• стремительного расширения альтернативных азиатских рынков при снижении объемов продаж в самом Китае.
Так, к концу 2019 года Samsung прекратил производство в Китае полностью, создав мощные производственные площадки во Вьетнаме и Индии. Вьетнам стал главной производственной базой: именно здесь работают шесть принадлежащих компании заводов, включая два ее крупнейших предприятия в мире[48].
Apple, который собственных производственных мощностей не имеет, тоже намеревается расширить производство на индийских и вьетнамских заводах контрактных производителей. Наконец, сами китайские компании, в том числе ОРРО, Vivo и Xiaomi, в последнее десятилетие стремительно наращивали производство в Индии.
В итоге в 2019 году доля Китая в мировом производстве смартфонов впервые упала ниже 70 %, не добрав до них два процентных пункта[49]. В 2020 году в Поднебесной произвели 650 миллионов смартфонов, в Индии – 300 миллионов, во Вьетнаме – 152 миллиона, в Гонконге – 110, в Таиланде – 71, в Южной Корее – 51 миллион[50].
Таким образом, сегодня производство смартфонов все больше концентрируется в НЭД / развивающейся Азии. И Китай, несмотря на снижение доли, остается номером один в мире.
Европейские страны свое производство фактически свернули. В Америке же производится только одна модель: Librem 5 USA от компании Purism, о существовании которой, похоже, не знает даже большинство американцев.
Исключением из правила «Китай шагает впереди» осталось производство навигационных систем для автомобилей. В этом сегменте лидирует Япония, которая в 2015 году из 12,6 миллионов произведенных в мире устройств выпустила 4,4 миллиона. Китай произвел 2,2 миллиона единиц, Малайзия – 1,3 миллиона, Таиланд – 1 миллион, Европа – 2,6 миллиона[51]. Это не единственное исключение, но с каждой пятилеткой их становится все меньше.
Таблица 27
Источник: Electrical machinery and electronics (HS: 85) Product Trade, Exporters and Importers | The Observatory of Economic Complexity
Поднебесная доминирует и как экспортер электронной и электромашиностроительной продукции, в то время как доли США и Японии существенно снизились (Таблица 27).
В 2022 году на Китай пришлась почти треть ее мирового экспорта. Вторым экспортером стал Тайвань, третьим – Южная Корея В первую пятерку вошли также США и Германия. Резко вверх – на шестое место – скакнул Вьетнам, обойдя Малайзию, Японию и Сингапур.
В 2000 году впереди были США и Япония, а доля Китая составляла лишь 7 %, и он делил третье место с Германией. Южная Корея была пятой (5,1 %), Тайвань – шестым (4,7 %). Присутствие Вьетнама было незаметным[52].
В сталелитейной отрасли Китай совершил еще один головокружительный скачок на вершину: еще в 2000 году он произвел 128,5 миллиона тонн стали-сырца против японских 110,3 миллиона, американских 89,7 миллиона и российских 59,1 миллиона, а в 2022 году – 1,018 миллиарда тонн против соответственно 89,2 миллиона, 80,5 миллиона и 71,5 миллиона[53]. Второй по масштабу сталелитейной державой в 2022 году стала Индия – 125,1 миллиона тонн.
Значительно увеличили объемы производства также Турция, Иран, Таиланд, Индонезия и Вьетнам.
В развитых странах, кроме Южной Кореи, объемы производства по сравнению с 2000 годом сократились.
Таблица 28
Источники: World Steel Association, Сэкай Кокусэй Дзуэ
Как видно из таблицы 29, по объему экспорта стали Китай также вышел в лидеры, несмотря на огромный спрос внутри страны. Японию и Германию он опережает более чем вдвое, но по экспорту его отрыв от преследователей меньше, чем по объему производства.
Кроме Китая, свои доли в мировом экспорте существенно увеличили еще три КНЭД, вошедшие в круг ведущих экспортеров: Индия, Индонезия и Турция. Они оставили позади Францию, Нидерланды и США.
Немного выросла также доля России, которая стала пятым крупнейшим экспортером. Доля Бразилии фактически не изменилась. Доли стран ЕС, США и Японии снизились. Из развитых стран свой удельный вес увеличила только Южная Корея, которой едва не удалось догнать Японию.
Таблица 29
Источник: WTO
В производстве и экспорте редкоземельных металлов Китай – почти монополист. Мировой спрос на редкоземы быстро рос ввиду их широкого применения в высокотехнологичных отраслях: производстве электромобилей и реактивных двигателей, спутников и нефтеочистного оборудования, смартфонов и цифровых видеодисков, магнитов и флюоресцентных осветительных приборов, бытовой электроники, военной техники и других.
