По стоимости ее экспорта в 2022 году далеко вперед ушла Саудовская Аравия, а Россия оказалась третьей, чуть-чуть отстав от Канады.
Среди КНЭД в число 15 ведущих экспортеров входили также Бразилия и Мексика.
В 2021 году Россия удерживала твердое первое место и по общему объему экспорта природного газа – 240,9 миллиарда кубометров, или 23,6 % мирового экспорта, включая поставки по газопроводам – 201,3 миллиарда кубометров и сжиженный природный газ – 39,5 миллиарда (расхождение в 0,1 миллиарда при сложении связано с округлением). У США экспорт составил 178,8 миллиарда кубометров, или 17,5 % (на поставки по газопроводам пришлось 84,3 миллиарда, а на сжиженный природный газ – 94,5 миллиарда кубометров). Катар экспортировал 127,9 миллиарда кубометров (21,1 миллиарда и 106,8 миллиарда соответственно), Норвегия – 113,1 миллиарда (112,9 миллиарда и 0,2 миллиарда), Австралия – 108,1 миллиарда (только СПГ), Канада – 75,9 миллиарда (только газопроводы)[32].
C 2022 года ситуация изменилась – сказались санкции и диверсии на газопроводах. В 2023 году российский экспорт по газопроводам сократился до 95,4 миллиарда кубометров. Если к этому добавить 42,7 миллиарда кубометров СПГ, то получится 138,1 против 203,5 миллиардов, экспортированных США: 89,1 миллиарда кубометров по газопроводам и 114,4 миллиарда кубометров СПГ. Катар экспортировал 127,2 миллиарда кубометров – из них 108,4 миллиарда в виде СПГ. Четвертое место удержала Норвегия (116,2 миллиарда и 5,5 миллиарда соответственно). Пятой была Австралия – 107,4 миллиарда кубометров СПГ, шестой Канада – 79 миллиардов по трубопроводам[33].
Крупнейшие мировые экспортеры каменного угля – Австралия (83,3 миллиарда долларов в 2022 году и 35 % мирового экспорта), Индонезия (46,7 миллиарда долларов и 19,6 %), Россия (42,8 миллиарда и 18 %), США (17,3 миллиарда и 7,3 %) и ЮАР (13 миллиардов и 5,5 %)[34].
В число основных экспортеров металлических руд входят все наши КНЭД, кроме Турции, а из стран G7 – прежде всего Канада и США. Кроме них, ведущие позиции в этом списке чаще всего занимают Австралия и Перу. На рынках отдельных видов руд лидерами выступают Чили, Гвинея и ряд других африканских и латиноамериканских государств, а также Филиппины.
В экспорте железной руды доминируют Австралия (53,6 % мирового экспорта в 2022 году) и Бразилия (18,4 %). За ними следуют Канада (4,3 %), ЮАР (4,3 %), Швеция (2,4 %), Китай (1,9 %), Украина (1,9 %), Бахрейн (1,4 %) и Россия (1,1 %)[35].
Ведущие экспортеры руд[36] драгоценных металлов, за исключением серебра, – это ЮАР (2 миллиарда долларов, или 14,8 % мирового экспорта в 2022 году), Австралия (1,6 миллиарда, или 11,7 %), Мексика (1,3 миллиарда, или 9,4 %), Перу (916 миллионов, или 6,9 %) и Россия (771 миллион, или 5,8 %)[37].
В экспорте медных руд лидируют Чили (22,8 миллиарда долларов, или 25,3 % мирового экспорта в 2022 году), Перу (13,5 миллиарда, или 9,9 %), Индонезия (8,9 миллиарда), Австралия (4,9 миллиарда) и Канада (3,5 миллиарда)[38].
Главные экспортеры никелевых руд – Филиппины (1,3 миллиарда долларов, или 27,4 % мирового экспорта), принадлежащая Франции Новая Каледония (825 миллионов, или 17,6 %), Россия (411 миллионов, или 8,8 %), Австралия (394 миллиона) и Финляндия (351 миллион)[39].
При этом Индонезия, которая была безусловным лидером, в 2020 году запретила экспорт никелевых руд, чтобы производить больше никеля внутри страны. В ответ на это ЕС подал иск в ВТО, который был удовлетворен. Индонезия подала апелляцию. На середину 2024 года, окончательного решения не принято, но Джакарта заявляет, что от запрета не откажется.
В экспорте свинцовых руд впереди Мексика (2 миллиарда долларов, или 29,8 % мирового экспорта), Перу (991 миллион, или 14,5 %, США (747 миллионов), Россия (502 миллиона) и Австралия (478 миллионов)[40].
Первую пятерку экспортеров цинковых руд составили Австралия (2,2 миллиарда долларов, или 15,6 % мирового экспорта), Боливия (1,7 миллиарда, или 11,9 %), США (1,7 миллиарда), Перу (1,5 миллиарда) и Мексика (781 миллион)[41].
На мировом рынке алюминиевых руд впереди всех Гвинея (4,7 миллиарда долларов) – на нее пришлось почти две трети мирового экспорта. Следом идут Австралия, Индонезия, Китай и Гайана[42].
В экспорте титановых руд лидируют ЮАР, Мозамбик, Кения, Норвегия и Австралия, а оловянных – Австралия, Нигерия, Руанда, Республика Конго и Бразилия[43].
