Китай – бесспорный лидер по объему производства свинины: на него приходилось почти 40 %. США и Германия шли следом, но с большим отставанием[28].
Индия обошла всех в производстве молока: ее доля составила 21 %. На втором месте расположились США с 11 %. Другие ведущие производители молока – Пакистан с 6 %, Китай и Бразилия – по 4 %.
Из этого можно сделать вывод, что группу лидеров по объемам производства ключевых сельскохозяйственных продуктов, как правило, составляют несколько НЭД плюс Америка.
Сравним теперь общие величины добавленной стоимости, созданной в первичном секторе экономики. Он включает в себя сельское хозяйство, на которое приходится основная часть, лесное хозяйство и рыболовный промысел. Данные, которые приводятся в таблице 15, регулярно публикует Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций (FAO).
Как видите, помимо США, все места в первой десятке производителей занимают НЭД и развивающиеся страны.
Само по себе это не является их экономическим достижением или показателем экономической мощи: по большей части работает правило «чем больше население, то есть количество потребителей, тем больше объем производства». В то же время это не прямая пропорция. Например, по объему производства Китай в разы опережает всех, включая Индию, притом что разница в численности населения двух стран близка к нулю.
А Канада при сравнительно малом населении – менее 40 миллионов человек – оказалась 18-й, опередив куда более крупные страны.
Всего в 2022 году на Китай приходилась треть, на Индию почти 13,4 %, а на 13 приведенных в таблице крупнейших производителей из числа новых экономических держав – две трети мирового объема производства в сельском хозяйстве и других первичных секторах, в то время как доля США составила не более 5,1 %.
Таблица 15
Источник: FAO
Однако, как видно из таблицы 16, первенство НЭД по объемам производства не транспонируется в лидерство на мировых рынках. Ведущими экспортерами сельскохозяйственной продукции остаются США и страны ЕС, прежде всего Нидерланды, Германия, Франция и Испания, а также Канада. При этом за первые два десятилетия нынешнего века доли Америки, Нидерландов, Франции и Бельгии снизились, а доли Испании и Италии почти не изменились. Доля Германии снизилась в 2010–2021 годы, а Канада, снизившая долю в 2000-е годы, стабилизировала ее в 2010-е.
В целом совокупная доля названных развитых стран-лидеров в мировом аграрном экспорте упала с 52,3 % в 2001 году до 38,1 % в 2021-м.
Среди НЭД самым крупным игроком является Бразилия. В 2010 году она вошла в первую четверку мировых экспортеров, обойдя Францию. В 2020 году бразильцы вошли в первую тройку вместе с США и Нидерландами, оставив позади Германию, а в 2022-м были уже вторыми вслед за Америкой. Крупнейшая латиноамериканская страна быстро усилила свои позиции как многопрофильный экспортер, которого мы находим в числе лидеров на рынках едва ли не всех основных видов аграрной продукции.
Таблица 16
Источник: WTO
Этим же путем пошла Индонезия, хотя и не с таким размахом. Продолжали наращивать свою долю аграрии Индии, которые до последнего времени в число ведущих экспортеров не входили. Сегодня индийские производители активно наступают «по широкому фронту»: рис, пшеница, просо, маис, соевые бобы, хлопок, свежие фрукты от манго, гуавы и бананов до яблок и винограда, а также мясо, включая буйволиное. По объему аграрного экспорта Индия уже обогнала Аргентину и Таиланд и вплотную приблизилась к Бельгии и Италии.
Растет и аграрный экспорт Мексики.
Россия с 2001 по 2021 год свою долю почти утроила. Ее позиции по-прежнему наиболее сильны на мировом рынке пшеницы. Выросла и доля Украины, но масштаб ее экспорта меньше, чем у стран из группы лидеров.
Доли двух других НЭД-тяжеловесов мирового рынка, Таиланда и Аргентины, остаются стабильными.
Обратите внимание, что двух стран из восьмерки, Турции и ЮАР, среди ведущих экспортеров сельскохозяйственной продукции нет, несмотря на сильные позиции на отдельных товарных рынках: Турции – фруктов и орехов, ЮАР – фруктов, кукурузы и шерсти.
Наконец, Китай как сельскохозяйственный экспортер на мировое первенство не претендует, но постепенно наращивает свою долю, сокращая отставание от лидеров. В 2021 и 2022 годах он был на пятом месте, обогнав Канаду и Францию. Больше всего китайские экспортеры заметны на мировых рынках морепродуктов, овощей, фруктов, продуктов животноводства.
При этом Поднебесная является не только все более значимым экспортером сельскохозяйственной продукции, но и ее крупнейшим в мире чистым импортером: в 2021 году китайский экспорт и импорт составили 89 миллиардов долларов и 273 миллиарда долларов соответственно. У всех остальных крупнейших экспортеров импорт меньше экспорта, за исключением разве что США, которые имеют небольшое отрицательное сальдо.