В 2022 году объем добычи руд редкоземельных металлов в Китае составил 210 тысяч тонн против 43 тысяч тонн в США, 18 тысяч тонн в Австралии и 12 тысяч тонн в Мьянме. За ними следовали Таиланд с 7,1 тысячи тонн, Вьетнам с 4,3 тысячи тонн, Индия с 2,9 тысячи и Россия с 2,6 тысячи тонн[54].
Сейчас, в начале 2020-х, на Поднебесную приходится 85 % мировых производственных мощностей по переработке руд редких металлов и более 90 % мирового производства редкоземельных элементов[55].
В 2018 году объем экспорта Китая составил почти 50 тысяч тонн. В американском импорте редкоземов на китайских поставщиков в 2021 году пришлось 74 % – чуть меньше, чем в 2014–2017 годах (80 %)[56]. Особенно значительны объемы импорта лантана и церия. Лантан как компонент сплавов никеля, магния, кобальта используется, в частности, в производстве аккумуляторов для гибридных автомобилей. Церий – важный компонент высокопрочных и термостойких материалов. Например, его сплавы с магнием и алюминием используют в авиастроении.
Вашингтон рассматривал возможность обложить импорт китайских редкоземов дополнительными санкционными пошлинами, но отказался от этой идеи, осознав, что американской экономике это принесло бы больше вреда, чем китайской. Китай, напротив, стал использовать ограничения на экспорт редкозема как орудие в торговой войне.
Стремительный рывок Китая как производителя и экспортера редкоземельных металлов пришелся на 1990-е годы, когда затраты на рабочую силу и охрану окружающей среды были гораздо ниже сегодняшних. Не выдержав конкуренции, остальные страны-производители свою добычу резко сократили или вовсе свернули. Со временем китайские запасы руд этих металлов сильно истощились, в том числе из-за роста объемов нелегальной добычи. Так, по данным 2021 года, на Поднебесную пришлось 37 % общемировых запасов – 44 из 120 миллионов тонн, в то время как на пике этот показатель составлял 70 %[57].
В ответ китайское правительство повело атаку на нелегалов и одновременно стало ужесточать квоты на добычу и производство для всех работающих в отрасли предприятий. В перспективе это может дать шанс другим странам-производителям и экспортерам редкоземов. В настоящее время, однако, Китай остается на вершине. При этом, чтобы обеспечить сырьем свои заводы, он наращивает импорт руд, прежде всего из Мьянмы и США. В результате Поднебесная стала крупнейшим в мире импортером руд редкоземельных металлов[58]: 37,4 % мирового импорта в 2020 году. В 2022 году ее доля подскочила до 44,3 %[59].
В мировом производстве продукции общего машиностроения[60] Китай вышел на первое место в 2000-е годы, опередив США, Германию и Японию. В 2010-е годы он увеличил отрыв (таблица 30). Другие КНЭД по-прежнему отстают от ведущих развитых стран весьма существенно, хотя и сокращают разрыв.
Таблица 30
Источник: UNIDO
В этой отрасли Китай вышел на первое место и как экспортер, обогнав в 2006 году США, а в 2009-м прежнего лидера – Германию. В 2010-е годы разрыв между ними вырос на порядок. Всего с 2004 по 2019 год китайцы увеличили свою долю в мировом экспорте вдвое: с 9,4 % до 18,9 %.
Сегодня по объему экспорта Поднебесная лишь немного уступает вместе взятым Германии и США: доля германских экспортеров за этот период снизилась с 13,4 % до 11,8 %, а американских – с 10,9 % до 9,3 %.
Китайские машины и оборудование в подавляющем большинстве располагаются в низко- и среднетехнологичных сегментах мирового рынка. В высокотехнологичном сегменте господствуют развитые страны. Однако новый экономический супергигант всеми силами и средствами стремится занять место лидера и здесь. Именно эта гонка является одним из главных сюжетов конкуренции Китай – Запад на годы вперед.
Таблица 31
Источник: International Trade Center (HS code 84: Nuclear reactors, boilers, machinery and mechanical appliances, parts thereof)
Один из ярких примеров успеха китайского общего машиностроения – производство и экспорт железнодорожного оборудования. Китай стал его ведущим экспортером и продолжает увеличивать отрыв от конкурентов. Его доля в мировом экспорте выросла с 27,2 % в 2013 году до 29,6 % в 2017-м[61].
Сегодня китайские компании обеспечивают весь комплекс товаров, технологий и услуг, необходимых для строительства и эксплуатации высокоскоростных железнодорожных магистралей. Первый комплексный проект в этой сфере был запущен в Индонезии – скоростная железная дорога между Джакартой и Бандунгом. При этом китайцы выиграли тендер у японских конкурентов. По условиям контракта китайская сторона взяла на себя проектирование, строительство, производство оборудования, передачу технологий и подготовку индонезийского персонала. Магистраль была введена в эксплуатацию в октябре 2023 года.