5. Развитый мир разделился на тех, кто шагает быстрее, и тех, кто плетется в хвосте. Ко вторым относились по большей части континентальная Европа и Япония, к первым – англо-саксонские страны во главе с США и Британией (включая Канаду, Австралию, Новую Зеландию, Ирландию) и «азиатские тигры»: Южная Корея, Тайвань, Гонконг и Сингапур.
6. Существенно обострилось, по сравнению с предыдущим десятилетием, геополитическое противоборство крупных государств: прежде всего США/Запада с Китаем и Россией. Это больно ударило по мировой торговле, ограничило поток и зарубежных инвестиций, повредило глобальные технологические цепочки. В результате наряду с тенденцией к расширению и углублению трансграничных экономических связей стала набирать силу тенденция к раздроблению мирового экономического пространства, обусловленная политическими факторами.
7. Проступили на поверхность принципиальные различия между двумя типами рыночных систем: с одной стороны, традиционным или либеральным капитализмом западного образца с частным предпринимательством в главной роли, с другой – прижившимся в ряде ведущих НЭД госкапитализмом, то есть рыночной системой, в которой государство осуществляет крупномасштабное вмешательство в экономику, а главные роли исполняют госпредприятия. Различия в экономических моделях, как правило, тесно связаны с фундаментальными различиями в политических системах и характере власти.
8. Раздробление мирового экономического пространства ослабило синергию развитых и НЭД / развивающихся экономик, которая до последнего времени была одним из важнейших двигателей мирового роста.
9. Несмотря на дезинтеграционные процессы, продолжали создаваться новые зоны свободной торговли, включая зоны мега-масштаба. Сегодня это в большинстве своем соглашения об экономическом партнерстве, обеспечивающие свободное движение товаров, услуг и капиталов. Они работают на расширение мировых торговых связей и трансграничных инвестиций, а значит, поддерживают мировой экономический рост. К крупным соглашениям, заключенным в 2000-е годы (прежде всего соглашения АСЕАН с Китаем, Японией, Южной Кореей и Индией), добавились соглашение об Экономическом Сообществе АСЕАН (АЕС), Всеобъемлющее и Прогрессивное соглашение о Транстихоокеанском партнерстве (CР TPP) и соглашение об экономическом партнерстве между Европейским Союзом и Японией.
Таким образом, уже к концу 2010-х годов, то есть еще до корона-шока и геополитического шока 2022 года, мировая экономика столкнулась с очень серьезными трудностями, превращаясь, если говорить о темпах роста, в гигантскую черепаху. Для большинства людей это означает: лучшей жизни не жди, тут как бы хуже не стало.
Часть IVРасклад сил в отраслях
Наш следующий шаг – анализ соотношения сил государств в ключевых отраслях. По отраслям, производящим товары, мы будем сопоставлять объемы производства и экспорта. По отраслям услуг сравнение объемов производства невозможно из-за нехватки статистических данных и различий в национальных отраслевых классификациях, что вынуждает нас ограничиться объемами экспорта.
Но перед тем как перейти к раскладу сил в основных товаропроизводящих секторах, мы посмотрим на позиции стран в мировом экспорте товаров в целом. Это позволит ответить на вопрос: кто и в какой степени контролирует мировые товарные рынки?
Глава 1Мировой товарный экспорт: Китай опережает Америку и Японию вместе взятых
До последнего времени примерно 70 % мирового товарного экспорта приходилось на продукцию обрабатывающей промышленности. Доля экспорта топлива и продукции горнодобывающей промышленности составляла около 15 %, сельскохозяйственных товаров – около 10 % и прочих видов продукции – 5 %[27]. В переломном 2022 году из-за резкого скачка цен на энергию и сырье доли изменились, составив соответственно 63 %, 17 %, 10 % и 6 %.
Мы покажем, как изменились позиции стран в мировом товарном экспорте за 20 лет: с 2001 по 2021 год. Для сведения читателя мы приводим и данные 2022 года, последние на момент написания этой главы.
Итак, с 2001 по 2021 год доля в мировом экспорте НЭД / развивающихся стран, входящих в первую тридцатку мировых экспортеров и представленных в нашей таблице 14 (на первую тридцатку приходится более 80 % от всего мирового экспорта), увеличилась с 16,4 % до 33,2 % (без Китая – с 12,1 % до 18,1 %). В это же время доля входящих в тридцатку развитых стран снизилась с 68,3 % до 50,2 %.
Как видно из таблицы, Китай, находившийся в 2001 году лишь на шестом месте, вышел на первое с большим отрывом. С 2001 по 2021 год его доля в мировом товарном экспорте увеличилась более чем втрое при снижении доли всех без исключения стран «большой семерки» и больше всего – США и Японии. Сегодня Китай экспортирует больше, чем две эти державы вместе взятые, и фактически столько же, сколько вместе взятые США и Германия.