Глава 3Добывающая промышленность: Россия остается в группе лидеров, а США совершают прыжок вверх
В таблице 17 приведены данные о стоимостных объемах производства в добывающей промышленности по состоянию на 2021 год. Китай лидирует с запасом, а за ним следуют Соединенные Штаты и Россия. В первой пятерке также Саудовская Аравия и Австралия.
Все КНЭД, кроме Турции, входят в число 15 крупнейших стран-производителей, а пять – в первую десятку.
Таблица 17
Источник: World Mining Data
Далее следуют данные о крупнейших производителях нефти и нефтепродуктов. На страны первой десятки, представленные в таблице 18, приходится более 70 % мирового производства. Соединенные Штаты на волне сланцевой революции вырвались на первое место в 2017 году и сейчас производят ненамного меньше, чем Саудовская Аравия и Россия вместе взятые.
Усиливаются со временем и позиции Канады, где 96 % нефти получают из нефтяных песков. Это дорого, но канадские нефтедобытчики располагают технологиями, которые должны позволить снизить затраты[29]. Замыкает пятерку крупнейших производителей нефти и нефтепродуктов Ирак. За ним следуют Китай, три страны Ближнего Востока и Бразилия.
По объему нефтедобычи, то есть без учета производства нефтепродуктов, США обошли Россию в 2019 году, но разница невелика: в 2022 году доли двух государств от мировой добычи составляли 14,6 % и 13,1 % соответственно. Саудовская Аравия была третьей: она добывала 12,1 %. За ней следовали Канада с 6 % и Ирак с 5,5 %[30].
Таблица 18
Источник: EIA (US Energy Information Administration)
На первое место по объему добычи природного газа, обогнав Россию, США вышли в 2011 году. Затем они год за годом наращивали свой отрыв. В 2022 году объемы составили 618,4 миллиарда и 978,6 миллиарда кубометров, или 15,3 % и 24,2 % от всей мировой добычи соответственно. Далее со значительным отрывом следовали Иран с 6,4 % и Катар с 4,4 %.
Далее рассмотрим позиции главных стран-экспортеров продуктов добывающей индустрии – топливно-энергетических ресурсов плюс продукции горнодобывающей промышленности, или fuel and mining products.
Согласно Стандартной международной торговой классификации SITC, на основе которой строятся данные ВТО, топливо[31] включает в себя сырую нефть и нефтепродукты, а горнодобывающая промышленность – металлические руды и цветные металлы.
Как видно из таблицы 19, по общему объему экспорта топлива и минералов США вышли на первое место, обойдя Россию и всех остальных мировых игроков. Главная причина успеха США – в сланцевой революции, в результате которой резко выросла добыча нефти и газа и увеличился экспортный потенциал. После того, как в 2015 году американский конгресс отменил запрет на экспорт сырой нефти, страна стала быстро наращивать его объемы.
В свою очередь, Россия по совокупному объему экспорта топлива и продукции горнодобывающей промышленности, по данным ВТО на 2021 и 2022 год, оказалась на третьем месте после США и Объединенных Арабских Эмиратов, которые также резко увеличили свою долю в мировом экспорте.
При этом российская доля выросла в 2000-е годы, но снизилась в 2010-е.
Сегодня Россия является ведущим экспортером как топливно-энергетических ресурсов, так и продукции горнодобывающей промышленности, в то время как большинство других представленных в таблице стран активно играют только на одном из этих «полей», за исключением Австралии (правда, в топливно-энергетической части – только на рынке угля), Канады, Бразилии и в меньшей степени США.
Таблица 19
Источник: WTO
Что касается динамики экспорта топлива и минералов, главное – это резкий скачок в 2010-е годы (особенно во второй половине) доли Соединенных Штатов. Помимо США, среди развитых стран заметно увеличила свою долю Австралия. Ранее, в 2000-е, снизились доли Канады и Норвегии, но в 2010–2022 годы они немного выросли.
Удельный же вес «нефтяного королевства» Саудовской Аравии снизился в 2010–2021 годы, но заметно вырос в 2022-м.
Таблица 20
Источник: Worldstopexports.com
В группе КНЭД повысилась доля Китая, главным образом благодаря росту экспорта нефтепродуктов и металлов. Бразилия увеличила свою долю с 0,8 % в 2000 году до 2,6 % в 2021-м, став девятым мировым экспортером, но в 2022 году осталась за пределами десятки.
Обратите внимание, что в нефтяном экспорте США преобладают нефтепродукты, а не сырая нефть: 253,9 миллиона тонн и 161, 3 миллиона тонн соответственно в 2022 году. Это продукция не добывающей, а обрабатывающей промышленности. Экспорт же сырой нефти Саудовской Аравии – 367,8 миллиона тонн и России – 262,7 миллиона тонн остается значительно больше американского. Больше США сырой нефти экспортировали не только эти две страны, но и Канада (198,9 миллиона), Ирак (191,1 миллиона) и ОАЭ (178,4 миллиона).