Наконец, крупными промышленными экспортерами остаются Малайзия и Таиланд. Напротив, Россия, Бразилия, Индонезия и ЮАР не смогли заметно расширить свои позиции на мировых рынках промышленных товаров и остаются на них малозаметными игроками: их доли не дотягивают до 1 %, а промышленный экспорт каждой из этих стран в разы меньше вьетнамского.
Таблица 22
Источник: WTO
А сейчас пришло время разобраться с соотношением сил на отраслевом уровне. Как мы помним, главное изменение баланса сил – это выход Китая на позицию бесспорного мирового лидера по масштабам промышленного производства и экспорта. Поэтому теперь нам предстоит выяснить:
• В каких конкретно отраслях он впереди планеты всей по объемам и производства, и экспорта?
• Кто является его основными преследователями и как далеко он от них оторвался?
• В каких отраслях он лидирует в производстве, но не в экспорте, поскольку производство ориентировано главным образом на огромный внутренний рынок?
• В каких отраслях он (пока?) не является лидером ни в производстве, ни в экспорте?
Отвечая на эти вопросы, оценим отраслевые позиции и других ведущих стран-производителей и экспортеров, прежде всего КНЭД и «большой семерки».
К этой группе относятся:
• вся легкая промышленность (здесь мы подробно рассмотрим текстильные отрасли);
• электроника и электротехника;
• некоторые отрасли-производители материалов, прежде всего стали и редкоземельных металлов;
• общее машиностроение.
Мы приводим отдельно данные по текстилю (то есть производству тканей, нетканых материалов, пряжи и нитей) и по одежде.
Данные таблицы 23 говорят нам о том, что к 2020 году позиции Китая в производстве текстильной продукции усилились настолько, что по его объему он опережал все вместе взятые остальные страны, составившие первую дюжину, более чем вдвое (здесь и далее стоимостные объемы производства – это объемы добавленной стоимости). В 2000 году он занимал третье место после США и Японии, отставая от Америки более чем в два раза.
Таблица 23
Источник: UNIDO
Отчетливо просматривается также усиление позиций Индии, Турции и Индонезии, вошедших в первую шестерку, и взлет новых текстильных держав – Бангладеш, Пакистана и Вьетнама.
Среди развитых стран в первой дюжине остались только США, Япония, Германия и Италия, и все они переместились на более низкие места.
Таблица 24
Источник: UNIDO
По объемам производстваодежды Китай с конца 2000-х годов также вне конкуренции (таблица 24). Он производит больше, чем все следующие за ним 12 крупнейших стран-производителей вместе взятые. В 2010 году число произведенных в стране предметов одежды превысило фантастический рубеж в 25 миллиардов единиц[44].
В то же время усиливаются позиции ряда других НЭД / развивающихся стран, и в некоторых из них темп роста производства в 2010-е годы был выше китайского. Данные на 2020 год говорят о том, что Бангладеш превратилась во второй крупнейший мировой производственный центр, по своему масштабу не соизмеримый с Китаем, но намного превосходящий всех остальных. Поднявшись на более высокие места и обойдя все развитые страны, кроме Италии, укрепили свои позиции Индонезия, Турция, Вьетнам и Индия. В число 15 ведущих производителей вошли Шри Ланка и Пакистан. Развитые страны-производители переместились на более низкие места. В первой пятерке остались только итальянцы. Тем не менее и страны ЕС, и США остаются важными производителями текстильной продукции.
В мировом экспортетекстиля в 2019 году на Китай приходилось 39,2 %, а в 2021-м – уже 41,4 %. Этот показатель более чем вдвое выше, чем у всего ЕС, на который приходится 21,7 % и 20,9 % соответственно, включая торговлю внутри Евросоюза.
Сопоставимых по масштабу других стран-экспортеров нет. Из остальных КНЭД наиболее сильные позиции занимают Индия и Турция, обогнавшие Соединенные Штаты. Также заметны Пакистан и стремительно набирающий обороты Вьетнам. Напротив, доли развитых стран снизились.
Таблица 25
Источник: WTO
В экспортеодежды Китай остается далеко впереди, но здесь его доля в прошлом десятилетии стала ниже, в то время как целый ряд других НЭД / развивающихся стран укрепил свои позиции. Прежде всего, это вошедшие в круг мировых лидеров Бангладеш и Вьетнам. Они оставили позади Турцию, Индию, Индонезию и Малайзию. Кроме того, новым крупным экспортером становится Камбоджа.
Таблица 26
Источник: WTO
Значительная часть экспортируемых НЭД / развивающимися странами предметов одежды производится либо по контрактам с ведущими компаниями из западных стран, либо на принадлежащих этим компаниям фабриках и продается под их брендами. При этом дизайн продуктов разрабатывается в развитых странах, откуда зачастую поставляются и необходимые для производства материалы.
