670-х гг. становится Фригийское царство, доминировавшее в Малой Азии. Царь Фригии Мидас славился своими богатствами, память о чём сохранилась и в греческих мифах, приписывавших ему способность превращать любые предметы в золото. Теперь золото Фригии становилось добычей кочевых завоевателей. На востоке киммерийцы начинали проникать в нынешний Иран, беспокоя рубежи Манны и Мидии.
К началу 670-х гг. в землях Северо-Западного Ирана сложилась антиассирийская коалиция, в которую вошли маннеи и большая часть мидийских племён. Союзники прекратили платить Ассирии дань и начали теснить немногих проассирийски настроенных мидийских вождей. Те обращались за помощью к Асархаддону. В противостоянии со всё ещё сильной Ассирией отложившимся мидийцам и маннеям остро нужна была внешняя поддержка. Её можно было найти и у киммерийцев, охотно предоставлявших услуги за плату, — и у новой силы, пришедшей с севера. Мидийцам поиски союзников среди иранских кочевников облегчали исконное родство и близость языка — главного для эпохи определителя «своих людей». В критической обстановке и давние враги «туранцы» вполне могли сойти за ариев — тем паче что сами мидийцы не так давно отказались от кочевой жизни.
Около 680 г. до н. э. через Дарьяльский перевал хлынули скифы. Киммерийцы могли оказаться первыми на их пути — и стронулись с места, отступая без боя перед недавними победителями. Киммерийские отряды рассеялись по всему северу Передней Азии, обходя надёжно защищаемые от них границы Урарту. Именно эти события, смешавшись с преданием о киммерийском исходе, легли в основу легенды о «преследовании» киммерийцев. Киммерийский царь Теушпа попытался на северо-западном направлении вторгнуться в пределы Ассирии через горы Тавра. Но в битве под Хуписной в 679 г. до н. э. киммерийцы были наголову разбиты Асархаддоном. Теушпа погиб, а его преемник (вероятно, это был упоминаемый позже Тугдамме) увёл остатки потрёпанной орды в Малую Азию. Часть киммерийцев, однако, перешла на сторону Асархаддона и служила ему лёгкой конницей — то ли за свободу, то ли за деньги.
Дарьяльское ущелье. Художник А. Мещерский
В том же году скифы во главе со своим царем Ишпакаем появились в Восточном Закавказье. Они, таким образом, вовсе не преследовали киммерийцев, а направились в противоположную от тех сторону (вот и геродотовское «сбились с пути»). Маннеи, отводя заодно угрозу от своих земель, с готовностью заключили союз со скифами и немедленно вместе с Ишпакаем выступили против Ассирии. Но Асархаддону и тут сопутствовал успех. В 678 г. до н. э. он разгромил маннеев и скифов. Ишпакай потерял немалую часть войска и, возможно, погиб сам.
Однако, вопреки ожиданиям ассирийцев, скифская опасность вовсе не была ликвидирована. Разгромленное войско на время отступило к Кавказскому хребту, чтобы получить подкрепления. Но уже к 673 г. до н. э. скифы вновь были в Северо-Западном Иране и вновь угрожали Ассирии. Здесь впервые отмечен союз скифов и киммерийцев. Кочевники совместно нападали с грабительскими целями на ассирийских сборщиков дани и совершали налёты на ассирийские провинции. В итоге же они вместе с Манной вступили в союз с мидийским вождём Каштариту, восставшим против власти Асархаддона. Асархаддону удалось нанести войскам восставших и их союзникам несколько поражений. Но решающего значения они не имели. Каштариту объединил под своей властью большую часть мидийских племён и, видимо, принял царский титул. Так было положено начало истории Мидийского царства — первой из великих держав Ирана.
Ассирийский царь Асархаддон с вассалами. Рельеф из Самаля
Новый скифский царь Партатуа — вероятно, сын Ишпакая, — поддерживал связи с самыми разными врагами Ассирии. Асархаддон, наконец, попытался ликвидировать угрозу со стороны скифов, попросту переманив их вождя на свою сторону. Партатуа сам пошёл навстречу ассирийскому царю, прислав к нему послов с предложениями мира и союза. Очевидно, частные успехи ассирийского оружия побудили Партатуа избрать сторону сильнейшего (и богатейшего). Асархаддон с радостью согласился и по-настоящему обласкал кочевого предводителя. Партатуа получил в жёны дочь Асархаддона. Сохранилось обращение Асархаддона к оракулу бога Шамаша, в котором царь задаётся вопросом: «вступит ли Партатуа, царь скифов, честно в союз, будет ли он вести честные, надежные речи по отношению к Асархаддону, царю Ассирии, будет ли соблюдать и верно исполнять то, что определено Асархаддоном, царем Ассирии?» По всей видимости, удача сопутствовала этому замыслу Асархаддона. Во всяком случае, после этого упоминания о грозных «Ашкуз» исчезают из анналов Ассирии.
Исчезновение прямых свидетельств о скифах из переднеазиатских источников (не считая двух упоминаний в Библии и одного под именем «Сака» в титуле киммерийца Тугдамме) представляет историческую загадку. Тем паче что Геродот, называя вполне достоверные имена и подробности, относит пик могущества скифов в Передней Азии к позднейшему времени. Царь Мадий, которому приписываются эти успехи, называется притом «сыном Прототия» — то есть Партатуа, о коем грек больше ничего не знал. Существует версия, что пользовавшийся скифским эпосом греческий историк преувеличил какие-то мелкие успехи кочевников. По этой теории, реальная роль скифов в переднеазиатских событиях последних десятилетий VII — начала VI в. до н. э. была ничтожна. Отрицается также и существование «Первого Скифского царства» на территории Азербайджана или Северо-Западного Ирана.
Существует, однако, и иное понимание источников. Его сторонники исходят из неоспоримых свидетельств присутствия скифов (правда, только мужчин-воинов) в областях Закавказья во второй половине VII в. до н. э. Именно в этом районе, кроме того, известны географические названия, явно восходящие к присутствию скифов. В этом же районе помещает, наконец, народ «Ашкеназ» в начале VI в. до н. э. библейская книга Иеремии. Это вполне согласуется с повествованием Геродота и побуждает искать объяснение молчанию древневосточных летописей. Наиболее убедительное толкование — что по отношению к скифам стало использоваться обобщающее название северных варваров «умман-манда». Точно так же в Библии скифы несколько раз именуются просто «северным народом». «Умман-манда» конца VII — начала VI в. до н. э., по этой версии, — исключительно или почти исключительно скифы.
Правда, многие учёные видят в «умман-манда» также мидийцев. Однако единственное бесспорное именование мидийского царя «владыкой умман-манда» может быть истолковано и как почётный титул в знак побед над скифами.