Все входящие в первую мировую тридцатку экспортеров развитые страны перешли на более низкие места, кроме существенно усилившей свои позиции Южной Кореи и Чехии. Последняя в 2021 году осталась там же, где была в 2001-м, то есть на 29-й строке мирового рейтинга.
Таблица 14
*Страна не входила в первую тридцатку.
**ЮАР не входит в первую тридцатку мировых экспортеров, но мы приводим данные о ее экспорте, поскольку она является одной из КНЭД.
Источник: WTO
Среди развитых стран свою долю в мировом экспорте сумели увеличить только Южная Корея, Австралия и Швейцария. При этом южнокорейский экспорт превысил итальянский, французский и британский.
Из НЭД, помимо Китая, одновременно по рейтингу и доле прыгнули вверх Индия, Польша и ОАЭ. Ближневосточная держава сделала это в значительной мере благодаря реэкспорту. Индия за это время обошла по объему экспорта Испанию, но до стран «большой семерки» ей все еще далеко. Турция удвоила долю, но ее рейтинг остался прежним: она занимала 30-е место.
Самый стремительный рывок вверх совершил Вьетнам. Страна увеличила экспорт в 22 раза, а удельный вес в мировом экспорте – почти в восемь раз. В 2020 году вьетнамцы даже вошли в первую двадцатку мировых экспортеров, выйдя на ведущие позиции в экспорте широкого круга товаров от риса и морепродуктов до электроники. Это стало, можно сказать, одной из сенсаций новой мировой экономики. В 2021 году новый кандидат в «тигры» был уже шестым крупнейшим экспортером среди НЭД.
Россия в 2021-м занимала 13-ю строку, поднявшись на три ступени выше, чем было в 2001 году. Ее доля в мировом экспорте выросла с 1,6 % до 2,2 %. При этом она обошла Британию и вплотную приблизилась к Канаде, оставшись третьим по величине экспортером в рейтинге НЭД.
Второй была и остается Мексика. В 2021 году ее отрыв от РФ сократился до минимума, но она по-прежнему занимала 12-ю позицию, как и в 2001 году, при микроскопическом снижении удельного веса. По объему экспорта она обогнала Соединенное Королевство, но пропустила вперед Южную Корею. Для сравнения, в 2001 году мексиканцы отставали от Британии в 1,7 раза.
Бразилия за те же 20 лет увеличила свой удельный вес, но в рейтинге опустилась на одну ступень. Позиция Индонезии тоже стала ниже, несмотря на микроскопическое повышение доли.
ЮАР, которая в первую тридцатку мировых экспортеров не входит, увеличила свою долю на десятую процента. А за пределами восьмерки КНЭД на более низкие места переместились два заметных экспортера из Юго-Восточной Азии: Малайзия и Таиланд.
В целом отчетливо просматривается устойчивая тенденция к переделу мирового товарного рынка в пользу НЭД / развивающихся стран – прежде всего Китая, хотя и не только его.
У всей восьмерки КНЭД в 2021 году доли в мировом товарном экспорте были выше, чем в 2001. При этом в когорту ведущих мировых экспортеров стремительно ворвался Вьетнам.
По объемам экспорта все КНЭД, кроме Китая, пока существенно отстают от большинства стран G7, за исключением аутсайдеров «семерки» по этому показателю – Канады и Британии (Канада экспортирует меньше других стран G7 прежде всего из-за меньшего масштаба своей экономики, а для Британии главное – экспорт не товаров, а услуг, как мы увидим ниже).
В целом отчетливо просматривается устойчивая тенденция к переделу мирового товарного рынка в пользу НЭД / развивающихся стран – прежде всего Китая.
Но главная тенденция в мировой товарной торговле – это стремительное восхождение новой торговой супердержавы – Китая – при снижении удельного веса крупных развитых стран. Китай стал королем многих мировых рынков.
Вместе с тем примерно треть китайского экспорта сегодня приходится на компании с участием иностранного капитала. О других его особенностях, в частности, о значительном удельном весе электронной и прочей продукции, собранной по преимуществу из импортных компонентов или изготовленной по поручению зарубежных компаний, мы подробнее поговорим позже.
Глава 2Сельское хозяйство: НЭД больше производят, Запад больше экспортирует
Для начала представим тройки лидеров по объемам производства некоторых основных видов сельскохозяйственной продукции в тоннах на 2019 год.
Крупнейшие в мире производители пшеницы – Китай, Индия и Россия. Китай и Индия лидируют и по объемам производства риса, но здесь за ними следует не Россия, а Индонезия.
На США, Китай и Бразилию приходилось около 60 % мирового производства маиса. Одна Бразилия произвела почти 40 % сахарного тростника, а следующая за ней Индия – около 20 %. Третий крупнейший производитель – Таиланд.
На Украину и Россию пришлось больше половины мирового производства подсолнечного масла. За ними с большим отрывом следовала Аргентина.
США оказались впереди всех в производстве говядины и куриного мяса. В производстве говядины за ними шли Бразилия и Китай. А в производстве куриного мяса – наоборот Китай и Бразилия.