Глава 4Обрабатывающая промышленность: масштаб китайского лидерства
О том, как менялось соотношение сил в мировом промышленном производстве, можно узнать из таблицы 21.
Таблица 21
Источник: World Bank
* 2019 год
** 2020 год
Главное событие – это китайский рывок. Если по масштабу всей экономики Китай вышел на второе место в мире, то как промышленная держава он поднялся на первое, причем с огромным отрывом.
В 2021 году на Поднебесную приходилось уже более 30 % мирового промышленного производства. Для сравнения, в 2004 году этот показатель составлял менее 9 %. Таким образом, Китай производил больше США и Японии вместе взятых и почти вдвое больше, чем все вместе пять крупнейших развитых государств Европы.
Однако не будем забывать, что возвышение Китая как промышленной супердержавы произошло при активнейшем участии предприятий, созданных компаниями из развитых стран.
В целом доля развитых государств в мировом промышленном производстве сократилась с 76,7 % в 2004 году до 52,2 % в 2021-м, а доля НЭД / разивающихся государств поднялась соответственно с 33,3 % до 47,8 %. Несомненно, в близком будущем «неЗапад» станет производить больше половины.
При этом без Китая НЭД / развивающиеся страны повысили свой удельный вес с 14,7 % до 17,5 %. Иными словами, в 2021 году на Китай приходилось уже почти 60 % от всей продукции обрабатывающей промышленности, произведенной в НЭД / развивающемся мире.
Как видно из таблицы 21, помимо Китая, за два десятилетия нового века долю в мировом промышленном производстве существенно увеличили Индия и Индонезия, немного Россия и еще меньше – Турция. Доли Бразилии, Мексики и ЮАР, напротив, снизились.
Индия вошла в первую шестерку промышленных держав, обойдя все крупнейшие европейские страны, за исключением Германии, а Индонезия существенно сократила отставание от этих стран и оставила далеко позади Канаду. В 2021 году она была также впереди Бразилии и шла вровень с Мексикой.
Россия в 2021 году замкнула первую десятку. По объему производства она оставила далеко позади Канаду и приблизилась к Британии. Остальным КНЭД до стран «большой семерки», за исключением Канады, пока далеко.
За пределами «восьмерки» немного выросла доля еще двух НЭД, входящих в первую мировую двадцатку промышленных держав: Таиланда и Польши.
Доли всех стран G7 за рассматриваемый период сократились: Япония, Италия, Франция, Британия и Канада за 2004–2021 годы потеряли примерно половину своей доли, Америка и Германия значительно меньше.
За пределами «семерки» немного увеличилась доля Южной Кореи: по объему промышленного производства она вышла на четвертое место среди развитых стран и заняла пятую строчку мирового рейтинга.
Несмотря на то что за первые 20 лет нового века баланс сил на мировых рынках промышленной продукции резко изменился в пользу Китая, развитые страны все еще сохраняют существенное превосходство по сравнению со всеми остальными НЭД.
В экспорте продукции обрабатывающей промышленности рывок Китая оказался еще более стремительным, а удельный вес еще более высоким, чем в товарном экспорте в целом. При этом первым среди развитых стран и вторым в мире промышленным экспортером в прошлом десятилетии и начале нынешнего стала не Америка, а Германия, причем с довольно значительным отрывом.
В свою очередь, Мексика, будучи вторым промышленным экспортером среди НЭД и 11-м в мире, немного снизила свою долю в 2000-е годы, но снова увеличила ее в период с 2010 по 2021 год, пусть и на десятые доли процента. Обогнав Соединенное Королевство, она приблизилась к Бельгии и Франции.
Остальным новым экономическим державам до таких высот пока далеко. Если не считать Китай, суммарный промышленный экспорт стран G7 значительно больше, чем КНЭД: 30,8 % и 7,8 % мирового экспорта соответственно в 2021 году; для сравнения, в 2001 году их показатели составляли 51,8 % и 6,5 %.
Несмотря на то, что за первые 20 лет нового века баланс сил на мировых рынках промышленной продукции резко изменился в пользу Китая, развитые страны все еще сохраняют существенное превосходство по сравнению со всеми остальными НЭД. Укрепление позиций последних на мировых рынках налицо, но до представителей «большой семерки» и ряда других ведущих западных держав всем НЭД, кроме Мексики и новой экономической «звезды» Вьетнама, еще далеко.
Главные достижения НЭД / развивающихся стран выглядят следующим образом. С 2000 по 2021 год Индия увеличила свою долю в мировом промышленном экспорте в два с половиной раза, а Турция – в два. За пределами «восьмерки» втрое выросла доля Польши.
В свою очередь, Вьетнам стал 14-м промышленным экспортером в мире и третьим среди НЭД / развивающихся стран. С начала века его промышленный экспорт увеличился в 35 раз и фактически сравнялся с британским, а доля в мировом экспорте выросла в 10 раз. Естественно, как и в подавляющем большинстве НЭД / развивающихся стран, добившихся успехов на поприще промышленного экспорта, огромную роль в экспорте страны играют фирмы с участием иностранного капитала, прежде всего дочки южнокорейских и японских корпораций.