Несмотря на существенное увеличение позиций НЭД / развивающихся стран, свою долю в мировом экспорте одежды увеличил и Европейский Союз. Так, с 2000 по 2021 год выросли доли Испании, Германии и Польши. Колебания доли Франции остаются минимальными, а доля Италии, снизившись в 2000–2010 годах, стабилизировалась в прошлом десятилетии.
Это неразрывно связано с быстрым ростом числа и повышением доходов семей среднего класса в НЭД, прежде всего в Китае. Такие семьи предъявляют все более высокие требования к качеству и стилю одежды. Поскольку Европа остается бесспорным лидером в области моды и дизайна, они все чаще отдают предпочтение одежде, сделанной европейскими компаниями в странах ЕС, а не за его пределами.
Такие семьи с выросшими доходами уже не смущает относительная дороговизна товаров. Впрочем, разрывы в себестоимости между развитыми странами с одной стороны и Китаем и рядом других НЭД с другой заметно сокращаются. Об этом мы поговорим ниже.
Роль Европы как центра мирового производства и экспорта стильной одежды, продаваемой по средним ценам и выше, будет расти, несмотря на конкуренцию производителей из НЭД.
По масштабам производства электронной продукции Китай вышел на первое место в 2010-е годы, оставив другие страны далеко позади. В 2021 году объем производства в этой отрасли[45] достиг 872 миллиардов долларов против 256 миллиардов в США, 109 миллиардов в Японии, 151 миллиарда в Южной Корее, 121 миллиарда на Тайване. Шестую строку занял Сингапур, седьмую – стремительно наращивающий производство Вьетнам (76 миллиардов), а крупнейший европейский производитель Германия разделила восьмое место с Мексикой (по 62 миллиарда). Вся Западная Европа произвела электроники на 194 миллиарда долларов[46].
В китайском производстве и экспорте электроники существенную роль играли и играют компании с участием иностранного капитала. Локальный контент экспортируемых товаров быстро растет, но в экспорте Поднебесной значительное место по-прежнему занимает продукция, собранная из компонентов, поступающих преимущественно из-за рубежа.
Особенно высока зависимость от импорта ключевых высокотехнологичных компонентов, прежде всего интегральных схем.
Велики также масштабы производства и экспорта продукции, изготавливаемой на китайских заводах по контрактам с компаниями из развитых стран, которые эту продукцию разработали и запатентовали. Это относится, например, к смартфонам Apple, которые выпускает на китайских заводах тайваньский контрактный производитель-гигант Foxconn. Таким образом, лидерство Китая в производстве и экспорте электроники и электротехники не только его заслуга.
Зафиксировав эти нюансы, рассмотрим расклад сил в производстве отдельных видов электронной продукции. Так, Китай практически стал монополистом в производстве персональных компьютеров: согласно последним на момент написания книги систематизированным данным, из 275 миллионов ПК, произведенных в мире в 2015 году, на китайские заводы пришлось 270 миллионов[47].
В производстве большинства других видов электронной продукции Поднебесная хоть и лидирует с большим отрывом, но не может считаться монополистом: ряд других стран, как развитых, так и НЭД, остаются важными производственными центрами, пусть и на порядок меньшего калибра.
Так, в 2015 году из 227,2 миллиона произведенных в мире телевизоров с жидкокристаллическими и электролюминесцентными экранами на Китай пришлось 105,1 миллиона единиц. Другим крупным центром производства стала Европа (западная, центральная и восточная, а также Турция), на которую пришлось 43,6 миллиона единиц. Северная Америка произвела 26,7 миллиона, Южная Америка – 19,1 миллиона, Южная Корея – 3,4 миллиона. Наконец, еще три крупных производителя расположились в Юго-Восточной Азии (ЮВА): Малайзия, Таиланд и Индонезия.
Что касается планшетов, в мире есть только два крупных производителя – Китай (из 135 миллионов он собрал 107 миллионов) и Вьетнам (25 миллионов). А из 1 миллиарда 775 миллионов произведенных в мире мобильных телефонов китайские заводы выпустили 1 миллиард 396 миллионов. В мировом производстве смартфонов на них пришлось 80 %.
Вместе с тем во второй половине 2010-х производство смартфонов в Китае стало сокращаться как в относительном, так и в абсолютном выражении. Главным образом это произошло потому, что ведущие мировые производители, прежде всего Samsung, начали переносить свое производство в другие азиатские страны. Это, в свою очередь, стало следствием:
• роста затрат, вызванного значительным повышением зарплат китайских работников и ряда других производственных издержек;
• американо-китайской торговой войны;